中國商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增速快 2021年中國商業(yè)銀行十四五投資規(guī)劃研究

• 2021年1月6日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 1434 95
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數(shù)據(jù)顯示，2012年-2020年城商行分別設(shè)立異地分行為2家、2家、8家、4家、8家、4家、2家、1家、6家。如考慮到二級分行以及徽商銀行承接4家包商銀行異地分行的情況，新設(shè)立的分行數(shù)量下降趨勢更為明顯。

跡象顯示，監(jiān)管層正在鼓勵商業(yè)銀行多渠道補充資本，壯大實力，以服務(wù)實體經(jīng)濟。商業(yè)銀行補充資本案例的增長，源于資產(chǎn)規(guī)模的快速擴張。中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，中國商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增長11.8%，成為2017年以來最高資產(chǎn)增速。

受到央行三季度貨幣政策報告有關(guān)銀行新發(fā)貸款利率上升因素的刺激，11月27日，商業(yè)銀行股股價大漲。事實上，四季度初以來，商業(yè)銀行的整體估值就不斷上升，板塊指數(shù)上漲16%，單就漲幅來說，目前已是2014年四季度以來第二大季度漲幅。伴隨市值回升，催生銀行股權(quán)融資內(nèi)在需求，商業(yè)銀行有望迎來包括IPO發(fā)行節(jié)奏加快、定增，次級債券、永續(xù)債等資本“補血”大潮。

數(shù)據(jù)顯示，2012年-2020年城商行分別設(shè)立異地分行為2家、2家、8家、4家、8家、4家、2家、1家、6家。如考慮到二級分行以及徽商銀行承接4家包商銀行異地分行的情況，新設(shè)立的分行數(shù)量下降趨勢更為明顯。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長8.14%，總負債為2655363億元，同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達372750億元，同比增長8.53%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比重為12.85%?？傌搨?44974億元，同比增長8.40%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比重為12.99%。

截止2020年6月中旬，我國共有城商行134家，現(xiàn)階段我國城市商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模已較為穩(wěn)定，行業(yè)布局較為明確。

圖表：我國商業(yè)銀行分類及數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會

截至2020年5月6日，從資產(chǎn)規(guī)模大小來看，目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達萬億以上，無一例外均為上市銀行。其中，北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬億以上，南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長8.14%，總負債為2655363億元，同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達372750億元，同比增長8.53%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比重為12.85%?？傌搨?44974億元，同比增長8.40%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比重為12.99%。

2017-2019年，中國城市行資產(chǎn)規(guī)模從2017年的31.72萬億元增加到2019年的37.30億元。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2020年5月6日，134家城商行中共有118家銀行通過年報及2020年度同業(yè)存單發(fā)行計劃對外披露了其2019年業(yè)績數(shù)據(jù)。而這118家城商行的營業(yè)收入為0.87萬億元。

從具體業(yè)務(wù)收入來看，城商行的收入分為利息收入和非利息收入兩部分。城商行凈利息收入與非息凈收入規(guī)模都逐年增長，雖然利息收入依舊遠高于非息收入，但其差距已經(jīng)逐漸縮小，明確，凈利息收入不到非息凈收入的4倍，已縮短至歷年最小差距。隨著利率市場化的快速推進，息差逐漸收窄，城商行凈利息收入增長率逐年下降，而非利息凈收入得益于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整和城商行中間業(yè)務(wù)的多元化，其增長率一直維持在較高水平。

從營收規(guī)模來看，98家城商行樣本2018年利息凈收入合計超過5000億元，手續(xù)費及傭金凈收入合計超過800億元。欲了解關(guān)于中國商業(yè)銀行具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國商業(yè)銀行行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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