中國加油站行業(yè)市場深度觀察分析報告

• 方蔓桃 2023年11月27日 來源：百度 1008 64
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如果你想了解加油站行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國加油站行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國加油站行業(yè)將面

隨著我國汽車保有量規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)產品價格也保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，促進了行業(yè)消費量與市場規(guī)模的增長。2019年，中國的成品油零售量有小幅的下滑，市場價格雖然有小幅上升，但行業(yè)市場規(guī)模下降較為明顯。2020年我國加油站行業(yè)受到疫情影響銷售及價格均出現下滑，截至2022年我國加油站行業(yè)市場規(guī)模約為10596.02億元。

加油站是指可為政府機關、企事業(yè)單位、農業(yè)、私人車輛提供汽油、柴油或其他成品油供應和非油品業(yè)務的場所。除加油業(yè)務外，部分加油站還經營非油品業(yè)務，如汽車美容、換油、汽車用品、食品、飲料、煙酒、日用品等多樣化服務及產品。一般而言，加油站設備主要由加油機、油槍、機器設備、油罐四部分組成。

如果你想了解加油站行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國加油站行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國加油站行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對加油站行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

在中國，加油站經歷了一個由少到多、由分散經營到規(guī)模經營、由單一經濟成分向多種經濟成分、由經驗型管理向專業(yè)化管理、由單品種經營向多種經營轉化的發(fā)展過程。隨著中國國民經濟的快速發(fā)展、交通基礎設施的不斷改善和機動車保有量的快速增加，加油站已成為民眾生活中不可或缺的一部分。

隨著中國經濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，對成品油的需求迅速增長。審視國內成品油市場環(huán)境，一個微妙的變化日益清晰，那就是作為成品油銷售最前端的加油站被推到了市場最前沿。

當前，中國柴油消費峰值已過，航煤消費增速將持續(xù)放緩，伴隨著汽油需求逐步達峰，預計5年內成品油市場將進入總需求萎縮、用油結構大幅調整的時期。結合相關課題研究成果，預計2025年前成品油需求較正常年份的2019年仍可年均增長1.2%，“十五五”期間(2026—2030年)年均將下降0.8%。消費柴汽比將從2019年的1.11降低到2030年的0.88;2030年以后由于汽油消費加速萎縮，消費柴汽比將有所回升。

近年來我國原油進口量雖在逐年下降，但下降幅度很小且有回升的趨勢。而成品油進口量在近三年也逐漸下降，但受到俄烏沖突與地緣政治摩擦影響，成品油進口均價自2020年的416美元每噸漲至2022年的741美元每噸，漲幅達到43.86%，也因此雖進口量有所下降，我國進口成品油金額也逐年攀升。據統(tǒng)計，2022年我國成品油進口量為2645萬噸，進口額為196.05億美元，出口量為5369萬噸，出口額為483.01億美元。

國企加油站兩大主營加油站為中石油及中石化。截至2020年年底，中石化有30713座加油站，中石油有22619座加油站，中石化及中石油兩大主營加油站占據了中國境內加油站總數量的45%左右。民營等加油站占據50%左右，中海油中化及外資加油站占據剩余的5%。其中外資加油站仍以中外合資的形式為主，主要包括殼牌、埃克森美孚、BP、道達爾，外資企業(yè)在品牌、經營管理、數字化營銷、定價方面有自己獨特的優(yōu)勢。外資企業(yè)的加入，在加劇行業(yè)競爭的同時，也在推動傳統(tǒng)國有、民營加油站提升服務質量，推動行業(yè)整體轉型升級。

加油站是直面消費者的產品與服務的價值實現窗口，汽油需求2026年達峰、2045年減半將給加油站帶來直接沖擊。圍繞新能源汽車補能、汽車售后市場、車主生活補給并兼顧燃油乘用車燃料加注等多方面需求，將現有加油站升級為綜合能源服務站，是成品油銷售企業(yè)實現轉型的最經濟有效的方式。根據對2060年前汽油需求的預測，按照中國加油站平均單站汽油銷量保持2021年水平不變考慮，2035年、2040年、2050年中國所需的加油站數量將分別下降到10.4萬座、8.1萬座和3.7萬座，較2021年約12萬座的數量大幅減少。

我國機動車保有量呈現逐年增長態(tài)勢，據公安部統(tǒng)計，2020年中國機動車保有量達3.72億輛。2020年加油站單站服務車輛數達到3239輛/站。

近年來，隨著中國國民經濟的快速發(fā)展、交通基礎設施的不斷改善和機動車保有量的快速增加，加油站已成為人們生活中不可或缺的一部分。2019年中國的加油站總數超過12萬座，具有高車流量的國道省道、高速公路、城區(qū)最具吸引力，這些地區(qū)的加油站數量在整體加油站市場中占比約60%。中國石油中國石化雙寡頭占據國內加油站的一半，且多位于經濟發(fā)達的東部和南部地區(qū)，其中80%的加油站又分布于國道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線，兩者市場區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚。

數據顯示，2020年底我國加油站總數約為11.90萬座，其中中國石油加油站總數為2.26萬座，中國石化總數超過3.07萬座，中海油2018年底加油站為1383座，2019年為1463座。2020年中石油共有加油站22619座，中石化共有加油站30713座，合計占全部加油站的44.8%。

加油站市場的景氣程度與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關，加油站是伴隨著汽車及工業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展不斷發(fā)展起來的。從汽車保有量看，隨著國民經濟與社會的發(fā)展，我國機動車保有量持續(xù)攀升，機動車輛在經濟發(fā)達地區(qū)已成為人民生活的必需品。據統(tǒng)計，截至2022年我國機動車保有量達到3.19億輛。

據統(tǒng)計，2022年我國加油站總量出現首次下降，說明我國加油站行業(yè)存量競爭進一步加劇，2022年我國加油站總量約為11.5萬座，隨著新能源汽車保有量的不斷增長，將對傳統(tǒng)加油站形成沖擊。

加油站行業(yè)市場機遇分析

國家積極支持加油站發(fā)展非油品業(yè)務，在2021年的《關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》中，提出優(yōu)化汽車管理和服務，優(yōu)化機動車安全技術檢驗機構資質認定條件，鼓勵具備條件的加油站發(fā)展非油品業(yè)務，鼓勵高速公路服務區(qū)豐富商業(yè)業(yè)態(tài)、打造交通出行消費集聚區(qū)。隨著加油站相關政策的發(fā)布，可以看出，新能源汽車的迅猛發(fā)展，對傳統(tǒng)加油站市場規(guī)模將造成影響，為了保證加油站持續(xù)發(fā)展，勢必要拓寬加油站相關業(yè)務。

我國成品油產業(yè)鏈由生產、流通和終端消費組成。加油站全產業(yè)鏈企業(yè)的主要業(yè)務活動包括采購、運輸、倉儲、銷售等。對于加油站而言，其上游主要為煉油廠以及成品油貿易企業(yè)，加油站處于中間位置，其面向車主提供加油服務。簡言之，加油站上游為煉油廠或成品油批發(fā)企業(yè)，下游為終端消費者。

作為國內最大的兩家成品油生產和銷售企業(yè)，中石化和中石油占據了國內加油站的半壁江山。大部分加油站分布于國道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線，市場區(qū)位優(yōu)勢明顯。由于歷史原因，“兩桶油”的加油站分布呈現南北割據的格局，有效緩沖了直接競爭。與之相比，其他競爭對手的加油站渠道布局仍然十分單薄，成品油銷售主要以直銷、分銷為主，無法充分賺取零售端的差價利潤。

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