2025年堅果行業(yè)市場現(xiàn)狀趨勢調(diào)查及競爭格局分析

在健康消費升級與技術(shù)迭代的雙重驅(qū)動下，堅果行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)零食向“健康化、功能化、場景化”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。中國作為全球最大的堅果消費市場，2025年市場規(guī)模突破500億美元，占全球份額的25%，其中混合堅果、每日堅果等創(chuàng)新品類貢獻超40%的增量。從洽洽食品的“全產(chǎn)業(yè)鏈布局”到百草味的“低GI健康堅果”，從三只松鼠的“堅果+”跨界融合到新興品牌的“盲盒訂閱”模式，堅果行業(yè)正通過產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道變革與供應(yīng)鏈升級重塑競爭格局。然而，原材料價格波動、同質(zhì)化競爭加劇、消費者需求分化等問題仍考驗企業(yè)的戰(zhàn)略定力。

一、堅果行業(yè)市場現(xiàn)狀與核心驅(qū)動力

1.1 規(guī)模與結(jié)構(gòu)：從單一品類到全場景滲透

中國堅果行業(yè)已形成“單品堅果+混合堅果+深加工產(chǎn)品”的多維產(chǎn)品矩陣。單品堅果領(lǐng)域，洽洽食品的“打手系列”通過優(yōu)化工藝實現(xiàn)銷售快增，高端瓜子“葵珍”借力會員店、精品超市等新渠道持續(xù)放量;混合堅果市場則呈現(xiàn)“三足鼎立”格局，沃隆食品開創(chuàng)每日堅果品類，三只松鼠、洽洽食品通過風(fēng)味創(chuàng)新與包裝升級搶占份額。

深加工產(chǎn)品成為新增長極。百草味推出“本味甄果晚安堅果”，運用科學(xué)發(fā)芽技術(shù)提升GABA含量，精準(zhǔn)切入都市白領(lǐng)的減壓需求;良品鋪子開發(fā)堅果代餐粉、植物蛋白飲品等功能性產(chǎn)品，滿足健身人群的營養(yǎng)需求。此外，堅果與乳制品、新茶飲的跨界融合加速，伊利推出堅果酸奶，喜茶將堅果碎作為小料，拓展消費場景。

區(qū)域市場呈現(xiàn)“東強西進”特征。長三角、珠三角地區(qū)依托電商渠道與消費能力，推動高端堅果禮盒銷售;中西部市場則通過量販零食集合店實現(xiàn)下沉，零食很忙、趙一鳴零食等品牌將堅果價格壓縮至每包5元以內(nèi)，覆蓋縣域消費群體。

1.2 技術(shù)革新：從種植端到消費端的智能化升級

前沿科技正重塑堅果行業(yè)的底層邏輯。在種植端，全球超30%的堅果種植園采用節(jié)水灌溉、生物防治技術(shù)，單位產(chǎn)量碳排放量下降18%;三只松鼠在云南夏威夷果基地部署物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時監(jiān)測土壤濕度與病蟲害，提升原料品質(zhì)。

加工環(huán)節(jié)，自動化分揀設(shè)備與智能包裝技術(shù)普及。洽洽食品引入AI視覺檢測系統(tǒng)，將堅果壞果率從3%降至0.5%;沃隆食品采用充氮鎖鮮技術(shù)，延長混合堅果保質(zhì)期至12個月。此外，區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于有機認(rèn)證溯源，消費者掃碼查詢率超60%。

消費端，數(shù)字化工具推動精準(zhǔn)營銷。百草味通過抖音、小紅書內(nèi)容電商測試新品，依據(jù)用戶反饋優(yōu)化SKU，將爆品打造周期縮短至3個月;良品鋪子推出“堅果盲盒”訂閱服務(wù)，用戶每月收到不同品種堅果及食譜，用戶留存率超70%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年堅果市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示分析

1.3 政策與需求：從健康剛需到情感共鳴

政策層面，堅果行業(yè)被納入“健康中國”戰(zhàn)略體系。《國民營養(yǎng)計劃(2017-2030年)》明確提出“增加堅果攝入”，《關(guān)于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》鼓勵開發(fā)低糖、低鹽、高纖維產(chǎn)品。地方政府則通過稅收優(yōu)惠、冷鏈補貼等政策，推動產(chǎn)業(yè)升級。

市場需求呈現(xiàn)“健康化、功能化、情感化”三重趨勢。健康屬性成為核心驅(qū)動力，消費者對“天然、無添加、高營養(yǎng)”的需求推動有機堅果、低溫烘焙產(chǎn)品銷量增長30%;功能性需求細(xì)分，針對腦健康的DHA強化核桃、針對腸道健康的益生菌發(fā)酵堅果成為新熱點。

情感價值需求凸顯。Z世代追求“零食社交貨幣屬性”，聯(lián)名款、盲盒包裝堅果銷量激增80%;故宮文創(chuàng)、敦煌研究院聯(lián)名款堅果禮盒溢價率達(dá)200%。此外，堅果消費場景從休閑零食延伸至健康餐、下午茶，成為“生活方式符號”。

二、競爭格局分析：頭部企業(yè)與新興勢力的博弈

2.1 頭部企業(yè)的生態(tài)卡位戰(zhàn)

堅果行業(yè)競爭呈現(xiàn)“傳統(tǒng)巨頭主導(dǎo)+新興品牌突圍”特征。洽洽食品、三只松鼠、良品鋪子等頭部企業(yè)依托品牌、渠道與供應(yīng)鏈優(yōu)勢，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。例如，洽洽食品通過“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”模式掌控原料品質(zhì)，包頭工廠的竣工投產(chǎn)進一步優(yōu)化產(chǎn)能布局;三只松鼠以“堅果+零食”雙引擎驅(qū)動，線上渠道占比超70%，并通過抖音直播實現(xiàn)月度增長超300%。

企業(yè)戰(zhàn)略分化：

洽洽食品：以“全產(chǎn)業(yè)鏈布局”構(gòu)筑護城河，從原料種植到生產(chǎn)加工全流程可控，并通過“透明工廠”直播增強消費者信任。

三只松鼠：聚焦“堅果+”戰(zhàn)略，推出堅果沙琪瑪、堅果拌酸奶等跨界產(chǎn)品，同時布局線下體驗店“松鼠小鎮(zhèn)”，實現(xiàn)OMO模式融合。

百草味：以“健康化、功能化”為突破口，推出低GI全堅果系列、晚安堅果等產(chǎn)品，并通過IP聯(lián)名(如泡泡瑪特盲盒)吸引年輕群體。

2.2 新興勢力的差異化突圍

新興品牌通過細(xì)分賽道與創(chuàng)新模式實現(xiàn)快速增長。例如，甘源食品深耕口味堅果，推出青豌豆、瓜子仁、蠶豆三大過億系列產(chǎn)品，2024年實現(xiàn)收入3.32億元;王小鹵以虎皮鳳爪切入堅果零食賽道，通過“追劇零食”定位搶占用戶心智。

區(qū)域品牌則依托本地資源深耕細(xì)分市場。例如，云南“七彩野地”花生通過“高原種植+非遺工藝”打造差異化，進入山姆會員店等高端渠道;東北“長白工坊”聚焦松子品類，推出低溫烘焙、零添加產(chǎn)品，滿足母嬰群體需求。

2.3 中小企業(yè)的創(chuàng)新試驗田

中小企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域通過“小而美”模式生存。例如，專注功能性堅果的“每日的菌”推出益生菌堅果脆片，主打腸道健康;聚焦可持續(xù)包裝的“堅果盒子”推出循環(huán)訂閱服務(wù)，用戶繳納押金后可在合作門店無限次循環(huán)使用包裝。

此外，中小企業(yè)通過“抱團發(fā)展”增強競爭力。例如，長三角地區(qū)的堅果企業(yè)聯(lián)合成立“堅果創(chuàng)新聯(lián)盟”，共享技術(shù)、渠道與用戶資源;粵港澳大灣區(qū)的企業(yè)通過“聯(lián)合研發(fā)+委托生產(chǎn)”模式，降低研發(fā)成本與風(fēng)險。

三、未來趨勢預(yù)測：技術(shù)融合、產(chǎn)業(yè)融合與全球化

3.1 技術(shù)融合：從“工具創(chuàng)新”到“范式重構(gòu)”

未來五年，堅果行業(yè)的技術(shù)演進將呈現(xiàn)三大趨勢：

AI與生物技術(shù)深度融合：推動精準(zhǔn)營養(yǎng)定制。例如，基于基因檢測的個性化堅果配方(如針對高血壓患者的低鈉堅果包)進入商業(yè)化階段;細(xì)胞培養(yǎng)堅果肉技術(shù)試點，降低資源消耗。

3D打印重塑產(chǎn)品形態(tài)：實現(xiàn)堅果零食的個性化定制。例如，消費者可通過APP設(shè)計堅果形狀、口味與營養(yǎng)成分，由3D打印機即時生產(chǎn)。

綠色技術(shù)普及化：光伏發(fā)電、生物降解包裝等技術(shù)推動碳中和。例如，頭部企業(yè)光伏發(fā)電占比超30%，堅果烘焙環(huán)節(jié)碳排放減少25%;可降解復(fù)合材料包裝使用率提升至45%。

3.2 產(chǎn)業(yè)融合：從“跨界競爭”到“生態(tài)共生”

堅果行業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的融合將催生新業(yè)態(tài)。例如：

“堅果+健康管理”：通過可穿戴設(shè)備監(jiān)測用戶健康數(shù)據(jù)，推薦定制化堅果配方。例如，華為與堅果品牌合作推出“運動堅果包”，根據(jù)運動強度調(diào)整蛋白質(zhì)與碳水比例。

“堅果+文旅”：打造沉浸式消費場景。例如，洽洽聯(lián)名合肥文旅推出“合肥記憶”瓜子，舉辦“躺春嗑瓜子大賽”，實現(xiàn)品牌與城市文化雙向賦能。

“堅果+教育”：開發(fā)兒童營養(yǎng)課程。例如，三只松鼠與早教機構(gòu)合作推出“堅果小課堂”，通過動畫、游戲傳遞堅果營養(yǎng)知識。

3.3 全球化：從“原料貿(mào)易”到“品牌出?！?/p>

隨著“一帶一路”倡議的推進，中國堅果企業(yè)的全球化布局將向“高端化、本地化”方向升級。例如：

原料全球化與本地化生產(chǎn)：頭部企業(yè)建立“中國+N”生產(chǎn)基地，如洽洽食品在澳洲、美洲布局原料基地，同時在墨西哥、土耳其建設(shè)加工廠，降低地緣政治風(fēng)險。

本地化合規(guī)能力：針對東南亞、中東非等新興市場，企業(yè)推出符合當(dāng)?shù)乜谖杜c文化的產(chǎn)品。例如，沃隆食品在迪拜推出椰棗味堅果禮盒，滿足穆斯林群體需求;百草味在印尼通過TikTok Shop推廣榴蓮腰果，單月GMV突破500萬元。

國際標(biāo)準(zhǔn)制定：中國主導(dǎo)制定《堅果分級標(biāo)準(zhǔn)》《有機堅果認(rèn)證規(guī)范》等國際標(biāo)準(zhǔn)，推動“中國標(biāo)準(zhǔn)”出海。

堅果行業(yè)的未來，是技術(shù)、產(chǎn)業(yè)與全球化的三重變革。頭部企業(yè)需在鞏固供應(yīng)鏈壁壘的同時，聚焦AI營養(yǎng)定制、3D打印等前沿領(lǐng)域;新興勢力需通過細(xì)分場景創(chuàng)新實現(xiàn)突圍;中小企業(yè)則需在細(xì)分市場中以“小而美”模式求生存。而跨領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合則可能催生顛覆性的商業(yè)模式，例如“堅果+健康管理”的生態(tài)閉環(huán)、“堅果+文旅”的價值升級。唯有如此，堅果行業(yè)才能真正成為“健康中國”戰(zhàn)略的重要支撐，推動全球食品產(chǎn)業(yè)向綠色、智能、可持續(xù)方向演進。在這一進程中，兼具技術(shù)沉淀與行業(yè)洞察的企業(yè)將率先收獲時代紅利，而跨領(lǐng)域的融合創(chuàng)新則可能重塑全球堅果競爭格局。

如需獲取完整版報告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案請查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年堅果市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。