一、市場現狀

1.供給市場

根據中研普華產業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢及投資策劃預測報告》顯示：

近年來，隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，動力電池作為其核心部件，其供給市場也呈現出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。全球范圍內，尤其是中國，動力電池產能持續(xù)擴張，技術水平不斷提升，為全球新能源汽車產業(yè)提供了有力支撐。

高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示，2024年H1中國鋰電池出貨量459GWh，同比增長21%。細分領域來看，2024年H1中國動力/儲能/數碼鋰電池出貨分別為320、116、23GWh。

圖表：我國動力電池出貨量

數據來源：GGII

技術創(chuàng)新推動產業(yè)升級：在供給市場方面，技術創(chuàng)新是推動產業(yè)升級的關鍵因素。近年來，動力電池行業(yè)在材料體系、電池結構、制造工藝等方面取得了顯著進展。例如，高鎳三元電池、磷酸鐵鋰電池等新型電池材料的應用，顯著提高了電池的能量密度和循環(huán)壽命;CTP(Cell to Pack)、CTC(Cell to Chassis)等新型電池結構的設計，則進一步簡化了電池包的生產流程，降低了成本。這些技術創(chuàng)新不僅提升了動力電池的性能指標，也為行業(yè)帶來了新的增長點。

產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展：動力電池產業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展也是供給市場的一大亮點。上游原材料供應商、中游電池制造商和下游應用企業(yè)之間形成了緊密的合作關系，共同推動產業(yè)鏈的優(yōu)化升級。例如，一些電池制造商通過與上游原材料供應商建立長期合作關系，確保了原材料的穩(wěn)定供應和成本控制;同時，下游應用企業(yè)則通過反饋市場需求和技術要求，引導電池制造商進行產品升級和技術創(chuàng)新。這種產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的模式不僅提高了整體效率，也增強了行業(yè)的抗風險能力。

2.需求市場

需求市場方面，隨著全球環(huán)保意識的提升和新能源汽車政策的推動，動力電池的需求量持續(xù)增長。特別是在中國、歐洲和美國等新能源汽車市場較為成熟的地區(qū)，動力電池的需求呈現出爆發(fā)式增長態(tài)勢。

新能源汽車市場帶動需求增長：新能源汽車市場的快速發(fā)展是動力電池需求增長的主要驅動力。據中汽協(xié)等機構發(fā)布的數據顯示，中國新能源汽車產銷量連續(xù)多年位居全球第一，市場占有率不斷提升。在歐洲和美國市場，隨著政府對新能源汽車的補貼政策和排放法規(guī)的收緊，新能源汽車的銷量也呈現出快速增長態(tài)勢。這些市場的快速發(fā)展直接帶動了動力電池的需求增長。

技術進步也是推動動力電池需求升級的重要因素。隨著消費者對新能源汽車續(xù)航里程、充電速度等性能要求的不斷提高，動力電池的技術水平也需要不斷提升以滿足市場需求。例如，高能量密度電池、快充電池等新型電池產品的推出，不僅提升了新能源汽車的性能指標，也進一步推動了動力電池需求的增長。

二、市場競爭情況

動力電池競爭的本質，是圍繞客戶、成本、產能規(guī)模展開的核心競爭。中長期來看，具備優(yōu)質產能的全球動力電池供應商將更具優(yōu)勢。我國作為汽車消費大國，優(yōu)勢新能源車企眾多，上游資源豐富，動力電池產業(yè)鏈優(yōu)勢顯著，涌現出了諸如CATL、比亞迪等動力電池巨頭。無論是產能部署還是客戶綁定、拓展情況來看，國內動力電池未來在全球的市場份額將呈現持續(xù)上升的趨勢，市場占有率將不斷上揚。

寧德時代(CATL)2011年脫胎于消費鋰電龍頭新能源科技(ATL)動力電池部并繼承其先進技術，于2018年上市。公司以動力電池系統(tǒng)為中心，綜合布局鋰電材料、儲能系統(tǒng)等，通過合作車企龍頭寶馬、宇通等實現了動力電池研發(fā)、設計、開發(fā)、認證、測試的閉環(huán)流程，是全球動力電池領跑者。

比亞迪前身是成立于1995年的比亞迪實業(yè)，其主要從事二次電池相關業(yè)務，目前其業(yè)務涵蓋汽車、電子、電池、軌道交通等領域，其中汽車業(yè)務是比亞迪的核心業(yè)務。同時比亞迪對二次充電電池進行全產業(yè)鏈布局，從礦產資源開發(fā)到電池包產出，具備豐厚的研發(fā)能力和技術積累，目前產品涵蓋鎳氫電池、鈷酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元電池等，廣泛應用于手機、電動汽車、儲能及其他便攜式電子設備等領域。2020年3月比亞迪推出了全新的刀片電池。刀片電池不僅極大地提高了安全性，還擁有長續(xù)航、高強度、長壽命等優(yōu)勢。配置了刀片電池的新能源汽車在具備高安全性的同時，還能極大地改善續(xù)航、動力和使用壽命。

國軒高科系中國動力電池產業(yè)最早進入資本市場的民族企業(yè)，于2015年5月上市。其三大業(yè)務包含：新能源汽車動力電池、儲能、輸配電設備等。旗下包括合肥國軒高科動力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。主要產品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲能型電池組，廣泛應用于純電動商用車、乘用車、物流車和混合動力汽車等新能源汽車領域，并與國內多家主要新能源整車企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關系。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

技術創(chuàng)新持續(xù)推動產業(yè)升級：技術創(chuàng)新是推動動力電池產業(yè)升級的關鍵因素之一。未來隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展和消費者需求的不斷升級動力電池行業(yè)將繼續(xù)加大技術研發(fā)力度推動技術創(chuàng)新和產品升級。例如開發(fā)更高能量密度、更長循環(huán)壽命、更快充電速度的新型電池產品;優(yōu)化電池結構和制造工藝降低成本提高生產效率等。這些技術創(chuàng)新將不斷提升動力電池的性能指標和市場競爭力推動行業(yè)向高端化、精細化方向發(fā)展。

市場需求持續(xù)增長：隨著全球環(huán)保意識的提升和新能源汽車政策的推動動力電池市場需求將持續(xù)增長。特別是在中國、歐洲和美國等新能源汽車市場較為成熟的地區(qū)隨著政府對新能源汽車的補貼政策和排放法規(guī)的收緊以及消費者對新能源汽車續(xù)航里程、充電速度等性能要求的不斷提高動力電池的需求量將進一步增加。同時儲能市場的快速發(fā)展也將為動力電池行業(yè)帶來新的增長點。

產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展加強：產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展是動力電池行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢之一。未來隨著市場競爭的加劇和產業(yè)鏈上下游的整合加速動力電池企業(yè)將更加注重與上下游企業(yè)的合作與協(xié)同推動產業(yè)鏈的優(yōu)化升級。例如與上游原材料供應商建立長期合作關系確保原材料的穩(wěn)定供應和成本控制;與下游應用企業(yè)加強溝通與合作共同推動新能源汽車和儲能市場的發(fā)展等。這些措施將有助于提升整個產業(yè)鏈的效率和競爭力推動行業(yè)的健康發(fā)展。

國際化競爭日益激烈：隨著全球新能源汽車市場的不斷發(fā)展和動力電池技術的不斷進步國際化競爭將日益激烈。未來中國動力電池企業(yè)將面臨來自歐美等發(fā)達國家企業(yè)的激烈競爭需要在技術研發(fā)、市場拓展、品牌建設等方面不斷提升自身實力以應對國際市場的挑戰(zhàn)。同時中國動力電池企業(yè)也將積極尋求海外市場拓展加強與海外客戶的合作與交流提升國際競爭力。

綠色可持續(xù)發(fā)展成為重要方向：隨著全球環(huán)保意識的提升和可持續(xù)發(fā)展理念的普及綠色可持續(xù)發(fā)展將成為動力電池行業(yè)未來發(fā)展的重要方向之一。未來動力電池企業(yè)需要加強環(huán)保技術研發(fā)和推廣生產更多符合環(huán)保要求的產品滿足市場需求。同時政府也將加強環(huán)保監(jiān)管力度推動動力電池行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。例如制定更加嚴格的環(huán)保法規(guī)和標準加強對動力電池生產企業(yè)的監(jiān)管;推廣動力電池回收利用技術促進資源的循環(huán)利用等。這些措施將有助于推動動力電池行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展實現經濟效益和環(huán)境效益的雙贏。

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