電機(jī)行業(yè)布局多元，迎全面崛起未來(lái) 電機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)機(jī)遇深度分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來(lái)源：百度 1186 77
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電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國(guó)有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)

2021年全球空心杯電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約6.75億美元。根據(jù)NTCysd披露的數(shù)據(jù)，2021年全球空心杯電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約6.75億美元， 如果不考慮人形機(jī)器人需求，預(yù)計(jì)到2025年全球空心杯電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至9.36億美元，2021-2025年CAGR為8.52%。 空心杯電機(jī)在微特電機(jī)市場(chǎng)中占比較小。根據(jù)Allied Market Research和Market.Us數(shù)據(jù)顯示，2021年全球微特電機(jī)行業(yè)市場(chǎng) 規(guī)模達(dá)到390.52億美元，計(jì)算得當(dāng)年全球空心杯電機(jī)僅占微特電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的1.73%，空心杯電機(jī)在微特電機(jī)市場(chǎng)中占比較小。

電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國(guó)有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢(shì)企業(yè)被淘汰?？偟膩?lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)紛紛搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。目前，中國(guó)本土的電機(jī)廠(chǎng)商可分為具備電機(jī)電控供應(yīng)鏈的新能源汽車(chē)整車(chē)企業(yè)、專(zhuān)業(yè)從事汽車(chē)零部件供應(yīng)或?qū)I(yè)從事電機(jī)電控產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)，以及傳統(tǒng)電機(jī)企業(yè)三種。2016年-2018年新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量前十的企業(yè)中，沒(méi)有外資品牌的身影。

為確保電機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解電機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能電機(jī)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

電機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀分析

電機(jī)行業(yè)在我國(guó)屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實(shí)際的供應(yīng)鏈規(guī)模超過(guò)千億元。在歷史上，我國(guó)電機(jī)行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無(wú)數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機(jī)行業(yè)還存在功能過(guò)于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導(dǎo)致反復(fù)投資問(wèn)題的出現(xiàn)。目前，我國(guó)電機(jī)行業(yè)運(yùn)維難度越來(lái)越大，系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用高、收益低、風(fēng)險(xiǎn)大。總體來(lái)看，目前，電機(jī)行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設(shè)備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺(tái)作用發(fā)揮不充分，基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱。這些潛在原因?qū)е挛覈?guó)電機(jī)行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強(qiáng)，大部分制造技術(shù)處于工業(yè)2.0階段，數(shù)字化車(chē)間、智能物流體系很少。

此外，我國(guó)電機(jī)行業(yè)還存在著幾個(gè)痛點(diǎn)，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺;產(chǎn)品需求個(gè)性化，電機(jī)制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術(shù)落后;生產(chǎn)裝備落后，機(jī)械化、自動(dòng)化水平較低;勞動(dòng)力年齡結(jié)構(gòu)不合理，偏老年化;勞動(dòng)力整體素質(zhì)低下，勞動(dòng)力成本居高不下。這些問(wèn)題的存在，桎梏了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對(duì)電機(jī)行業(yè)進(jìn)行一個(gè)整體梳理，從各個(gè)薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進(jìn)行業(yè)的新發(fā)展。

2021年全球空心杯電機(jī)CR3為55.43%，市場(chǎng)集中度較高， 主要被瑞士Maxon，德國(guó)Faulhaber、美國(guó)Portescap等外資廠(chǎng)商占據(jù)。外資廠(chǎng)商成立時(shí)間較早，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展后掌握較多的 空心杯電機(jī)專(zhuān)利技術(shù)，產(chǎn)品尺寸范圍較大，應(yīng)用場(chǎng)景較為廣泛，占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，統(tǒng)計(jì)11家電機(jī)上市企業(yè)中超9成電機(jī)企業(yè)業(yè)績(jī)下滑，僅正海磁材一家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收凈利的雙增長(zhǎng)。整體來(lái)看，匯川技術(shù)、英威騰、正海磁材、云意電機(jī)營(yíng)收有所增長(zhǎng)，其他7家企業(yè)營(yíng)收均出現(xiàn)不同程度下滑，其中越博動(dòng)力營(yíng)收下滑最為嚴(yán)重，同比下降60.22%。凈利潤(rùn)方面，正海磁材、金龍機(jī)電凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其他企業(yè)凈利潤(rùn)多數(shù)都有較大下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成109.3萬(wàn)輛和104.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.6%和1.3%。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，新能源汽車(chē)全年或呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。即使2019年補(bǔ)貼大幅退坡影響了新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量，不過(guò)下半年尤其是12月新能源汽車(chē)的月銷(xiāo)售量已經(jīng)逐步恢復(fù)到之前的平均水平。隨著2020年補(bǔ)貼不退坡政策的到來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將明顯好轉(zhuǎn)，將對(duì)電機(jī)汽車(chē)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)起到積極作用。

在一系列市場(chǎng)因素的影響下，我國(guó)大部分電機(jī)企業(yè)利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)的背景下，高效節(jié)能電機(jī)是電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。在此前發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能列入重點(diǎn)節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)、電動(dòng)機(jī)用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和設(shè)備。

外資龍頭下游應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品涉足航空航天領(lǐng)域。外資龍頭的空心杯電機(jī)廣泛應(yīng)用于醫(yī)療技術(shù)、航空航天、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器 人、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化、計(jì)量與測(cè)試以及民用等領(lǐng)域，尤其在航空航天領(lǐng)域具有先入優(yōu)勢(shì)。外資龍頭MAXON、FAULHABER的產(chǎn) 品已經(jīng)較多地應(yīng)用于太空探索等具有極端環(huán)境的應(yīng)用場(chǎng)景，產(chǎn)品也能在該環(huán)境中實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)作。相比于外資龍頭，內(nèi)資廠(chǎng)商的 空心杯電機(jī)產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能運(yùn)輸、汽車(chē)部件、醫(yī)療、家居生活等領(lǐng)域，較少涉及航天航空領(lǐng)域。

外資龍頭通過(guò)收購(gòu)兼并不斷拓寬區(qū)域覆蓋。在海外空心杯電機(jī)公司發(fā)展過(guò)程中，收購(gòu)兼并是公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)面的重要手段。以 Faulhaber為例，根據(jù)其官網(wǎng)信息， Faulhaber自1999年以來(lái)陸續(xù)收購(gòu)Feintechnik Bertsch GmbH & Co. KG、Precistep SA、Rolla Microgear AG、Minimotor SA等公司，不斷豐富應(yīng)用領(lǐng)域，提升核心技術(shù)、完善產(chǎn)品線(xiàn)、擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍。

中國(guó)作為電機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，再制造是工業(yè)做強(qiáng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，而電機(jī)再制造的節(jié)能減排意義重大。中國(guó)電機(jī)再制造市場(chǎng)潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國(guó)再制造的一個(gè)重要領(lǐng)域。

電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

截至2022年末，中國(guó)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持著穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。多年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)了電機(jī)行業(yè)的迅速擴(kuò)張，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。同時(shí)，科技創(chuàng)新和工業(yè)升級(jí)也為電機(jī)行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)了市場(chǎng)的進(jìn)一步壯大。

在整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，國(guó)內(nèi)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)企業(yè)包括海爾、美的、格力等在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌建設(shè)、市場(chǎng)拓展方面積極探索，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯;而國(guó)外企業(yè)如西門(mén)子、ABB等也在中國(guó)市場(chǎng)有一定份額，其技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)也在一定程度上對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)形成了壓力。

未來(lái)幾年，中國(guó)電機(jī)行業(yè)將加大技術(shù)投入，不斷引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新迭代，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，拓展市場(chǎng)空間。

隨著國(guó)際市場(chǎng)的不斷開(kāi)放和全球化競(jìng)爭(zhēng)的深入，中國(guó)電機(jī)行業(yè)將面臨更為激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)需加強(qiáng)國(guó)際化布局，提升品牌影響力和市場(chǎng)開(kāi)拓能力，加強(qiáng)與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。

未來(lái)電機(jī)行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于電機(jī)行業(yè)具體詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)電機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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