2020年中國消費級無人機行業(yè)發(fā)展深度調研與投資趨勢預測研究

• 2020年9月2日 ZhouXun來源：互聯網 492 26
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消費級無人機市場的頭部效應已經形成，大疆創(chuàng)新占據全球消費級無人機70%以上的市場份額，各類飛行平臺和手持設備用戶遍及全球百余個國家和地區(qū)。伴隨無人機新規(guī)的實施，消費級無人機銷量普遍遭遇下滑，這其中也包括占絕對市場份額的大疆。

消費級無人機，主要用于航拍、跟拍等娛樂場景，具有產品標準化、應用同質化特征。一般來說，無人機分為消費級無人機與工業(yè)級無人機兩大品類。國內消費級無人機將呈現三大走向：那些能開發(fā)出特殊應用場景的企業(yè)會進一步受到市場青睞;功能智能化升級以及形成有效消費體驗的無人機將贏得消費者的廣泛認可;更多的企業(yè)從消費級轉向工業(yè)級。

2020消費級無人機行業(yè)發(fā)展現狀及前景分析

消費級無人機市場的頭部效應已經形成，大疆創(chuàng)新占據全球消費級無人機70%以上的市場份額，各類飛行平臺和手持設備用戶遍及全球百余個國家和地區(qū)。伴隨無人機新規(guī)的實施，消費級無人機銷量普遍遭遇下滑，這其中也包括占絕對市場份額的大疆。

消費級無人機受限于功能，除了航拍很難找出其他需求，所以發(fā)展空間其實并不大。無人機行業(yè)，特別是消費級無人機行業(yè)的馬太效應，在未來很長一段時間內都不會消失。所以，很多無人機企業(yè)就開始走差異化路線，拋出了「自拍無人機」、「植保無人機」等新的概念，大有「自造風口」的意思。諸如主打自拍的HoverCamera、主攻國外市場的Yuneec和轉向無人機服務的3DR，雖然名義上都避開了和大疆正面競爭，但是在核心領域雷同的無人機行業(yè)，其競爭力依舊讓人堪憂。

經過多年的探索實踐，我國消費級無人機已處于國際前列。其中，大疆創(chuàng)新、零度智控、億航等中國品牌更是獨占鰲頭，占據了全球消費級無人機市場的半壁江山，為我國無人機市場的擴張立下了汗馬功勞。

目前國內消費級無人機行業(yè)中，主要公司有大疆創(chuàng)新、零度智控、億航智能、曼塔智能等。消費級無人機的關鍵技術包括飛控系統、智能識別、跟蹤、數據傳輸、云臺系統等技術。但眾多科技巨頭GO PRO、騰訊、小米、亞馬遜、谷歌都想嘗到甜頭，都一一進入無人機行業(yè)，致使行業(yè)競爭更加殘酷，消費級無人機競爭格局出現較大變化。作為軍機未來發(fā)展方向，各國都很重視無人機的研發(fā)投入。不過，因各國技術基礎和經濟基礎不同，全球無人機發(fā)展情況并不均衡。從全球各國無人機制造商的市場份額看，主要制造商集中在美國，以色列和歐洲。其中美國份額高達69%。我國無人機因性價比優(yōu)勢，占據全球約10%份額。盡管近10年，我國相繼研發(fā)出多類型尖端無人機，但與俄羅斯等國一道，仍處于無人機制造的第二梯隊。

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2020消費級無人機行業(yè)發(fā)展趨勢分析預測

第一節(jié) 未來消費級無人機需求與消費預測

一、2017-2022年消費級無人機產品消費預測

自2014年起，未來十年，世界無人機市場規(guī)模將達到673億美元。而在民用上，隨著國內政策的放開，中國民用無人機市場或將在未來3-5年內，迎來應用高潮。預計未來15年，民用無人機領域的市場規(guī)模將不低于1000億。

1、 電力巡線領域無人機需求分析

我國目前已形成華北、東北、華東、華中、西北和南方電網共6 個跨省區(qū)電網，110 kV以上輸電線路已達到近51.4 萬公里。相關數據表明，我國每年電力行業(yè)整體投資約為1000億元，其中硬件設施為73%，說明輸電設備在國家電網建設上比重越來越大，隨著電網的日益擴大，巡線的工作量也日益加大，100 公里的巡線工作需要20 個巡線人員工作一天才能完成。因此傳統的巡線方式已經難以滿足現代電力系統的廣泛需求。

如果以51.4 萬公里總長、每周巡視一次為依據，每年的飛行時數應為80 萬小時，單機年平均飛行小時數按照200 小時計算，則該領域無人機潛在需求架數約為4000 架。

2、輸油管道巡檢領域無人機需求分析

2014年，我國油氣管道總長為9.1 萬公里。其中天然氣管道約4.9 萬公里，原油管道2.3 萬公里，成品油1.9 萬公里。到2015 年，國內油氣管道總長度達到15 萬公里左右。油氣管道巡檢面臨與電力巡線相同的問題。

如果以無人機替代人力巡檢，那么按照電力巡檢的計算方法，15 萬公里的油氣管道潛在需要無人機架數約為1170 架。

3、森林防火領域無人機需求分析

我國是森林資源匱乏的國家，全國森林面積1.589 億公頃，人均森林面積僅約0.1 公頃，遠遠低于世界平均水平，森林資源匱乏，不僅不能滿足國民經濟建設的需要，而且嚴重影響生態(tài)環(huán)境和自然生態(tài)平衡。森林防火工作是森林資源保護最主要的組成部分。

目前全國共建有各級森林防火指揮機構3000 多個，辦事機構3000 多個。此外，東北西南重點林區(qū)建有專門負責防撲火的航空護林站18 個，專門負責撲救森林火災的森林武警部隊7 支，森林資源較多的縣和林業(yè)局、林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有專業(yè)、半專業(yè)森林消防隊，共有9000 多支。

如果按每1 萬平方公里配備6 架無人機計算，覆蓋全國森林面積的潛在無人機需求量約為1000 架。

4、公共安全、反恐維穩(wěn)

我國有34 個省級行政區(qū)、345 個地級行政區(qū)劃單位、2856 個縣級行政區(qū)劃單位，每個縣級單位都有公安局。面對近年來嚴峻的反恐、維穩(wěn)形式，加強公安系統的快速反應能力、提高裝備質量迫在眉睫。

按照每個縣級公安局平均配備1 架無人機計算，潛在需求量約為2856 架。僅上述四個民用領域的潛在需求總架數已經接近10000 架，市場規(guī)模150--300 億之間，其中并沒有考慮無人機定期維護、保養(yǎng)、軟件升級的附加費用。另外，如果考慮其他民用領域、軍事裝備需求以及海外市場，其規(guī)模將超千億。

5、農業(yè)植保市場

農業(yè)植保將是下一個無人機放量細分市場，規(guī)模超200億。

2015年是公司戰(zhàn)略業(yè)務升級年，現代農業(yè)航空的作業(yè)領域分為間接作業(yè)和直接作業(yè)兩類，農田地理信息獲取、農作物長勢檢測和農作物病蟲害監(jiān)測屬于間接作業(yè)范疇，而農作物播種、施肥和施藥則屬于直接作業(yè)類。因農業(yè)無人作業(yè)機具有作業(yè)效率高、利于規(guī)?；a，體積小巧、方便轉場和運輸，適用性好、不受地形條件限制，安全性高、有效避免駕駛人員傷亡等優(yōu)勢，逐漸代替了早期的固定翼飛機和旋翼飛機，成為農業(yè)植保領域研究和應用的熱門機型。根據市場農業(yè)無人機未來的需求進行了預測，預計2020年不低于50000臺。

目前農用航空無人機還沒有一個行業(yè)性的標準，市面上為數不多的生產企業(yè)也是各自為政。所以，相關行業(yè)協會應該牽頭，促使幾個較大的公司先制訂企業(yè)標準，然后再把行業(yè)標準弄起來，無論是生產研發(fā)，還是操作使用，都要做到有標可依。

當前農業(yè)生產的耕、種、收的現代化發(fā)展較快，實現無人植保也符合適應農業(yè)發(fā)展現代化的趨勢。不過，目前技術落后于較發(fā)達國家，價格偏高，普及推廣也有難度。所以，進軍農用航空領域的資本一定要作好“放長線釣大魚”的準備;其次，要做到產學研結合，生產符合實際需求的產品。

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