高速領(lǐng)航：有效減輕駕駛疲勞，進(jìn)入 1-10 快速滲透階段

• 陳博 2023年10月30日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1240 81
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高速領(lǐng)航自特斯拉2019年引入中國(guó)以來(lái)，2022年開(kāi)始落地開(kāi)花。我們測(cè)算2022年中國(guó)前裝市場(chǎng)高速領(lǐng)航搭載量突破20萬(wàn)臺(tái)，滲透率接近1%；至2025年滲透率有望超10%。我們總結(jié)滲透率大幅提升的關(guān)鍵在于：1）搭載車型價(jià)格區(qū)間的下探；2）功能逐漸"好用"后消費(fèi)者2

高速領(lǐng)航自特斯拉2019年引入中國(guó)以來(lái)，已完成"從0到1"，2023年開(kāi)始進(jìn)入"從1到10"的放量階段，功能逐漸接近"好用"。與此同時(shí)，各大車企和方案商向城區(qū)領(lǐng)航進(jìn)發(fā)，部分于2023年開(kāi)始上車。我們認(rèn)為，城區(qū)領(lǐng)航作為乘用車的"L4演繹"，是自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)錨定邁向完全智能化的關(guān)鍵航標(biāo)，有望強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)汽車智能化的體驗(yàn)和認(rèn)知。但鑒于城區(qū)領(lǐng)航技術(shù)難度較高，想要實(shí)現(xiàn)較理想的駕乘體驗(yàn)，落地后或仍需3年左右的時(shí)間進(jìn)行技術(shù)迭代和產(chǎn)品打磨。

領(lǐng)航輔助駕駛，即特斯拉所稱的NOA（NavigateonAutopilot），亦可對(duì)應(yīng)不同車企對(duì)外宣傳的"高階智能/智慧+領(lǐng)航/導(dǎo)航+自動(dòng)/輔助駕駛"功能，可實(shí)現(xiàn)一定道路場(chǎng)景范圍內(nèi)的點(diǎn)到點(diǎn)智能駕駛。領(lǐng)航輔助可視作ACC（自適應(yīng)巡航控制）、LCC（車道居中控制）、ALC（自動(dòng)變道輔助）等功能的疊加，在此基礎(chǔ)上結(jié)合高精地圖導(dǎo)航、傳感器信息及規(guī)控算法調(diào)度，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)跟車、變道、上下匝道、控制車速等智駕功能。根據(jù)場(chǎng)景的不同，領(lǐng)航輔助可進(jìn)一步分為高速領(lǐng)航和城區(qū)領(lǐng)航。高速領(lǐng)航普遍限制在特定高速公路和城區(qū)高架路開(kāi)啟，包含自動(dòng)進(jìn)出匝道、調(diào)整車速、變換車道等功能，目前已在國(guó)內(nèi)落地開(kāi)花。城區(qū)領(lǐng)航則針對(duì)復(fù)雜城區(qū)道路場(chǎng)景進(jìn)行升級(jí)，包含信號(hào)燈識(shí)別、自動(dòng)變道、自動(dòng)避障等功能，有望于2023年開(kāi)始導(dǎo)入。

高速領(lǐng)航自特斯拉2019年引入中國(guó)以來(lái)，2022年開(kāi)始落地開(kāi)花。我們測(cè)算2022年中國(guó)前裝市場(chǎng)高速領(lǐng)航搭載量突破20萬(wàn)臺(tái)，滲透率接近1%；至2025年滲透率有望超10%。我們總結(jié)滲透率大幅提升的關(guān)鍵在于：1）搭載車型價(jià)格區(qū)間的下探；2）功能逐漸"好用"后消費(fèi)者認(rèn)知的搭建。2022年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)加速導(dǎo)入高速領(lǐng)航。在中國(guó)，高速領(lǐng)航功能的落地始于2019年6月，特斯拉向中國(guó)大陸選裝了FSD的車型推送NOA功能，隨后以蔚來(lái)、小鵬、理想也分別于2020年10月、2021年1月和12月入局。進(jìn)入2022年，長(zhǎng)城、吉利、上汽等自主品牌也開(kāi)始在旗下的部分車型上推出該功能。

點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

蔚來(lái)于2020年10月向用戶推送自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛NOP功能，支持進(jìn)入匝道、自動(dòng)調(diào)速、智能并線等操作。截至2022年5月21日，蔚來(lái)中國(guó)用戶累計(jì)行駛里程超50億公里。其中，NIOPilot累計(jì)行駛里程約4.2億公里，NOP累計(jì)行駛1.6億公里。

小鵬于2021年1月正式推出XPILOT3.0系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)NGP高速自主導(dǎo)航駕駛功能。截至2022年1月20日，高速NGP用戶累計(jì)行駛里程超1900萬(wàn)公里，用戶滲透率達(dá)96%（使用NGP的用戶數(shù)量在可用NGP用戶數(shù)量中的占比），里程滲透率達(dá)60%（即在NGP可開(kāi)啟的高速/城快路段使用NGP行駛里程的占比）。此外，在2023年4月的上海車展發(fā)布會(huì)上，小鵬也表示計(jì)劃在2023年內(nèi)實(shí)現(xiàn)高速場(chǎng)景每千公里接管次數(shù)小于1次。

理想于2021年12月推出高速NOA功能。截至2023年3月23日，理想輔助駕駛總里程超過(guò)5.5億公里，而高速NOA在上線15個(gè)月后累計(jì)行駛里程已超過(guò)1億公里，NOA用戶數(shù)量超過(guò)25萬(wàn)。據(jù)36氪2023年4月的報(bào)道，理想表示其高速NOA功能在高速路里程的使用占比已經(jīng)超過(guò)50%。

我們對(duì)2022年中國(guó)前裝市場(chǎng)高速領(lǐng)航搭載量進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)全年搭載量突破20萬(wàn)臺(tái)，滲透率接近1%。目前提供高速領(lǐng)航的車企包括特斯拉（選裝）、理想（標(biāo)配）、小鵬（部分車型標(biāo)配）、蔚來(lái)（部分車型標(biāo)配、部分車型選裝）、長(zhǎng)城魏牌（部分車型標(biāo)配）、吉利（部分車型標(biāo)配）、上汽（部分車型標(biāo)配）、上汽智己（選裝）、北汽極狐（部分車型標(biāo)配）、長(zhǎng)安阿維塔（標(biāo)配）等。選配車型中，特斯拉Model3/Y、蔚來(lái)部分車型以及吉利博越L的高速領(lǐng)航功能需要額外付費(fèi)（蔚來(lái)每月680元，特斯拉EAP選裝包3.2萬(wàn)元），因此當(dāng)前的選裝比例仍較低，我們假設(shè)在5%左右；其余車型的高端版本標(biāo)配高速領(lǐng)航功能，鑒于小鵬和北汽極狐阿爾法S全新HI版主打智能化，我們假設(shè)其選配比例較高，可達(dá)50%，其余車型則約15%。依據(jù)上述假設(shè)，我們測(cè)算2022年中國(guó)乘用車市場(chǎng)高速領(lǐng)航搭載量約23.6萬(wàn)輛，占2686萬(wàn)新車銷量的0.9%。此外也可參考高工智能汽車研究院的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，高工智能汽車研究院測(cè)算2022年中國(guó)乘用車市場(chǎng)前裝標(biāo)配高速領(lǐng)航搭載量約21.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近80%（此處標(biāo)配的含義是，若某車型的高端版本標(biāo)配亦納入其中，但蔚來(lái)、特斯拉等選購(gòu)模式未計(jì)算入內(nèi)）。

預(yù)計(jì)2025年中國(guó)前裝市場(chǎng)高速領(lǐng)航滲透率超10%。高工智能汽車研究院預(yù)測(cè)，至2025年領(lǐng)航輔助（含城區(qū)）前裝標(biāo)配搭載量將超過(guò)380萬(wàn)輛，蓋世汽車研究院在《智能輔助駕駛趨勢(shì)展望》報(bào)告中也給出了2025年國(guó)內(nèi)領(lǐng)航輔助搭載量突破400萬(wàn)輛的預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為，未來(lái)3年高速領(lǐng)航搭載量有望大幅提升的關(guān)鍵在于：1）價(jià)格區(qū)間的下探；2）消費(fèi)者認(rèn)知的搭建。

1）搭載高速領(lǐng)航的車型價(jià)格已逐步下探至20萬(wàn)元以下。此前標(biāo)配高速領(lǐng)航的車型近90%集中于30萬(wàn)以上價(jià)格區(qū)間。但伴隨算法的日漸成熟和硬件的國(guó)產(chǎn)替代，目前高速領(lǐng)航功能已逐漸下探至吉利博越L、上汽榮威RX5等20萬(wàn)元以下的車型。部分供應(yīng)商無(wú)需激光雷達(dá)，且可以較低的算力實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航功能。例如上汽第三代榮威RX5智駕版采用了3顆地平線征程3芯片即可實(shí)現(xiàn)高速功能NGP，總算力約15TOPS，行泊一體域控制器由宏景智駕提供。2）高速領(lǐng)航已較為成熟，可有效緩解駕駛疲勞，強(qiáng)化消費(fèi)者認(rèn)知。根據(jù)易車研究院發(fā)布的《自動(dòng)駕駛用戶認(rèn)知洞察報(bào)告（2021）》，有購(gòu)買意向的用戶對(duì)智能駕駛的前三大關(guān)注點(diǎn)分別為減輕駕駛疲勞、解放雙手和安全性更高。在高速公路，所有車輛都保持較高的速度行駛，駕駛?cè)耸冀K處于高度集中緊張的狀態(tài)，容易出現(xiàn)疲勞現(xiàn)象，且容易不知不覺(jué)提高車速，導(dǎo)致事故頻發(fā)，也常會(huì)錯(cuò)過(guò)下匝道口。因此我們認(rèn)為，在高速公路，尤其是長(zhǎng)途駕駛時(shí)，一款好用的領(lǐng)航功能可解放駕駛員雙手雙腳，有效緩解駕駛疲勞，具有較強(qiáng)的實(shí)用性。盡管目前用戶仍較為關(guān)注PCW、AEB、BSD等傳統(tǒng)低階輔助駕駛功能，但我們認(rèn)為，隨著高速領(lǐng)航的日益普及，消費(fèi)者認(rèn)知將得到不斷強(qiáng)化，以提升功能的選購(gòu)率和滲透率。

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