國際快遞格局正重構 中國快遞要爭一席之地

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數(shù)據(jù)顯示，2016年，亞馬遜FBA為全球賣家配送超過20億件商品。

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2016年的國際快遞市場可謂風起云涌。前有史上最大快遞企業(yè)收購案—FedEx成功收購TNT，后有互聯(lián)網(wǎng)巨頭亞馬遜宣布進軍快遞物流市場。而隨著越來越多的中國快遞企業(yè)布局海外，國際快遞市場格局的變化也將對中國快遞市場產(chǎn)生深遠影響。

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4-1=3，對手更強了

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5月25日，成立于1946年的TNT在創(chuàng)立70年后成為歷史。在中國被稱為“四大國際快遞企業(yè)”(以下簡稱“四大”)中成立最晚的FedEx以44億歐元成功并購同為“四大”之一的TNT。盡管近年來大型跨國企業(yè)間的同業(yè)收購屢見不鮮，但這宗收購案的規(guī)模和對市場格局的影響在快遞發(fā)展史上均屬首位。

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發(fā)軔于歐美的“四大”在全球一體化進程中把握先發(fā)優(yōu)勢，長期占據(jù)國際快遞市場領先地位和產(chǎn)業(yè)鏈頂層，代表著快遞業(yè)發(fā)展的最高水平。即使在中國穩(wěn)坐“快遞第一大國”寶座的今天，中國快遞企業(yè)仍一直視“四大”為對標的對象。

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“四大”成為“三大”，對國際快遞市場最直接的影響是FedEx攜TNT歐洲與東南亞網(wǎng)絡和自身全球最大航空貨運網(wǎng)絡之威，提升其在歐洲和東南亞市場的競爭力。雖然舊的市場秩序已被打破，但在新的市場秩序中，近年來強勢崛起的中國快遞企業(yè)將面臨更高的產(chǎn)業(yè)壁壘和更強勁的對手。

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特別是那些以歐洲和東南亞地區(qū)為跳板布局全球市場的中國快遞企業(yè)，將承受更大的競爭壓力。作為全程全網(wǎng)的現(xiàn)代服務業(yè)，快遞業(yè)向來是“贏者通吃”—領先者一旦坐穩(wěn)領先地位，后來者反超需要耗費極大的資源和成本。

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但中國快遞企業(yè)并非毫無機會。對FedEx而言，吃下TNT并非易事。業(yè)內人士預計，雙方徹底完成并購后的融合過程至少需要兩年以上的時間。這宗現(xiàn)象級的并購在增強FedEx實力的同時，也在考驗它的能力。不管并購會為中國快遞企業(yè)帶來更大的機遇還是更嚴峻的挑戰(zhàn)，剛剛形成的市場秩序都遠不如舊秩序穩(wěn)固。強大對手立足未穩(wěn)之時，正是后來者打破市場秩序最佳的時間窗口。

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在國務院《關于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》出臺后，中國快遞企業(yè)掀起一股“出?！钡臒岢薄３朽]速遞依托萬國郵聯(lián)體系和郵關合作的資源優(yōu)勢、順豐在海外自建貨運網(wǎng)絡外，其他快遞企業(yè)在“向外”發(fā)展時依然保持加盟制的“出廠設置”，主要客戶也多以海外華人華僑為主。

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那么，這些快遞企業(yè)在2017年以及更長的一段時間內都需要面對這樣一個問題：在中國快遞市場如魚得水的加盟制，是否能讓歐美國家和主要新興經(jīng)濟體的消費者買賬?僅從中通赴美上市的過程來看，加盟制作為商業(yè)模式，在中國市場的成功確實獲得了美國資本市場的認可，但這與獲得美國消費者的認可是完全不同的概念。而要打開全球市場，美國是重中之重。因此，在“出?！钡暮匠讨?，中國快遞企業(yè)依然任重而道遠。

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1+1>2，模式更多了

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2016年，能與FedEx收購案相提并論的國際快遞市場大事件，還有FedEx的大客戶亞馬遜宣布進軍快遞物流市場。盡管在此之前亞馬遜實際上已涉足快遞物流領域多年，但其將“自建快遞物流網(wǎng)絡”作為企業(yè)發(fā)展目標正式對外公開，依然給市場帶來不小的震動。

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受這一變化影響最大的當屬FedEx和UPS。亞馬遜的舉措實際上已經(jīng)宣告，即使是世界上最出色的兩家快遞企業(yè)，也無法滿足自身日益增長的快遞物流服務需求。盡管亞馬遜、FedEx和UPS一直宣稱彼此間不受此舉措影響，并將一如既往地發(fā)展多年來所保持的良好合作關系，但亞馬遜所建立的快遞物流網(wǎng)絡與FedEx和UPS之間事實上已經(jīng)形成同業(yè)競爭。

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讓亞馬遜如此有底氣的是其不斷擴大的業(yè)務規(guī)模。相關數(shù)據(jù)顯示，2015年，亞馬遜快遞業(yè)務量約為10億件。與此形成鮮明對比的是，F(xiàn)edEx在2016財年的快遞業(yè)務量約為30億件。這意味著亞馬遜的快遞業(yè)務量已達FedEx的三分之一。即使在全球范圍內，能達到這種業(yè)務規(guī)模的快遞企業(yè)也寥寥無幾。

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從企業(yè)核心競爭力看，亞馬遜同時擁有不輸于阿里巴巴的云計算技術水平和不輸于京東的自建快遞物流服務體系。與走社會化協(xié)同物流路線的阿里巴巴和走自建物流路線的京東相比，亞馬遜目前的快遞物流戰(zhàn)略也像是兩大中國競爭者的折衷版本。其目的并不難理解。一方面，開放的平臺屬性決定了亞馬遜樂于成為快遞企業(yè)的大客戶;另一方面，當亞馬遜發(fā)現(xiàn)自己可以憑借技術和規(guī)模上的優(yōu)勢從自建快遞物流網(wǎng)絡中獲益(特別是與會員服務相結合)時，它也不可能放過這個商機。

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對中國電商企業(yè)而言，亞馬遜無疑是國際電子商務市場的領導者和樣板，其快遞物流模式一直備受關注。盡管起點不同，但阿里巴巴和京東的快遞物流模式正在逐漸向亞馬遜的“折中版”靠攏—阿里巴巴旗下的菜鳥網(wǎng)絡逐步擴大自建倉儲網(wǎng)絡;京東自建快遞物流網(wǎng)絡正式對外開放。究其原因，激烈競爭多年后，雙方都意識到電商快遞物流領域的復雜程度之高，是一道需要考量企業(yè)發(fā)展成本、資源、效率、質量和方向的綜合題，單純地依靠社會化協(xié)同或自建都不能完全解決問題。

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2017年的“大”和“小”“長”和“短”

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基于上述國際快遞市場的格局變化，“大的越來越大”和“小的越來越小”的格局分化，與“長的越來越長”和“短的越來越短”的鏈路分化，都極有可能發(fā)生在2017年的中國快遞市場。

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“大的越來越大”，是由于國際快遞市場領先企業(yè)規(guī)模不斷擴大以及市場集中度不斷提升，中國快遞企業(yè)欲與之競爭，必然也要不斷擴大自身規(guī)模。特別是在資本更多地介入后，中國快遞市場有望在數(shù)年內從目前的多頭競爭格局調整為服務價格和質量更穩(wěn)定的寡頭競爭格局。依托于龐大的人口基數(shù)和消費潛力，規(guī)模擴張將是中國快遞企業(yè)未來幾年的發(fā)展主旋律。而如何在規(guī)模擴張的同時，提升發(fā)展水平和發(fā)展質量，有效發(fā)揮規(guī)模擴張的優(yōu)勢，將成為中國快遞企業(yè)趕超國際同業(yè)領先者的關鍵。

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“小的越來越小”，是由于國際快遞市場精細的社會化分工經(jīng)驗正在逐步傳導至中國。在領先企業(yè)已經(jīng)樹立行業(yè)壁壘的前提下，后來者基本不可能再建立起擁有全球或全境流通能力的網(wǎng)絡。在這種情況下，切入市場中的某一個細分領域，將成為越來越多企業(yè)的選擇。以菜鳥網(wǎng)絡為例，其服務供應商多為心怡科技(負責倉儲管理)、萬象物流(負責落地配)和理物分撥(負責分撥規(guī)劃)等專攻某一細分市場領域的中小企業(yè)。

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“長的越來越長”，是由于國際快遞市場領先企業(yè)多為綜合物流服務供應商，并非僅僅局限于快遞業(yè)務，這也將成為未來中國快遞企業(yè)普遍的轉型方向。與只從事快遞業(yè)務的企業(yè)相比，綜合物流服務供應商可為多個行業(yè)提供供應鏈一站式解決方案，并能根據(jù)不同行業(yè)和不同企業(yè)的特點進行個性化處理，在產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈上的地位更高，不可替代性更強。

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“短的越來越短”，是由于大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能在國際快遞市場的廣泛應用，大大縮短了傳統(tǒng)快件處理流程的鏈路。實際上，今年“雙11”期間，部分集中發(fā)貨的快件已可實現(xiàn)從發(fā)件地不經(jīng)過任何分揀中心，直達派件網(wǎng)點。同時，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使快遞業(yè)的信息傳播鏈路越來越短?？爝f員通過手持終端設備可隨時聯(lián)系企業(yè)總部與消費者兩端，信息處理效率大大提升。

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可以預見的是，2017年，中國快遞企業(yè)將更多地參與到全球流通領域的市場競爭中。中國快遞業(yè)在探索建立真正擁有國際競爭力的“快遞航母”之路上，將考驗政府和市場主體是否擁有足夠的遠見和魄力。