儲(chǔ)能行業(yè)分析調(diào)研 產(chǎn)能過(guò)剩隱憂浮現(xiàn) 儲(chǔ)能“內(nèi)卷”困局亟待打破

• 曾燕 2023年12月4日 來(lái)源：中證報(bào) 306 12
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“一哄而上”接下來(lái)就是產(chǎn)能過(guò)剩，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)似乎走上了一些新能源子行業(yè)曾走過(guò)的老路。在近日舉行的世界儲(chǔ)能大會(huì)上，接受采訪的儲(chǔ)能廠商無(wú)不大倒苦水：隨著歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)從去年井噴到今年迅速“退燒”，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)在產(chǎn)能急劇擴(kuò)張后隨即陷入產(chǎn)能過(guò)剩隱憂。

產(chǎn)能過(guò)剩隱憂浮現(xiàn) 儲(chǔ)能“內(nèi)卷”困局亟待打破

“一哄而上”接下來(lái)就是產(chǎn)能過(guò)剩，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)似乎走上了一些新能源子行業(yè)曾走過(guò)的老路。在近日舉行的世界儲(chǔ)能大會(huì)上，接受采訪的儲(chǔ)能廠商無(wú)不大倒苦水：隨著歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)從去年井噴到今年迅速“退燒”，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)在產(chǎn)能急劇擴(kuò)張后隨即陷入產(chǎn)能過(guò)剩隱憂。泥沙俱下，價(jià)格戰(zhàn)、虛假宣傳、以次充好等亂象紛至沓來(lái)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)陷入陣痛期。專家表示，雖然遭遇暫時(shí)困難，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍是“長(zhǎng)坡厚雪”賽道。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不能走先追求速度、再追求質(zhì)量的老路。行業(yè)要實(shí)行自律，有序發(fā)展，通過(guò)持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步，不斷降低成本，打造共融的生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2022年中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW，同比增長(zhǎng)75%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%;新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，比重達(dá)97%，此外，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等其他技術(shù)路線的項(xiàng)目，在規(guī)模上也有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

結(jié)合儲(chǔ)能設(shè)備商、集成商和運(yùn)營(yíng)商提報(bào)的項(xiàng)目規(guī)劃信息，同時(shí)也參考各省“十四五”新型儲(chǔ)能、新能源等發(fā)展規(guī)劃，保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97GW，2023年至2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%;理想場(chǎng)景下，上述兩組數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將分別達(dá)到138.4GW和60.3%。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年，年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)，保守場(chǎng)景下，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為16.8GW;理想場(chǎng)景下預(yù)計(jì)為25.1GW。

儲(chǔ)能行業(yè)分析調(diào)研

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

儲(chǔ)能是構(gòu)建新型能源體系的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，對(duì)推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型、保障國(guó)家能源安全具有重要意義。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)，中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，下游主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、備用電源及其他領(lǐng)域等。

上游材料供應(yīng)主要為電池材料及設(shè)備等，其中電池材料包含正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;設(shè)備供應(yīng)主要為抽水蓄能設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，其中抽水蓄能設(shè)備包含水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、進(jìn)水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。

中游則是為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分;電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分，負(fù)責(zé)能量存儲(chǔ);電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等;能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等;儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換。

下游主要為不同應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能核心應(yīng)用場(chǎng)景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。其他應(yīng)用場(chǎng)景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。

我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。2022年我國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值已接近2000億元，2023年上半年新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到863萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有廣闊的市場(chǎng)空間?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確，積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源，合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

當(dāng)前，在全球能源形勢(shì)日趨緊張、越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)作出碳中和承諾的背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)作為能夠有效緩解可再生能源的不穩(wěn)定性以及間歇性，保障電網(wǎng)安全，提高能源利用效率，并降低用電成本的方案而持續(xù)受到關(guān)注。因此，儲(chǔ)能作為全球能源轉(zhuǎn)型的重要環(huán)節(jié)，其市場(chǎng)需求將伴隨能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的不斷深入而擴(kuò)大。

《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》顯示，截至2022年底，國(guó)內(nèi)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，年增長(zhǎng)率38%。其中，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。其預(yù)期，保守場(chǎng)景下，2027年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW，2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%，

從需求端來(lái)看，新能源發(fā)電具有不穩(wěn)定特征，大規(guī)模接入給電力系統(tǒng)帶來(lái)挑戰(zhàn)，推動(dòng)儲(chǔ)能的需求更加明確。從政策端來(lái)看，國(guó)家&地方政策對(duì)于儲(chǔ)能建設(shè)的支持力度不斷加大，風(fēng)光配儲(chǔ)目標(biāo)下，儲(chǔ)能規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。

,隨著新能源發(fā)電量不斷提升,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能由于可以有效調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動(dòng),在電網(wǎng)負(fù)荷高峰提高消納能力而越發(fā)受到關(guān)注。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展不僅能為可再生能源的穩(wěn)定供電提供有力支持,還能降低對(duì)化石燃料的依賴,減少環(huán)境污染,為可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

由中國(guó)能源研究會(huì)發(fā)布的《構(gòu)建新型電力系統(tǒng)路徑研究》報(bào)告顯示,2020—2030年,新能源在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐步提高,預(yù)計(jì)風(fēng)光發(fā)電占比將從2020年的9.3%提高到2030年的22.5%。根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù),長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能于2025年起開(kāi)始大規(guī)模增長(zhǎng)。

2030年起全球可再生能源滲透率將升至約60%—70%,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到150-400GW(對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量5-10TWh),累計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到2000億-5000億美元。到2040年,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將加速達(dá)到1.5-2.5TW(對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量85-140TWh),是目前全球儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量的8-15倍,累計(jì)投資額將達(dá)到1.5萬(wàn)億-3萬(wàn)億美元。

國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施方案》”)提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，有望2030年前后實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化。其中，新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù)，包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2027年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)為18.3GW，同比增長(zhǎng)185%，其中新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)為10.2GW，同比增加117%。新型儲(chǔ)能以鋰離子電池為主要技術(shù)，2021年鋰電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量占全球新型儲(chǔ)...

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