智能化升級催化線控底盤市場擴容

• 陳博 2023年11月3日 來源：中研網(wǎng) 333 14
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自動駕駛技術(shù)處于快速發(fā)展期，L2級別輔助駕駛滲透率快速提升。據(jù)現(xiàn)行的《汽車駕駛自動化分級》標(biāo)準(zhǔn)，自動駕駛技術(shù)可劃分為L0-L5六個級別。其中L2級別（組合駕駛輔助）系統(tǒng)能在設(shè)計運行的條件下持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向和縱向運動控制，且具備與所執(zhí)行的車輛L

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智能化升級成為汽車重要發(fā)展趨勢，自動駕駛是關(guān)鍵之一。隨著消費者意識覺醒與智能化技術(shù)的發(fā)展，汽車的智能化升級趨勢明顯，逐步由機械化的交通運輸工具轉(zhuǎn)向智能化的移動空間與應(yīng)用終端。自動駕駛是汽車智能化發(fā)展的重要體現(xiàn)之一，按照《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的定義，智能汽車的特點是搭載有先進的傳感器等裝置，運用了人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能。在汽車智能化相關(guān)支持政策中，明確提出了要在2025年制定更為完善的標(biāo)準(zhǔn)體系支持自動駕駛的應(yīng)用，實現(xiàn)有條件的自動駕駛智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn)、高度自動駕駛智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。

自動駕駛技術(shù)處于快速發(fā)展期，L2級別輔助駕駛滲透率快速提升。據(jù)現(xiàn)行的《汽車駕駛自動化分級》標(biāo)準(zhǔn)，自動駕駛技術(shù)可劃分為L0-L5六個級別。其中L2級別(組合駕駛輔助)系統(tǒng)能在設(shè)計運行的條件下持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向和縱向運動控制，且具備與所執(zhí)行的車輛橫向和縱向運動控制相適應(yīng)的部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)能力。從實際應(yīng)用的最高級別來看，仍然以L2級為主，主要包括自適應(yīng)巡航、車道保持、自動剎車輔助與自動泊車等功能。從滲透率來看，2021年全球L1及以上級別自動駕駛乘用車滲透率超過7成，L2級別滲透率提升了約8.4pct;據(jù)IDC統(tǒng)計，2022Q1中國L2級別在乘用車新車滲透率達到23.2%，其中新能源市場已達到35%。

各車企積極推進更高級別自動駕駛的研發(fā)，打造智能化核心競爭力。L2級別滲透率快速提升的同時，各車企均積極布局更高級別自動駕駛技術(shù)。造車新勢力中，小鵬于2021年發(fā)布智能駕駛新技術(shù)XPILOT4.0，成立自動駕駛科技公司，計劃于2023年上半年實現(xiàn)全場景智能輔助駕駛;理想計劃于2022年起所有車型標(biāo)配自主開發(fā)的L4級自動駕駛兼容硬件;合眾新能源與商湯科技、華為就自動駕駛領(lǐng)域達成合作，發(fā)布全棧自研TAPILOT智能駕駛系統(tǒng)。傳統(tǒng)車企同樣加快了自動駕駛布局，與國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域公司展開戰(zhàn)略合作，適應(yīng)智能化新趨勢，其中廣汽已與禾多科技合作開展L3及以上級別自動駕駛的研發(fā)，吉利計劃在2024年推出具備L4級別智能駕駛能力的電動汽車，奇瑞與酷哇機器人開展對L4-L5級自動駕駛車輛的開發(fā)，上汽投資Momenta，共同推動L4級自動駕駛在國內(nèi)的落地。

作為汽車電動智能化的執(zhí)行基礎(chǔ)，線控底盤市場將有望持續(xù)擴容，關(guān)注線控制動與線控轉(zhuǎn)向環(huán)節(jié)。相較于傳統(tǒng)底盤系統(tǒng)，機械零部件更少的線控底盤整體重量更輕，同時在響應(yīng)速度以及控制精度方面具備優(yōu)勢。隨著汽車電氣化與智能化程度持續(xù)提升，具備硬件屬性的線控底盤系統(tǒng)將先于高階自動駕駛技術(shù)導(dǎo)入。從目前線控底盤技術(shù)發(fā)展情況來看，線控油門、線控換擋滲透率已有一定規(guī)模，線控懸架技術(shù)成熟，整體競爭格局由外資廠商主導(dǎo)。線控制動、線控轉(zhuǎn)向等技術(shù)含量較高的部分目前尚未成熟，滲透率較低，處于快速迭代發(fā)展的時期，是未來幾年線控底盤技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

線控制動：底盤核心，線控制動穩(wěn)步落地

線控制動作為底盤執(zhí)行端的核心組件，是線控底盤的核心系統(tǒng)之一。制動系統(tǒng)升級與自動駕駛演進節(jié)奏匹配。制動系統(tǒng)包括駐車制動和行車制動兩大部分。行車制動發(fā)展至今經(jīng)歷機械制動系統(tǒng)、液壓制動系統(tǒng)、液壓電控制動系統(tǒng)、線控制動系統(tǒng)等多個階段;駐車制動包括機械式駐車制動、電子駐車制動和自動駐車制動階段。伴隨著電動化、智能化水平逐漸提高，制動系統(tǒng)操作性能逐步提升，響應(yīng)速度變快，制動距離變短，安全性能更高。并且制動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)逐漸簡化，與其他系統(tǒng)的協(xié)同性和維護便利性攀升，制動系統(tǒng)輕量化的同時減少整車線束需求。未來，隨著自動駕駛滲透率的逐步提升，制動系統(tǒng)將加速向線控制動系統(tǒng)演進。

在駐車制動系統(tǒng)中，經(jīng)歷了機械駐車制動系統(tǒng)、電子駐車制動系統(tǒng)(EPB)和自動駐車制動系統(tǒng)三個階段。機械駐車制動系統(tǒng)在進行駐車制動系統(tǒng)時，制動桿拉到制動位置，棘瓜嵌入齒扇上的棘齒內(nèi)，啟到鎖止的作用。在電子駐車制動系統(tǒng)中，通過自帶ECU發(fā)出指令來驅(qū)動卡鉗進行相關(guān)動作。從工作原理看，機械式、EPB的工作原理均是通過剎車片與剎車盤產(chǎn)生摩擦力完成停車制動，自動駐車制動系統(tǒng)是在EPB系統(tǒng)的拓展功能，通過EPB中的ECU和傳感器完成計算和控制，最終實現(xiàn)四輪剎車控制。

卡鉗式EPB通過電機驅(qū)動減速齒輪增加剎車卡鉗的剎車力，從而實現(xiàn)對四輪的駐車制動。在電子駐車制動可以根據(jù)車速選擇適當(dāng)?shù)闹苿恿?，比如大眾邁騰在7KM/h的速度之上時通過ESP控制單元以略小于全力剎車的力道對全部四個車輪進行液壓制動，在7KM/h的速度之下時直接施以駐車手剎制動。

電子駐車制動只有松開和剎車兩種狀態(tài)，剎車力道不具有線性，自動駐車制動系統(tǒng)通過EPB的延展實現(xiàn)主動安全，避免對駐車系統(tǒng)的高頻復(fù)雜操作。自動駐車系統(tǒng)在車輛臨時停駐，并在很短時間重新起動時，駐車交由ESP控制的剎車來完成，電腦通過傳感器來測量車身數(shù)據(jù)，包括水平度、車輪扭矩，對車身狀態(tài)進行判定，并對車輪實施一個適當(dāng)?shù)膭x車力度，使車輛靜止。

從市場規(guī)模來看，EPB穩(wěn)定爬坡，2025年或?qū)崿F(xiàn)乘用車全覆蓋，市場規(guī)模或?qū)⑦_到200億。EPB目前滲透率較高，根據(jù)高工產(chǎn)研的測算，2021年前裝市場EPB銷量在1600萬套左右，滲透率超過70%。我們預(yù)計到2025年前裝市場中，EPB或?qū)崿F(xiàn)乘用車全面覆蓋。由于EPB市場穩(wěn)定，產(chǎn)品技術(shù)成熟，EPB價格或?qū)⒈３窒鄬Ψ€(wěn)定。我們認為到2025年，EPB細分市場規(guī)?；?qū)⒔咏?00億。

細分賽道玩家眾多，大陸、采埃孚領(lǐng)跑，頭部趨勢顯著，國內(nèi)伯特利領(lǐng)先。從行業(yè)格局來看，細分賽道玩家眾多，行業(yè)競爭格局清晰。其中，采埃孚、大陸作為細分賽道領(lǐng)頭羊，與第三名形成斷檔，頭部集中效應(yīng)明顯。伯特利作為國內(nèi)領(lǐng)先供應(yīng)商，與國際知名Tier1水平接近，在國內(nèi)供應(yīng)商中保持絕對領(lǐng)先。比亞迪、亞太股份作為領(lǐng)先的國內(nèi)供應(yīng)商，與國際大廠仍有差距。

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