2021重卡行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)?

• 2021年5月27日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 235 7
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作為全球最大的重卡市場(chǎng)，雖然中國(guó)市場(chǎng)在2019年仍然保持了2%左右的增長(zhǎng)率超出了市場(chǎng)的預(yù)期，但是較往年增速已經(jīng)明顯放緩：房地產(chǎn)新開(kāi)工房屋面積也較往年有了明顯的增長(zhǎng)放緩，這使得重卡的需求明顯降低;同時(shí)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的推出也使得更多重卡保有者在觀望新能源車(chē)型的發(fā)展

2021重卡行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)

重卡是重型卡車(chē)的簡(jiǎn)稱(chēng)。這是一種地道的、傳統(tǒng)的、非正式的對(duì)重型貨車(chē)和半掛牽引車(chē)的稱(chēng)謂，包括大家在公路上看到的各種專(zhuān)用車(chē)(灑水車(chē)、消防車(chē)、公路清潔車(chē)、油罐車(chē)、攪拌車(chē)等等)、自卸車(chē)(拉土車(chē)，都有舉升器)、貨車(chē)(運(yùn)貨的，包括牲口之類(lèi))以及一些不多見(jiàn)的越野車(chē)(軍用的多)。

作為全球最大的重卡市場(chǎng)，雖然中國(guó)市場(chǎng)在2019年仍然保持了2%左右的增長(zhǎng)率超出了市場(chǎng)的預(yù)期，但是較往年增速已經(jīng)明顯放緩：房地產(chǎn)新開(kāi)工房屋面積也較往年有了明顯的增長(zhǎng)放緩，這使得重卡的需求明顯降低;同時(shí)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的推出也使得更多重卡保有者在觀望新能源車(chē)型的發(fā)展情況，從而選擇延長(zhǎng)車(chē)輛的持有時(shí)間。

截止到2020年6月，重卡生產(chǎn)企業(yè)公有28家。排名前三的企業(yè)為中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司、陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司。目前重卡行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)市占率高。在2019年，一汽解放依舊蟬聯(lián)銷(xiāo)量冠軍，東風(fēng)汽車(chē)緊隨其后。而銷(xiāo)量前四名均超過(guò)了10萬(wàn)輛，而且與后續(xù)企業(yè)差距明顯，前四名企業(yè)銷(xiāo)量之和達(dá)到了88.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.2%;而市占率達(dá)到75.3%。頭部企業(yè)組成的第一集團(tuán)依舊對(duì)行業(yè)有著絕對(duì)的控制力，但徐工重卡、上汽紅巖等企業(yè)也展現(xiàn)出良好的成長(zhǎng)性，未來(lái)或許給第一集團(tuán)造成一定的沖擊。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)重卡產(chǎn)量達(dá)119.3萬(wàn)輛，同比2018年增長(zhǎng)7.3%;重卡銷(xiāo)售量達(dá)117.4萬(wàn)輛，同比2018年增長(zhǎng)2.3%。

2020年7月，我國(guó)重卡市場(chǎng)整體銷(xiāo)量13.9萬(wàn)輛，同比暴漲83.9%;中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-7月，我國(guó)重卡市場(chǎng)整體銷(xiāo)量95.6萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)30.5%，比前6月漲幅擴(kuò)大6.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)2015~2019年重卡月度銷(xiāo)量占比歷史數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年重卡銷(xiāo)量有望突破140萬(wàn)輛，再次刷新歷史記錄。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)重卡行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

重卡行業(yè)供給規(guī)模分析

重卡作為生產(chǎn)資料，其行業(yè)景氣度與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān)，尤其與GDP增速、公路貨物運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施投資等因素具有較高相關(guān)性。2010年，受益基建投資加速，在政策刺激下，重卡全年銷(xiāo)量創(chuàng)造了紀(jì)錄，達(dá)101.74萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá)到了60.07%。但好景不長(zhǎng)，2011年重卡市場(chǎng)就陷入了低迷，當(dāng)年銷(xiāo)量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)13.5%，到2015年重卡全年銷(xiāo)量?jī)H55萬(wàn)臺(tái)，比2010年降低了近一半的銷(xiāo)量，這種低迷的狀態(tài)持續(xù)到2016年下半年。

相關(guān)資料顯示2016年下半年開(kāi)始，重卡汽車(chē)行業(yè)景氣度大幅提升。到2017年，重卡銷(xiāo)量迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年累計(jì)銷(xiāo)售111.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.38%。這是自2011年重卡行業(yè)陷入低谷后，重卡年度銷(xiāo)量首次突破100萬(wàn)輛。受益于市場(chǎng)需求大增，重卡汽車(chē)產(chǎn)量也隨之水漲船高，2017年產(chǎn)量達(dá)到114.97萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)率為97.15%。2019年產(chǎn)量達(dá)到119.3萬(wàn)輛。

圖表：重卡產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

三、2020-2025年重卡行業(yè)供給預(yù)測(cè)

2015年后重卡理論更新周期逐步延長(zhǎng)，2019年達(dá)到9.8年。由于近十幾年重卡品質(zhì)的進(jìn)步，使得產(chǎn)品的耐用性得到較大的提高;治超的加嚴(yán)，使得重卡的載重量有所減少，進(jìn)而減緩重卡的老化損壞，重卡更新周期在逐步延長(zhǎng)且該趨勢(shì)仍將持續(xù)。

2019年底國(guó)三重卡保有量仍有278萬(wàn)輛，2020年加速淘汰后，2021、2022年依然有繼續(xù)加速淘汰的空間。國(guó)二標(biāo)準(zhǔn)的重卡(也就是“黃標(biāo)車(chē)”)基本早已全部淘汰完畢，國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)是在2013年和2014年分階段進(jìn)行的，也就意味著目前重卡保有量中，在此之前的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售重卡基本上都是國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)。

105-110萬(wàn)輛是新的行業(yè)銷(xiāo)量中樞，而不是行業(yè)頂點(diǎn)。而在悲觀預(yù)期下，90萬(wàn)輛是重卡行業(yè)銷(xiāo)量的下限，未來(lái)幾年重卡銷(xiāo)量難以出現(xiàn)市場(chǎng)擔(dān)心的斷崖式下跌。

圖表：2020-2025年重卡行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)高端重卡的占比在逐步提升。根據(jù)羅蘭貝格的預(yù)測(cè)，高端重卡(單價(jià)40萬(wàn)以上)在重卡總銷(xiāo)量中的占比有望從2015年的5%提升至2025年的39%。多方面因素的影響下，使得重卡高端化的趨勢(shì)愈發(fā)顯著。結(jié)合目前市場(chǎng)上的高端重卡來(lái)看，其特點(diǎn)主要體現(xiàn)在大馬力、智能化升級(jí)、舒適性的提升。伴隨著國(guó)產(chǎn)重卡智能化、國(guó)六排放的升級(jí)，能夠提高燃油經(jīng)濟(jì)性、降低駕駛強(qiáng)度的重卡AMT開(kāi)始得到廣泛應(yīng)用。

欲了解關(guān)于重卡行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)重卡行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2021-2025年中國(guó)重卡行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  2019年，在基建投資回升、國(guó)Ⅲ汽車(chē)淘汰、新能源物流車(chē)快速發(fā)展，治超加嚴(yán)等利好因素促進(jìn)下，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)好于乘用車(chē);其中卡車(chē)市場(chǎng)在整體汽車(chē)市場(chǎng)大幅下滑的形勢(shì)下，表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工...

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