減速器又稱減速機(jī)，在原動機(jī)和工作機(jī)或執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間起降低轉(zhuǎn)速和增加扭矩的作用，主要應(yīng)用在機(jī)械傳動領(lǐng)域。通常減速器把電動機(jī)、內(nèi)燃機(jī)等高速運(yùn)轉(zhuǎn)的動力通過輸入軸上的小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達(dá)到減速的目的，并傳遞更大的扭矩，以實(shí)現(xiàn)原動機(jī)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的傳動。

按照控制精度劃分，減速器可分為一般傳動減速器和精密減速器。一般傳動減速器控制精度低，可滿足機(jī)械設(shè)備基本的動力傳動需求。精密減速器回程間隙小、精度較高、使用壽命長，更加可靠穩(wěn)定，應(yīng)用于機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等高端領(lǐng)域。精密減速器種類較多，主要包括諧波減速器、RV減速器、精密行星減速器等。

諧波減速器是目前人形機(jī)器人關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器的主流方案。諧波減速器具有體積小、質(zhì)量小、運(yùn)動精度高并能在密閉空間下正常工作的優(yōu)點(diǎn)，但相比RV減速器、精密行星減速器，負(fù)載能力不足。目前人形機(jī)器人負(fù)載需求較低，但對執(zhí)行器的體積、重量、控制精度等指標(biāo)有較高要求，因此諧波減速器是目前人形機(jī)器人關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器的主流方案，未來隨著降本需求，在一些精確度或減速比需求不高的關(guān)節(jié)，也有可能替換為行星減速器。以特斯拉Optimus初代產(chǎn)品為例，其共有旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)14個，包括肩部6個、肘部2個、腰部2個、髖部4個；每個旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)均由無框力矩電機(jī)+諧波減速器+力矩傳感器+雙編碼器構(gòu)成。人形機(jī)器人未來或為諧波減速器帶來超千億的新增市場。參考特斯拉方案，假設(shè)2024年起人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)從0到1的跨越，且諧波減速器價格隨著用量的提升呈逐步下降趨勢，根據(jù)預(yù)測，到2030年人形機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到66萬臺，對應(yīng)諧波減速器市場將由2024年的0.9億元增長至115億元，遠(yuǎn)期當(dāng)人形機(jī)器人的產(chǎn)量進(jìn)一步提升到千萬臺級別時，對應(yīng)諧波減速器的市場規(guī)模將達(dá)到千億級。

圖表：人形機(jī)器人裝機(jī)量及相對應(yīng)諧波減速器市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前全球主要諧波減速器廠家均采用和哈默納科較為類似的分類方式：根據(jù)柔輪設(shè)計不同，將型號分為杯型(Cup，命名中一般帶有字母C，在部分企業(yè)的型號命名規(guī)則中也直接省略)、帽型（Hat，命名中一般帶有字母H）兩種大類。兩種柔輪的頂部均為柔性齒輪，區(qū)別在底部的剛性部分：杯型柔輪其底部為杯底結(jié)構(gòu)，帽型柔輪底部為中空外翻型結(jié)構(gòu)。

以國內(nèi)諧波減速器企業(yè)來福諧波各系列為例：和杯型基礎(chǔ)款LSS系列相比，LSG杯型高扭矩系列扭矩承載能力提升約30%，LSN杯型輕量型號重量減輕約24%，LSD杯型超薄型號厚度降低約28%。

除杯型、帽型產(chǎn)品外，根據(jù)公開信息顯示，行業(yè)中僅哈默納科、北京諧波傳動技術(shù)研究所、中技克美推出了行業(yè)稀缺的平板型產(chǎn)品。傳統(tǒng)杯型、帽型產(chǎn)品，由于其柔輪由柔性齒輪部分+剛性底部構(gòu)成，目前其整機(jī)設(shè)計已達(dá)到扁平的極限。為進(jìn)一步降低厚度，哈默納科拋棄了傳統(tǒng)柔輪結(jié)構(gòu)，推出了平板型產(chǎn)品，其原理是將傳統(tǒng)柔輪的剛性底部切除，僅保留柔性齒輪部分，將原本用于輸出的剛性底部用與柔輪齒數(shù)相同的第二鋼輪替代，因此大大縮短了柔輪長度而降低整機(jī)厚度，目前其14型號厚度僅為10.5mm。國內(nèi)企業(yè)北京諧波傳動技術(shù)研究所、中技克美也擁有平板型產(chǎn)品。

從市占率的角度看，全球的減速器行業(yè)均是以日系廠商為主，國產(chǎn)市占率不斷提高。諧波減速器龍頭日本哈默納科作為諧波減速器產(chǎn)業(yè)化的推動者及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有超過半個世紀(jì)的技術(shù)積累和市場經(jīng)驗，其產(chǎn)品以高精度、高可靠性和高性能著稱，廣泛應(yīng)用于全球的工業(yè)機(jī)器人、航空航天、精密制造等領(lǐng)域。2021年，哈默納科在全球占據(jù)超過80%的市場份額。

國產(chǎn)諧波減速器雖然起步較晚，但經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)取得了顯著的進(jìn)步。近幾年隨著國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠家的崛起，諧波減速器國產(chǎn)替代趨勢明確，以綠的諧波、來福諧波為代表的國產(chǎn)廠家近年不斷實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破，市占率逐漸提高。2023年，日本企業(yè)哈默納科、日本新寶兩家合計在中國市占率已下降到約45%。

總體上看，目前國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量方面都有所提升，部分產(chǎn)品性能指標(biāo)已經(jīng)能夠媲美哈默納科（具體對比請見后文），但在精度保持性、可靠性、噪音控制、壽命等較難量化的指標(biāo)方面和龍頭哈默納科相比仍有一定差距，在產(chǎn)品譜系完整程度以及專利數(shù)量上還有較大的差距。以產(chǎn)品型號為例，在不考慮帽型產(chǎn)品搭配不同輸出結(jié)構(gòu)的情況下，哈默納科模組型產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)杯型、標(biāo)準(zhǔn)帽型、高扭矩杯型、高扭矩帽型、短筒杯型、短筒帽型、輕量杯型、輕量帽型以及行業(yè)稀缺的平板型產(chǎn)品等9大種類，國內(nèi)目前絕大部分企業(yè)產(chǎn)品線為前6大類型，僅綠的諧波和來福諧波擁有部分輕量型產(chǎn)品，僅北京諧波傳動技術(shù)研究院、中技克美擁有平板型產(chǎn)品；在產(chǎn)品扭矩上，哈默納科產(chǎn)品峰值扭矩范圍為0.22Nm到6175Nm，目前國內(nèi)僅綠的諧波和福德機(jī)器人較為接近；從專利數(shù)量上來看，哈默納科憑借多年的研發(fā)投入，相關(guān)專利數(shù)量遙遙領(lǐng)先，國內(nèi)企業(yè)中綠的諧波、來福諧波專利數(shù)領(lǐng)先。

從地域分布上來看，我國諧波減速器企業(yè)在廣東、江蘇、浙江三省分布較多。從各企業(yè)成立或是進(jìn)入諧波減速器領(lǐng)域的時間上來看，我國諧波減速器企業(yè)普遍比較年輕，成立時間主要集中在2012年之后。