2018染料市場啥情況?2019年染料市場走向何方?

• 2019年1月17日 WangYu來源：中國紡織網(wǎng) 1324 87
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2018年，中國染料市場整體行業(yè)氛圍轉(zhuǎn)好，工廠及貿(mào)易商的信心得到提升。與此同時，在成本面及供應(yīng)面的利好支撐推動下，2018年年內(nèi)染料市場走出了突破性的上行趨勢。

2019年染料市場走向何方?

回顧2018年，中國染料市場高位運行，經(jīng)過2016年、2017年的止跌回升，染料市場對2015年行業(yè)暴跌崩盤做出了較好的修復。

2018年，中國染料市場整體行業(yè)氛圍轉(zhuǎn)好，工廠及貿(mào)易商的信心得到提升。與此同時，在成本面及供應(yīng)面的利好支撐推動下，2018年年內(nèi)染料市場走出了突破性的上行趨勢。

從染料全產(chǎn)業(yè)鏈來看，在上下游環(huán)節(jié)中，染料工廠在產(chǎn)業(yè)鏈條中擁有著較強的話語權(quán)和主導優(yōu)勢，其中話語權(quán)又多集中在龍頭企業(yè)(如龍盛、閏土、吉華、華麗、錦雞等大型染料工廠)手中。在染料行業(yè)中，龍頭企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、市場份額、專利占有度、技術(shù)支持上均有著絕對優(yōu)勢。2018年染料行業(yè)價格上行的主導者亦是多家染料大型生產(chǎn)企業(yè)。

展望2019年中國染料市場，開工率下滑的情況或?qū)⒌玫叫迯?。?018年四季度，蘇北地區(qū)停車工廠開始逐步復工，預(yù)計進入2019年后，蘇北染料有效產(chǎn)能將得到恢復，屆時行業(yè)開工及產(chǎn)量供應(yīng)將逐步增加。同時目前多套大型染料搬遷、擴產(chǎn)項目逐漸進入尾聲，部分項目預(yù)計將在2019年年內(nèi)釋放新產(chǎn)能，該部分產(chǎn)能增加將進一步導致染料行業(yè)供應(yīng)轉(zhuǎn)向?qū)捤蔂顟B(tài)。

在需求方面，“難言樂觀”成為目前下游印染及終端服裝家紡整體的行業(yè)狀態(tài)。外圍宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)疲弱導致終端服裝家紡市場預(yù)期逐步下調(diào)，染料行業(yè)在未來一年的需求端支撐仍然維持弱勢。

因此，綜合各方面因素進行分析，預(yù)計2019年染料市場均價將較2018年難現(xiàn)大幅度上浮，但與此同時成本壓力的制約令染料市場重心難以出現(xiàn)較大的下行空間，年均價漲幅預(yù)估在5%~10%。

以活性黑WNN 200%為例，市場波動區(qū)間預(yù)計在28元/公斤~36元/公斤;分散染料方面因2019年主要專利到期后，大型工廠方面定價協(xié)調(diào)可能出現(xiàn)較大變化，其年內(nèi)市場波動或?qū)⒚黠@擴大，以分散黑ECT 300%為例，市場波動區(qū)間預(yù)計在32元/公斤~48元/公斤。

2018染料市場啥情況?平穩(wěn)前行，均價略升

回顧2017年，國內(nèi)工業(yè)品基本呈“V”型走勢，在2月中旬國內(nèi)商品便展開一波下行行情，但進入6月后商品市場再度出現(xiàn)強勢上行。同時2017年全球經(jīng)濟超預(yù)期復蘇帶動了紡織行業(yè)的回暖，紡織行業(yè)運行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好也為染料行業(yè)帶來了較強的需求支撐。

在供應(yīng)端方面，2017年中國染料年度開工率較2016年出現(xiàn)小幅度下滑，開工率下滑的原因，一方面是部分新增產(chǎn)能的釋放令2017年產(chǎn)能基數(shù)提升，另一方面是2017年下半年第四批中央環(huán)保督察涉及浙江省這一染料生產(chǎn)大省。

在環(huán)保督察期間相關(guān)區(qū)域內(nèi)染料生產(chǎn)企業(yè)均接到投訴舉報，且多數(shù)染料生產(chǎn)企業(yè)都存在不同程度的違規(guī)問題，因此在督察期間，浙江染料生產(chǎn)企業(yè)進行了集中停車整改，導致染料行業(yè)開工率在三季度錄得相對低位，同時在三季度染料工廠產(chǎn)量出現(xiàn)短期的明顯下滑。也正是此次短期的供應(yīng)緊張，導致國內(nèi)大型染料生產(chǎn)企業(yè)在一個半月內(nèi)陸續(xù)進行了5次上調(diào)報價，以分散黑ECT 300%為例，其出廠報價自7月底的24元/公斤提漲至9月初的45元/公斤，漲幅高達87.5%。

但與此次染料大幅度提漲導火索(因污染問題出現(xiàn)染料工廠大面積集中停車)如出一轍的是，在同一時期、同樣以浙江作為主產(chǎn)區(qū)的染料下游——印染行業(yè)也因污染問題面臨了更為嚴峻的考驗。污染整治工作令眾多的存在排污問題的中小型印染企業(yè)集中進行了停車整頓，在此期間印染行業(yè)產(chǎn)銷情況受挫頗深。

因此雖然在下半年染料工廠借勢進行了大幅度提價撐市，但市場需求的走弱導致下半年染料市場價格上行未能長時間維持，在進入11月后再度開始緩慢回調(diào)。

在過去5年之中，中國染料總產(chǎn)量基本穩(wěn)定在90萬噸/年一檔。目前來看，中國染料市場總需求量基本與產(chǎn)量保持同一水平，但考慮到目前中國仍有少量染料品種需要進口，且整體社會庫存水平偏高(染料工廠及貿(mào)易商方面常備較高水平的現(xiàn)貨庫存)，因此現(xiàn)階段中國染料市場供需格局仍偏向于相對過剩狀態(tài)。

2018年，在部分大型染料技改擴產(chǎn)項目的投產(chǎn)預(yù)期下，中國染料供給能力將得到進一步提升，但考慮到擁有該部分項目的多為國內(nèi)大型老牌生產(chǎn)企業(yè)，作為龍頭染料工廠在長期戰(zhàn)略規(guī)劃中對于市場供需平衡的影響更加考究，因此在染料下游需求未出現(xiàn)明顯提升的情況下，老牌染料生產(chǎn)企業(yè)不會貿(mào)然釋放新增產(chǎn)能。

而就2018年染料需求端來看，下游印染行業(yè)仍將以平穩(wěn)過渡、節(jié)能減排以及淘汰落后產(chǎn)能作為主要任務(wù)，市場容量提升難度較大。因此總體來看，2018年染料行業(yè)供需格局將保持相對穩(wěn)定，同時需要關(guān)注新增產(chǎn)能的釋放進程。

而在2018年染料市場價格方面：預(yù)計在染料市場供需格局利好支撐弱化，及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的話語權(quán)分流影響下，預(yù)計2018年染料市場均價將較2017年略有提升，但整體上行空間較小，漲幅預(yù)估在5%左右，而其年內(nèi)價格波動區(qū)間同樣難現(xiàn)較大提升。分散染料方面受大型工廠營銷策略改變預(yù)計將出現(xiàn)較為明顯的提漲，漲幅預(yù)估在20%左右，且低端價位上行幅度或高于高端價位上行幅度。

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