持續(xù)挖掘乳品消費(fèi)價(jià)值 乳制品行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月4日 來(lái)源：百度 349 15
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液態(tài)乳品包括常溫液態(tài)奶、常溫乳飲料、常溫酸奶、低溫牛奶、低溫酸奶、活性乳酸菌飲料。主要受購(gòu)買頻次、價(jià)格和滲透率下滑的影響，液態(tài)乳品銷售額整體下滑。銷售額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)分析表明，液態(tài)乳品銷售額同比增長(zhǎng)率為-2.2%，其中，121.6%由城鎮(zhèn)家戶總數(shù)規(guī)模增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，3.3%

前三季度，乳品市場(chǎng)銷售復(fù)蘇緩慢，液態(tài)乳品消費(fèi)小幅下滑，網(wǎng)上零售增長(zhǎng)較快，對(duì)乳品市場(chǎng)拉動(dòng)作用明顯。乳制品消費(fèi)渠道趨于多元，基礎(chǔ)類和消費(fèi)升級(jí)類產(chǎn)品更受青睞。

據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)中國(guó)城市家庭樣組數(shù)據(jù)，前三季度，快消品銷售額與上期持平，液態(tài)乳品整體銷售額同比增長(zhǎng)率為-2.2%，滲透率為99.3%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前三季度牛奶產(chǎn)量2904萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%，國(guó)內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)保持較快增速。

為確保乳制品行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解乳制品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能乳制品從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

液態(tài)乳品包括常溫液態(tài)奶、常溫乳飲料、常溫酸奶、低溫牛奶、低溫酸奶、活性乳酸菌飲料。主要受購(gòu)買頻次、價(jià)格和滲透率下滑的影響，液態(tài)乳品銷售額整體下滑。銷售額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)分析表明，液態(tài)乳品銷售額同比增長(zhǎng)率為-2.2%，其中，121.6%由城鎮(zhèn)家戶總數(shù)規(guī)模增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，3.3%由單次購(gòu)買量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。同時(shí)，隨著渠道選擇和消費(fèi)習(xí)慣的變遷，消費(fèi)者的購(gòu)買頻次有所下降，對(duì)品類增長(zhǎng)產(chǎn)生180%的負(fù)貢獻(xiàn)，平均單價(jià)對(duì)品類增長(zhǎng)產(chǎn)生31.1%的負(fù)貢獻(xiàn)。

常溫液態(tài)乳品消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定。前三季度常溫乳品銷售額同比增長(zhǎng)率為-1.1%，略高于液態(tài)乳品整體水平。購(gòu)買頻次和滲透率的降低是影響常溫乳品銷售額的主要原因。銷售額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)分析表明，常溫乳品的增長(zhǎng)中232.2%由城鎮(zhèn)家戶總數(shù)規(guī)模增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。同時(shí)，購(gòu)買頻次對(duì)品類增長(zhǎng)產(chǎn)生166.3%的負(fù)貢獻(xiàn)，滲透率對(duì)品類增長(zhǎng)產(chǎn)生56.4%的負(fù)貢獻(xiàn)，平均單價(jià)對(duì)品類增長(zhǎng)產(chǎn)生74%的負(fù)貢獻(xiàn)。

《月報(bào)》顯示，生鮮乳呈現(xiàn)供給階段性過剩，加工企業(yè)繼續(xù)噴粉，奶粉庫(kù)存充足，生鮮乳收購(gòu)價(jià)環(huán)比趨弱。2023年11月份，鮮乳收購(gòu)價(jià)為每公斤3.71元，環(huán)比下跌0.5%，同比下跌10.4%。

在鮮奶和奶粉零售價(jià)格方面，《月報(bào)》指出，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，乳制品消費(fèi)逐步提升，其中鮮奶零售價(jià)格環(huán)比持平，奶粉零售價(jià)格因配料投入成本和營(yíng)銷成本增加保持上漲趨勢(shì)。

據(jù)中國(guó)價(jià)格信息網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2023年11月份，全國(guó)監(jiān)測(cè)城市鮮奶平均零售價(jià)格每斤5.72元，環(huán)比持平，同比上漲0.9%。其中，袋裝鮮奶每斤5.30元，環(huán)比持平，同比上漲 1.0%;盒裝鮮奶每斤6.14元，環(huán)比持平，同比上漲0.8%。

2023年11月份，全國(guó)監(jiān)測(cè)城市奶粉平均零售價(jià)格每斤130.75元，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲4.5%。其中，進(jìn)口奶粉每斤154.24元，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲4.7%;國(guó)產(chǎn)奶粉每斤107.25元，環(huán)比上漲0.6%，同比上漲4.2%。

從獲取渠道來(lái)看，前三季度自購(gòu)買和親友贈(zèng)送渠道銷售額均出現(xiàn)下滑。液態(tài)乳品自購(gòu)買銷售額同比增長(zhǎng)率為-1.6%，其中，單次購(gòu)買量與上期持平，購(gòu)買頻次、平均單價(jià)和滲透率有所降低，同比增長(zhǎng)率分別為-3.3%、-0.6%和-0.3%。親友贈(zèng)送銷售額同比增長(zhǎng)率為-2.3%，其中，接收液態(tài)乳品禮品次數(shù)和單次收禮量有所提升，同比增長(zhǎng)率分別為1.8%和1.5%，平均單價(jià)和接收到禮品的家戶比例均有不同程度下降，同比增長(zhǎng)率分別為-0.8%和-7.1%。

從城市級(jí)別來(lái)看，縣級(jí)市及縣城液態(tài)乳品銷售額增長(zhǎng)較快。前三季度液態(tài)乳品在地級(jí)市銷售額占比最大，為32.2%，在縣級(jí)市及縣城、省會(huì)城市、北上廣成銷售額占比分別為30.4%、24%、13.4%。同時(shí)，液態(tài)乳品在縣級(jí)市及縣城銷售額同比增長(zhǎng)率最高，為1.0%，在省會(huì)城市、地級(jí)市和北上廣成均有所下滑，銷售額同比增長(zhǎng)率分別為-1.7%、-4.2%和-4.9%。其中，常溫乳品在縣級(jí)市及縣城銷售額增長(zhǎng)，低溫乳品在北上廣成銷售額增長(zhǎng)。常溫乳品在縣級(jí)市及縣城、省會(huì)城市、地級(jí)市、北上廣成的銷售額同比增長(zhǎng)率分別為2.3%、-1%、-2.3%、-8.0%。低溫乳品在北上廣成、省會(huì)城市、縣級(jí)市及縣城、地級(jí)市的銷售額同比增長(zhǎng)率分別為0.6%、-4.3%、-7.7%、-14.1%。

乳制品行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研

觀察前三季度乳品消費(fèi)表現(xiàn)可以得出以下結(jié)論。

一是乳品各品類發(fā)展持續(xù)分化。疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后，居民外出頻率增加，居家囤貨型消費(fèi)有所減少，乳品消費(fèi)需求有待提振，各品類消費(fèi)受到不同程度影響。消費(fèi)者健康意識(shí)逐步增強(qiáng)，常溫乳品消費(fèi)群體大且穩(wěn)定增長(zhǎng);低溫乳品消費(fèi)升級(jí)持續(xù)，消費(fèi)群體相對(duì)較小，整體面臨壓力，隨著乳品消費(fèi)理念升級(jí)以及生產(chǎn)工藝改進(jìn)，未來(lái)具有較大提升潛力。

二是持續(xù)挖掘乳品消費(fèi)價(jià)值。消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，高端化、功能化、細(xì)分化趨勢(shì)逐步增強(qiáng)。消費(fèi)者對(duì)乳品的態(tài)度正由“喝上奶”轉(zhuǎn)向追求“喝好奶”，乳品企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化創(chuàng)新，豐富產(chǎn)品種類，為消費(fèi)者提供更加營(yíng)養(yǎng)、安全、美味的產(chǎn)品。

三是乳品銷售渠道不斷拓展。隨著新型消費(fèi)深入發(fā)展，乳品銷售渠道從大賣場(chǎng)、大超市等傳統(tǒng)線下渠道向便利店、食雜店等消費(fèi)群體相對(duì)集中、消費(fèi)方式更加便捷的近場(chǎng)零售渠道拓展，乳品企業(yè)可積極布局，探索覆蓋更多消費(fèi)人群的乳品銷售新渠道。

另外，大部分國(guó)際主要乳制品價(jià)格環(huán)比上漲。在大洋洲，乳制品消費(fèi)需求表現(xiàn)強(qiáng)勁，加之感恩節(jié)和圣誕節(jié)來(lái)臨，推高了美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)居民對(duì)乳制品的消費(fèi)，主要乳制品價(jià)格環(huán)比上漲。據(jù)英國(guó)環(huán)境、食物與農(nóng)村事務(wù)部(DEFRA)統(tǒng)計(jì)，2023年10月份，美國(guó)、歐盟和大洋洲三個(gè)國(guó)家和地區(qū)的黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉和切達(dá)干酪批發(fā)均價(jià)每噸分別為5701美元、2620美元、3679美元和3861美元，環(huán)比分別上漲9.7%、上漲9.0%、上漲4.7%和下跌8.1%，同比分別下跌9.7%、下跌24.4%、下跌19.2%和下跌20.8%。

《月報(bào)》預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)企穩(wěn)回升，國(guó)際主要乳制品價(jià)格穩(wěn)中略漲。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，生鮮乳產(chǎn)量穩(wěn)定增加、供應(yīng)充足。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部奶站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月，奶站生鮮乳產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.4%，但乳制品企業(yè)即將進(jìn)行節(jié)日備貨，去庫(kù)存將提速，預(yù)計(jì)生鮮乳供應(yīng)在春節(jié)前相對(duì)偏緊，價(jià)格企穩(wěn)回升。

國(guó)際市場(chǎng)方面，近兩個(gè)月美國(guó)、歐盟、新西蘭的牛奶產(chǎn)量同比下降，乳制品供應(yīng)放緩，2023年10月以來(lái)全球乳制品貿(mào)易平臺(tái)(GDT)拍賣價(jià)格整體呈上漲走勢(shì)，顯示市場(chǎng)對(duì)主要乳制品的需求預(yù)期看好，預(yù)計(jì)后期價(jià)格穩(wěn)中略漲。

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  2024-2029年中國(guó)牛奶行業(yè)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景研究報(bào)告

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