根據(jù)《2024-2029年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)全面發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等未來(lái)大融合的科技環(huán)境中，軟件正在定義可以定義的一切。工業(yè)軟件本身是工業(yè)技術(shù)軟件化的產(chǎn)物，是工業(yè)化的頂級(jí)產(chǎn)品。它既是研制復(fù)雜產(chǎn)品的關(guān)鍵工具和生產(chǎn)要素，也是工業(yè)機(jī)械裝備（“工業(yè)之母”）中的“軟零件”“軟裝備”，是工業(yè)品的基本構(gòu)成要素。當(dāng)前，工業(yè)軟件已經(jīng)成為企業(yè)的研發(fā)利器和機(jī)器與產(chǎn)品的大腦，軟件能力正在成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。工業(yè)軟件作為工業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是推動(dòng)我國(guó)智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心要素和重要支撐。工業(yè)軟件的創(chuàng)新、研發(fā)、應(yīng)用和普及已成為衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)綜合實(shí)力的重要標(biāo)志之一。發(fā)展工業(yè)軟件是工業(yè)智能化的前提，是工業(yè)實(shí)現(xiàn)要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的動(dòng)力，是推動(dòng)我國(guó)由工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的助推器，是提升工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手，是確保工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與韌性的根本所在。

目前，業(yè)界對(duì)工業(yè)軟件概念的界定還沒(méi)有統(tǒng)一，缺乏標(biāo)準(zhǔn)描述，存在多定義現(xiàn)象是工業(yè)軟件的現(xiàn)狀。根據(jù)工業(yè)和信息化部電子五所的“工業(yè)技術(shù)軟件化研究報(bào)告”的研究結(jié)論，以及工業(yè)技術(shù)軟件化聯(lián)盟長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的調(diào)研結(jié)果，業(yè)界的基本共識(shí)是：工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)軟件化的成果?！肮I(yè)技術(shù)軟件化研究報(bào)告”定義：工業(yè)技術(shù)軟件化是一種充分利用軟件技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)技術(shù)/知識(shí)的持續(xù)積累、系統(tǒng)轉(zhuǎn)化、集智應(yīng)用、泛在部署的培育和發(fā)展過(guò)程，其成果是產(chǎn)出工業(yè)軟件，推動(dòng)工業(yè)進(jìn)步。在該定義基礎(chǔ)上，對(duì)工業(yè)軟件的認(rèn)識(shí)就會(huì)比較全面而深入，對(duì)工業(yè)軟件的定義就會(huì)比較概括且簡(jiǎn)明。

工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)/知識(shí)、流程的程序化封裝與復(fù)用。工業(yè)軟件的較為全面的描述是：工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)/知識(shí)、流程的程序化封裝與復(fù)用，能夠在數(shù)字空間和物理空間定義工業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備的形狀、結(jié)構(gòu)，控制其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，預(yù)測(cè)其變化規(guī)律，優(yōu)化制造和管理流程，變革生產(chǎn)方式，提升全要素生產(chǎn)率，是現(xiàn)代工業(yè)的“靈魂”。判斷工業(yè)軟件可以把握兩點(diǎn)：一是實(shí)際內(nèi)容——軟件中的技術(shù)/知識(shí)以工業(yè)內(nèi)容為主；二是最終作用——軟件直接為工業(yè)過(guò)程和產(chǎn)品增值?；诖?，一些可以在某種場(chǎng)合用于部分工業(yè)目的或業(yè)務(wù)過(guò)程的通用軟件，如OFFICE、WPS、微信、釘釘、視頻、圖片、渲染軟件、常用操作系統(tǒng)等，不屬于工業(yè)軟件。

工業(yè)軟件按不同的應(yīng)用環(huán)節(jié)，可分為運(yùn)營(yíng)管理類、研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)調(diào)度和過(guò)程控制類，其中企業(yè)資源管理計(jì)劃類、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)類分別為這三個(gè)領(lǐng)域中的典型代表：工業(yè)軟件按不同的應(yīng)用環(huán)節(jié)，可分為運(yùn)營(yíng)管理類、研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)調(diào)度和過(guò)程控制類，其中企業(yè)資源管理計(jì)劃類、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)類分別為這三個(gè)領(lǐng)域中的典型代表：

圖表：工業(yè)軟件分類

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)軟件的重要程度不斷提升，已經(jīng)成為體現(xiàn)產(chǎn)品差異化的關(guān)鍵因素之一。工業(yè)軟件作為制造業(yè)的源頭，廣泛應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，為工業(yè)設(shè)備插上了智慧的翅膀。

工業(yè)軟件的應(yīng)用貫穿企業(yè)的整個(gè)價(jià)值鏈，從研發(fā)、工藝、制造、采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、物流供應(yīng)鏈到服務(wù)；從車(chē)間層的生產(chǎn)控制到企業(yè)運(yùn)營(yíng)；從企業(yè)內(nèi)部到外部，實(shí)現(xiàn)與客戶、供應(yīng)商和合作伙伴的互聯(lián)和供應(yīng)鏈協(xié)同，企業(yè)所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都離不開(kāi)工業(yè)軟件的全面應(yīng)用。因此工業(yè)軟件在制造業(yè)重塑中扮演的角色愈發(fā)重要。

工業(yè)軟件賦能工業(yè)發(fā)展

工業(yè)軟件對(duì)工業(yè)的發(fā)展具有極其重要的技術(shù)賦能、杠桿放大與行業(yè)帶動(dòng)作用。長(zhǎng)期以來(lái)，工業(yè)軟件對(duì)工業(yè)產(chǎn)值的杠桿放大與行業(yè)帶動(dòng)作用一直是一個(gè)模糊不清、難以統(tǒng)計(jì)的數(shù)字。本白皮書(shū)僅以類比數(shù)據(jù)和業(yè)界估算數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明工業(yè)軟件對(duì)工業(yè)發(fā)展的巨大的杠桿放大與行業(yè)帶動(dòng)作用。

類比1：產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的成本僅僅占整個(gè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入成本的5%，但是產(chǎn)品設(shè)計(jì)決定了75%的產(chǎn)品成本。以研發(fā)類工業(yè)軟件（例如CAX）來(lái)說(shuō)，可以幫助我們?cè)诋a(chǎn)品設(shè)計(jì)階段從源頭控制產(chǎn)品成本，該類比可以引申為研發(fā)類工業(yè)軟件對(duì)最終產(chǎn)品成本有著15倍的杠桿效應(yīng)。
類比2：在軟件開(kāi)發(fā)全過(guò)程中，如果在需求收集階段修復(fù)一個(gè)所發(fā)現(xiàn)的缺陷需花費(fèi)1美元，那么，在設(shè)計(jì)階段修復(fù)該缺陷則需花費(fèi)2美元。以此類推，如果直至產(chǎn)品投入使用后才發(fā)現(xiàn)該缺陷，修復(fù)所需的費(fèi)用則將暴漲至69美元。該類比說(shuō)明，有了軟件開(kāi)發(fā)工具的輔助，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段花費(fèi)2美元，即可從源頭消滅軟件缺陷，可以引申為研發(fā)類工業(yè)軟件對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有著近35倍的杠桿效應(yīng)。綜上，在產(chǎn)品研發(fā)的早期階段采用工業(yè)軟件即可以對(duì)最終產(chǎn)品的成本和質(zhì)量有著15-35倍的杠桿效應(yīng)，考慮到在產(chǎn)品全生命周期、訂單全生命周期和工廠全生命周期中，工業(yè)軟件都有幾倍到幾十倍的杠桿效應(yīng)。因此，我們可以較為保守地認(rèn)為，工業(yè)軟件對(duì)工業(yè)產(chǎn)品至少有10倍的杠桿放大和行業(yè)帶動(dòng)作用。

工業(yè)軟件賦智工業(yè)產(chǎn)品

工業(yè)軟件對(duì)于工業(yè)品價(jià)值提升有著重要影響，不僅僅是因?yàn)楫a(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)等軟件可以有效地提高工業(yè)品的質(zhì)量和降低成本，更因?yàn)檐浖呀?jīng)作為“軟零件”“軟裝備”嵌入了眾多的工業(yè)品之中。前已述及，軟件是工業(yè)技術(shù)/知識(shí)的容器，而知識(shí)來(lái)源于人腦，是人的智力思考過(guò)程與內(nèi)容的結(jié)晶。因此，軟件作為一個(gè)“大腦”而為其所嵌入的人造系統(tǒng)賦智——從機(jī)器、產(chǎn)線、汽車(chē)、船舶、飛機(jī)等大型工業(yè)產(chǎn)品，到手機(jī)、血壓計(jì)、測(cè)溫槍、智能水杯等小型工業(yè)品，其中都內(nèi)置了大量的軟件。當(dāng)前，一輛普通轎車(chē)的電子控制單元（Electronic Control Units，ECUs，ECU）數(shù)量多達(dá)70-80個(gè)，代碼約幾千萬(wàn)行，軟件的價(jià)值在高端轎車(chē)中占整車(chē)價(jià)值的50%以上，代碼超過(guò)1億行，其復(fù)雜度已超過(guò)Linux系統(tǒng)內(nèi)核。如特斯拉新能源電動(dòng)車(chē)中軟件價(jià)值占整車(chē)價(jià)值的60%，目前轎車(chē)中軟件代碼增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他人造系統(tǒng)。

目前的工業(yè)品發(fā)展規(guī)律是，在常規(guī)物理產(chǎn)品中嵌入了工業(yè)軟件之后，不僅可以有效地提升該產(chǎn)品的智能程度，也有效提高其產(chǎn)品附加值。而且，往往是代碼數(shù)量越多，該產(chǎn)品的智能程度和附加值就越高。

工業(yè)軟件創(chuàng)新工業(yè)產(chǎn)品

發(fā)展工業(yè)軟件是復(fù)雜產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新之必需。今天產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、技術(shù)復(fù)雜程度以及產(chǎn)品更新?lián)Q代的迭代速度，如果離開(kāi)各類工業(yè)軟件的輔助支撐，僅僅依靠人力已經(jīng)是不可能實(shí)現(xiàn)的研發(fā)任務(wù)。諸如飛機(jī)、高鐵、衛(wèi)星、火箭、汽車(chē)、手機(jī)、核電站等復(fù)雜工業(yè)品，研發(fā)方式已經(jīng)從“圖紙+樣件”的傳統(tǒng)方式轉(zhuǎn)型到完全基于研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件的全數(shù)字化“定義產(chǎn)品”的階段。以飛機(jī)研制為例，由于采用了“數(shù)字樣機(jī)”技術(shù)，設(shè)計(jì)周期由常規(guī)的2.5年縮短到1年，減少設(shè)計(jì)返工40%，制造過(guò)程中工程更改單由常規(guī)的5000~6000張減少到1081張，工裝準(zhǔn)備周期與設(shè)計(jì)同步，確保了飛機(jī)的研制進(jìn)度。近些年，“數(shù)字樣機(jī)”技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成為數(shù)字孿生技術(shù)?；诠I(yè)軟件所形成的數(shù)字孿生技術(shù)，企業(yè)在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，可以事先做好數(shù)字孿生體，以較低成本，在數(shù)字孿生體上預(yù)先做待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的各種數(shù)字體驗(yàn)，直到在數(shù)字空間中把生產(chǎn)、裝配、使用、維護(hù)等各階段的產(chǎn)品狀態(tài)都調(diào)整和驗(yàn)證到最佳狀態(tài)，再將數(shù)字產(chǎn)品投產(chǎn)為物理產(chǎn)品，一次把產(chǎn)品做好做優(yōu)?；跀?shù)字孿生的數(shù)字體驗(yàn)是對(duì)工業(yè)技術(shù)的極其重要的貢獻(xiàn)與補(bǔ)充，是產(chǎn)品創(chuàng)新的嶄新技術(shù)手段。

工業(yè)軟件促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型

發(fā)展工業(yè)軟件是推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要手段。工業(yè)軟件具有鮮明的行業(yè)特色，廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、電子制造、工業(yè)設(shè)計(jì)與控制等眾多細(xì)分行業(yè)中，支撐著工業(yè)技術(shù)和硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)等多種技術(shù)的融合，是加速兩化融合推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的手段。在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中不斷推動(dòng)企業(yè)向研發(fā)主體多元化、研發(fā)流程并行化、研發(fā)手段數(shù)字化、工業(yè)技術(shù)軟件化的轉(zhuǎn)變；在生產(chǎn)制造過(guò)程中，生產(chǎn)制造軟件的深度應(yīng)用，使生產(chǎn)呈現(xiàn)敏捷化、柔性化、綠色化、智能化的特點(diǎn)，加強(qiáng)了企業(yè)信息化的集成度，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)制造的快速響應(yīng)能力；在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上推動(dòng)管理思想軟件化、企業(yè)決策科學(xué)化、部門(mén)工作協(xié)同化，提高了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力。

工業(yè)軟件推動(dòng)信創(chuàng)發(fā)展

工業(yè)軟件凝聚了最先進(jìn)的工業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理的理念、知識(shí)、方法和工具。國(guó)外廠商為維護(hù)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位，主要對(duì)外出售固化了上一代甚至上幾代技術(shù)和數(shù)據(jù)的工業(yè)軟件，甚至采取禁售或者“禁運(yùn)”關(guān)鍵軟件模塊等手段進(jìn)行技術(shù)保護(hù)。例如，MATLAB軟件作為全球工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)仿真、信號(hào)通信和圖像處理的標(biāo)準(zhǔn)軟件，目前已經(jīng)形成國(guó)際性科學(xué)與工程通用開(kāi)發(fā)軟件。2020年6月，美國(guó)通過(guò)實(shí)體清單禁止我國(guó)部分企業(yè)和高校使用MATLAB軟件，嚴(yán)重影響了我國(guó)某些企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和某些高校的人才培養(yǎng)。工業(yè)軟件應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，計(jì)算、記錄并存儲(chǔ)工業(yè)活動(dòng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，工業(yè)軟件的可控程度直接影響工業(yè)數(shù)據(jù)安全。隨著云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，一些國(guó)外軟件巨頭提供訂閱式工業(yè)軟件，用戶在應(yīng)用平臺(tái)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端服務(wù)器上，隨時(shí)可掌握用戶關(guān)鍵工程領(lǐng)域核心數(shù)據(jù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息、產(chǎn)品生產(chǎn)制造等商業(yè)信息。隨著國(guó)際形勢(shì)變化，我國(guó)企業(yè)在使用國(guó)外軟件時(shí)將會(huì)面臨較大的數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，存在極大的數(shù)據(jù)安全隱患。因此，發(fā)展自主工業(yè)軟件是實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)的重要舉措。

全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模在近年來(lái)持續(xù)擴(kuò)大，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2023年全球軟件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約7066億美元。這一增長(zhǎng)主要得益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)，以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用。

圖表：2021-2023年全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模

從地域分布來(lái)看，北美和歐洲是全球軟件產(chǎn)業(yè)的主要市場(chǎng)，其中美國(guó)和歐洲的軟件市場(chǎng)規(guī)模分別占據(jù)全球市場(chǎng)的很大比重。同時(shí)，亞太地區(qū)的軟件市場(chǎng)也在迅速發(fā)展，特別是中國(guó)和印度等新興市場(chǎng)，其軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為全球軟件產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)動(dòng)力。

從軟件產(chǎn)品類型來(lái)看，應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、嵌入式軟件等不同類型的軟件市場(chǎng)規(guī)模均有所增長(zhǎng)。其中，應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模最大，占據(jù)全球軟件市場(chǎng)的很大比重，而系統(tǒng)軟件和嵌入式軟件市場(chǎng)也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

未來(lái)，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)和新興技術(shù)的不斷發(fā)展，全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，軟件產(chǎn)業(yè)也將繼續(xù)向服務(wù)化、智能化、云化等方向發(fā)展，為各行各業(yè)提供更加高效、便捷、智能的解決方案和服務(wù)。