中國互聯(lián)網(wǎng)+節(jié)能服務行業(yè)市場需求以及行業(yè)競爭格局分析

• 2018年12月13日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 492 26
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  中國經(jīng)濟基本面穩(wěn)定，但動力和質(zhì)量較為不足，互聯(lián)網(wǎng)+節(jié)能服務行業(yè)發(fā)展如何受限？

  節(jié)能服務是指由專業(yè)的第三方機構(gòu)（能源管理機構(gòu)）幫助自身機構(gòu)解決節(jié)能運營改造的技術(shù)和執(zhí)行問題的服務。其服務對象是一般是企業(yè)機構(gòu)。近年來，我國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得較好成績，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)...

中國互聯(lián)網(wǎng)+節(jié)能服務行業(yè)市場需求以及行業(yè)競爭格局分析

節(jié)能服務是指由專業(yè)的第三方機構(gòu)(能源管理機構(gòu))幫助自身機構(gòu)解決節(jié)能運營改造的技術(shù)和執(zhí)行問題的服務。其服務對象是一般是企業(yè)機構(gòu)。

近年來，我國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得較好成績，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2016年底的3567億元增長到2017年底的4148億元，增長16.3%，增速較2016年提高2個百分點。國家提出了節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)倍增行動，“到2020年，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比2015年翻一番，預計6000億元”，照此勢頭發(fā)展，十分有望提前完成發(fā)展目標。

全國從事節(jié)能服務的企業(yè)6137家，較2016年增加321家，年均增長率較2016年降低1.7%。行業(yè)從業(yè)人員68.5萬人，比2016年增長3.3萬人。節(jié)能服務公司平均從業(yè)人員112人。2017年，節(jié)能服務公司獲得的各項授權(quán)專利約4300項，其中發(fā)明專利約1500項。有一些優(yōu)秀的企業(yè)作為行業(yè)的表率，獲得了國家科技進步獎。

從業(yè)務領(lǐng)域看，逐步拓寬，除了余熱余壓利用、中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能、電機系統(tǒng)節(jié)能、建筑綜合節(jié)能、供熱系統(tǒng)節(jié)能、工業(yè)鍋爐窯爐節(jié)能、能源站建設(shè)運營、儲能技術(shù)、綠色照明等，還有很多公司開展了售電業(yè)務，也有很多公司關(guān)注并開展碳交易與碳資產(chǎn)管理業(yè)務，從而增加與客戶黏度。

從節(jié)能上市公司數(shù)量上看，逐步增多，企業(yè)總體實力增強。從事節(jié)能服務業(yè)務的上市公司數(shù)量超過120家，從事節(jié)能服務業(yè)務的新三板掛牌企業(yè)接近200家。從專業(yè)技術(shù)人員比例上看，專業(yè)技術(shù)人員的比例逐年提高，節(jié)能隊伍的整體素質(zhì)有所提升。

一、節(jié)能服務公司現(xiàn)狀分析

目前國內(nèi)節(jié)能服務公司主要有幾大類：一類是知名跨國公司在華設(shè)立的分公司，這類企業(yè)規(guī)模較大，總體數(shù)量偏少，但實力較強;第二類是以中國節(jié)能環(huán)保集團公司和南方電網(wǎng)為代表的綜合能源有限公司，這類企業(yè)都屬于中央企業(yè)，實力和規(guī)模都比較大，但數(shù)量較少;第三類是國內(nèi)民營企業(yè)，這類企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模處于中等以下，主要是受國家政策引導，剛剛進入節(jié)能服務領(lǐng)域或進入時間較短，基本處于快速發(fā)展期。

二、節(jié)能服務行業(yè)競爭格局

1、地域競爭格局

節(jié)能市場的快速發(fā)展使節(jié)能服務行業(yè)受到越來越多的關(guān)注，行業(yè)中的參與者也迅速增加,截至 2017 年年底，全國從事節(jié)能服務的企業(yè)為 6137 家，節(jié)能行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)已達 68.5萬。據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會(EMCA)發(fā)布的《“十二五”節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，超過 80%的節(jié)能服務公司是在“十二五”期間成立或轉(zhuǎn)型開展節(jié)能服務業(yè)務，超過 43 萬人在“十二五”期間加入節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)大軍。第五批節(jié)能服務公司備案名單公布后，在國家發(fā)改委備案的專業(yè)化節(jié)能服務公司總數(shù)已達 3210 家，備案率達 59.16%，其中涉及建筑節(jié)能服務業(yè)務的公司約占近 70%。

從累計五批次節(jié)能服務公司備案名單分布情況看，北京、廣東、山東、上海、江蘇分別占據(jù)了前五位，分別為 448 家，304 家，284家，195 家和 189 家，占總體的比例 44.23%,可以看出節(jié)能服務行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，區(qū)域發(fā)展不均衡。由于東西部在技術(shù)、資金、人才上存在差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局不合理，東西部發(fā)展差距明顯。

2、不同性質(zhì)企業(yè)競爭格局

隨著合同能源管理機制的持續(xù)傳播和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的不斷發(fā)酵，吸引了一大批國內(nèi)知名公司的積極參與，他們從能源供應、房地產(chǎn)業(yè)、設(shè)計研究院等傳統(tǒng)行業(yè)向節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)延伸。

節(jié)能服務行業(yè)以多以中小型企業(yè)、民營企業(yè)參與為主，近年央企也積極參與其中，中央企業(yè)下屬的 29 家節(jié)能服務公司，注冊資本總額 110.2 億元，總產(chǎn)值 113.54 億元，“十二五”合同能源管理項目累計投資超過 410 億元。滬深兩市 93 家開展合同能源管理業(yè)務的上市公司，總市值超過 8,100 億元，節(jié)能服務總產(chǎn)值超過 800 億元。但由于節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)業(yè)務門檻不斷提高、競爭不斷加劇、行業(yè)不斷規(guī)范，企業(yè)數(shù)量較往年的增速呈現(xiàn)放緩趨勢。此外國家還推出了節(jié)能產(chǎn)業(yè)基金，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金、廣東粵財節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資基金、中能綠色基金、河北省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、山西省節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資基金、南京合同能源管理基金、宜興節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資基金、無錫市合同能源管理項目貸款風險池資金等各類基金先后組建和運營，有效促進了節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、品牌競爭格局

工業(yè)能效管理業(yè)務在我國發(fā)展時間較短，但市場化程度較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可充分參與競爭。一方面，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)多為知名跨國公司，如施耐德、西門子等，這些公司總體數(shù)量偏少，但實力較強;另一方面，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)進入該領(lǐng)域的時間較短，基本處于快速發(fā)展期或成立初期，且規(guī)模較小，其中規(guī)模相對較大的國內(nèi)企業(yè)有天水電氣傳動研究所有限責任公司、榮信電力電子股份有限公司、廣州智光電氣股份有限公司、北京動力源科技股份有限公司、哈爾濱九洲電氣股份有限公司、深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司和湖南中科電氣股份有限公司等。

三、節(jié)能服務市場競爭特點

1、節(jié)能服務公司技術(shù)趨同

能源監(jiān)測、余熱余壓回收利用、節(jié)能燈具、變頻電機等成熟技術(shù)、產(chǎn)品被廣泛應用，雖然部分節(jié)能服務公司的技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力很強，但在實踐中仍是傳統(tǒng)技術(shù)占主導，使得競爭加劇。

2、節(jié)能服務公司業(yè)務同質(zhì)化

所謂“同質(zhì)化”，是指同一大類不同品牌的商品在性能、外觀甚至營銷手段上相互模仿，以至逐漸趨同的現(xiàn)象，而同質(zhì)化發(fā)展將導致“過?！崩Ь车某霈F(xiàn)，因此如何避免同質(zhì)化現(xiàn)象或者同質(zhì)化競爭局面的出現(xiàn)，是每個企業(yè)甚至行業(yè)都必須謹慎思考的問題。

就目前形勢來看，很多行業(yè)都已經(jīng)在不同程度上出現(xiàn)了同質(zhì)化的現(xiàn)象，而眾多新興產(chǎn)業(yè)由于受準入門檻偏低、產(chǎn)業(yè)標準不明確、缺乏可行性研究等因素影響，也不可避免的受到了沖擊，這其中當然也包括節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)。

縱觀整個節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況，雖然各公司宣傳的立足點不同，但是其產(chǎn)品的運作方式，換句話說就是工作原理其實是大同小異的，都是基于某一項創(chuàng)新技術(shù)而存在，只不過在實際效果中可能有所差異，這就是產(chǎn)品同質(zhì)化的一種表現(xiàn)。例如現(xiàn)在眾多節(jié)能服務公司推出的基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的整體節(jié)能改造系統(tǒng)，看上去五花八門，可是當經(jīng)過仔細推敲之后可能就會發(fā)現(xiàn)，由于應用的根本技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)，所以工作原理在很大程度上具有相似性。

那么節(jié)能服務公司如何在無形產(chǎn)品上下工夫?最重要的應該是提高服務意識，真正的優(yōu)質(zhì)服務，是能夠在最短的時間內(nèi)用最好的方式幫助客戶解決問題，誰能在這方面做的更好，誰就更能獲得客戶的青睞，也就具有更大的競爭優(yōu)勢。

3、節(jié)能服務公司業(yè)務地域集中

根據(jù)節(jié)能服務業(yè)務開展的區(qū)域來看，節(jié)能服務公司業(yè)務分布表現(xiàn)很集中。 “東多西少”的特點十分顯著，北京、廣東和山東的節(jié)能服務企業(yè)數(shù)量最多;而西藏、寧夏、青海、甘肅等省則相對較少。

圖表：節(jié)能服務公司地域分布分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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