2021年中國公路建設(shè)行業(yè)全景調(diào)研

• 2021年7月29日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 246 8
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目前，中國公路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本形成，但還存在著總量不足和結(jié)構(gòu)矛盾等突出問題。根據(jù)《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》，到2030年，還有2.6萬公里國家高速公路待建，還有10萬公里普通國省干線公路需要改造升級。

目前，中國公路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本形成，但還存在著總量不足和結(jié)構(gòu)矛盾等突出問題。根據(jù)《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》，到2030年，還有2.6萬公里國家高速公路待建，還有10萬公里普通國省干線公路需要改造升級。中國公路發(fā)展正處在加速成網(wǎng)的關(guān)鍵階段，公路建設(shè)只能加強(qiáng)，不能削弱。要堅(jiān)持適度超前的原則，統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、注重質(zhì)量，發(fā)揮好公路建設(shè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐保障和投資拉動作用，為穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)作出積極貢獻(xiàn)。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，適度增加公路建設(shè)投資，也有利于穩(wěn)增長、促就業(yè)，有利于消化鋼鐵、水泥等產(chǎn)能，有利于加快完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。

預(yù)計(jì)到2030年，交通運(yùn)輸需求量、主要通道交通量或?qū)⒂?-4倍的增長，10.6萬公里的普通國道顯然已不能支撐和適應(yīng)。規(guī)劃對國道建設(shè)進(jìn)行了深入、細(xì)致的研究，提出了一個(gè)覆蓋全國所有縣的基礎(chǔ)性公路網(wǎng)絡(luò)，將會為社會提供一種更高標(biāo)準(zhǔn)的基本交通出行服務(wù)。為此，根據(jù)《國家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013-2030年)》，今后十幾年，中國將投入4.7萬億元，到2030年建成總規(guī)模約40萬公里的國家公路網(wǎng)。其中，普通國道總規(guī)模約26.5萬公里，將原有規(guī)劃量翻了一番還多;高速公路約11.8萬公里，增加3.3萬公里。目前全國仍有900多個(gè)縣沒有國道覆蓋，有18個(gè)新增的城鎮(zhèn)人口在20萬以上的城市和29個(gè)地級行政中心未實(shí)現(xiàn)與國家高速公路相連接。根據(jù)《規(guī)劃》，普通國道將新建8000公里、升級改造10萬公里，國家高速公路將新建2.5萬至3.3萬公里。未來的高速公路網(wǎng)絡(luò)重心將從東部沿海地區(qū)逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，為GDP總值的穩(wěn)健上升做出“卓越貢獻(xiàn)”。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國公路建設(shè)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、中國高速公路里程及其運(yùn)營情況

1、全國高速公路里程及增長情況

2018年底，全國高速公路里程達(dá)14.26萬公里，比2017年末增加0.82萬公里。近年來，我國高速公路里程保持持續(xù)增長的狀態(tài)，并且在“十三五”期間依然有望延續(xù)這一增長勢頭。2020年全國高速公路里程數(shù)達(dá)到16.43萬公里。

圖表：2018-2020年全國高速公路歷程情況

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部

2、各省市高速公路通車?yán)锍糖闆r

截止2020年底，中國高速公路網(wǎng)絡(luò)總里程約16萬公里，穩(wěn)居世界第一位。其中，廣東以高速公路里程10690公里位居榜首

從高速公里里程來看，排在前10位的分別是廣東、云南、四川、河北、貴州、山東、湖北、河南、內(nèi)蒙古、湖南。

圖表：2020年各省高速公路通車?yán)锍糖闆r

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部

與2019年相比，變化比較大，特別是云南，一年增加4000公里高速。湖南一年來只增加500多公里，高速公路建設(shè)有點(diǎn)滯后。

再從高速公路密度來看，排名前十的省份：上海、天津、北京、廣東、福建、浙江、山東、江蘇、貴州、河南。總體來說，還是與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度關(guān)系較大。

3、全國高速公路年平均日交通量

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年國家高速公路年平均日交通量為15889輛，我國高速公路年平均日交通量和日均行駛量均不斷增加，帶動高速公路的需求增長。

圖表：2018-2020年國家高速公路年平均日交通量

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部

二、中國高速公路建設(shè)發(fā)展前景展望

1、深化公路行業(yè)國企改革，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)

國企改革浪潮為以國企為主的高速公路企業(yè)提供了寬松的政策環(huán)境，提升資產(chǎn)證券化水平、提高國資利用效率成為高速公路企業(yè)未來改革發(fā)展的主要方向。隨著國資委、發(fā)改委以及地方省級政府頻繁出臺國企改革草案，作為國有資本集中控制的公路行業(yè)，也將在國企改革的大背景下加速向社會資本開放。

由于我國目前高速公路整體資產(chǎn)證券化比例較低，國有資產(chǎn)占比一般比較高，未來國企改革所帶來的混合所有制空間較大，將成為高速公路公司未來重要的發(fā)展機(jī)會。

2、全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，綜合化經(jīng)營轉(zhuǎn)型

在道路通行能力逐步飽和以及其他運(yùn)輸方式帶來分流壓力導(dǎo)致傳統(tǒng)通行費(fèi)收入上行空間有限的行業(yè)背景下，高速公路企業(yè)將逐漸通過全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋、多元化經(jīng)營轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

通過全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋戰(zhàn)略匹配是國際領(lǐng)先高速公路公司的共性，西班牙Abertis公司、法國Vinci公司等世界領(lǐng)先的高速公路投資運(yùn)營上市公司其業(yè)務(wù)均通過上下游整合方式實(shí)現(xiàn)外部成本內(nèi)部化，從而顯著降低業(yè)務(wù)成本。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國高速公路企業(yè)將逐漸通過對政策規(guī)劃、設(shè)計(jì)咨詢、投融資、工程建設(shè)、運(yùn)營管理以及通行服務(wù)等公路產(chǎn)業(yè)鏈的全覆蓋，向大型化、綜合化、集團(tuán)化方向轉(zhuǎn)變，以規(guī)模效應(yīng)幫助企業(yè)發(fā)揮集中管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，分散區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)，降低管理成本與研發(fā)成本，有效提振經(jīng)營業(yè)績，提升投資回報(bào)。

3、公路業(yè)務(wù)布局日趨完善，后交通服務(wù)市場逐漸擴(kuò)大

經(jīng)過多年來的持續(xù)建設(shè)，我國綜合交通運(yùn)輸體系已經(jīng)初步建成，高速公路存量不斷增加，基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)裝備水平逐步提升，公路業(yè)務(wù)基礎(chǔ)布局已日趨完善，進(jìn)而衍生的交通運(yùn)輸配套服務(wù)等后交通服務(wù)市場需求將逐漸擴(kuò)大。

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，交通需求日益多樣化、個(gè)性化，要求更高品質(zhì)、更高效率的運(yùn)輸服務(wù)。高速公路企業(yè)將全面貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增強(qiáng)服務(wù)意識，采取有效措施響應(yīng)發(fā)展新需求，切實(shí)轉(zhuǎn)變交通發(fā)展方式，加快完善綜合交通運(yùn)輸體系，持續(xù)拓展發(fā)展領(lǐng)域和內(nèi)涵，增強(qiáng)交通供給服務(wù)能力。圍繞原有業(yè)務(wù)，高速公路企業(yè)將在綜合樞紐銜接、城際交通建設(shè)、推廣聯(lián)程聯(lián)運(yùn)、發(fā)展智能交通、提升運(yùn)輸服務(wù)、支撐服務(wù)消費(fèi)、綠色安全發(fā)展等多個(gè)方面，大力推動實(shí)施交通運(yùn)輸提質(zhì)增效工程。

4、道路運(yùn)輸服務(wù)信息化、智能化、智慧化

社會對通行效率要求的不斷提升，對交通信息技術(shù)水平的提高有著較強(qiáng)烈訴求，交通運(yùn)輸領(lǐng)域的信息化、智能化、智慧化交通業(yè)務(wù)正逐步走向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展周期。高速公路行業(yè)已進(jìn)入“通行服務(wù)”時(shí)代，根據(jù)交通部《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，高速公路行業(yè)發(fā)展基本原則之一是科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動，要求高速公路行業(yè)需全面適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”新趨勢，發(fā)揮科技進(jìn)步對提升綜合運(yùn)輸服務(wù)的引領(lǐng)作用。高速公路企業(yè)將加快推進(jìn)移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，提升信息化智能化管理水平，構(gòu)建新時(shí)期運(yùn)營發(fā)展管理體系，推進(jìn)行業(yè)公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)綜合運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的統(tǒng)籌創(chuàng)新，并健全以企業(yè)為主體的協(xié)同創(chuàng)新體系，以科技創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展和提質(zhì)增效升級，積極打造綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通，努力實(shí)現(xiàn)運(yùn)行一體化、管理數(shù)字化、應(yīng)急常態(tài)化、服務(wù)智能化、出行高效化的發(fā)展目標(biāo)。

5、PPP模式廣泛實(shí)踐

PPP模式有利于社會投資和政府投資相輔相成，為社會有效投資拓展更大空間，獲得政府部門大力支持，并將逐漸成為高速公路企業(yè)落實(shí)國家戰(zhàn)略的重要工具。早期中國經(jīng)營性公路多采用的BOT模式建設(shè)(即“建設(shè)—運(yùn)營—移交”模式)雖然較好地解決了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金問題，但在長期的實(shí)際應(yīng)用中也出現(xiàn)了一定缺陷。

為解決BOT模式下出現(xiàn)的相關(guān)問題，財(cái)政部于2015年發(fā)布《關(guān)于在收費(fèi)公路領(lǐng)域推廣運(yùn)用政府和社會資本合作模式的實(shí)施意見》(財(cái)建[2015]111號)，提出了提倡未來中國經(jīng)營性公路建設(shè)使用PPP模式進(jìn)行融資，鼓勵(lì)私營企業(yè)、民營資本與政府進(jìn)行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。交通部在2015年全國交通運(yùn)輸工作會議上將投融資改革作為行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，積極推廣PPP模式的廣泛應(yīng)用。交通部在2018年全國交通運(yùn)輸工作會議上提出繼續(xù)推廣運(yùn)用PPP模式，將有利于行政資源向項(xiàng)目傾斜，有助于保證項(xiàng)目長期平穩(wěn)運(yùn)行，對我國高速公路的長期建設(shè)具有促進(jìn)作用。

想要了解更多公路建設(shè)行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國公路建設(shè)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

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