2020-2023年國(guó)內(nèi)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量情況

• 洪前進(jìn) 2024年5月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1188 77
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進(jìn)出口方面，2022年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體平穩(wěn)，進(jìn)口波動(dòng)下行，出口保持增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機(jī)床工具進(jìn)出口總額333.6億美元，同比增長(zhǎng)0.9%;其中，進(jìn)口124.0億美元，同比下降10.2%;出口209.5億美元，同比增長(zhǎng)9.0%。進(jìn)口金屬切削機(jī)床56.1億美元，同比下1

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”，是數(shù)控機(jī)床中技術(shù)含量極高的核心部件，一般占數(shù)控機(jī)床成本20%左右。數(shù)控系統(tǒng)一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)三部分組成。其中，控制系統(tǒng)硬件(即下圖中的數(shù)控裝置)是一個(gè)具有輸入輸出功能的專(zhuān)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，發(fā)出控制指令到伺服系統(tǒng);檢測(cè)系統(tǒng)可檢測(cè)機(jī)床部件運(yùn)動(dòng)位置、速度，并反饋到控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)，來(lái)修正控制指令;伺服系統(tǒng)將來(lái)自控制系統(tǒng)的控制指令和檢測(cè)系統(tǒng)的反饋信息進(jìn)行比較和控制調(diào)節(jié)，驅(qū)動(dòng)機(jī)床部件按要求運(yùn)動(dòng)。前述三部分有機(jī)結(jié)合，組成完整的閉環(huán)控制的數(shù)控系統(tǒng)。具體如下圖所示：

數(shù)控系統(tǒng)是我國(guó)高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心環(huán)節(jié)

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上游主要是為數(shù)控系統(tǒng)提供核心部件(計(jì)算芯片、功率模塊、伺服驅(qū)動(dòng)和電機(jī)等)的企業(yè)。其中，芯片和功率模塊國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍采用性價(jià)比較優(yōu)的進(jìn)口產(chǎn)品，存在一定“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。伺服驅(qū)動(dòng)和伺服電機(jī)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品能滿足基本需求，但性能上與國(guó)外產(chǎn)品也存在差距。

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)下游主要是數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)，最終下游為使用數(shù)控機(jī)床的制造業(yè)企業(yè)，按應(yīng)用領(lǐng)域分主要是汽車(chē)、消費(fèi)電子和高端重點(diǎn)領(lǐng)域，前述三大應(yīng)用領(lǐng)域占數(shù)控機(jī)床需求的70%以上。其中，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)?、速度及可靠性有一定要求，但技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，數(shù)控系統(tǒng)及配套國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較高。汽車(chē)領(lǐng)域?qū)?shù)控機(jī)床和系統(tǒng)的要求居中，但由于安全性可靠性要求較高，一般采用國(guó)外的數(shù)控系統(tǒng)，國(guó)產(chǎn)化率較低。高端重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)門(mén)檻最高，長(zhǎng)期只能購(gòu)買(mǎi)國(guó)外高端數(shù)控系統(tǒng)。目前正在實(shí)施的國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)在高端重點(diǎn)領(lǐng)域的示范應(yīng)用項(xiàng)目，將推動(dòng)國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)在高端重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，公司為國(guó)內(nèi)極少數(shù)進(jìn)入該領(lǐng)域的數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)。

進(jìn)出口方面，2022年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體平穩(wěn)，進(jìn)口波動(dòng)下行，出口保持增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機(jī)床工具進(jìn)出口總額333.6億美元，同比增長(zhǎng)0.9%;其中，進(jìn)口124.0億美元，同比下降10.2%;出口209.5億美元，同比增長(zhǎng)9.0%。進(jìn)口金屬切削機(jī)床56.1億美元，同比下降10.1%;出口金屬切削機(jī)床43.9億美元，同比增長(zhǎng)20.4%。在貿(mào)易差額上，金屬切削機(jī)床逆差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資策略研究報(bào)告》顯示：根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量57.2萬(wàn)臺(tái)，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量26.5萬(wàn)臺(tái)，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為46.3%。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量將達(dá)27.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.02%。

圖表：2020-2023年國(guó)內(nèi)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)

從數(shù)控機(jī)床整體市場(chǎng)市占率來(lái)看，2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)頭部企業(yè)市占率均未超過(guò)10%，但國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床企業(yè)份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業(yè)包括創(chuàng)世紀(jì)、臺(tái)群精機(jī)、山崎馬扎克、津上機(jī)床、海天精工。

從市場(chǎng)集中度角度分析，我國(guó)數(shù)控機(jī)床整體市場(chǎng)較為分散，并無(wú)掌控市場(chǎng)的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴(kuò)張，本土數(shù)控機(jī)床企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提高，加快了市場(chǎng)集中度提升。2022年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)CR10在50%左右。

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)控系統(tǒng)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，在國(guó)內(nèi)不同檔次的數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)和國(guó)外品牌的占有率差異較大。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，按銷(xiāo)售套數(shù)計(jì)算，國(guó)外品牌總體占有率約45%，占據(jù)了高檔型、標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)控系統(tǒng)70%的份額，主要集中在日本發(fā)那科、德國(guó)西門(mén)子等國(guó)際龍頭企業(yè)。

高檔型數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵在于技術(shù)水平，產(chǎn)品附加值極高，市場(chǎng)主要由德國(guó)西門(mén)子占據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵在于產(chǎn)品可靠性，產(chǎn)品附加值較高、穩(wěn)定性高，市場(chǎng)主要由日本發(fā)那科占據(jù)(日本基本不向中國(guó)出口高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品)。經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)主要取決于產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)入門(mén)檻較低，主要以國(guó)產(chǎn)品牌為主，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

中國(guó)機(jī)床行業(yè)長(zhǎng)期的貿(mào)易逆差正逐步縮減，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)機(jī)床正一步步走向自主可控、國(guó)產(chǎn)替代。長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)機(jī)床進(jìn)出口市場(chǎng)均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，自2019年伊始，受到貿(mào)易沖突的影響，我國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)存在一定程度的下滑，2020年開(kāi)始由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境問(wèn)題影響，中國(guó)機(jī)床進(jìn)、出口市場(chǎng)都進(jìn)一步下降。隨后至2022年，一方面國(guó)內(nèi)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始向自主可控的國(guó)產(chǎn)替代方向進(jìn)發(fā)，并收獲一定成效，另一方面，中國(guó)乃至全球市場(chǎng)受阻于公共衛(wèi)生安全事件的需求逐步兌現(xiàn)，出口額在不斷攀升。

從進(jìn)出口市場(chǎng)的貿(mào)易逆差額也可以看出，自2018年至今，貿(mào)易逆差逐年下降。國(guó)內(nèi)機(jī)床制造水平快速提升，使得高端機(jī)床的對(duì)外依賴度逐步下降，機(jī)床市場(chǎng)原本長(zhǎng)期保持大額貿(mào)易逆差的局面已經(jīng)呈現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，到2022年機(jī)床市場(chǎng)進(jìn)出口貿(mào)易差額已經(jīng)縮小至2.74億歐元。

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