楊興杰
一、紡織行業(yè)概況
紡織業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。
我國加入WTO以后，在國內(nèi)外市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，紡織行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)，國際貿(mào)易地位不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33.99%上升至2015年的38.28%，隨后有所下降，2019年我國共計(jì)出口紡織品及服裝2,715.67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在“穩(wěn)外貿(mào)”政策的大力支持下，中國紡織品服裝行業(yè)頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2,912.22億美元，同比增長(zhǎng)7.24%，成為拉動(dòng)全國貨物貿(mào)易增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?021年度，我國紡織行業(yè)在相對(duì)穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，憑借完備的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)率先恢復(fù)供給，在其他國家和地區(qū)疫情輪番爆發(fā)、紡織供應(yīng)鏈?zhǔn)茏钑r(shí)，我國紡織品服裝供給始終保持穩(wěn)定。2021年度，我國紡織品及服裝出口金額較上期同比增長(zhǎng)8.33%。
圖表：中國紡織品及服裝出口金額及份額占比情況
注：以上數(shù)據(jù)來源于WTO《世界貿(mào)易報(bào)告》及東方財(cái)富choice，2021年度全球紡織品及服裝出口金額尚未披露。
2013年-2018年，伴隨著紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年同比增長(zhǎng)率始終維持在3.5%以上。2019年，在國內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比有所下滑，但全行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)改革，不斷加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力克服下行風(fēng)險(xiǎn)壓力，加之防疫物資需求增長(zhǎng)，在2020年實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.9%，2021年度較2020年度略有下降，但依然展現(xiàn)出較為強(qiáng)大的韌性。
圖表：紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為紡織大國，紡織業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新顯著提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，在全球紡織產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。目前全球紡織產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的競(jìng)爭(zhēng)格局，我國紡織業(yè)面臨發(fā)展中國家加快推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程和發(fā)達(dá)國家推進(jìn)工業(yè)4.0的雙重壓力，紡織行業(yè)未來增長(zhǎng)方式將由規(guī)模數(shù)量型增長(zhǎng)向質(zhì)量效益型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，由以數(shù)量擴(kuò)張為主的階段，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量提升為主的新階段。
二、滌綸面料行業(yè)概況
（1）滌綸面料介紹
滌綸面料是日常生活中常用的一種化纖服裝面料，其最大的優(yōu)點(diǎn)是抗皺性和保形性，因此適合做外套服裝、各類箱包和帳篷等戶外用品，廣泛的應(yīng)用于紡織行業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等細(xì)分子行業(yè)。
（2）滌綸面料需求狀況及發(fā)展前景
滌綸面料市場(chǎng)需求不斷提升，主要得益于下游的紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)對(duì)滌綸面料等產(chǎn)品的需求提升。
①紡織服裝業(yè)需求
我國經(jīng)濟(jì)總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長(zhǎng)，為國內(nèi)服裝消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，我國已經(jīng)成為全球最大的紡織品服裝生產(chǎn)國及消費(fèi)國。
A、服裝生產(chǎn)制造
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全年，我國紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14,823.40億元，利潤(rùn)總額767.80億元。截至2021年12月底，我國紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)企業(yè)單位共有12,653家，較上年同期減少647家，而隨著服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)生存環(huán)境反而促使優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)營效率，整個(gè)行業(yè)得以維持健康穩(wěn)定發(fā)展。縱觀服裝行業(yè)發(fā)展歷程，其在過去十幾年間能夠維持快速發(fā)展的趨勢(shì)，主要因素在于我國各個(gè)地區(qū)在市場(chǎng)化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下能夠集中區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，并在較短的時(shí)間內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以此擴(kuò)大行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)，提高國際競(jìng)爭(zhēng)力。從產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域來看，我國長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)為我國服裝加工生產(chǎn)的主要區(qū)域，出現(xiàn)這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的主要原因一方面是因?yàn)橄啾扔趦?nèi)陸地區(qū)，我國沿海省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)強(qiáng)勁，這些地區(qū)吸引了大量勞動(dòng)力人口，為服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了足夠的勞動(dòng)力資源；另一方面則是因?yàn)槲覈睾５貐^(qū)陸路和水路交通都較為發(fā)達(dá)，港口設(shè)施完善為服裝出口企業(yè)進(jìn)行國際貿(mào)易和貨物運(yùn)輸提供了便利。
服裝行業(yè)快速發(fā)展的另一個(gè)因素則是我國有豐富的原材料供應(yīng)來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料呈現(xiàn)出供應(yīng)產(chǎn)量大、區(qū)域集中的特征。化纖產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)亦為紡織服裝的發(fā)展提供了重要原料保障。
原材料供應(yīng)穩(wěn)定集中，疊加人口紅利優(yōu)勢(shì)、交通設(shè)施完善等因素，我國服裝行業(yè)在過去十年外需增長(zhǎng)強(qiáng)勁的環(huán)境下快速發(fā)展，并且形成了以我國沿海地區(qū)為主的涵蓋原料采購、加工生產(chǎn)、出口貿(mào)易一體的產(chǎn)業(yè)集群。
B、服裝消費(fèi)市場(chǎng)
城鎮(zhèn)化程度的提高及進(jìn)程的加快、居民人均收入水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變等因素均有利于紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017年-2021年，全國居民人均消費(fèi)支出從18,322元增長(zhǎng)至24,100元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.09%，其中，人均衣著消費(fèi)支出占人均消費(fèi)總支出的比重始終高于5.5%，2021年居民消費(fèi)支出情況如下圖所示：
圖表：2021年居民消費(fèi)支出情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
目前，服裝行業(yè)占我國纖維加工總量近50%，伴隨我國居民消費(fèi)水平的提高以及對(duì)高品質(zhì)時(shí)尚服裝需求的增長(zhǎng)，我國居民將更加注重個(gè)人的著裝消費(fèi)，服裝市場(chǎng)的總體規(guī)模也將穩(wěn)步提升。
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