鋰是生產電池的重要金屬材料之一，這一品種的推出有助于幫助相關行業(yè)的風險管理。此前，CME還推出了鈷金屬期貨。2020年全球電動汽車銷量相較于2019年的210萬輛增加了40%。電動汽車的總體需求預計將繼續(xù)增長，許多汽車制造企業(yè)承諾在未來十年推出新的電動汽車車型，助力
芝商所(CME)將于5月3日推出氫氧化鋰期貨，鋰是生產電池的重要金屬材料之一，這一品種的推出有助于幫助相關行業(yè)的風險管理。此前，CME還推出了鈷金屬期貨。根據已公布的合約信息，鋰期貨代碼為LTH，合約大小為1噸/張，采用金融交割，最后交易日為合約月份的最后一個星期四，如果不是工作日則向前提前一日。
2021年4月16日，芝商所(CME Group)宣布將在2021年5月3日推出氫氧化鋰CIF CJK(Fastmarkets)期貨，目前正等待相關監(jiān)管機構的審核。鋰期貨旨在幫助市場參與者管理其電池金屬風險，也是芝商所推出的最新工具以幫助在綠色經濟建立關鍵材料的遠期曲線。芝商所最近還推出了鈷金屬(Fastmarkets)期貨。
作為現貨企業(yè)代表，優(yōu)利時(Traxys)能源金屬部董事總經理Kevin Smith稱，隨著電動汽車采用率提高，鋰的需求持續(xù)增長，期待這種新的期貨合約將為市場提高價格發(fā)現和風險管理能力。
國際能源署(IEA)估計，2020年全球電動汽車銷量相較于2019年的210萬輛增加了40%。電動汽車的總體需求預計將繼續(xù)增長，許多汽車制造企業(yè)承諾在未來十年推出新的電動汽車車型，助力實現碳中和的目標。
據介紹，鋰期貨將根據Fastmarkets公司發(fā)布的氫氧化鋰評估結果進行結算，該評估結果反映了中國、日本和韓國的成本、保險費及運費現貨價格，而目前電池產能主要集中在這些國家。
根據中研普華出版的《2021-2025年中國鋰離子電池行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃》顯示：
報道稱，在世界最大汽車市場——中國的帶領下，汽車行業(yè)正逐漸從新冠疫情中復蘇，中國3月份的汽車銷量激增，且連續(xù)12個月保持增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數據顯示，3月份中國汽車銷量達到253萬輛，同比增長74.9%。包括電動汽車、插電式燃油混合動力車和氫燃料電池車在內的新能源汽車3月份的銷量增長239%，達到22.6萬輛。
報道稱，在提倡綠色出行之際，許多新能源汽車公司，例如中國本土的小鵬汽車公司，以及特斯拉等海外公司，正擴大其在中國的產能，以減少空氣污染。另一家中國汽車行業(yè)機構——中國乘用車市場信息聯席會表示，特斯拉3月份銷售了35478輛中國制造的汽車。
2025 年全球碳酸鋰需求量 124 萬噸，CAGR29%：未來 5 年碳酸鋰需 求向好，各國政策規(guī)劃和市場成本驅動下，未來 5 年電動車將持續(xù)高速增長。預 計2025 年全球新能源汽車滲透率有望達到 20%，全球新能源汽車銷量 1895 萬 輛。同時考慮儲能、3C 消費電子以及傳統(tǒng)工業(yè)等其他碳酸鋰應用場景，預計 2025 年全球碳酸鋰需求量合計 124 萬噸，是 2020 年的 3.6 倍。
2025 年全球碳酸鋰供給量 108 萬噸，CAGR22%：傳統(tǒng)的南美四湖、 澳洲六礦格局已經重塑，雅寶、livent、SQM 等傳統(tǒng)鋰業(yè)巨頭未來產能擴張指引 明確;澳洲礦山泰利森和 Marion 不對外銷售;Altura、Wodgina、Bald hill 礦 山仍處于關停狀態(tài)中，新建產能的釋放和關停產能的重啟仍有待時日，未來 5 年整體供給端的增速將低于需求端的增速。
2025 年全球碳酸鋰缺口突破 16 萬噸，缺口占比 13%：根據我們測算 的供需平衡表，預計未來兩年全球碳酸鋰供需仍處于緊平衡狀態(tài)，2023 年供需 迎來反轉，2025 年全球碳酸鋰供需缺口將突破 16 萬噸。根據全球成本曲線， 推演未來 3 年碳酸鋰價格持續(xù)向好，2021 年-2023 年碳酸鋰中樞價格將分別達 到 9 萬元/噸;11 萬元/噸;12.8 萬元/噸。
圖表：2014-2016年中國碳酸鋰供給量
數據來源：中研普華
截止2016年底，中國碳酸鋰供給量是5.4萬噸，同比2015年的4.2萬噸，增長了28.57%。
二、碳酸鋰覆蓋率分析
礦石提鋰一直是中國碳酸鋰生產的主要方式，集中分布在四川、江西兩地，2016年礦石提鋰生產的碳酸鋰占碳酸鋰總產量的72%。2015年碳酸鋰價格的上漲使得國內虧損嚴重的鹽湖提鋰產業(yè)得到喘息，鹽湖提鋰生產企業(yè)的資產重組為行業(yè)發(fā)展帶來了新的活力，2016年鹽湖提鋰工藝生產的碳酸鋰產量占到了碳酸鋰總產量的26%，占比不斷增加。
三、碳酸鋰行業(yè)投資規(guī)模分析
鹽湖提鋰是近年來中國鋰行業(yè)投資的熱點，2016年之后鹽湖提鋰發(fā)展迅速，但短期內很難改變目前的鋰產業(yè)供給格局，我國未來碳酸鋰供給仍然趨緊。
繼續(xù)看好國內碳酸鋰兩大龍頭贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)。贛鋒鋰業(yè)擁有多品類、多原料的調節(jié)適應能力,公司以新包銷協(xié)議鎖定MtMarion項目產出,解決鋰礦石來源掣肘問題,未來生產成本將得以有效控制,產能釋放速度將增加,公司盈利能力將進一步提升。
2021-2025年中國鋰離子電池行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告
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