2018年3月我國保險行業(yè)監(jiān)管月度研究報告
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保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，自2007年到2016年的10年間，我國農(nóng)業(yè)保險保費收入，從51.8億元增長到417.12億元，增長了7倍。“未來，農(nóng)業(yè)保險的市場，預(yù)計可達到千億元級別?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士預(yù)測。
在農(nóng)村金融領(lǐng)域，有一個賭局。
若是贏，小玩家也可以一年收入2億;若是輸，大玩家則可能頃刻間，滿盤皆輸。
該領(lǐng)域，就是未曾顯山露水的農(nóng)業(yè)保險。
在這個千億市場中，一直不缺悶聲賺大錢者。
而最近，這個壟斷趨勢正在被改變。
大批互聯(lián)網(wǎng)玩家開始加入這個“賭局”，他們能開墾這片特殊的土地嗎?
悶聲賺兩億
“2017年，我們農(nóng)險保費收入，超過了2億元?！鞭r(nóng)險機構(gòu)的一位離職員工周成，透露了這一驚人數(shù)據(jù)。
而這家公司，只是某省一個地級市的農(nóng)險分公司，員工剛足百人。
他們竟在一年內(nèi)，悶聲賺了2億元，幾乎達到了泰康在線，全年原保費的1/8。
農(nóng)險市場，實在是一片特殊而吊詭的土地，這里實在不缺悶聲賺大錢者。
農(nóng)業(yè)保險，這片市場有多大?
保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，自2007年到2016年的10年間，我國農(nóng)業(yè)保險保費收入，從51.8億元增長到417.12億元，增長了7倍。
“未來，農(nóng)業(yè)保險的市場，預(yù)計可達到千億元級別。”多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)測。
但是要賺到這個錢，卻十分不易。
“每個農(nóng)險機構(gòu)都有自己的地盤?！蹦侈r(nóng)村金融公司的CEO余曄稱，大家分而治之，界限明顯。
這個行業(yè)的潛規(guī)則是：政府一般會將機會，給本省的農(nóng)險機構(gòu)，地盤意識極為明顯。
周成也直言不諱：“我們公司跟地方政府的關(guān)系很強?！?/p>
農(nóng)業(yè)保險在我國，都是政府補貼，具有公益性。
這其中，有肥肉，也有硬骨頭。
有時候，一些地區(qū)政府就公開招標，將一些肥肉送到當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)保公司的嘴里。
周成說：“政府招一次標，通常會綁定2～3年的合同”。
“前幾年，我們公司在當(dāng)?shù)鼐褪且患要毚?。”周成透露，其市場占有率，高達90%。
可見，農(nóng)業(yè)保險是一片需要強大靠山的市場。
光有靠山還不夠，還需要地域優(yōu)勢。
周成介紹，他們公司險種以水果、家畜為主，如荔枝、豬等。
而當(dāng)?shù)厥秦i養(yǎng)殖與水果生產(chǎn)的大市，“農(nóng)業(yè)年產(chǎn)值約380億元?！?/p>
當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)險意識很強，因此市場巨大。
除此之外，還有最為重要的一個因素，就是：天氣。
“這里是臺風(fēng)高發(fā)區(qū)”，周成認為，“一旦有臺風(fēng)，公司一夜之間，就可能賠穿?！?/p>
行業(yè)從業(yè)者們稱，農(nóng)業(yè)保險猶如一場“豪賭”。
在這個賭局里，需要拜天拜地，求風(fēng)調(diào)雨順。
“天時地利人和”，農(nóng)業(yè)保險就是這樣的一片市場，當(dāng)同時具有這三個要素時，這片傳統(tǒng)、公益的市場，將產(chǎn)生巨額利潤。
一個小小的地方農(nóng)險公司，就可年利潤2億。
不曾顯山露水的農(nóng)業(yè)保險，背后隱藏著巨大的利益漩渦，正在吸引著一批又一批的玩家入局……
一場博弈
面對這么一片多金，但尚未開墾的土地，很多互聯(lián)網(wǎng)玩家正在嘗試入場，試圖打破“豪賭”的困局。
今年2月，中國平安推出了“農(nóng)險+科技”的服務(wù)模式，嘗試通過科技，去提高承保、賠付等環(huán)節(jié)的精準程度。
除了巨頭之外，不少初創(chuàng)公司開始涉足這個領(lǐng)域。
3月，經(jīng)緯中國、以太資本等投資方入駐了農(nóng)險創(chuàng)業(yè)公司“一米農(nóng)險”天使輪。
這些信號，都說明農(nóng)險的商業(yè)化，在不斷推進。
科技真的可以撬動農(nóng)業(yè)保險這片特殊的土地嗎?
“恐怕困難重重，難以撬動。”多位行業(yè)從業(yè)者都如此認為，因為這片市場實在太過復(fù)雜。
早在1982年，中國就開始出現(xiàn)了農(nóng)業(yè)保險項目。
過去的36年間，我國農(nóng)業(yè)保險機構(gòu)，并沒因為政府支持一路平坦，反而困難重重，寸步難行。
這首先要歸因于，農(nóng)險數(shù)據(jù)缺失，收集難度極高。
就連現(xiàn)在國家統(tǒng)計出的，18億畝耕地數(shù)據(jù)，可能都存在一些誤差。
“這是因為，很多農(nóng)民并不知道，只要能種植農(nóng)作物的土地，就算耕地，如后院的小菜園?！睒峰X的CEO王煒稱。
這就導(dǎo)致，一些農(nóng)戶可能會少報耕地面積。
當(dāng)然，也會存在一些農(nóng)戶為了得到更多的補貼，而多報耕地面積。
而耕地數(shù)據(jù)，還是最可勘測的一項數(shù)據(jù)，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，還有大量難以收集的數(shù)據(jù)，比如天氣、收成等。
而所謂的保險，本質(zhì)就是建立在“大數(shù)法則”上的一項概率游戲。
沒有數(shù)據(jù)，如何計算概率?
擺在農(nóng)險面前，是一個孤立無援的境地。
除了數(shù)據(jù)缺失，我國農(nóng)業(yè)市場也頗為復(fù)雜。
我國實在是地大物博，跨一個省，就像跨一個國家一樣，其地理特征、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，都是天壤之別。
分散的農(nóng)業(yè)，就像賭局里亂丟的棋子，不僅雜亂，還沒有章法可循。
“在中國，同一農(nóng)作物，在不同地域，所承受的風(fēng)險是不一樣的?！蓖鯚槺硎?。
比如東北，就可以大面值種植單一農(nóng)作物，天然災(zāi)害少，保險就相對好做。
不同地區(qū)的險種產(chǎn)品，迥然不同。
比如，針對海南香蕉的產(chǎn)品，更多是防范臺風(fēng)風(fēng)險;而同樣的香蕉保險產(chǎn)品，到了云南，就變成了防發(fā)霉風(fēng)險。
同一農(nóng)作物的保險產(chǎn)品，在不同地方，需要重新進行數(shù)據(jù)勘測、重新創(chuàng)造險種。
而險種，還得隨時調(diào)整。
比如一段時期內(nèi)，吉林某地區(qū)種植藍莓火熱，保險機構(gòu)著手針對藍莓創(chuàng)造險種。
可是，當(dāng)險種經(jīng)過勘測、審核、報批等層層手段下來后，這個地區(qū)已經(jīng)不再“藍莓熱”了，“大家都開始砍藍莓樹了?！?/p>
這還不是最鬧心的部分，農(nóng)村市場的“封閉和落后”，也拖慢了他們的腳步。
“我們的業(yè)務(wù)員去銷售農(nóng)業(yè)保險的時候，簡直比登天還難?！蹦侈r(nóng)村保險推廣員趙志河稱。
很多農(nóng)業(yè)保險，國家已經(jīng)給了補貼，“價格已低得不可想象，很多保險，只要3塊錢每畝，但是農(nóng)民還不愿意買?！壁w志河說，他們都抱有僥幸心理。
他就磨破了嘴皮，去講各種案例，也很難動搖他們。
直到農(nóng)民遭遇一次自然災(zāi)害，顆粒無收之后，第二年才對保險有興趣。
“所以，現(xiàn)在農(nóng)險機構(gòu)通常會將目光鎖定較大農(nóng)場，小農(nóng)戶的生意，實在太不好做了?！敝艹杀硎尽?/p>
而這場豪賭中，最大的不確定性，來自自然災(zāi)害。
一朝遇天災(zāi)，滿盤皆輸。
“雖然，現(xiàn)在國家賠率補貼是80%，但就這20%的賠償，也夠保險機構(gòu)緩幾年的了?！蓖鯚樢脖硎荆懊慨€地3塊錢，保險機構(gòu)要賠280多元錢。”
“農(nóng)險不好做，有的時候真的可能要，拜天地，求風(fēng)調(diào)雨順?！边@句話成為行業(yè)從業(yè)者的共識，短期盈利容易，但長期盈利，卻很困難。
盡管是千億市場，但因為數(shù)據(jù)不足、產(chǎn)品復(fù)雜、再加上農(nóng)民的保險意識不足，開掘的阻力太大，障礙太多。
未來之路
農(nóng)業(yè)保險的壁壘太深。
“這么一片市場，就連傳統(tǒng)的農(nóng)村保險的玩家，都沒吃透，更何況互聯(lián)網(wǎng)玩家?”因此，對于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的突然進攻，傳統(tǒng)從業(yè)者毫無在意。
“這個行業(yè)確實很難切，但并不是毫無可能?！蹦侈r(nóng)業(yè)保險的創(chuàng)業(yè)者稱。
盡管數(shù)據(jù)缺失，但隨著農(nóng)村金融的步步深入，數(shù)據(jù)的收集和重構(gòu)的版圖，已開始點滴建立。
而深入農(nóng)村的巨頭們，如京東和阿里，也都將農(nóng)村保險視為他們農(nóng)村戰(zhàn)略的一環(huán)。
“一旦數(shù)據(jù)量上來，用技術(shù)改變傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險，是完全有可能的?！痹搫?chuàng)業(yè)者稱。
另一方面，除了技術(shù)創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)玩家還在嘗試產(chǎn)品創(chuàng)新。
譬如，近年火熱的指數(shù)保險。
舉個例子，假設(shè)給一個農(nóng)戶設(shè)定每畝地產(chǎn)值100元，如果沒達到，就按照一定的比例賠償;
還有一種神奇的“氣溫險”，比如約定一個溫度，如果持續(xù)一定的天數(shù)，就給賠償。
這些創(chuàng)新的保險，相對來說更好操作，因為理賠的勘察成本要低很多。
另外，王煒還認為，“互助農(nóng)險”也是一個好的出路。
比如，在長江中下游地區(qū)，不少農(nóng)戶聚在一起為水產(chǎn)保險，每家出200元，哪家虧了錢，就從200元中出錢，給他賠償。
而互助保險的運營成本，可能要遠低于普通保險公司。
互聯(lián)網(wǎng)玩家還有其他野心。
“我們從來沒想過靠農(nóng)險來賺錢”。某農(nóng)業(yè)保險的創(chuàng)業(yè)者稱，他們正在嘗試通過農(nóng)險，切入農(nóng)村市場，布局其他金融產(chǎn)品。
比如貸款、融資租賃等。
除了橫切之外，他們還準備豎切。
比如，開拓保險的品類，比如農(nóng)民的健康險、車險和壽險等。
無可否認的是，農(nóng)村市場正在被點滴喚醒。
而喚醒的工具，就是兩個法寶：金融和科技。
保險是農(nóng)村金融中重要的一環(huán)，盡管看起來，只是剛剛起步，但一旦深切下去，依然可能是富足金礦。
(應(yīng)受訪者的要求，文中部分人名為化名)
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一場博弈 農(nóng)業(yè)保險的背后是一個千億元的市場 
