負極材料產能急速擴張 長遠來看存在產能過剩風險

• 洪前進 2023年11月1日 來源：互聯(lián)網 1069 68
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人造石墨地位穩(wěn)定，硅基負極出貨量維持高速增長。分負極材料種類來看，天然石墨受其特性影響，增速相對緩慢。我國天然石墨出貨量持續(xù)攀升，但增速相較于人造石墨以及硅基負極緩慢。

“三駕馬車”帶動鋰電爆發(fā)式增長。鋰離子電池下游需求場景主要為消費電子、動力電池、儲能電池。從全球來看，鋰電池出貨量整體呈現(xiàn)增長趨勢，且增長幅度較大。

根據EVTank《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書》，2022年中國新能源汽車帶動鋰電池需求暴增，2022年國內動力鋰電池出貨量達到465.5GWh，同比累計增長111.6%;海外市場動力鋰電池總體出貨28.7GWh，同比增長44.8%。

根據EVTank《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書》，2022年，全球儲能市場高景氣度發(fā)展，其中國內市場在強制配儲和電力改革政策驅動下，儲能招標和中標項目同比高增，2022年6月后提速明顯，據不完全統(tǒng)計，2022年公開中標項目已達43.5GWh。

點擊可查看中研研究院《2023-2028年鋰電池負極材料行業(yè)深度研究報告》分析

消費類鋰離子電池下游應用領域廣闊，主要用于手機、便攜式電腦以及近年來新興的各類智能硬件產品。2022年，受遠程學習和居家辦公影響，手機、PC和平板需求提前釋放，目前居家辦公普及帶來的個人電腦的需求已告一段落，2022年消費電子行業(yè)整體需求疲軟。根據IDC數據，2022年全球智能手機出貨量共計12.1億臺，同比下降11.3%;根據IDC數據顯示，2022年全球PC總出貨量為2.9億臺，與出貨量較大的2021年相比，下降了16.4%。

2022年以來，受大環(huán)境經濟下行、消費需求放緩、能源物資成本提升、供應鏈不穩(wěn)定等因素影響，全球傳統(tǒng)3C消費電子需求均下滑明顯，隨著經濟逐漸回暖，EVTank預計未來整體市場仍將保持3%-5%左右的增長速度。此外，新興消費應用領域為鋰電池創(chuàng)造全新市場空間。

人造石墨地位穩(wěn)定，硅基負極出貨量維持高速增長。分負極材料種類來看，天然石墨受其特性影響，增速相對緩慢。我國天然石墨出貨量持續(xù)攀升，但增速相較于人造石墨以及硅基負極緩慢。

近年來天然石墨出貨量大增的主要原因是新能源汽車銷量的上漲所致，但是由于天然石墨的能量密度較低，因此天然石墨整體的出貨量以及增速不及人造石墨;人造石墨的出貨量高增的主要原因為新能源汽車對于續(xù)航要求提高，人造石墨的能量密度相對于天然石墨更高，因此出貨量占比有所提升;硅基負極增速不斷提升，有望成為重要的負極材料之一。

負極材料產能急速擴張，長遠來看存在產能過剩風險。各企業(yè)通過積極建設一體化基地項目，能夠有效緩解產能不足問題，并提升產品穩(wěn)定供應能力，進一步鞏固與下游客戶的長期穩(wěn)定合作關系，持續(xù)擴大市場份額，以提升核心競爭力。據統(tǒng)計，2022年1-10月披露負極材料項目公告產能在1304.5萬噸，環(huán)評審批公示產能在933.8萬噸，能耗審批公示在407.9萬噸，其中負極一體化產能環(huán)評、能評通過在170萬噸。

圖表：2020-2022年中國鋰電池負極材料行業(yè)市場規(guī)模分析

數據來源：中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2028年鋰電池負極材料行業(yè)深度研究報告》分析得知，近年來，隨著新能源汽車行業(yè)的興起以及鋰電池等產品的發(fā)展，鋰電負極材料市場規(guī)模穩(wěn)步增長。截止2022年我國鋰電負極材料行業(yè)市場規(guī)模為308億元，同比增長33.33%。

石墨化是人造石墨的必經之路。石墨化是將物料按一定的升溫曲線進行加熱處理直至物料轉化為石墨制品的過程，該過程以熱能引起的運動為基礎，使碳進一步富集，碳原子實現(xiàn)由亂層結構向石墨晶體結構的有序轉化。石墨化過程為將主材料均勻放入石墨坩堝內，再通過天車吊起平放入石墨化爐中，將電阻料放入爐芯處石墨坩堝外圍，外邊包覆保溫料，將爐體填滿，即完成裝爐。將爐體裝滿后，即進入電加熱過程。通過石墨化爐兩側的電極進行通電加熱，時間通常不超過48小時，在爐內達到一定溫度后加蓋爐頂并設置集氣罩，爐內溫度將繼續(xù)升至2800℃-3000℃，最終將坩堝內含碳物質在高溫熱處理下，使其具備石墨晶體結構特征。通電加熱結束后，將爐頂打開，靜置冷卻至材料恢復常溫，即結束該生產過程。通常情況下，石墨化工序或提純工序一個周期將達到15-22天?！案邷馗吆碾娏?產能擴張較緩”或將導致我國石墨化供需錯配。從供需情況上看，2023年我國石墨化或將呈現(xiàn)供給不足的情況。

從政策端來看，雙控政策不斷出臺，石墨化產能釋放受阻。2021年國家發(fā)改委出臺《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》后，各省市發(fā)改委相繼出臺相關的雙控政策，石墨化廠商產量受限。以我國石墨化產能占比最大的內蒙古自治區(qū)為例，2022年7月內蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布了《關于完善能耗強度和總量雙控政策保障“穩(wěn)中求進”高質量發(fā)展的通知》，其中下達了對于各盟市年度能耗強度降低目標任務，以及加強了對于“兩高”項目的認定、管理、審核。

從能耗上來看，石墨化企業(yè)屬于高能耗企業(yè)。石墨化爐種類多樣，但高溫以及高耗電量難以避免。我國目前主流的石墨化爐為艾奇遜石墨化爐和內串式石墨化爐。根據石墨網統(tǒng)計，艾奇遜石墨化爐和內串式石墨化爐的耗電量巨大，其耗電區(qū)間分別為4000～4800kwh/t、3300～4000kwh/t。

一體化是負極材料企業(yè)降本的主要方式，其中石墨化自供率為重中之重。1)石墨化在人造石墨中的占比較高。目前我國大部分負極材料廠商的石墨化都是以外協(xié)廠加工為主。2)電價上漲，抬升石墨化費用。根據璞泰來2021年年報，石墨化的主要成本為制造費用以及輔助生產費用，占比達到84.16%。由于石墨化需要消耗大量的電力，因此電費對于制造費用以及輔助生產費用的影響較大。隨著各地電力市場改革進程加速，高耗能企業(yè)的電價進一步提升，因此將會推升石墨化的成本;3)受調控政策影響，有效產能不足，石墨化供應緊缺，石墨化加工價格上漲。

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