眼科醫(yī)院行業(yè)市場前景及投資機遇策略分析2024

• 方蔓桃 2024年1月8日 來源：百度 545 30
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為確保眼科醫(yī)院行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解眼科醫(yī)院行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

眼科醫(yī)院是集醫(yī)療、科研、防盲為一體的眼科?？漆t(yī)院。它專注于治療和眼科疾病有關的醫(yī)院。多元辦醫(yī)政策推動下，由于眼科患者對于專業(yè)民營醫(yī)院的接受度較高以及民營眼科醫(yī)院具有針對性、差異性、定制化等能夠更好地滿足患者需求的優(yōu)勢，我國民營眼科醫(yī)院數(shù)量及市場份額逐步提升。

從嬰幼兒時期的先天性白內障、斜弱視，到青少年階段的近視，再到成年后的視網(wǎng)膜病變，以及中老年時期的白內障、青光眼和老年黃斑變性等，人類對眼健康的管理貫穿著整個生命周期。

我國是世界上視覺損傷患者最多的國家之一，眼科市場巨大，預計在未來兩年左右，國內眼科醫(yī)療服務市場規(guī)模將有望突破2500億，龐大且持續(xù)增長。

為確保眼科醫(yī)院行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解眼科醫(yī)院行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能眼科醫(yī)院從業(yè)者搶跑轉型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國眼科醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

目前，大部分眼科疾病可以通過手術治療得以治愈或控制。按照臨床常見眼科疾病分類，在國內市場，醫(yī)學視光、白內障和屈光手術分別占據(jù)眼科醫(yī)療服務細分市場的前三位。

據(jù)預計，到2025年，國內上述三大眼科服務業(yè)務市場規(guī)模將分別達500.3億、338.5億和725.0億元，2020-2025年CAGR為14.6%、10.3%和28.4%，發(fā)展空間巨大。

在眼前段、眼后段業(yè)務方面，公司眼表科室年門診量、手術量常年位居國內角膜眼表疾病治療前列，眼角膜移植手術、翼狀胬肉手術等高難度手術均可處理，診療水平可達國內較高水平。

此外，多年來，公司持續(xù)重視臨床、教學和科研的一體化發(fā)展，經(jīng)過一系列布局和建設，其目前已形成十院、八所、三站、三中心、兩基地和一平臺的醫(yī)教研創(chuàng)新平臺，全方位優(yōu)勢明顯。

受益于社會辦醫(yī)政策及眼科行業(yè)高景氣，我國民營眼科醫(yī)院市場快速發(fā)展。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》，我國眼科?？漆t(yī)院從2015年的455家增加至2021年的1203家，凈新增748家。其中，民營眼科?？漆t(yī)院從2015年的397家增加至2021年的1144家，凈新增747家，占比從87.3%提升至95.1%。

在經(jīng)營模式上，民營眼科醫(yī)院采用分級診療服務模式，不僅實現(xiàn)資源配置的最優(yōu)化和患者就診的便利化，還能與連鎖化經(jīng)營有效結合雙向推動，形成快速布局、標準化復制與規(guī)模效應。

2022年上半年，何氏眼科、普瑞眼科相繼登陸資本市場，而今仍有華廈眼科正在排隊IPO。據(jù)媒體報道，2020年，國內眼科?？漆t(yī)院數(shù)量為1061家，其中只有56家為公立醫(yī)院，另外的1005家是民營醫(yī)院，整個行業(yè)以民營為主導。

自2022年以來，眼科相關文件密集出臺。2022年1月4日，國家衛(wèi)生健康委印發(fā)《“十四五”全國眼健康規(guī)劃(2021-2025年)》(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2022〕1號)明確：“十四五”時期，著力加強眼科醫(yī)療服務體系建設、能力建設、人才隊伍建設，持續(xù)完善眼科醫(yī)療質量控制體系，推動眼科優(yōu)質醫(yī)療資源擴容并下延。規(guī)劃的出臺為眼科行業(yè)的高質量發(fā)展和快速發(fā)展提供了堅實的基礎和持續(xù)的動力。

隨著現(xiàn)代生活習慣的變化，包括長時間學習工作、廣泛使用互聯(lián)網(wǎng)或電子產(chǎn)品、戶外活動減少等生活方式的變化，近視人口持續(xù)上升。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，我國近視人口從2016年5.4億人迅速增加至2020年6.6億人，全國人口近視發(fā)生率由39.2% 升至 47.1%，近視人數(shù)仍有不斷增加趨勢。

國家衛(wèi)健委公布的2020年全國兒童青少年近視調查結果顯示，2020年我國兒童青少年總體近視率為52.7%;其中6歲兒童為14.3%，小學生為35.6%，初中生為71.1%，高中生為80.5%。

眼科診療服務需求的不斷提升，推動眼科醫(yī)療服務市場快速增長。中國眼科醫(yī)療服務市場的行業(yè)規(guī)模從2015年507.1億增長至2020年的1125.7億，2016-2020年年復合增長率達17.3%，保持穩(wěn)定高速增長。根據(jù)弗若斯特沙利文(Frost& Sullivan)資料，中國眼科醫(yī)療服務市場規(guī)模于2024年將達到2231億元。

據(jù)官網(wǎng)，公司由留學眼科醫(yī)學博士何偉及其團隊歸國創(chuàng)業(yè)而成立，初期僅建立了沈陽、大連及葫蘆島三家醫(yī)院;2009-2018年，公司醫(yī)療服務網(wǎng)絡逐步覆蓋至遼寧省內主要城市及地級市，期間，其初步建立了三級眼健康醫(yī)療服務模式，拓展了全生命周期眼健康管理模式;

2019年后，公司積極拓展全國業(yè)務，現(xiàn)已初步形成各區(qū)域連鎖網(wǎng)絡和全國重點城市布局，是一家集醫(yī)、教、研于一體，致力于全生命周期和全方位眼健康管理的集團型連鎖醫(yī)療機構。

公司采用三級眼健康醫(yī)療服務模式，分別定位于眼病的預防與康復、常見眼病的治療及區(qū)域疑難眼病診療，以雙向轉診、上下聯(lián)動、便捷患者為主要特征，致力于眼病的早期預防、診斷和治療，且最大化的合理配置資源，擴大服務半徑，發(fā)揮其醫(yī)療技術和品牌等方面的競爭優(yōu)勢。

民營眼科醫(yī)院作為眼科醫(yī)療服務行業(yè)的重要組成部分，一方面緩解了我國眼科醫(yī)療資源總量不足、分布不均的問題，為公立醫(yī)院提供了很好的補充;另一方面，民營眼科醫(yī)院發(fā)揮社會資本優(yōu)勢，優(yōu)化服務模式，提升服務能力和服務質量，滿足了老齡化、眼科消費升級及近視高發(fā)化、低齡化等趨勢下日益增長的多層次多樣化眼科診療需求。

11月30日晚，愛爾眼科發(fā)布公告稱，擬收購南京安星持有的唐山愛爾72%股權、衡東愛爾51%股權、咸陽愛爾51%股權、臺山愛爾新希望65.1%股權;收購亮視晨星持有的遂寧愛爾69.94%股權、恩施愛爾74%股權、北流愛爾71.8%股權。本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。

公開信息顯示，僅在今年，愛爾眼科就已經(jīng)披露了兩次收購方案，分別是：在2023年1月以約4.71億元收購紹興愛爾、舟山愛爾等14家醫(yī)院部分股權;在2023年9月，以8.6億元擬收購海南愛爾、棗莊愛爾、邢臺愛爾等19家醫(yī)療機構部分股權。

愛爾眼科主營業(yè)務為各類眼科疾病診療、手術服務與醫(yī)學驗光配鏡，是目前全球規(guī)模最大的眼科連鎖醫(yī)療機構，其營收、醫(yī)院數(shù)、門診量和手術量均為全球第一。

今年前三季度，愛爾眼科的營業(yè)收入和凈利潤分別增長22.95%和34.97%。愛爾眼科在財報中表示，營收增長的主要原因系公司經(jīng)營規(guī)模擴大，品牌影響力提升，各醫(yī)院營業(yè)收入穩(wěn)定增長。

眼科醫(yī)院行業(yè)市場機遇分析

目前，國內眼科市場雖然較為分散，但各個賽道競爭格局已經(jīng)初步顯現(xiàn)。在眼科服務賽道，隨著華夏眼科、普瑞眼科等多家民營眼科醫(yī)院的上市，愛爾眼科醫(yī)院一家獨大的局面被打破，最終逐漸形成民營醫(yī)院一超多強的競爭格局。

2022年12月，中共中央、國務院印發(fā)的《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》提出：提供多層次醫(yī)療健康服務。全面推進健康中國建設，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善公共衛(wèi)生體系，促進公立醫(yī)院高質量發(fā)展。支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務，鼓勵發(fā)展全科醫(yī)療服務，增加專科醫(yī)療等細分服務領域有效供給。在國家政策的鼓勵支持下，我國社會辦醫(yī)的發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，民營醫(yī)院發(fā)展動力逐步釋放，民營眼科醫(yī)院有望迎來持續(xù)發(fā)展的紅利期。

目前主流的屈光不正治療手段以醫(yī)學視光產(chǎn)品和屈光手術治療為主。 醫(yī)學視光服務：視光矯正是根據(jù)光學原理，通過鏡片或非永久改變眼屈光折 射能力，使達到光線在視網(wǎng)膜上成像的目的。目前主要的治療手段包括框架眼鏡 (近視/遠視/老花鏡)、普通/離焦軟性/高透氣硬性角膜接觸鏡、角膜塑形鏡(OK 鏡)、多點近視離焦框架眼鏡和低濃度阿托品滴眼液。

從長遠來看，細分化的縱向發(fā)展策略能夠幫助企業(yè)在某一領域實現(xiàn)一定的市場占有，但無法幫助企業(yè)覆蓋整體市場，為此，眼科企業(yè)必然要實現(xiàn)平臺化的橫向布局。紀星馳指出，一方面，企業(yè)可以沿著需求路徑衍生其他產(chǎn)品，另一方面也要思考技術的普適性，一種原始技術是否既能在某一專業(yè)領域使用，也能解決其他領域的多種問題。尤其是在細分化發(fā)展的后期，企業(yè)業(yè)務必然會交叉重合，而那時，平臺化則能幫助企業(yè)在激烈競爭中脫穎而出。

隨著老齡化加劇，未來白內障市場將進一步增長。白內障是由于晶狀體透明 度降低或顏色改變所導致的光學質量下降的眼部退行性改變。根據(jù)灼識咨詢預測， 2025 年我國將有 1.43 億白內障患者，包括常見的老年性白內障、兒童先天性白內 障和復雜性白內障患者，根據(jù)中華醫(yī)學會統(tǒng)計，我國 71-80 歲人群中白內障發(fā)病 率為 29%，80 歲以上人群發(fā)病率高達 48%以上。

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更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國眼科醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。

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