中國(guó)焦煤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)焦煤企業(yè)眾多，規(guī)模大小不一，分布在不同的地區(qū)。大型焦煤企業(yè)往往具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，在開采、加工和銷售等環(huán)節(jié)能夠?qū)崿F(xiàn)成本的有效控制。它們擁有先進(jìn)的開采技術(shù)和設(shè)備，能夠提高開采效率，降低開采成本。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，各企業(yè)也存在競(jìng)爭(zhēng)。焦煤的質(zhì)量直接影響到焦炭的質(zhì)量，進(jìn)而影響到鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)。企業(yè)都在努力提高焦煤的質(zhì)量，通過改進(jìn)洗選工藝等手段，提高焦煤的純度、降低灰分和硫分等雜質(zhì)含量。在市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪上，企業(yè)通過不同的營(yíng)銷策略。一些企業(yè)注重與大型鋼鐵企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過簽訂長(zhǎng)期合同來保障自己的銷量，而另一些企業(yè)則注重開拓中小鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)，以靈活的價(jià)格和服務(wù)爭(zhēng)取更多的訂單。

從地域上看，不同地區(qū)的焦煤企業(yè)也存在競(jìng)爭(zhēng)。山西、內(nèi)蒙古等焦煤資源豐富的地區(qū)，本地焦煤企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)本地市場(chǎng)份額，同時(shí)還要與其他地區(qū)的焦煤企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)外地市場(chǎng)。企業(yè)還在不斷優(yōu)化自身的產(chǎn)業(yè)鏈布局，一些焦煤企業(yè)向焦炭生產(chǎn)、煤炭深加工等領(lǐng)域延伸，以增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力，使得在產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)也存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

2、潛在進(jìn)入者分析

從進(jìn)入壁壘來看，首先是資源壁壘，焦煤是一種不可再生資源，優(yōu)質(zhì)焦煤資源已經(jīng)被現(xiàn)有企業(yè)大量占有，新進(jìn)入者要獲取足夠的焦煤資源需要投入巨大的資金用于勘探和開采權(quán)的獲取。而且，在一些焦煤資源豐富的地區(qū)，當(dāng)?shù)卣畬?duì)資源的分配和開采有著嚴(yán)格的規(guī)劃和管理，限制了潛在進(jìn)入者獲取資源的可能性。

技術(shù)壁壘也是一個(gè)重要因素，焦煤開采和加工需要特定的技術(shù)和專業(yè)人才。開采過程中的安全技術(shù)、高效開采技術(shù)以及焦煤洗選加工技術(shù)等都需要長(zhǎng)期的研發(fā)和經(jīng)驗(yàn)積累?，F(xiàn)有企業(yè)在多年的發(fā)展中已經(jīng)形成了自己的技術(shù)體系，并且不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，新進(jìn)入者如果缺乏這些技術(shù)和相關(guān)人才，很難在行業(yè)內(nèi)立足。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)焦煤的需求長(zhǎng)期存在，特別是在鋼鐵行業(yè)需求的拉動(dòng)下，焦煤市場(chǎng)規(guī)模龐大。如果潛在進(jìn)入者能夠找到新的資源或者開發(fā)出更高效的開采加工技術(shù)，就有可能在市場(chǎng)中分得一杯羹。此外，政策的支持也可能為潛在進(jìn)入者帶來機(jī)會(huì)。

3、替代品威脅分析

在焦煤行業(yè)，替代品的威脅在逐漸顯現(xiàn)，天然氣等清潔能源在某些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)姑河幸欢ǖ奶娲饔?。在一些工業(yè)窯爐中，天然氣可以替代焦煤作為燃料，其燃燒效率高、污染排放少，特別是在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的情況下，一些小型企業(yè)可能會(huì)選擇天然氣來替代焦煤，以滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。此外，在鋼鐵行業(yè)中，焦炭是焦煤的主要下游產(chǎn)品，而一些新型的煉鐵技術(shù)也在探索對(duì)焦炭的替代。例如，直接還原鐵技術(shù)（DRI），這種技術(shù)不需要通過焦炭來還原鐵礦石，而是采用氫氣或者天然氣等還原劑，雖然目前直接還原鐵技術(shù)在我國(guó)的應(yīng)用規(guī)模還比較小，但隨著技術(shù)的發(fā)展和成本的降低，其對(duì)焦炭進(jìn)而對(duì)焦煤的需求會(huì)產(chǎn)生一定的影響。

然而，焦煤也有其自身的優(yōu)勢(shì)，在短期內(nèi)難以被完全替代，焦煤是一種優(yōu)質(zhì)的煉焦原料，其獨(dú)特的物理和化學(xué)性質(zhì)使得它在生產(chǎn)高質(zhì)量焦炭方面具有不可替代的作用。而且，我國(guó)鋼鐵行業(yè)規(guī)模龐大，傳統(tǒng)的高爐煉鐵工藝仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，對(duì)焦炭的需求依然旺盛，從而保證了焦煤的基本需求。

4、供應(yīng)商議價(jià)能力

焦煤是一種相對(duì)稀缺的資源，尤其是優(yōu)質(zhì)焦煤資源更為稀缺，使得供應(yīng)商在一定程度上具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，當(dāng)市場(chǎng)需求旺盛時(shí)，供應(yīng)商可以提高焦煤的價(jià)格。但是，焦煤供應(yīng)商的議價(jià)能力也受到一些限制，一方面，焦煤的運(yùn)輸成本較高，如果供應(yīng)商的焦煤生產(chǎn)地距離消費(fèi)市場(chǎng)較遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本會(huì)削弱其在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。例如，一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的焦煤企業(yè)，即使其焦煤資源質(zhì)量較好，但由于運(yùn)輸?shù)綎|部沿海等主要消費(fèi)地區(qū)的成本過高，在與當(dāng)?shù)亟姑浩髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，議價(jià)能力會(huì)受到影響。

另一方面，下游鋼鐵企業(yè)等大型客戶也具有一定的談判能力，鋼鐵企業(yè)是焦煤的主要消費(fèi)客戶，它們的采購(gòu)量巨大。當(dāng)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合起來進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，可以對(duì)供應(yīng)商形成較大的壓力，要求供應(yīng)商降低價(jià)格或者提供更好的服務(wù)。而且，鋼鐵企業(yè)也在不斷探索多元化的焦煤供應(yīng)渠道，通過與多個(gè)供應(yīng)商合作或者開發(fā)海外焦煤資源等方式，降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴，從而削弱供應(yīng)商的議價(jià)能力。

5、客戶議價(jià)能力

鋼鐵企業(yè)作為焦煤的主要客戶，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，鋼鐵企業(yè)的規(guī)模通常較大，對(duì)焦煤的需求量大，在市場(chǎng)上占據(jù)著重要的地位，能夠通過集中采購(gòu)等方式與焦煤供應(yīng)商談判價(jià)格。例如，大型鋼鐵集團(tuán)可以將旗下各個(gè)鋼廠的焦煤采購(gòu)需求集中起來，與焦煤供應(yīng)商進(jìn)行大規(guī)模的采購(gòu)談判，以獲取更優(yōu)惠的價(jià)格。此外，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)狀況和盈利水平對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有著重要的影響，當(dāng)鋼鐵市場(chǎng)不景氣時(shí)，鋼鐵企業(yè)會(huì)將成本壓力向上游的焦煤企業(yè)傳遞，要求降低焦煤價(jià)格。而且，鋼鐵企業(yè)也在不斷探索其他降低成本的方式，例如提高焦煤的利用率、優(yōu)化配煤方案等，使得它們?cè)谂c焦煤供應(yīng)商談判時(shí)更有底氣。然而，焦煤企業(yè)也并非完全處于劣勢(shì)，在市場(chǎng)供應(yīng)緊張時(shí)，焦煤企業(yè)可以根據(jù)自身的成本和市場(chǎng)需求情況，適當(dāng)提高價(jià)格。同時(shí)，焦煤企業(yè)也在不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力，減少客戶議價(jià)能力對(duì)自身的影響。

煉焦煤是我國(guó)具有非常重要意義的資源型和能源類產(chǎn)品，我國(guó)也是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，據(jù)《中國(guó)稀缺煉焦煤資源分布特征》（鄧小利，2018）數(shù)據(jù)，我國(guó)煉焦煤儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的26.25%，已查明的資源儲(chǔ)量達(dá)2765億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量為1263億噸，優(yōu)質(zhì)煉焦煤則更少。2023年，我國(guó)煉焦精煤產(chǎn)量約49034萬噸。2023年全國(guó)焦煤產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)3.02億噸，其中山西（1.8億噸），內(nèi)蒙古（3511萬噸）、貴州（2596萬噸）。

圖表：2021-2023年焦煤行業(yè)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

《2024-2029年焦煤行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢研究報(bào)告》由中研普華焦煤行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了焦煤行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)焦煤行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的焦煤行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估焦煤行業(yè)投資價(jià)值。