光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展沿革分析

• 楊興杰 2024年4月15日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1222 79
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光學(xué)玻璃和特種功能玻璃作為新材料，對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有顯著的促進(jìn)作用，一直受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。2017年，發(fā)改委頒布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》提出推動(dòng)光功能玻璃及纖維、節(jié)能玻璃、防輻射玻璃等功能玻璃和新型光學(xué)材料的發(fā)展，

一、光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)鏈概述

（1）光學(xué)玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)玻璃和特種功能玻璃作為新材料，對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有顯著的促進(jìn)作用，一直受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。2017年，發(fā)改委頒布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》提出推動(dòng)光功能玻璃及纖維、節(jié)能玻璃、防輻射玻璃等功能玻璃和新型光學(xué)材料的發(fā)展，發(fā)揮戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的引領(lǐng)作用。2019年，發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》又將光學(xué)玻璃及特種功能玻璃的制造及應(yīng)用領(lǐng)域納入鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)類別?！丁笆奈濉痹牧瞎I(yè)發(fā)展規(guī)劃》也提出推進(jìn)特種玻璃熔化成型技術(shù)發(fā)展，攻克高性能功能玻璃等一批關(guān)鍵材料，建設(shè)先進(jìn)玻璃制造業(yè)創(chuàng)新中心?！吨攸c(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》還對(duì)高性能微晶玻璃以及高分辨率光學(xué)玻璃的性能要求做出了示范性規(guī)定。2021年3月，全國(guó)人大頒布了《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡(jiǎn)稱“十四五”發(fā)展規(guī)劃），提出要推動(dòng)高端稀土功能材料、電子玻璃等先進(jìn)金屬和無(wú)機(jī)非金屬材料取得突破，提高制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)并聚焦新一代信息技術(shù)、新材料、新能源汽車、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃為光學(xué)玻璃和特種功能玻璃制造業(yè)及其下游行業(yè)提供了優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境，加之《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019—2022年）》、《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》等具體政策助力下游行業(yè)的發(fā)展，能夠有力地推動(dòng)光學(xué)玻璃和特種功能玻璃制造業(yè)的快速發(fā)展。

我國(guó)光學(xué)玻璃行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，形成了上游原材料、中游玻璃材料、元件、模組制造以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)行人位于產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，主要進(jìn)行光學(xué)玻璃材料、壓型及光學(xué)元件制造，行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)鏈還包括光學(xué)鏡頭、光電轉(zhuǎn)化模組制造等。

圖表：光學(xué)玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

光學(xué)玻璃行業(yè)上游主要為原材料，主要包括礦產(chǎn)、化工原料及稀土原料；行業(yè)下游主要為安防監(jiān)控、車載鏡頭、光學(xué)儀器、智能投影、照相攝像、智能車燈、高端工藝品等領(lǐng)域。光學(xué)玻璃整體產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)且制造工藝復(fù)雜，各環(huán)節(jié)分工細(xì)致且專業(yè)化程度高。產(chǎn)業(yè)鏈上游光學(xué)玻璃材料制造廠商對(duì)于設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)的要求高，屬于資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，根據(jù)下游用戶產(chǎn)品需求特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)計(jì)原材料配方，采購(gòu)對(duì)應(yīng)的礦產(chǎn)、稀土及化工原材料，并精進(jìn)制造工藝，生產(chǎn)出不同性能的光學(xué)玻璃材料。光學(xué)玻璃型件廠商根據(jù)光學(xué)元件廠商的需求對(duì)板材進(jìn)行切割升溫加壓的方式改變物理形態(tài)，制備成棒材、壓型件、切割件等型件。光學(xué)元件廠將型件加工處理后形成特定光學(xué)性能的透鏡、棱鏡等光學(xué)元件。光學(xué)模組廠將光學(xué)元件集成為可實(shí)現(xiàn)特定光學(xué)性能的光學(xué)模組并應(yīng)用于最終產(chǎn)品。

圖表：光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品及其典型企業(yè)

（2）特種功能玻璃產(chǎn)業(yè)鏈概覽

特種功能玻璃制造位于產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，其上游行業(yè)與光學(xué)玻璃大致相同，原材料主要包括石英砂、碳酸鋰、氧化鋁、氧化鋯等，主要能源為電力、天然氣等，主要設(shè)備包括窯爐、壓延機(jī)、混料機(jī)等。中游制造按生產(chǎn)流程分為特種功能玻璃材料生產(chǎn)與特種功能玻璃制品生產(chǎn)，特種功能玻璃材料生產(chǎn)根據(jù)成型工藝不同，可分為漏料成型、浮法成型、壓延成型、溢流成型等。特種功能玻璃制品生產(chǎn)主要通過(guò)切片、晶化、研磨、拋光、鍍膜、強(qiáng)化、熱彎等工藝流程，制成液晶基板、防護(hù)蓋板、窺視鏡片等特種產(chǎn)品，主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、醫(yī)用觀察窗、屏蔽窗等。

圖表：特種功能玻璃的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

二、光學(xué)玻璃行業(yè)發(fā)展沿革

20世紀(jì)60年代，光學(xué)玻璃主要由外國(guó)廠商生產(chǎn)，如SCHOTT、OHARA、HOYA、CORNING。為適應(yīng)國(guó)家發(fā)展需要，我國(guó)在20世紀(jì)50年代至70年代分別在上海嘉定、四川成都、湖北襄陽(yáng)等地建立光學(xué)玻璃制造廠。改革開放后，為滿足中國(guó)光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要，各廠商開始從軍用領(lǐng)域逐步向民用領(lǐng)域拓展。同時(shí)，隨著我國(guó)光學(xué)玻璃熔煉技術(shù)的逐步成熟，企業(yè)制造成本降低，國(guó)際上對(duì)光學(xué)元件以及光學(xué)產(chǎn)品的需求逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó)，光學(xué)玻璃生產(chǎn)基地逐漸由德國(guó)、日本等國(guó)家向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)光學(xué)玻璃制造業(yè)得到發(fā)展。

20世紀(jì)80年代后，我國(guó)光學(xué)玻璃制造企業(yè)在配方和制造技術(shù)方面取得一系列的改進(jìn)，主要包括：為防止玻璃制造和使用過(guò)程中的污染，去除玻璃中有害成分而發(fā)展的無(wú)公害“環(huán)?！辈Ａ?；為適應(yīng)規(guī)?；a(chǎn)、制造優(yōu)質(zhì)玻璃而不斷改進(jìn)并大量使用的光學(xué)玻璃連續(xù)熔煉技術(shù)；為提高光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量和簡(jiǎn)化光學(xué)系統(tǒng)而發(fā)展的非球面透鏡精密模壓技術(shù)等。這些技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)了軍用民用光學(xué)機(jī)械、光學(xué)儀器的快速發(fā)展，促進(jìn)了我國(guó)光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)的繁榮。

20世紀(jì)90年代之前，我國(guó)光學(xué)玻璃產(chǎn)品的下游主要市場(chǎng)是望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、瞄準(zhǔn)鏡、照相機(jī)、測(cè)量?jī)x、分析儀等傳統(tǒng)光學(xué)器材。20世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)電子、汽車、儀器儀表、安防等行業(yè)發(fā)展迅猛，帶動(dòng)光學(xué)材料市場(chǎng)需求的快速上升。隨著信息產(chǎn)業(yè)的崛起，光電產(chǎn)品從信息采集、傳輸、存貯、轉(zhuǎn)換到顯示等方面都與光學(xué)玻璃的物理特性息息相關(guān)，光學(xué)與電子學(xué)結(jié)合更加緊密，光學(xué)玻璃的終端應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。

近年來(lái)，隨著信息化、數(shù)字化進(jìn)程的加快，安防監(jiān)控、智能駕駛、運(yùn)動(dòng)DV、無(wú)人機(jī)、激光投影、AR/VR等新興技術(shù)興起，光學(xué)玻璃下游需求呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，我國(guó)光學(xué)玻璃制造業(yè)在配方、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都有突破，接近國(guó)際水平。

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