海外醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告2024

• 方蔓桃 2023年12月26日 來(lái)源：百度 703 41
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中國(guó)海外就醫(yī)客戶主要集中在一線城市和部分二線城市，如北京、上海、廣州、深圳、杭州等。他們的年齡段主要在40-60歲之間，有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和健康意識(shí)。他們出國(guó)就醫(yī)的主要?jiǎng)訖C(jī)是尋求更好的治療效果、更先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和環(huán)境、以及更多的選擇和自主權(quán)

中國(guó)海外醫(yī)療中介服務(wù)行業(yè)起步于2010年左右，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和居民收入水平的提高，以及國(guó)內(nèi)醫(yī)療資源的不足和不均衡，越來(lái)越多的中國(guó)人開(kāi)始選擇到海外就醫(yī)，尋求更高質(zhì)量和更先進(jìn)技術(shù)的醫(yī)療服務(wù)。2022年中國(guó)海外就醫(yī)人數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到120萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)15%，其中通過(guò)海外醫(yī)療中介服務(wù)出國(guó)就醫(yī)的人數(shù)占比約為60%，即72萬(wàn)人次。2022年中國(guó)海外醫(yī)療中介服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到120億元，同比增長(zhǎng)18%。

中國(guó)海外就醫(yī)客戶主要集中在一線城市和部分二線城市，如北京、上海、廣州、深圳、杭州等。他們的年齡段主要在40-60歲之間，有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和健康意識(shí)。他們出國(guó)就醫(yī)的主要?jiǎng)訖C(jī)是尋求更好的治療效果、更先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和環(huán)境、以及更多的選擇和自主權(quán)。他們出國(guó)就醫(yī)的主要目的國(guó)是美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、新加坡等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，以及泰國(guó)、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家。他們出國(guó)就醫(yī)的主要項(xiàng)目是癌癥治療、心血管疾病治療、器官移植、整形美容、體檢保健等。

目前國(guó)家認(rèn)可的三種互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)形式包括互聯(lián)網(wǎng)診療活動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、遠(yuǎn)程醫(yī)療，其共同點(diǎn)是依托線上技術(shù)，由已在醫(yī)療機(jī)構(gòu)注冊(cè)的醫(yī)生來(lái)直接或間接為患者提供醫(yī)療服務(wù)。在此背景下，依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，海外醫(yī)療迎發(fā)展機(jī)遇。

為確保海外醫(yī)療行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解海外醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能海外醫(yī)療從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

海外醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)海外醫(yī)療中介服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游供應(yīng)商、中游核心企業(yè)和下游需求方組成。上游供應(yīng)商主要包括海外醫(yī)院、診所、體檢中心等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以及航空公司、酒店、旅行社等旅游服務(wù)商。他們?yōu)橹袊?guó)海外醫(yī)療中介服務(wù)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，并與其建立合作伙伴關(guān)系。中游核心企業(yè)主要是中國(guó)海外醫(yī)療中介服務(wù)企業(yè)，他們通過(guò)與上游供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，為下游需求方提供咨詢、預(yù)約、陪同、翻譯等一站式服務(wù)，并從中收取傭金或費(fèi)用。下游需求方主要是中國(guó)出國(guó)就醫(yī)的客戶，他們通過(guò)選擇合適的中國(guó)海外醫(yī)療中介服務(wù)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)自己的海外就醫(yī)需求和目標(biāo)。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月我國(guó)醫(yī)療器械出口總額達(dá)4441.79億元，預(yù)估全年出口額為4785億元，其中，醫(yī)用耗材出口額最高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)醫(yī)用耗材出口額最高達(dá)2681.8億元，占醫(yī)療器械總出口額的60.4%;體外診斷試劑、醫(yī)療設(shè)備出口額分別為769.93億元、764.06億元，占比均為17%。

從目前看，國(guó)內(nèi)器械出海已經(jīng)初見(jiàn)成果，出海比例從高到低分別為低值耗材>設(shè)備>IVD>高值耗材，其中疫情三年加速出海渠道擴(kuò)張，未來(lái)高端產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)出海。

隨著我國(guó)國(guó)民收入水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)外信息交流的逐步增多，越來(lái)越多的內(nèi)地居民開(kāi)始在世界范圍內(nèi)尋找更好的醫(yī)療資源，只要條件允許，國(guó)內(nèi)患者也能赴海外享受先進(jìn)發(fā)達(dá)的醫(yī)療服務(wù)。雖然醫(yī)療費(fèi)用比國(guó)內(nèi)高，但其醫(yī)療服務(wù)有著顯而易見(jiàn)的優(yōu)勢(shì)：

一是高超的醫(yī)療技術(shù);二是先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備;三是責(zé)任意識(shí)強(qiáng)，具有敬業(yè)精神的醫(yī)生;四是公平、規(guī)范、專業(yè)的醫(yī)療服務(wù);五是明顯優(yōu)于國(guó)內(nèi)的醫(yī)療環(huán)境和配套設(shè)施;六是特有的臨床治療藥物。

2022年上半年，公司總計(jì)突破了超400家全新高端客戶，其中包括歐洲100家，新興市場(chǎng)國(guó)家超300家，高端客戶的滲透率再度提高。在海外，西班牙、意大利、法國(guó)等歐盟國(guó)家和其他發(fā)展中國(guó)家均計(jì)劃擴(kuò)大醫(yī)療支出水平，提升應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生危機(jī)的能力。

海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)86家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被76家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。在后疫情時(shí)代，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)不斷擴(kuò)容，邁瑞醫(yī)療憑借可靠的質(zhì)量和及時(shí)的供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了海內(nèi)外醫(yī)療市場(chǎng)份額的持續(xù)擴(kuò)大。

受益于跨境醫(yī)療旅游快速增長(zhǎng)，海外醫(yī)療中介服務(wù)獲得了難得的發(fā)展機(jī)遇。目前，跨境醫(yī)療旅游最主要的有三類，分別是醫(yī)療美容、體檢保健和治療重大疾病。亞洲地區(qū)憑著醫(yī)療費(fèi)用低廉、醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)豐富、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)質(zhì)等優(yōu)勢(shì)，如韓國(guó)的整容業(yè)，吸引了全球各地游客。

海外醫(yī)療中介服務(wù)行業(yè)是指為赴海外就醫(yī)的本國(guó)居民包括幫病人和家屬辦理簽證、國(guó)外醫(yī)院預(yù)約、轉(zhuǎn)診預(yù)約、住院預(yù)約、輔助簽證、專業(yè)醫(yī)學(xué)資料翻譯、病歷整理以及患者到達(dá)國(guó)外后的醫(yī)學(xué)翻譯、生活翻譯、全程陪同等的中介服務(wù)行業(yè)。

從海外醫(yī)療中介服務(wù)行業(yè)的參與主體來(lái)看，主要包含三類：專業(yè)海外就醫(yī)中介機(jī)構(gòu)，涉及海外就醫(yī)中介服務(wù)的健康管理機(jī)構(gòu)以及涉及海外就醫(yī)中介服務(wù)的旅行社。

全球爆發(fā)新冠疫情，對(duì)于醫(yī)療用品的需求暴增，致使非行業(yè)企業(yè)也加入醫(yī)療器械生產(chǎn)行列中，因此2020年醫(yī)療器械的產(chǎn)值將會(huì)大幅上升，預(yù)計(jì)超過(guò)8000億元。

目前，中國(guó)海外醫(yī)療與海外醫(yī)療藥品的銷售額比例約為0.25∶1，在這輪醫(yī)療器械的"黃金發(fā)展期"中，未來(lái)這一比值達(dá)到或超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家1∶1的目標(biāo)也很有希望。海外醫(yī)療行業(yè)的總產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步提高，增幅也保持在較高的水平。

海外醫(yī)療行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值突破1000億元大關(guān)。海外醫(yī)療療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為6940億元。

當(dāng)然，出海向來(lái)不易。對(duì)于國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)來(lái)說(shuō)，出海天然面臨市場(chǎng)準(zhǔn)入與銷售的難題。

首先，最重要的是市場(chǎng)的準(zhǔn)入問(wèn)題。在歐美核心市場(chǎng)，大多需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的臨床等，才能達(dá)到最高等級(jí)的注冊(cè)證。

比如，美國(guó)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)將IVD分為I、II、III類，除了分子診斷部分產(chǎn)品，大部分為II類，需要獲得510k證(少數(shù)EUA除外)，III類需要獲得PMA證。

由于醫(yī)療器械的臨床本身就充滿挑戰(zhàn)，加上國(guó)內(nèi)企業(yè)大多沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致難度升級(jí)。過(guò)去幾年火熱的腫瘤NGS領(lǐng)域，出海就不容易。細(xì)分賽道伴隨診斷產(chǎn)品的研發(fā)，如何考慮樣本的設(shè)計(jì)?如果使用多個(gè)LDT進(jìn)行注冊(cè)，如何遞交IDE?橋接到哪些LDT?等等一系列的問(wèn)題都需要由企業(yè)解決。

海外醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

《健康中國(guó)2030 》戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)，全方位積極推進(jìn)人口健康領(lǐng)域的國(guó)際合作，以雙邊合作機(jī)制為基礎(chǔ)，創(chuàng)新合作模式，實(shí)施中國(guó)全球衛(wèi)生戰(zhàn)略。

目前海外醫(yī)療產(chǎn)品發(fā)展依然面臨諸多挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)人士表示，例如海外醫(yī)療產(chǎn)品受到百萬(wàn)醫(yī)療和高端醫(yī)療的競(jìng)爭(zhēng)，容易產(chǎn)生"高不成，低不就"的局面;服務(wù)質(zhì)量以及可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)，保險(xiǎn)公司或缺少國(guó)外二診和轉(zhuǎn)診的能力。

關(guān)于海外醫(yī)療，需要注意的是，首先，有一些醫(yī)療中介機(jī)構(gòu)根本沒(méi)有配置專業(yè)醫(yī)學(xué)翻譯，而是雇傭一些沒(méi)有醫(yī)學(xué)知識(shí)的學(xué)生擔(dān)任翻譯。他們對(duì)檢查結(jié)果、病情和治療方法等方面的翻譯容易出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致發(fā)生醫(yī)療糾紛的風(fēng)險(xiǎn)增大。其次，目前，國(guó)內(nèi)衛(wèi)生行政主管部門(mén)和旅游部門(mén)未出臺(tái)任何與出國(guó)就醫(yī)相關(guān)的規(guī)章制度和管理細(xì)則。按照正規(guī)程序，患者到海外醫(yī)療需要由醫(yī)療中介機(jī)構(gòu)代表游客與國(guó)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議才能實(shí)現(xiàn)。但現(xiàn)實(shí)中，一些中介公司沒(méi)有與國(guó)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂任何協(xié)議，一旦出現(xiàn)問(wèn)題或事故，消費(fèi)者將面臨正當(dāng)權(quán)益無(wú)法保障的問(wèn)題。第三，由于醫(yī)療行為的發(fā)生地和患者居住地分屬不同國(guó)家，法律體系存在較大差異，一旦在醫(yī)療過(guò)程中出現(xiàn)意外或者發(fā)生醫(yī)療事故，患者取證難度較大，需耗費(fèi)大量時(shí)間、人力和經(jīng)濟(jì)成本。

2023年全球經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)明顯，但有分析認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)的下滑對(duì)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)的影響有限，尤其關(guān)乎公共衛(wèi)生及基礎(chǔ)民生的設(shè)備采購(gòu)，不影響商人們尋找高性價(jià)比的產(chǎn)品。器械出海要從準(zhǔn)入開(kāi)始布局，越早布局，在日后的競(jìng)爭(zhēng)格局中越處于有利位置。

根據(jù)醫(yī)起學(xué)服務(wù)過(guò)的所有醫(yī)療器械企業(yè)的出海需求來(lái)看，有55%以上的企業(yè)有開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)的需求，有超過(guò)30%以上的醫(yī)療器械企業(yè)有開(kāi)拓美國(guó)市場(chǎng)的需求，有10%以上的企業(yè)有開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)的需求。

在國(guó)內(nèi)，海外醫(yī)療雖然還屬于新興行業(yè)，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，發(fā)展?jié)摿薮?，市?chǎng)前景廣闊。從中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和消費(fèi)能力預(yù)測(cè)，未來(lái)10年時(shí)間，海外醫(yī)療市場(chǎng)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)潛力，有可能超過(guò)數(shù)百億美元。

未來(lái)，想要了解更多海外醫(yī)療行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)海外醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)海外醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  海外醫(yī)療起源于上世紀(jì)五六十年代，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，歐美醫(yī)療發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)院接待國(guó)際患者的就醫(yī)流程和模式都已相對(duì)成熟。在國(guó)內(nèi)，海外醫(yī)療雖然還屬于新興行業(yè)，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，發(fā)展?jié)摿薮螅?..

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