水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景研究

水電是技術(shù)成熟、運(yùn)行靈活的清潔低碳可再生能源，具有防洪、供水、航運(yùn)、 灌溉等綜合利用功能，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益顯著，是人力最早利用的清潔能源。截至2024年6月底，我國(guó)水電發(fā)電裝機(jī)容量為4.2715億千瓦，累計(jì)增長(zhǎng)2.20%。其中，2024年6月新增總裝機(jī)3712萬(wàn)千瓦時(shí)，水電同比增加52.0%。

發(fā)電量方面，2024年6月水電發(fā)電量為1437.6億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)44.51%，占比達(dá)18.7%。1~6月水電發(fā)電量為5525.80億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21.41%，占比12.5%。

從更長(zhǎng)時(shí)間范圍看，2022年我國(guó)水電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了41350萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)5.8%;水力發(fā)電量為13521.95億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1%，占總發(fā)電量的15.28%。

而到了2023年，我國(guó)水電累計(jì)裝機(jī)容量增至42750萬(wàn)千瓦，水力發(fā)電量達(dá)到12520億千瓦時(shí)。

一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

裝機(jī)容量與發(fā)電量

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)水力發(fā)電行業(yè)深度研究及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：2024年前三季度，全國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量為43088萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)2.5%;水力發(fā)電量為5646.19億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.8%;1~10月，全國(guó)水電新增發(fā)電裝機(jī)容量887萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)43%;規(guī)模以上企業(yè)水力發(fā)電量為11100.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.2%。

地區(qū)分布

2024年1~10月，我國(guó)各省份水力發(fā)電量累計(jì)值排名前三的省市分別為四川省(3310.2億千瓦時(shí))、云南省(2695.3億千瓦時(shí))、湖北省(1111.7億千瓦時(shí))。

從裝機(jī)容量分布來(lái)看，截至2021年末，水力發(fā)電規(guī)模最大的省份為四川省(8887萬(wàn)千瓦)，其次為云南省(7820萬(wàn)千瓦)。

企業(yè)財(cái)務(wù)表現(xiàn)

來(lái)水情況的好轉(zhuǎn)直接推動(dòng)了水電發(fā)電量的提升，進(jìn)而帶動(dòng)了整個(gè)板塊盈利能力的增強(qiáng)。2024年前三季度，水電板塊歸母凈利潤(rùn)達(dá)到494.13億元，同比增長(zhǎng)22.3%。

以長(zhǎng)江電力為例，其發(fā)電量同比增長(zhǎng)顯著，2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)同比提升30.2%。此外，華能水電、國(guó)投電力等公司的業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出不同程度的增長(zhǎng)。

二、市場(chǎng)前景

政策支持

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和電力需求的持續(xù)增長(zhǎng)，水力發(fā)電作為清潔、可再生的能源形式，其市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

各國(guó)政府紛紛出臺(tái)了一系列支持可再生能源發(fā)展的政策，包括稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼、貸款優(yōu)惠等，為水力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

在我國(guó)，“十四五”規(guī)劃中明確強(qiáng)調(diào)可再生新能源的重要性，要求加快水電站布局，推動(dòng)能源清潔化。這些政策為水力發(fā)電行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向和有力的支持。

市場(chǎng)需求

全球水力發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到15989.11億元。

中國(guó)作為全球水電大國(guó)，水力發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模同樣保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)水力發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3390.61億元人民幣，2024年則攀升至3510.61億元。

預(yù)計(jì)至2029年，全球水力發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步躍升至1.6萬(wàn)億元。

技術(shù)進(jìn)步

智能化、自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用提高了發(fā)電效率和運(yùn)行安全性，降低了維護(hù)成本。

新型水力發(fā)電技術(shù)如潮汐能、波浪能等也逐漸得到研究和應(yīng)用，為水力發(fā)電行業(yè)注入了新的活力。

三、市場(chǎng)環(huán)境

競(jìng)爭(zhēng)格局

水力發(fā)電行業(yè)具有較高的市場(chǎng)集中度，主要由少數(shù)大型國(guó)有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，如華能、大唐、華電、國(guó)電投和國(guó)家能源集團(tuán)等五大發(fā)電集團(tuán)，以及長(zhǎng)江電力等。

這些企業(yè)擁有雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)水平和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，能夠承接大規(guī)模的水電工程項(xiàng)目，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

除了國(guó)有企業(yè)外，外資企業(yè)如GE、西門子等也憑借先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)在水力發(fā)電領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

同時(shí)，一些具有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)也在通過技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展逐步提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，形成了多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

水力發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需要巨額的資金投入和較長(zhǎng)的建設(shè)周期，這增加了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

水力發(fā)電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)可能會(huì)對(duì)河流生態(tài)系統(tǒng)和周邊環(huán)境造成一定的影響，需要采取有效的環(huán)保措施進(jìn)行防范和治理。

但隨著全球能源轉(zhuǎn)型和氣候變化政策的推動(dòng)，水力發(fā)電行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

四、發(fā)展趨勢(shì)

裝機(jī)容量與開發(fā)程度提升

根據(jù)中國(guó)水電發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃，到2030年水電裝機(jī)容量約為5.2億千瓦，其中常規(guī)水電4.2億千瓦，抽水蓄能1億千瓦，水電開發(fā)程度約60%。

到2060年，水電裝機(jī)約為7.0億千瓦，其中常規(guī)水電5.0億千瓦，新增擴(kuò)機(jī)和抽水蓄能2.0億千瓦，水電開發(fā)程度73%。

抽水蓄能電站建設(shè)加速

抽水蓄能作為一種能源儲(chǔ)存方式，能夠?qū)崿F(xiàn)水能源的儲(chǔ)存和外放，是當(dāng)前保障水能源有效利用的最佳方式之一。

截至2023年底，我國(guó)抽水蓄能投產(chǎn)總裝機(jī)容量達(dá)5094萬(wàn)千瓦，居世界首位。

預(yù)計(jì)2024年我國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，全年投產(chǎn)規(guī)模在600萬(wàn)千瓦左右。

小型化、分散式發(fā)展

隨著分布式能源和微電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，小型水電站將在偏遠(yuǎn)地區(qū)、農(nóng)村以及城市微電網(wǎng)中發(fā)揮重要作用。

與其他可再生能源互補(bǔ)

水力發(fā)電將更多地與其他可再生能源進(jìn)行互補(bǔ)和融合，形成多元化的能源供應(yīng)體系。

環(huán)保要求提高

在環(huán)保政策日益嚴(yán)格的背景下，水力發(fā)電項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過程中需更加注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)，減少對(duì)河流生態(tài)和周邊環(huán)境的負(fù)面影響。

綜上，水力發(fā)電行業(yè)在促進(jìn)能源可持續(xù)發(fā)展、減少溫室氣體排放方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的持續(xù)推動(dòng)，水力發(fā)電行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

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