2025年車載激光雷達行業(yè)發(fā)展現狀研究及市場前景深度分析
一、前言
在自動駕駛技術加速滲透與智能電動汽車產業(yè)變革的雙重驅動下,車載激光雷達作為實現高階自動駕駛的核心感知設備,正經歷從“技術驗證期”向“規(guī)模商用期”的關鍵跨越。這一傳感器領域的突破不僅重塑了汽車產業(yè)鏈的價值分配,更推動全球交通出行方式向“安全冗余+智能交互”的新范式演進。
二、車載激光雷達行業(yè)發(fā)展現狀與趨勢
1. 技術迭代:從機械式到全固態(tài)的跨越
全球激光雷達技術正經歷代際躍遷。早期機械旋轉式激光雷達因成本高、可靠性差,逐步被淘汰;當前主流方案為半固態(tài)技術(如MEMS微振鏡、轉鏡、棱鏡),其通過模塊化設計實現收發(fā)單元靜止、掃描部件微動,在成本、體積與量產可行性間取得平衡。而全固態(tài)激光雷達代表未來方向,分為光學相控陣(OPA)和Flash兩大路線:OPA方案通過集成化相控陣列實現光束定向輻射,Flash方案則采用面陣式激光發(fā)射瞬間覆蓋全視場。技術突破推動激光雷達從“高階自動駕駛選配”向“智能汽車標配”轉型,其定位精度、抗干擾能力與多場景適應性成為車企競爭的關鍵指標。
根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年車載激光雷達市場深度解碼與全球競爭格局研究報告》顯示分析
2. 應用場景:從車載到泛機器人的生態(tài)裂變
激光雷達的應用邊界正快速擴展。在車載領域,其與4D毫米波雷達、攝像頭等傳感器的深度融合,形成多模態(tài)感知系統(tǒng),支撐L3及以上自動駕駛的復雜場景決策。例如,速騰聚創(chuàng)的WorldEngine架構實現激光雷達數據與高精地圖的實時融合,復雜場景處理效率顯著提升。同時,FMCW技術通過相干探測提升抗干擾能力,并可直接測量目標速度,為激光雷達在高速動態(tài)環(huán)境中的應用提供新可能。在泛機器人領域,激光雷達已成為人形機器人、無人快遞車、AGV等移動平臺的核心感知部件,其技術復用性推動行業(yè)從“單一車載市場”向“智能出行+智慧物流+服務機器人”的多元生態(tài)延伸。
3. 政策驅動:全球標準與監(jiān)管的雙重引導
政策紅利成為行業(yè)爆發(fā)的重要推手。中國通過“20萬元以上車型強制搭載激光雷達”等政策,加速技術普及;歐盟制定車規(guī)級安全標準,要求激光雷達在極端環(huán)境下的可靠性;美國則通過數據本地化存儲規(guī)定,倒逼供應鏈本土化布局。政策導向不僅規(guī)范了技術發(fā)展方向,更通過“準入-沙盒-召回”的監(jiān)管模式,推動行業(yè)從“野蠻生長”向“合規(guī)創(chuàng)新”轉型。
三、車載激光雷達市場規(guī)模及競爭格局
1. 市場規(guī)模:量價齊跌與滲透率提升的雙重邏輯
全球車載激光雷達市場呈現“爆發(fā)式增長與結構性分化”并存的特征。一方面,技術成熟與規(guī)模效應推動價格持續(xù)下探,激光雷達從早期數萬元級降至千元級,帶動搭載車型從豪華車向20萬元級大眾市場滲透;另一方面,高階自動駕駛車型的放量與Robotaxi的商業(yè)化落地,推動市場需求指數級增長。中國作為全球最大市場,其需求占比超七成,成為行業(yè)增長的核心引擎。
2. 競爭格局:中國廠商主導的“四巨頭”時代
全球市場呈現“東升西降”態(tài)勢。禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、華為、圖達通組成“中國F4陣營”,占據近九成市場份額。其中,禾賽科技憑借ADAS激光雷達的規(guī)模化交付與Robotaxi領域的品質壁壘,蟬聯全球市占率榜首;華為通過“激光雷達+MDC平臺+鴻蒙座艙”的生態(tài)閉環(huán),構建差異化競爭力;速騰聚創(chuàng)則以SPAD-SoC芯片架構實現“感算一體”,降低功耗與體積。歐美廠商受限于技術路線保守與成本劣勢,市場份額持續(xù)萎縮,全球產業(yè)鏈向中國集中的趨勢愈發(fā)明顯。
3. 產業(yè)鏈重構:垂直整合與國產替代的雙重突破
上游核心部件國產化率顯著提升:光學元件領域,中國企業(yè)在玻璃基激光雷達視窗片、非球面透鏡等環(huán)節(jié)實現全球領先;探測器環(huán)節(jié),靈明光子的SPAD芯片突破國外壟斷,光子探測效率大幅提升;激光器領域,光庫科技布局1550nm光纖激光器,成本較傳統(tǒng)方案大幅下降。中游整機廠商通過IDM模式控制供應鏈,禾賽科技上海工廠實現月產能大幅增長,良品率提升至較高水平;速騰聚創(chuàng)自建光學元件工廠,核心部件自給率超八成。產業(yè)鏈垂直整合與國產替代的雙重突破,為中國廠商構建成本與技術護城河。
四、投資建議
1. 聚焦技術路線:固態(tài)化與芯片化的長期價值
固態(tài)激光雷達因結構簡化、量產成本低,成為未來技術方向。Flash方案在補盲場景中率先落地,OPA方案則需等待硅光工藝成熟。芯片化架構是降本增效的關鍵路徑,自研ASIC或SoC芯片可替代傳統(tǒng)分立器件,降低物料成本并提升生產效率。建議關注在固態(tài)化技術、芯片集成領域布局領先的企業(yè)。
2. 把握生態(tài)協(xié)同:從硬件供應商到感知解決方案商
頭部廠商正從“單一硬件銷售”向“硬件+軟件+芯片”全棧服務轉型。例如,華為通過構建智能汽車解決方案生態(tài),將激光雷達與MDC計算平臺、鴻蒙座艙深度耦合;速騰聚創(chuàng)推出感知軟件套件,提升客戶粘性。具備全棧能力的企業(yè)將在市場競爭中占據主動。
3. 拓展應用場景:泛機器人領域的第二增長曲線
激光雷達在機器人領域的應用需求快速增長,掃地機器人、無人快遞車、人形機器人等場景對低成本、高可靠性的激光雷達需求旺盛。上市激光雷達公司大多在拓展機器人領域,底層技術相通性推動業(yè)務快速延伸。建議關注在機器人領域提前布局、具備技術復用能力的企業(yè)。
五、風險預警與應對策略
1. 技術迭代風險:FMCW與新技術的顛覆性沖擊
FMCW激光雷達抗干擾能力強且能直接測速,但受限于硅光工藝成熟度,量產時間存在不確定性。若FMCW技術突破成本瓶頸,可能對現有ToF方案形成替代壓力。企業(yè)需加大研發(fā)投入,構建“多技術路線并行”的研發(fā)體系,降低技術迭代風險。
2. 供應鏈風險:高端芯片與原材料的斷供隱患
激光雷達核心部件(如激光器、探測器)仍依賴國際供應商,地緣政治沖突可能導致高端芯片進口受限。企業(yè)需加速國產替代進程,與國內供應商建立長期合作,同時通過多元化采購策略分散風險。
3. 政策風險:數據安全與準入標準的動態(tài)調整
數據安全法規(guī)趨嚴可能限制激光雷達數據采集范圍,影響功能實現;各國準入標準差異可能增加企業(yè)合規(guī)成本。企業(yè)需建立數據安全管理體系,主動參與國際標準制定,提升政策應對能力。
六、車載激光雷達行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測
1. 技術融合:多模態(tài)感知與AI算法的深度耦合
激光雷達將與攝像頭、毫米波雷達、高精地圖等數據深度融合,形成“感知-決策-執(zhí)行”的閉環(huán)系統(tǒng)。AI算法優(yōu)化成為關鍵競爭力,通過自監(jiān)督學習、4D點云處理等技術,提升復雜場景下的感知精度與決策效率。
2. 市場分化:不同價位車型的差異化配置
未來,15-20萬元車型可能搭載單主雷達實現AEB功能,30-50萬元車型配置主雷達+補盲雷達,豪華車與L4車型則采用高線束激光雷達與多雷達組合方案。高端激光雷達聚焦性能匹配,補盲雷達追求低成本量產,行業(yè)將形成“千元級普及+高端定制”的雙軌格局。
3. 全球化布局:中國供應鏈的海外擴張
中國廠商憑借技術領先與成本優(yōu)勢,正加速“出海”步伐。通過在東南亞、歐洲等地建設生產基地,規(guī)避貿易壁壘并貼近客戶需求。同時,中國標準與國際標準的互認,將推動中國供應鏈成為全球激光雷達產業(yè)的核心樞紐。
車載激光雷達行業(yè)正處于技術、市場與政策的共振期,其發(fā)展軌跡不僅關乎自動駕駛的未來,更深刻影響著智能交通、智慧城市等萬億級市場的重構。在技術迭代加速、應用場景裂變與全球競爭加劇的背景下,企業(yè)需以創(chuàng)新為矛、以合規(guī)為盾,在變革中把握機遇,在挑戰(zhàn)中塑造優(yōu)勢。未來,隨著全固態(tài)、FMCW技術的成熟與生態(tài)協(xié)同的深化,激光雷達將從“智能汽車之眼”升級為“廣義機器人之腦”,成為連接物理世界與數字世界的核心基礎設施。
如需獲取完整版報告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案,請查看中研普華產業(yè)研究院的《2025-2030年車載激光雷達市場深度解碼與全球競爭格局研究報告》。