智能交通行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)與SWOT分析

• 李芬珍子 2023年11月7日 來源：中研網(wǎng) 372 17
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一、智能交通行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

目前，國內(nèi)智慧交通系統(tǒng)行業(yè)逐漸從前期走向快速發(fā)展階段，但地區(qū)差異明顯。由于交通行業(yè)信息化需求復(fù)雜，覆蓋面較廣，使得細(xì)分市場眾多，市場的集中度較低，整個行業(yè)中沒有處于絕對市場份額領(lǐng)先的企業(yè)。城市道路交通智慧交通系統(tǒng)機(jī)電工程行業(yè)是國內(nèi)智能交通系統(tǒng)行業(yè)中發(fā)展較為成熟的細(xì)分行業(yè)，市場競爭比較激烈。一些進(jìn)入市場較早、專注服務(wù)于某些領(lǐng)域和區(qū)域的供應(yīng)商積累了一定的技術(shù)能力、市場經(jīng)驗和客戶資源，獲得了較快的發(fā)展，地位較為穩(wěn)固，成為目前市場的中堅力量，在未來的發(fā)展中具備明顯的優(yōu)勢;進(jìn)入市場較晚、規(guī)模較小的供應(yīng)商，在經(jīng)驗和技術(shù)積累方面相對處于劣勢，競爭力較弱。

隨著國家對智能交通的重視及不斷推進(jìn)，從事智能交通系統(tǒng)的企業(yè)越來越多，其中，銀江股份、易華錄、中科通達(dá)、中安股份等在國內(nèi)整體市場具有較大的影響力。上述企業(yè)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、市場布局等方面不盡相同。此外，數(shù)量眾多的規(guī)模相對較小的城市道路交通、智慧交通系統(tǒng)機(jī)電工程商在激烈的競爭環(huán)境下爭奪剩余的市場份額。

二、智能交通行業(yè)SWOT分析

(1)優(yōu)勢

與歐美國家智能交通企業(yè)相比，雖然歐美發(fā)展智能交通早于我國，但從國家發(fā)展歷程、國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、交通基礎(chǔ)設(shè)施從無到有的發(fā)展階段、交通安全交通文明環(huán)境，以及對這種環(huán)境下的交通理解等方面看，中國可以給東南亞、非洲、東歐等經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)國家提供更多的交通發(fā)展經(jīng)驗。實際上，這些不發(fā)達(dá)國家對中國的智能交通發(fā)展模式也比較感興趣，愿意來中國參加學(xué)習(xí)、考察和交流。通過企業(yè)，也在復(fù)制中國的智能交通建設(shè)模式。

與歐美國家相比，成本優(yōu)勢是顯而易見的，這對于目前中國智能交通企業(yè)主要海外市場——經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)國家來說，吸引力很大。面對非洲、東南亞等風(fēng)沙強(qiáng)烈、機(jī)器設(shè)備常年處于高溫工作狀態(tài)環(huán)境下，在設(shè)備選型、技術(shù)處理等方面需要做不同與歐美國家、中國本地使用產(chǎn)品的研發(fā)工作。另外，在面臨用戶多變需求下，特別是智能停車的個性化需求下，市場進(jìn)入需要做大量的定制研發(fā)工作。這些研發(fā)和人員投入的成本差異，中國要大大低于歐美國家。

歐美國家的產(chǎn)品一般都是經(jīng)過多年發(fā)展，比較成熟，在面臨設(shè)備改型、定制開發(fā)需求下，他們往往不希望進(jìn)行二次開發(fā)，這也給中國企業(yè)的市場進(jìn)入來帶機(jī)會。歐美國家電子警察的功能較為單一，多為闖紅燈抓拍、超速抓拍，中國的電子警察產(chǎn)品相對來說功能最多，比較完善，也更能滿足不發(fā)達(dá)國家各種交通違章的抓拍問題。

另外，中外兩國國家層面的友好、交流以及援建項目的實施也為中國企業(yè)海外市場的開拓創(chuàng)造良好環(huán)境，在非洲國家市場中這種利好比較明顯。中國交通技術(shù)網(wǎng)

(2)劣勢

東南亞、非洲一些國家很多年前都是歐美國家的殖民地，他們對歐美電子技術(shù)水平的理解、認(rèn)知較早，為數(shù)不多的智能交通標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也多為照搬歐美國家，歐美國家的產(chǎn)品有先入為主的優(yōu)勢。這就需要國內(nèi)企業(yè)在開拓市場的前期對客戶做大量的講解、引導(dǎo)等培育性工作。

歐美國家產(chǎn)品市場進(jìn)入時間相對較長，在對市場的培育、客戶的引導(dǎo)方面已經(jīng)做了很多工作，客戶很多時候理解的產(chǎn)品就是他們設(shè)計思路的產(chǎn)品。電子警察海外市場主要是歐洲的一些公司比較活躍，德國、荷蘭、英國等，他們有很長發(fā)展的歷史，部分品牌有已經(jīng)做了五、六十年，他們的在雷達(dá)超速方面做得很早，技術(shù)成熟、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢比較明顯。

對于智能停車這類面向經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)國家市場，高端用戶的細(xì)分行業(yè)，中外企業(yè)核心競爭力體現(xiàn)在品牌和口碑上，相對而言產(chǎn)品質(zhì)量不是競爭重點。早期在海外市場銷售的中國產(chǎn)品(泛指中國制造的產(chǎn)品)，質(zhì)量低劣，市場形象受到嚴(yán)重影響，為后來企業(yè)拓展市場帶來“天生的”致命影響。

中國企業(yè)對當(dāng)?shù)氐墓芾頇C(jī)制了解不夠，而在搭建智能交通系統(tǒng)時，涉及到資源建設(shè)、資源共享等工作時，需要非常熟悉當(dāng)?shù)氐慕煌ü芾頇C(jī)制和架構(gòu)。國外同樣存在地方保護(hù)主義，優(yōu)先考慮本地的產(chǎn)品、設(shè)備。英語是中外企業(yè)業(yè)務(wù)溝通的主要語言，但是當(dāng)?shù)氐墓ぷ魅藛T并非都英語口語熟練，需要翻譯，給業(yè)務(wù)交流帶來困難。

(3)機(jī)會

中外兩國國家間的友好關(guān)系，帶來了越來越多的對外援建項目，特別是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的非洲地區(qū)援建項目最多。交通基礎(chǔ)設(shè)施援建項目也給中國企業(yè)帶來了智能交通，特別是城際智能交通市場進(jìn)入的空間。中國交通技術(shù)網(wǎng)

近些年，國內(nèi)大型企業(yè)實力逐漸增強(qiáng)，華為、中興以及其他大型央企積極拓展國外業(yè)務(wù)，在全世界建立了龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。在承接海外綜合業(yè)務(wù)中會有遇到包含智能交通內(nèi)容的項目，這也為國內(nèi)智能交通企業(yè)走出國門提供了機(jī)會。與中國早些年經(jīng)濟(jì)水平、交通環(huán)境相似的不發(fā)達(dá)國家相對更愿意參考中國的交通發(fā)展經(jīng)驗，中國的交通發(fā)展模式和理念也更適合這些國家復(fù)制。這為中國企業(yè)敲開海外市場的門提供了前提條件。

亞洲、非洲有很多國家的交通流特性及擁堵趨勢與中國類似，有大量的非機(jī)動車，具有混合交通流特性，道路建設(shè)規(guī)模也類似，并且交通擁堵的趨勢也是日漸明顯，需要借鑒我國的智能交通建設(shè)模式?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略發(fā)展背景下，智能交通企業(yè)也將迎來海外市場新的發(fā)展機(jī)遇。特別是系統(tǒng)集成企業(yè)，以往借船出海，借中興、華為的大船開拓海外市場，現(xiàn)在也可以借國家的大船開拓海外市場，就好像當(dāng)年很多智能交通外資企業(yè)借貸款項目進(jìn)入中國市場一樣。

(4)威脅

中國企業(yè)在海外市場做智能交通項目，產(chǎn)品設(shè)備的質(zhì)保期會根據(jù)項目合同利潤空間1-3年不等，但為了降低成本，并考慮當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)工作人員水平，設(shè)備產(chǎn)品的運(yùn)輸往往在國內(nèi)組裝成整機(jī)，在項目所在地直接拆封安裝使用。項目完成后，一般需要留下比較多的備品備件以供后期維護(hù)維修使用，如果在本地解決不了出現(xiàn)的問題，要將設(shè)備拆卸郵寄回國進(jìn)行修理，再返回安裝，從而造成成本過大。

開拓海外市場，人才的短缺是困擾企業(yè)的重要問題。近幾年國內(nèi)智能交通市場快速發(fā)展，整個行業(yè)集體性感覺到人才缺乏，常年招聘，人才缺口大，需求多。對于海外市場人才，既要求懂外語又要對智能交通有了解，還能能做一些臟活累活。人才缺乏更加嚴(yán)重。海外項目的回款情況各異，主要還是看市場進(jìn)入的模式和項目的選擇。有部分項目回款良好，但也有項目滯后比較嚴(yán)重。對于通過當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)人脈運(yùn)作的市場和項目，存在一定的政治風(fēng)險，政府的換屆選舉會導(dǎo)致一些項目被叫停。

《2023-2028年中國智能交通行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華智能交通行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了智能交通行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對智能交通行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的智能交通行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估智能交通行業(yè)投資價值。

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