2024年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研報告

• 陳觀秋 2023年11月29日 來源：華夏能源網(wǎng) 九派新聞 中國海關(guān) 百度 569 31
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我國風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量已占據(jù)全球三分之二以上市場份額，并具備大兆瓦級風(fēng)電整機(jī)、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，建立形成了具有國際競爭力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系。

近年來，隨著中國加大在清潔能源領(lǐng)域的投入，響應(yīng)國際社會環(huán)境保護(hù)的號召，中國在風(fēng)電領(lǐng)域不斷取得傲人的成就。

8月28日，全球風(fēng)能理事會(GWEC)發(fā)布了最新的《2023年全球海上風(fēng)電報告》。根據(jù)報告顯示，中國正在成為全球風(fēng)力發(fā)電的主導(dǎo)者。2022年，中國制造商供應(yīng)全球的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組幾乎占比近60%。同時，中國已經(jīng)代替歐洲，成為海上風(fēng)電最大建設(shè)者。去年全球海上風(fēng)電市場總發(fā)電量為64.3吉瓦，其中中國和歐洲位列前茅，約占49%和47%。

在中國“雙碳”政策的驅(qū)動下，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來高速發(fā)展。據(jù)悉，全球半數(shù)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組部件由中國生產(chǎn)，全球排名前15位的風(fēng)電整機(jī)制造商中有9家來自中國，5家來自歐洲。目前，中國已成為全球最大風(fēng)機(jī)制造國。

國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1040萬千瓦，其中陸上風(fēng)電989萬千瓦，海上風(fēng)電51萬千瓦。截至一季度末，全國風(fēng)電累計裝機(jī)高達(dá)3.76億千瓦，同比增長11.8%，其中陸上風(fēng)電3.45億千瓦，海上風(fēng)電3089萬千瓦。全國風(fēng)電平均利用率96.8%，與上年同期基本持平。風(fēng)電投資完成約249億元，同比增長15%。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個環(huán)節(jié)，其中上游為制造風(fēng)電機(jī)組所需的原材料，包括增強(qiáng)纖維、樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠、葉片、鋼材等;中游為機(jī)組零部件，包括輪轂、齒輪箱、控制系統(tǒng)、軸承、發(fā)電機(jī)，以及風(fēng)電主機(jī)、塔筒等;下游為風(fēng)電場運營商、投資方及風(fēng)電并網(wǎng)消耗。

中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研

伴隨我國國民經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，近年來風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備取得了長足的進(jìn)步。其突出成效是，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日益規(guī)范，技術(shù)水平逐步提高，產(chǎn)品品種不斷增加，經(jīng)濟(jì)規(guī)模顯著擴(kuò)大，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到235億元，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的市場規(guī)模達(dá)到341億元。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是將風(fēng)的動能轉(zhuǎn)換為電能的系統(tǒng)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組包括風(fēng)輪、發(fā)電機(jī);風(fēng)輪中含葉片、輪轂、加固件等組成;它有葉片受風(fēng)力旋轉(zhuǎn)發(fā)電、發(fā)電機(jī)機(jī)頭轉(zhuǎn)動等功能。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)產(chǎn)品主要用于對外出口，其出口市場分布較廣，北美及歐洲等區(qū)域是傳統(tǒng)的主要銷售區(qū)域，近年來市場規(guī)模保持相對穩(wěn)定。非洲、中東、東南亞和拉丁美洲等區(qū)域為通用汽油發(fā)電機(jī)組的新興市場，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展中地區(qū)經(jīng)濟(jì)、人口的增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后、電力設(shè)施不完善等因素產(chǎn)生了巨大的電力供應(yīng)缺口，進(jìn)而為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》分析：

2017-2021年，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口數(shù)量和金額均呈逐年上升的態(tài)勢，2017年全年出口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組19226臺，金額為27.6億元，到2021年出口量增長至44128臺，金額為92.8億元。2022年第一季度，中國共出口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組9499臺，金額為8.86億元。中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口數(shù)量的不斷上升，彰顯了我國風(fēng)力發(fā)電制造行業(yè)實力的不斷提升。

我國風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量已占據(jù)全球三分之二以上市場份額，并具備大兆瓦級風(fēng)電整機(jī)、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，建立形成了具有國際競爭力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系。

國內(nèi)外風(fēng)電整機(jī)制造商市場集中度趨高，國外已有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，國內(nèi)正尋求技術(shù)突破，但在國內(nèi)外市場仍占的一席之地。有機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，西門子歌美颯借助西門子在海上風(fēng)電的霸主地位，依然占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置，占有43%的市場份額，三菱維斯塔斯緊隨其后，上海電氣借助和西門子在中國海上風(fēng)電市場的合作，保持全球第三、中國第一的排名。

近期，金風(fēng)科技(SZ：002202)、明陽智能(SH：601615)、運達(dá)股份(SZ：300772)、電氣風(fēng)電(SH：688660)和三一重能(SH：688349)等國內(nèi)五大風(fēng)電上市整機(jī)商三季報相繼出爐。整體來看，四家企業(yè)的營收同比有所增長，一家有所下降;凈利潤方面，五家均有所下滑，一家甚至出現(xiàn)了虧損。

毛利率、凈利率上，五家整機(jī)商的表現(xiàn)也不甚樂觀。不過，對于業(yè)績下滑的趨勢，各整機(jī)廠商似乎也早有預(yù)判，并且均采取了一定的措施，而這些措施通過三季報數(shù)據(jù)，也有所反映。

今年上半年，在營收方面，這五家整機(jī)商中，有所增長的僅有金風(fēng)科技和運達(dá)股份，其他家出現(xiàn)不同程度的下滑;在凈利潤方面，各家基本都實現(xiàn)盈利，但利潤同比基本都在下滑，僅有三一重能實現(xiàn)了小幅增長，增幅為2.38%。

行業(yè)業(yè)績?yōu)楹握w不佳?

數(shù)據(jù)顯示，自去年以來，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)價格便不斷下滑，尤其到了今年2-4月份，招標(biāo)價格下滑更是嚴(yán)重，陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價格曾一度低于1500元/kW。今年上半年，國內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)投標(biāo)均價(不含塔筒)已降至約1800元/kW，同比減少30%;海上風(fēng)機(jī)單價由 2021年搶裝期的6500元/kW以上，降至4000元/kW左右的水平，同比減少38%。在數(shù)據(jù)上與之對應(yīng)的是利率的下滑。以已經(jīng)陷入虧損的電氣風(fēng)電為例，其三季報顯示，今年前三季度，公司毛利率為9.89%，同比下降8.57%;凈利率為-11.02%，較上年同期下降11.18%。其他公司也是如此，即便盈利最多的明陽智能和降幅最小的三一重能也是如此。

在未來的幾年中，這個行業(yè)將會面臨哪些新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場，對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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  2024-2029年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但...

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