動(dòng)力電池企業(yè)扎堆海外建廠 動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2023年11月28日 來(lái)源：百度 337 15
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如果你想了解新能源電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2024-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)新能源電池行業(yè)

近日，國(guó)軒高科宣布將斥資20億美元(約合147億元人民幣)在美國(guó)伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾新建電動(dòng)汽車電池超級(jí)工廠，該工廠預(yù)計(jì)將生產(chǎn)10GWh的鋰離子電池組和40GWh的鋰離子電池芯，計(jì)劃明年投產(chǎn)。

最近一段時(shí)間以來(lái)，各大電池巨頭開始將海外建廠選址從歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、新宙邦等行業(yè)巨頭均是在今年宣布“赴美建廠”的計(jì)劃，從更廣維度來(lái)看，無(wú)論是為特斯拉供電池的日本松下，還是三大韓國(guó)電池企業(yè)LG新能源、三星SDI、SK On，全球動(dòng)力電池廠商也都將近兩年的建廠目標(biāo)錨定在了美國(guó)。而在此前，巨頭們的主攻市場(chǎng)則是歐洲。

如果你想了解新能源電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2024-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)新能源電池行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)新能源電池行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

今年年初，美國(guó)《通脹削減法案》正式生效，法案規(guī)定，自2023年開始，電動(dòng)汽車必須有50%以上的電池部件與材料在北美制造或組裝，才有資格獲得每輛車3690美元的稅收優(yōu)惠，這一比例在2029年之后會(huì)達(dá)到100%。另外3690美元的稅收優(yōu)惠則與電池關(guān)鍵礦物有關(guān)，從2023年開始，電動(dòng)汽車需有40%的電池關(guān)鍵礦物在北美或與美國(guó)簽訂貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家開采或回收。且原材料本地化的比例將以每年10%的速度增長(zhǎng)，到2027年達(dá)到80%。

“基于這些限制，赴美建廠已經(jīng)勢(shì)在必行?！倍沃緩?qiáng)認(rèn)為，從這個(gè)角度分析，由賣貨到建廠的轉(zhuǎn)變更像是巨頭們的無(wú)奈之舉，“一方面組裝、組件在美國(guó)完成可以規(guī)避法案的限制，另一方面也能合理獲得當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠和資金支持

新能源汽車市場(chǎng)方面，隨著中央及多個(gè)省市先后推出多種新能源汽車消費(fèi)刺激政策，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020 年至 2022 年度，我國(guó)新能源汽車銷量分別為 136.7 萬(wàn)輛、352.1 萬(wàn)輛和688.7 萬(wàn)輛，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷兩旺。新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展以及結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化將帶動(dòng)鋰電池行業(yè)保持總體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

此外，消費(fèi)電子產(chǎn)品、兩輪電動(dòng)車等下游應(yīng)用領(lǐng)域也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。消費(fèi)電池產(chǎn)品方面，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI 等技術(shù)的進(jìn)步，藍(lán)牙耳機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能音箱、便攜式醫(yī)療器械等新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，全球消費(fèi)類鋰離子電池行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

目前市場(chǎng)主流的動(dòng)力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動(dòng)力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料;中游生產(chǎn)電池部件正極、負(fù)極、電解液和隔膜組成電芯;中游將電芯封裝成為電池模組，通過(guò)線束、連接器實(shí)現(xiàn)多級(jí)電池模組互聯(lián)，最后結(jié)合BMS電源管理系統(tǒng)成為動(dòng)力電池。

2022年全年，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。在裝車量前十名的企業(yè)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)60.4%。

具體來(lái)看，寧德時(shí)代作為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在動(dòng)力電池市場(chǎng)中繼續(xù)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2022年，寧德時(shí)代電池總裝車量達(dá)191.6GWh，同比增長(zhǎng)92.5%，市場(chǎng)份額由2021年的33%上升至37%。

比亞迪完成對(duì)松下的超越，2022年裝機(jī)量達(dá)到70.4GWh，同比增長(zhǎng)167.1%。市場(chǎng)份額由2021年的8.7%上升至13.6%，與LG新能源打成平手。

中國(guó)企業(yè)中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技分列第七至第十。其中，欣旺達(dá)與孚能科技首次進(jìn)入全球年度前十名榜單。欣旺達(dá)裝車量同比增長(zhǎng)253.2%，增速在前十名中位居第一。中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和孚能科技裝車量同比增長(zhǎng)均超過(guò)100%。

而日本松下以7.3%的市占率位列第四，較2021年同期下降近5個(gè)百分點(diǎn)，是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。

韓國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額也有所下降。2022年，LG新能源、SKOn和三星SDI的全球市場(chǎng)份額僅剩23.7%，較2021年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)(59%)、歐洲(25%)、美國(guó)(9.3%)三大市場(chǎng)加起來(lái)，共吃掉了全球電動(dòng)車超90%的銷量。作為全球三大主要電動(dòng)車市場(chǎng)之一的美國(guó)，被業(yè)內(nèi)視為未來(lái)最具希望的增量市場(chǎng)，任何一家電池廠商在制定全球化戰(zhàn)略之時(shí)，都很難完全將它繞開。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球動(dòng)力電池裝車量為304.3GWH，同比增長(zhǎng)50.1%，相較于2022年全年71.8%的高增長(zhǎng)率下降明顯。而根據(jù)SNE research年初的預(yù)計(jì)，今年全球動(dòng)力電池裝車將達(dá)到749GWH，上半年僅完成目標(biāo)一半不到，就連“老大哥”寧德時(shí)代的電池裝車增長(zhǎng)率，也跟去年的111%相比幾乎減緩了一半。

市場(chǎng)的不及預(yù)期直接反映在吸金能力上，年報(bào)顯示，上半年，多家企業(yè)毛利率同比增速不到1個(gè)百分點(diǎn)。例如，中創(chuàng)新航毛利率為9.6%，較上年同期提升0.1%;國(guó)軒高科毛利率為15.35%，同比上升0.93%;欣旺達(dá)毛利率為14.46%，同比增長(zhǎng)0.7%;億緯鋰能動(dòng)力電池營(yíng)收121.19億元，毛利率為14.11%，較上年同期小幅微增0.36%

動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外電池及材料體系以及基礎(chǔ)前沿技術(shù)研究等方面飛速進(jìn)展。未來(lái)，綜合提高電池技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)能供應(yīng)保障能力、產(chǎn)業(yè)鏈制造綜合實(shí)力、回收循環(huán)綠色發(fā)展能力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，有利于進(jìn)一步促進(jìn)新能源電池行業(yè)高效健康發(fā)展。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教則是從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的角度進(jìn)行分析，他告訴記者，國(guó)內(nèi)電池廠海外建廠速度目前相對(duì)于日韓，特別是韓系企業(yè)速度要慢。不同于中國(guó)剛開始大規(guī)模進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，LG新能源是福特的長(zhǎng)期電池供應(yīng)商和通用的主要電池供應(yīng)商，SK On是福特的電池戰(zhàn)略合作伙伴，而松下早早就和特斯拉綁定在了一起。

但兩者不同的是，日韓電池廠商出海時(shí)本土市場(chǎng)有限，中國(guó)電池廠商則是在做大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之后，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。于清教補(bǔ)充道：“未來(lái)隨著海外新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海速度肯定會(huì)加快?！?/p>

新能源電池行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析新能源電池未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘新能源電池行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

未來(lái)，若你欲了解更多關(guān)于新能源電池行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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  2024-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

  目前市場(chǎng)主流的動(dòng)力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動(dòng)力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料；中游生產(chǎn)電池部件正極、負(fù)極、電解液和隔膜組成電芯；中游將電芯封裝成為電池模組，通過(guò)線...

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