中國核電產(chǎn)業(yè)迎來了重啟后的審批和建設(shè)高潮 2021年中國核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研

• 2021年3月9日 ZhouXun來源：中研網(wǎng)綜合 686 40
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近年來，中國核電產(chǎn)業(yè)迎來了重啟后的審批和建設(shè)高潮。從能源安全、環(huán)境保護(hù)、電力成本等多方面來看，中國都離不開核電，隨著核電建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的積累和安全技術(shù)措施的不斷完善，中國核電將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。

目前，中國通過引進(jìn)消化吸收和自主攻關(guān)，已經(jīng)逐步掌握了二代核電核島、常規(guī)島大多數(shù)關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，正在向第三代、四代核電技術(shù)前進(jìn)。中國二代改進(jìn)型設(shè)備完全可以實(shí)現(xiàn)國內(nèi)制造，核島的關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上，反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器和堆內(nèi)構(gòu)件等設(shè)備全部國內(nèi)制造。三代核電超大型鍛件、蒸發(fā)器、主管道、安全殼等關(guān)鍵設(shè)備也能夠自主制造。隨著引進(jìn)美國AP-1000第三代核電技術(shù)及浙江三門、山東海陽四臺(tái)三代核電自主化依托項(xiàng)目的建設(shè)，三代核電裝備國產(chǎn)化將實(shí)現(xiàn)更大突破。通過4套機(jī)組的國產(chǎn)化過程，可以掌握AP-1000主要設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)，從第五套設(shè)備開始可以基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。從在建電站的國產(chǎn)化程度來看，中國核電設(shè)備在常規(guī)島主設(shè)備領(lǐng)域的國產(chǎn)化率水平已達(dá)到70%以上，中國核電站輔助系統(tǒng)國產(chǎn)化率達(dá)到90%左右。

中國核電裝備制造市場容量

2018年中國核電投資增加額達(dá)1100億元，產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)510億元。預(yù)計(jì)到2025年中國核電投資增加額達(dá)800億元，產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)700億元。截至2019年12月31日，我國運(yùn)行核電機(jī)組共47臺(tái)(不含臺(tái)灣地區(qū))，裝機(jī)容量為48751.16MWe(額定裝機(jī)容量)。2019年1-12月全國共有2臺(tái)核電機(jī)組完成首次裝料和并網(wǎng)運(yùn)行。2019年1-12月全國累計(jì)發(fā)電量為71422.10億千瓦時(shí)，運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為3481.31億千瓦時(shí)，約占全國累計(jì)發(fā)電量的4.88%。2019年1-12月，47臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為3481.31億千瓦時(shí)，比2018年同期上升了18.09%;累計(jì)上網(wǎng)電量為3263.24億千瓦時(shí)，比2018年同期上升了18.15%。2020年1-6月，全國累計(jì)發(fā)電量為33644.80億千瓦時(shí)，運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為1714.95億千瓦時(shí)，占全國累計(jì)發(fā)電量的5.10%。2020年1-6月，47臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為1714.95億千瓦時(shí)，比2019年同期上升了7.17%;累計(jì)上網(wǎng)電量為1604.06億千瓦時(shí)，比2019年同期上升了7.10%。1-6月，核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為3517.19小時(shí)，平均能力因子為92.26%。

通過消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，大力推進(jìn)自主創(chuàng)新，中國核電關(guān)鍵設(shè)備和材料的自主化、國產(chǎn)化取得了重大突破，發(fā)展壯大了一批為核電配套的裝備和零部件生產(chǎn)企業(yè)，并掌握了關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)、制造的核心技術(shù)。國內(nèi)核電裝備制造業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)鏈已全面覆蓋國內(nèi)建設(shè)的各類核電堆型，核電裝備制造能力達(dá)到國際先進(jìn)水平。中國民營中小企業(yè)占參與中國核電建設(shè)總企業(yè)數(shù)的90%。

中國核電裝備制造產(chǎn)業(yè)布局

目前，中國核島主設(shè)備制造布局已基本形成，其中包括黑龍江、上海和四川三大核電設(shè)備制造基地，建成河北秦皇島、上海臨港和廣州南沙出海口重型裝備制造基地，初步具備年產(chǎn)10套左右百萬千瓦級核島主設(shè)備能力。同時(shí)，在國內(nèi)核電裝備制造企業(yè)中，三大骨干集團(tuán)上海電氣、東方電氣和哈電集團(tuán)站在了核島和常規(guī)島設(shè)備制造的主要位置，一重、二重則在大型鍛件制造領(lǐng)域占得先機(jī)。各有所長的幾家“制造大鱷”共同構(gòu)筑起了中國核電裝備研制的大格局。目前國內(nèi)80%以上的核電鍛件、70%以上的核反應(yīng)堆壓力容器均由中國一重生產(chǎn)。上海電氣研制的AP1000壓力容器、蒸汽發(fā)生器和堆內(nèi)構(gòu)件等大鍛件已基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化;在其他主要部件上，上海電氣AP1000管子支撐板、抗振條、水室隔板、U型管和部分焊材國產(chǎn)化等環(huán)節(jié)均取得了決定性成果。中國二重首臺(tái)核電設(shè)備——國核壓水堆示范工程2號(hào)機(jī)組堆芯補(bǔ)水箱已開工建造，并具備年產(chǎn)5-6套AP1000主管道和成套核電鍛件的生產(chǎn)能力。東方電氣在二代加核電產(chǎn)品上的市場占有率為70%，而且已全面進(jìn)入第三代核電技術(shù)項(xiàng)目核島主設(shè)備和常規(guī)島汽輪發(fā)電機(jī)市場。大型“國字號(hào)”企業(yè)集中發(fā)力之外，寧波天生等民營“小企業(yè)”在核電裝備研制領(lǐng)域也開始顯山露水。在核電市場逐漸放開的趨勢下，越來越多的民企將在裝備制造中尋得商機(jī)并貢獻(xiàn)創(chuàng)造力，中國核電裝備制造業(yè)將迎來更為多元也愈加靈活的大發(fā)展圖景。

中國核電裝備制造面臨問題

在當(dāng)前中國核電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)的形勢下，核電國產(chǎn)化裝備跟上國內(nèi)目前的核電建設(shè)步伐也已不是大難題，但如何更好地匹配國內(nèi)乃至國際市場的核電規(guī)模，不僅追求“量的生產(chǎn)”，也注重“質(zhì)的保證”，從“做展品”變成“做產(chǎn)品”，從“單個(gè)制造”走向批量生產(chǎn)，由此對接核電建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)高要求，國內(nèi)核電裝備企業(yè)似乎仍需破解諸多現(xiàn)實(shí)瓶頸。中國核電“走出去”已經(jīng)成為國家的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，核電的海外發(fā)展將帶動(dòng)整個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)前進(jìn)，提高中國整體裝備制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型速度、升級能力，提振多個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但目前，國家層面的海外核電開發(fā)戰(zhàn)略及規(guī)劃尚未健全，各方資源尚需統(tǒng)籌調(diào)配。此外，在企業(yè)內(nèi)部決策過程中，也存在決策鏈條冗長、效率不高、反應(yīng)不夠靈敏、很多市場問題處理不夠市場化、靈活化等問題。

中國核電裝備制造前景預(yù)測

近年來，中國核電產(chǎn)業(yè)迎來了重啟后的審批和建設(shè)高潮。從能源安全、環(huán)境保護(hù)、電力成本等多方面來看，中國都離不開核電，隨著核電建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的積累和安全技術(shù)措施的不斷完善，中國核電將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。同時(shí)，隨著中國核電技術(shù)的不斷成熟，伴隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的布局和實(shí)施，“中國核電走出去”已上升為國家戰(zhàn)略，未來中國核電必將走出國門、服務(wù)世界。“一帶一路”沿線中，有28個(gè)國家計(jì)劃發(fā)展核電，規(guī)劃機(jī)組126臺(tái)總規(guī)模約1.5億千瓦。以三代機(jī)組平均造價(jià)1.6萬元/千瓦預(yù)估，市場總量約2.4萬億元。受政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等因素影響，中國核電企業(yè)在“一帶一路”所占的市場份額難以估計(jì)。但不可否認(rèn)的是，核電出海已成為未來中國核事業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。目前，中國主要核電集團(tuán)均參與了核電“走出去”戰(zhàn)略，積極開拓海外市場。隨著新建核電項(xiàng)目逐步投入商業(yè)運(yùn)行，國內(nèi)外運(yùn)行的核電站將越來越多，核電站閥門的維護(hù)、維修等備件、服務(wù)需求也將逐步擴(kuò)大。

未來核電裝備制造行業(yè)將如何發(fā)展?請關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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