國內(nèi)齒輪箱技術(shù)發(fā)展趨勢

為積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和工作，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，2023年1月國務院發(fā)布的《新時代的中國綠色發(fā)展》明確提出，要加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設(shè)，積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風電，積極推廣城鎮(zhèn)、農(nóng)村屋頂光伏，鼓勵發(fā)展鄉(xiāng)村分散式風電。2023年1月6日國家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》中提到，要加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風電光伏基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源開發(fā)利用體系，推動主要流域可再生能源一體化、沙漠戈壁荒漠地區(qū)新能源及海上風電集約化基地化開發(fā)，穩(wěn)妥推動西南地區(qū)主要流域可再生能源一體化基地建設(shè)，實現(xiàn)水電、風電、光伏發(fā)電、抽水蓄能等一體化規(guī)劃研究、開發(fā)建設(shè)、調(diào)度運行與電力消納。重點圍繞沙漠戈壁荒漠地區(qū)推動大型風電基地建設(shè)，積極推動海上風電集群化開發(fā)利用，一體化統(tǒng)籌海上風電的規(guī)劃、建設(shè)、送出、并網(wǎng)與消納，并逐步由近海向深遠海拓展。同時，加快推動中東部和南方地區(qū)分散式風電及分布式光伏發(fā)電開發(fā)，以就地利用為主要目的拓展分散式新能源開發(fā)應用場景。此外，還要加快推進深遠海域海上風電開發(fā)及超大型海上風機技術(shù)等，推動適應新能源多元化開發(fā)場景、提升并網(wǎng)友好性與可靠替代能力；推進大容量深遠海風電友好送出技術(shù)裝備研究，突破大容量海纜裝備及海上平臺輕型化設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)。在國家政策持續(xù)推進下，未來我國風電行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大，風電機組的增加和維修將繼續(xù)推動我國風電齒輪箱市場需求規(guī)模穩(wěn)定增長。

伴隨著風能行業(yè)的發(fā)展，市場對風力發(fā)電齒輪箱的質(zhì)量，成本，交貨期，可靠性等提出了更高的要求。近年來行業(yè)頭部企業(yè)加速將機械和數(shù)字化技術(shù)進行深度整合，引入狀態(tài)監(jiān)測、云計算、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及移動終端技術(shù)，打造信息化齒輪箱系統(tǒng)，讓齒輪箱能夠自我感知自身的狀態(tài)，對齒輪箱全生命周期的信息進行管理；通過云計算和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，結(jié)合專業(yè)的故障診斷及失效分析專家團隊，實時對齒輪箱的運行狀態(tài)進行評估，在齒輪箱故障初期就可以進行遠程診斷和預警，避免故障惡化，減小因齒輪箱維修帶來的發(fā)電量損失，并采取主動維護維修策略，提高風力發(fā)電效率，從而提高整體風力發(fā)電經(jīng)濟效益。在國內(nèi)風電齒輪箱龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，行業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，未來風電齒輪箱產(chǎn)品將向信息化、數(shù)字化、精細化、智能化方向轉(zhuǎn)型，助推我國風電齒輪箱行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

國內(nèi)齒輪箱成本結(jié)構(gòu)

風電齒輪箱在風電機組中的成本占比約為15%。?這一比例在風電成本構(gòu)成中僅次于葉片，位列第二。風電齒輪箱的主要作用是將風輪的轉(zhuǎn)動傳遞給發(fā)電機，使之運轉(zhuǎn)。由于風輪的轉(zhuǎn)速很低，通常需要依靠齒輪箱來增加轉(zhuǎn)速。盡管風電齒輪箱環(huán)節(jié)多數(shù)為外資，但近幾年正在逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。隨著風電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，風電齒輪箱行業(yè)迎來了巨大的機會，成為了近兩年投資者重點關(guān)注的領(lǐng)域之一。近年來，一方面，原材料價格不斷上漲；另一方面，客戶不斷提出降價要求。作為風機產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，2023年齒輪箱占風機成本的15%左右，創(chuàng)新成為南高齒在“風電平價時代”實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展最重要的舉措。

國內(nèi)齒輪箱競爭格局

南京高速齒輪制造有限公司（下稱：南高齒）以“為人類文明傳遞進步動力”為己任，致力于為全球用戶提供齒輪箱與傳動技術(shù)解決方案。目前，南高齒風電主齒輪箱國內(nèi)市場份額近6成，全球市場份額超3成，連續(xù)多年穩(wěn)居全球行業(yè)第一，已累計為客戶提供超過10萬臺風電主齒輪箱，全球每新增3臺風電主齒輪箱中就有1臺來自南高齒。
依靠創(chuàng)新和零缺陷質(zhì)量理念，南高齒不斷增加研發(fā)投入，為全球市場提供涵蓋1.5MW-20MW全系列風電傳動產(chǎn)品，同時配套完善的服務網(wǎng)絡，產(chǎn)品可適應低溫、低風速、高海拔、以及海上等各種工況環(huán)境。

至今，南高齒為客戶提供的108，000余臺高品質(zhì)風電主齒輪箱和620，000余臺偏航變槳齒輪箱在全球30多個國家穩(wěn)定運行。

圖表：2024年風電國內(nèi)齒輪箱競爭格局

風力齒輪箱行業(yè)的需求量隨著風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而不斷增加，特別是海上風電的快速發(fā)展，對大型、高效的風力齒輪箱的需求也在不斷增加。隨著風電技術(shù)的不斷進步和風機大型化趨勢的加速，風力齒輪箱的設(shè)計和制造技術(shù)也得到了顯著提升，進一步推動了市場需求的增長。全球范圍內(nèi)，活躍的風力發(fā)電機組裝配工廠中，超過100家位于中國境內(nèi)，占據(jù)了全球總產(chǎn)能的顯著比例，高達60%。這顯示了中國在風電裝備產(chǎn)能擴張方面的領(lǐng)先地位與迅猛勢頭。

政策環(huán)境對風力發(fā)電機齒輪箱行業(yè)的發(fā)展也極為有利，行業(yè)政策體系日趨完善，宏觀環(huán)境下風力發(fā)電機齒輪箱行業(yè)的定位明確，為行業(yè)的未來發(fā)展提供了有力的支持。風力發(fā)電機齒輪箱行業(yè)的未來發(fā)展機會包括通過產(chǎn)品差異化、市場差異化和服務差異化等策略獲取商機，以及通過客戶差異化和渠道差異化為行業(yè)發(fā)展提供新的增長點?。
技術(shù)創(chuàng)新在風力齒輪箱行業(yè)的發(fā)展中扮演著關(guān)鍵角色。例如，南京高速齒輪制造有限公司在風電齒輪箱全球細分市場的占有率連續(xù)多年排名第一，其產(chǎn)品銷往全球多個國家和地區(qū)，顯示了技術(shù)創(chuàng)新對提升市場競爭力和拓展國際市場的重要性。

《2024-2029年中國風電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景預測與深度調(diào)研分析報告》由中研普華風電設(shè)備行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了風電設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對風電設(shè)備行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的風電設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估風電設(shè)備行業(yè)投資價值。