小米開始接受認(rèn)購 或定于7月9日上市

• 2018年6月22日 WuYaNan來源：中國日報(bào)網(wǎng) 507 27
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  2018-2023年中國游戲設(shè)備行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對于企業(yè)經(jīng)營而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

小米公司已定下初步招股價(jià)范圍，計(jì)劃發(fā)售21.8億股股份，其中65%屬新股，35%為舊股，每股招股價(jià)將在17至22港元間，募資370.6億至479.6億港元。而具體上市日期，或定于7月9日。

小米先行公布港交所聆訊后最新資料，該公司開始接受認(rèn)購，香港IPO募資最高61.1億美元(約480億港元)。小米公司法定股本總面值67.5萬美元(約530萬港元)，由700億A類股(價(jià)值17.5萬美元)和2000億B類股(價(jià)值50萬美元)組成。

小米今日將進(jìn)行港股上市“路演”。小米公司已定下初步招股價(jià)范圍，計(jì)劃發(fā)售21.8億股股份，其中65%屬新股，35%為舊股，每股招股價(jià)將在17至22港元間，募資370.6億至479.6億港元。而具體上市日期，或定于7月9日。包括高通、中國移動(dòng)、順豐、中投中財(cái)、國開裝備、保利、招商局的7家基石投資者已經(jīng)全部簽約認(rèn)購，均接受700億美元的上限估值。中國移動(dòng)和高通分別投資了1億美元。

今早，小米先行公布港交所聆訊后最新資料：小米開始接受認(rèn)購，香港IPO募資最高61.1億美元(約480億港元)。小米公司法定股本總面值67.5萬美元(約530萬港元)，由700億A類股(價(jià)值17.5萬美元)和2000億B類股(價(jià)值50萬美元)組成。

此外，還更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣，每股估值3.8325元(共計(jì)1億股)。

據(jù)悉，最后一輪還有30多家機(jī)構(gòu)入圍，最終上述7家基石投資者被選中，除了認(rèn)可小米的長期價(jià)值，它們在產(chǎn)業(yè)布局、全球化、物聯(lián)網(wǎng)、貿(mào)易物流等領(lǐng)域和小米有深度合作前景，與小米戰(zhàn)略協(xié)同的效應(yīng)明顯。

在6月21日上午的小米香港投資者見面會(huì)上，相關(guān)投資機(jī)構(gòu)中介人士透露，據(jù)目前下單意向來算，小米已經(jīng)大幅超額認(rèn)購。此次小米香港IPO的定價(jià)區(qū)間為550億-700億美元，這個(gè)定價(jià)區(qū)間低于高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等機(jī)構(gòu)給出800億-940億美元的估值。他表示，雷軍選擇主動(dòng)調(diào)低定價(jià)，是為了給小米上市后留足上漲空間。

17至22港元招股

此前有媒體報(bào)答指出，小米對基礎(chǔ)投資者設(shè)有比平常一般6個(gè)月更長的禁售期，部分實(shí)力較弱的投資者，禁售期甚至?xí)L達(dá)2年。報(bào)道又引述知情人士說，中東某大型基金有意成為小米基礎(chǔ)投資者。

對比中資機(jī)構(gòu)的進(jìn)取，外資取態(tài)明顯較為謹(jǐn)慎，給予小米的估值相對保守。

小米原本計(jì)劃上市募資約100億美元，最初打算以香港招股為主，其后改為香港IPO及內(nèi)地CDR募資額各占一半，即各為50億美元(約390億港元)。不過，小米本周二突然宣布推遲發(fā)行CDR之后，香港的募資金額并未相應(yīng)調(diào)升。

有券商認(rèn)為，小米招股價(jià)定在17至22港元，區(qū)間之闊較為少見，或多少反映出小米公司對近日市況缺乏信心，“因?yàn)槟壳笆袌龃嬖诤芏嗖幻骼室蛩兀由掀銫DR延遲發(fā)行的負(fù)面消息，以較低定價(jià)作‘保險(xiǎn)’也可以理解，但此舉會(huì)影響投資者，特別是散戶的信心。”該券商又補(bǔ)充，暫時(shí)不會(huì)改變?yōu)樾∶最A(yù)留保證金額度的安排。

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