生發(fā)育發(fā)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模及投資機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月28日 來(lái)源：百度 956 60
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為確保生發(fā)育發(fā)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解生發(fā)育發(fā)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

防脫發(fā)產(chǎn)品，顧名思義，就是指治療或防止脫發(fā)的產(chǎn)品，主要包括毛發(fā)護(hù)理產(chǎn)品、抗脫發(fā)洗發(fā)水、非處方藥、處方藥等。

脫發(fā)發(fā)生于頭發(fā)的休止期，持續(xù)單日脫發(fā)超 100 根或?yàn)椴±硇悦摪l(fā)。頭發(fā)的生長(zhǎng)周期包括生長(zhǎng)期、退化期和休止期，一般來(lái)說(shuō)頭發(fā)從毛囊長(zhǎng)出至脫落在 4 年以上，處于休止期的頭發(fā)較為脆弱，容易在洗頭、日常梳理中脫落。每天脫落頭發(fā)數(shù)量在 40-100 根范圍內(nèi)屬于正常脫發(fā)，而若持續(xù)日脫發(fā)在 100 根以上則有可能為病理性脫發(fā)，最好通過(guò)主動(dòng)就醫(yī)尋求解決。

為確保生發(fā)育發(fā)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解生發(fā)育發(fā)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能生發(fā)育發(fā)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從不同劑型看，脫發(fā)生發(fā)品類分為外用藥和口服藥兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，其中外用藥平均單價(jià)達(dá)213.3元/盒，是高價(jià)防脫藥品的主力軍。最為常見(jiàn)的外用藥是米諾地爾，有 2%、5% 兩種濃度;口服藥常見(jiàn)藥物則主要是非那雄胺和螺內(nèi)酯。外用藥相比口服藥的市場(chǎng)占比更高，市場(chǎng)占比達(dá)到54%，規(guī)模同比增速高達(dá)50%，增速領(lǐng)跑品類總體。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)生發(fā)育發(fā)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已有超過(guò)2.5億人正飽受脫發(fā)困擾，且這一數(shù)字仍在持續(xù)增長(zhǎng)中。脫發(fā)已不是老年人的專利，越來(lái)越多的年輕人正在加入脫發(fā)大軍。這主要是由于現(xiàn)在的年輕人生活壓力大，飲食不規(guī)律以及睡眠質(zhì)量較差引起的。如今，脫發(fā)已經(jīng)成為困擾大部分80后和90后的難題，在“顏值經(jīng)濟(jì)”和消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境下，大眾對(duì)“防脫生發(fā)”的需求日益增加，買頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品時(shí)集中在含有“防脫生發(fā)”的功效產(chǎn)品中。生產(chǎn)洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品的企業(yè)也紛紛增加“防脫”產(chǎn)品，以滿足大眾消費(fèi)的需求。

隨著2021年《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》的實(shí)施，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，以后的防脫生發(fā)產(chǎn)品必須“持證上崗”，獲得了“國(guó)妝特字號(hào)”才能銷售。目前在國(guó)家藥監(jiān)局防脫洗發(fā)水產(chǎn)品數(shù)量約450家，顯著少于普通洗發(fā)水的數(shù)量。隨著《條例》實(shí)施之后，2022年的，新增的注冊(cè)數(shù)量(黃線)呈斷崖式下跌，資本想要進(jìn)入防脫育發(fā)賽道的難度正在越來(lái)越高。

相比于植發(fā)項(xiàng)目，養(yǎng)固項(xiàng)目與產(chǎn)品的特點(diǎn)是重復(fù)消費(fèi)復(fù)購(gòu)率高且需求更加普遍，能夠更大范圍地滿足消費(fèi)者需要。根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)信息，截至8月25日，今年我國(guó)本土已有33個(gè)防脫類化妝品獲批上市，遠(yuǎn)超去年全年獲批上市的13個(gè)，且部分企業(yè)為第一次進(jìn)軍化妝品防脫賽道。各大藥企在加速研發(fā)防脫產(chǎn)品。今年3月，和其瑞醫(yī)藥宣布，其單抗新藥HMI-115在2022年11月獲得國(guó)家藥監(jiān)局藥品審評(píng)中心批復(fù)的治療子宮內(nèi)膜異位癥二期臨床試驗(yàn)許可后，又獲另一項(xiàng)臨床試驗(yàn)許可，即將在中國(guó)開展針對(duì)治療雄脫臨床二期試驗(yàn)。

數(shù)據(jù)顯示，線上購(gòu)買外用生發(fā)品類人群年齡主要分布在26-46歲區(qū)間，其中，男性占比超六成，以廣東、北京、江蘇、四川、山東等地的高線城市為主，人群消費(fèi)力普遍較高?！督】抵袊?guó)2030規(guī)劃綱要》明確提出，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模將于2030年達(dá)到16萬(wàn)億元。而毛發(fā)健康作為大健康中的細(xì)分領(lǐng)域，也將釋放更多紅利。國(guó)家衛(wèi)生部門數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)未來(lái)10年毛發(fā)健康產(chǎn)業(yè)將以每年260%的速度增長(zhǎng)。

米諾地爾及非那雄胺是中國(guó)僅有的兩種獲準(zhǔn)治療脫發(fā)的藥物。其中，非那雄胺的系統(tǒng)性暴露導(dǎo)致潛在的副作用，阻礙其被更廣泛的使用。米諾地爾：外用OTC藥品，主要為酊劑、搽劑、泡沫劑和凝膠劑，可通用于男女性脂溢性脫發(fā)。其作用原理尚不明，通常認(rèn)為是通過(guò)存在于毛囊根部的磺基轉(zhuǎn)移酶形成米諾地爾硫酸鹽，從而刺激毛囊生長(zhǎng)，可能的副作用包括過(guò)敏性皮炎和瘙癢。米諾地爾是唯一一種受到《中國(guó)人雄激素性脫發(fā)診療指南》推薦的用于脫發(fā)治療的外用藥物。

目前，國(guó)內(nèi)銷售的米諾地爾產(chǎn)品包括三生制藥的蔓迪、安特制藥(振東制藥旗下)的達(dá)霏欣、美國(guó)強(qiáng)生公司的落健(國(guó)內(nèi)未獲批，F(xiàn)DA獲批)和博士倫的學(xué)瑞等，患者每年承擔(dān)費(fèi)用在800-3400元不等。

生發(fā)育發(fā)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在114億元左右，近幾年平均增長(zhǎng)率達(dá)到15%，目前國(guó)內(nèi)生發(fā)藥物銷售規(guī)模僅占防脫生發(fā)產(chǎn)業(yè)的14%左右，增長(zhǎng)空間很大。生發(fā)育發(fā)報(bào)告內(nèi)容顯示，高端洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)超90%，防脫功效洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)超80%。很明顯，生發(fā)藥物和防脫功效洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品的增速都很快。

中國(guó)植發(fā)市場(chǎng)已經(jīng)處于成熟化階段，前景十分明朗，在植發(fā)行業(yè)發(fā)展過(guò)程中取得絕對(duì)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，掌握消費(fèi)者的消費(fèi)需求，是發(fā)展的關(guān)鍵和基礎(chǔ)。我國(guó)當(dāng)前有2.5億人有脫發(fā)的困擾，其中90后占比高達(dá)39.3%，80后人群占比37.9%。 可以看到，年輕人對(duì)治療脫發(fā)的需求已呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，這成為了脫發(fā)市場(chǎng)重要的推動(dòng)力。

如今脫發(fā)人群正快速擴(kuò)大，而且呈現(xiàn)越來(lái)越低齡化的趨勢(shì)。大批“80/90后”也已經(jīng)加入到脫發(fā)大軍中來(lái)，從而催生出一個(gè)高增長(zhǎng)且潛力無(wú)限的防脫市場(chǎng)?！督】抵袊?guó)2030規(guī)劃綱要》明確提出，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模將于2030年達(dá)到16萬(wàn)億元。而毛發(fā)健康作為大健康中的細(xì)分領(lǐng)域，也將釋放更多紅利。國(guó)家衛(wèi)生部門數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)未來(lái)10年毛發(fā)健康產(chǎn)業(yè)將以每年260%的速度增長(zhǎng)。

按照我國(guó)1億脫發(fā)患者，10%—20%的就醫(yī)率，每人每年平均消費(fèi)3500元，我國(guó)的生發(fā)育發(fā)市場(chǎng)約為350億—700億人民幣。而目前我國(guó)生發(fā)育發(fā)市場(chǎng)每年只有十幾個(gè)億的銷售，生發(fā)育發(fā)市場(chǎng)更是潛力無(wú)限。國(guó)家衛(wèi)生部門數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)未來(lái)10年毛發(fā)健康產(chǎn)業(yè)將以每年260%的速度增長(zhǎng)。中國(guó)生發(fā)品的市場(chǎng)份額將會(huì)在未來(lái)幾年得到明顯的提升，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)生發(fā)育發(fā)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120億元。

生發(fā)育發(fā)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

在防脫發(fā)產(chǎn)品中，補(bǔ)充劑和頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品的企業(yè)和產(chǎn)品種類數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)集中度相對(duì)較低。在非處方藥及處方藥中，生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少，目前，國(guó)內(nèi)代表性企業(yè)主要有京衛(wèi)藥業(yè)、博士倫、振東安欣、萬(wàn)晟藥業(yè)，仙琚制藥等。在米諾地爾中，振東安欣的達(dá)霏欣-米諾地爾搽劑在外用脫發(fā)生發(fā)整體市場(chǎng)及2%低濃度市場(chǎng)均處于領(lǐng)先地位。其次，萬(wàn)晟藥業(yè)的曼迪米諾地爾市場(chǎng)占比也相對(duì)較高。

目前，我國(guó)防脫發(fā)產(chǎn)品主要有補(bǔ)充劑和頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品、非處方藥及處方藥。其中非處方藥及處方藥中，主要有米諾地爾、非那雄胺、環(huán)丙孕酮，這三種藥物也是目前被證明能夠真正有效的防脫藥物。

此外，風(fēng)口之下，越來(lái)越多的玩家紛紛入局。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有近2萬(wàn)家植發(fā)相關(guān)企業(yè)，占比最多的是民營(yíng)連鎖機(jī)構(gòu)，約占35%，并逐漸形成了雍禾醫(yī)療、大麥植發(fā)、碧蓮盛、新生植發(fā)為主的“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”格局。

大勢(shì)所趨，自然促成了“毛發(fā)經(jīng)濟(jì)”的快速崛起。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，中國(guó)植發(fā)行業(yè)起步不算晚，相關(guān)技術(shù)自20世紀(jì)70年代開始便引入了進(jìn)來(lái)，只是當(dāng)時(shí)的植發(fā)主要集中在治療層面，面對(duì)的多是燒傷、燙傷患者。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)生發(fā)育發(fā)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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