2023年自動駕駛行業(yè)應用深度研究

• 黃江 2023年12月13日 來源：東方財富 1163 75
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年內會將小鵬高階輔助駕駛系統XNGP應用的城市范圍，從現在的幾個城市拓展到數十個城市，明年目標是在中國大部分城市落地XNGP。

自動駕駛是車輛通過車身布置的傳感器，對周圍環(huán)境進行感知并做出控制決策，包括縱向和橫向組合控制，縱向主要控制車速，橫向主要控制方向。

自動駕駛商業(yè)化駛入“快車道”

具備城區(qū)點到點智能駕駛輔助能力的城市NOA系統(Navigate On Autopilot，自動輔助導航駕駛或領航輔助駕駛)迎來商業(yè)應用的集中爆發(fā)。

近日，小鵬汽車 CEO 何小鵬在社交平臺上表示，年內會將小鵬高階輔助駕駛系統XNGP應用的城市范圍，從現在的幾個城市拓展到數十個城市，明年目標是在中國大部分城市落地XNGP。

無獨有偶，理想汽車近日也宣布6月份將向北京和上海的內測用戶交付不依賴高精地圖的城市NOA功能。阿維塔科技則計劃6月30日起開始推送ADS高階功能包的訂閱，功能囊括城區(qū)智駕領航輔助。除此以外，蔚來、上汽、百度Apollo、小馬智行等眾多車企或產業(yè)鏈企業(yè)正在積極布局，它們大多將于年內實現城市NOA的全面落地。

將智能輔助駕駛系統從高速公路應用到城市公路，被認為是高階智能輔助駕駛系統走向無人駕駛的關鍵一步，也被認為是車企未來數年的最重要的競爭力之一。今年4月，百度集團資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁李震宇曾表示：“當智能化完成市場‘跨溝’后，沒有智能駕駛能力的汽車將難以進入用戶的購車清單。”

小鵬汽車是國內較早推出城市NOA的車企，2022年9月，小鵬向部分廣州的P5車型車主推送城市NGP(即小鵬的城市NOA系統)功能。今年6月15日，小鵬汽車宣布城市NGP在北京正式開放，成為行業(yè)內首個在北京城區(qū)內開放高等級智能輔助駕駛的車企，目前主要適用于北京各環(huán)線及主要快速路;至此小鵬城市NGP已支持北京、上海、廣州、深圳4個城市。

和目前已經在較大范圍普及的高速NOA相比，城市NOA應用時交通環(huán)境更為混亂，涵蓋了行人、自行車、電瓶車等更多類型的交通參與者，城市NOA落地難度遠大于高速NOA。另一方面，由于更加復雜的技術，在地圖、感知原件、算力等方面，城市NOA對車企的技術實力和投入提出了更高的要求。

根據中研普華研究院《2022-2027年自動駕駛技術及應用行業(yè)深度研究報告》顯示：

除了成本依舊較高的激光雷達、芯片等硬件產品外，城市NOA還需要算法服務的模型、數據、訓練等軟件方面的投入。當前車企甚至已經開始內卷加速智能駕駛系統迭代的超算集群。理想汽車官宣的自動駕駛訓練集群算力達到了1200 PFLOPS(每秒浮點運算120億億次);小鵬汽車將其云端超級計算機總算力規(guī)劃為600PFLOPS(每秒浮點運算120億億次);近日，特斯拉宣布到2024年10月，其算力總規(guī)模將達到100Exa-FLOPS(每秒浮點運算1億億億次)。

硬件預埋、軟件開發(fā)等對車企帶來了額外的成本支出，包括蔚來、阿維塔、問界、特斯拉等均采用訂閱或付費開通的形式，為用戶提供NOA服務，意圖實現通過軟件增加收入，但從目前國內用戶對于汽車產品軟件付費的意愿并不強烈。汽車之家研究院的數據顯示，傳統車企暫未從智能駕駛服務獲得收入，新勢力也僅占收入的1%~3%;智能駕駛硬件預裝成本高，選裝率有限的情況下成本壓力過大。

2023年自動駕駛行業(yè)發(fā)展前景分析

但是行業(yè)研究機構的態(tài)度更為樂觀。研報認為，2023年有望成為城市NOA商業(yè)落地的元年，預計2023、2024和2025年搭載NOA的車型將分別達到102萬輛、169萬輛和348萬輛。

日前，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌在國務院新聞辦公室舉行的政策例行吹風會上表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛。

不少地方政府已經在為L3級自動駕駛技術落地而積極推進配套的基礎設施建設。比如，深圳市坪山區(qū)正在加快推進深圳智能網聯交通測試示范區(qū)、全域路口網聯化改造等基礎設施建設，其中環(huán)境園封閉測試區(qū)將于今年下半年建設完成，屆時可全面支撐智能網聯汽車L3級、L4級產品準入測試。

就在2023未來汽車先行者大會暨全球智能網聯汽車商業(yè)化創(chuàng)新大會期間，安途智駕、鵬電集團和蘿卜運力聯合體(蘿卜快跑)獲頒智能網聯汽車無人商業(yè)化試點牌照，美團、新石器、白犀牛也獲頒無人小車測試牌照。

蘿卜快跑獲得深圳市坪山區(qū)頒發(fā)的首批智能網聯汽車無人商業(yè)化試點通知書，反映出國內自動駕駛商業(yè)化落地進程在加速。然而，這也暴露出一些問題，如政策環(huán)境、技術標準和道路基礎設施等方面的不足。此外，雖然自動駕駛技術取得了顯著進展，但其商業(yè)化仍面臨一定挑戰(zhàn)，包括成本、安全性、法規(guī)合規(guī)性等問題。不過，這一消息對自動駕駛行業(yè)來說是利好消息，因為它意味著中國正在積極推動自動駕駛技術的商業(yè)化應用。

此前，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東在2023重慶車展期間曾表示，中國L3級自動駕駛標準預計在6月底出爐。

北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室(以下簡稱“市自動駕駛辦公室”)正式發(fā)布《北京市智能網聯汽車政策先行區(qū)數據分類分級管理細則(試行)》(以下簡稱 《細則》)。這是北京發(fā)布的首個自動駕駛示范區(qū)數據分類分級管理細則，以《中華人民共和國數據安全法》等國家相關法律法規(guī)為指引，充分利用北京市高級別自動駕駛示范區(qū)(以下簡稱“示范區(qū)”)管理實踐經驗，為車路云一體化數據分類分級提供細化的落地指引，推動形成政府監(jiān)管、市場自律的數據治理結構，為產業(yè)數據安全和數據市場化流通交易奠定基礎。

作為車路云一體化的堅定實踐者，示范區(qū)在統籌車、路、云、網、圖五大體系建設過程中，匯聚了多模態(tài)、多視角、多維度的海量數據。相關數據的分類分級不僅關乎國家安全、社會安全與公眾利益，也將決定如何最大限度在應用層面挖掘數據價值。去年9月，示范區(qū)發(fā)布《北京市高級別自動駕駛示范區(qū)數據分類分級白皮書》，在國內首次提出示范區(qū)維度的數據分類分級方法。今年5月，示范區(qū)首創(chuàng)性發(fā)布《北京市智能網聯汽車政策先行區(qū)數據安全管理辦法》，為包含本《細則》在內的系列管理細則和實踐指南提供指引。

市自動駕駛辦公室相關負責人表示，《細則》作為落實政策先行區(qū)數據安全管理辦法的重要舉措，在國家數據分類分級保護制度下，深入結合示范區(qū)車路云一體化數據管理實踐經驗與企業(yè)安全發(fā)展訴求，通過引導明確數據分類策略，定量數據定級方法并提供實操樣本案例，有效推動形成依法規(guī)范、協同建設、共享紅利的示范區(qū)數據安全發(fā)展模式。

《細則》有三大核心亮點。《細則》構建了多維統一的數據層級。首先，《細則》全面厘清自身數據資產，要求參與單位梳理數據描述對象、應用場景和存儲狀態(tài)等信息，形成數據資產識別清單;其次，確立數據分類規(guī)則，相關單位須依據數據資產目錄，按業(yè)務條線、業(yè)務屬性等確立分類，鼓勵遵循車路云一體化技術路線，依數據來源分為車、路、云、網、圖、其他六大類;最后，細化國家數據安全法相關規(guī)定，將影響對象明確為個人權益、組織權益、公共利益、社會穩(wěn)定、經濟運行及國家安全六大類，區(qū)分四種危害影響程度，最終綜合確認由低到高的1-6級數據級別。其中，個人信息定級不得低于2級，敏感個人信息定級不得低于4級。

《2022-2027年自動駕駛技術及應用行業(yè)深度研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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