中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)力海外業(yè)務(wù) 動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研

• 2021年9月24日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1490 99
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根據(jù)財(cái)報(bào)，今年上半年，在新能源汽車(chē)逆勢(shì)而上的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，多家動(dòng)力電池上市公司均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。從主要業(yè)績(jī)構(gòu)成來(lái)看，這些企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，在全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)大發(fā)展的帶動(dòng)下，海外業(yè)務(wù)也突飛猛進(jìn)，寫(xiě)下年中“成績(jī)單”濃墨重彩的一筆。

根據(jù)財(cái)報(bào)，今年上半年，在新能源汽車(chē)逆勢(shì)而上的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，多家動(dòng)力電池上市公司均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。從主要業(yè)績(jī)構(gòu)成來(lái)看，這些企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，在全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)大發(fā)展的帶動(dòng)下，海外業(yè)務(wù)也突飛猛進(jìn)，寫(xiě)下年中“成績(jī)單”濃墨重彩的一筆。

具體來(lái)看，今年上半年，寧德時(shí)代境外市場(chǎng)收入達(dá)到102億元，同比增長(zhǎng)355.45%，營(yíng)收占比從去年的15.71%提升至23.14%;億緯鋰能海外營(yíng)收以36億元首度超過(guò)國(guó)內(nèi)營(yíng)收，同比增速高達(dá)3倍，營(yíng)收占比提升至54.95%;國(guó)軒高科海外營(yíng)收占比從2.36%提升至4.74%，實(shí)現(xiàn)翻番。孚能科技也在2021年半年報(bào)中透露，除因新冠肺炎疫情緩解的出貨量顯著增加外，給戴姆勒供貨也成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要因素。從毛利率來(lái)看，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科海外市場(chǎng)毛利率均超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，后者海外市場(chǎng)毛利率達(dá)到44.51%，較國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)高出近26個(gè)百分點(diǎn)。

分析認(rèn)為，海外新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能的高景氣發(fā)展，造就了主要電池企業(yè)出口大增。當(dāng)前，海外新能源汽車(chē)發(fā)展處于上升通道，動(dòng)力電池缺口增大的背景下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯，頭部電池企業(yè)獲得的海外定點(diǎn)項(xiàng)目逐步放量，業(yè)績(jī)進(jìn)入穩(wěn)步兌現(xiàn)期。加之美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、日本等海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)開(kāi)始陸續(xù)拿下海外儲(chǔ)能項(xiàng)目供應(yīng)合同。

動(dòng)力電池8月裝機(jī)量

從產(chǎn)量上看，2021年8月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)19.5GWh，同比增長(zhǎng)161.7%，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%。其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量11.1GWh，占總產(chǎn)量56.9%，同比增長(zhǎng)268.2%，環(huán)比增長(zhǎng)18.8%;三元電池產(chǎn)量8.4GWh，占總產(chǎn)量42.9%，同比增長(zhǎng)91.5%，環(huán)比增長(zhǎng)4.8%。值得注意的是，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量在今年5月首次超越三元電池的產(chǎn)量，隨后磷酸鐵鋰電池產(chǎn)與三元電池產(chǎn)量就不斷拉大。

從裝車(chē)量上看，8月份，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量12.6GWh，同比上升144.9%，環(huán)比上升11.2%。其中三磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車(chē)7.2GWh，同比上升361.8%，環(huán)比上升24.4%;三元鋰電池共計(jì)裝車(chē)5.3GWh，同比上升51.9%,環(huán)比下降2.1%。2021年的7月份，磷酸鐵鋰電池的單月裝車(chē)量開(kāi)始超過(guò)三元鋰電池，8月份，磷酸鐵鋰電池的單月裝車(chē)量依然是超越三元鋰電池。

寧德時(shí)代一枝獨(dú)秀

寧德時(shí)代在8月份的裝車(chē)量以6.5GWh在排行榜穩(wěn)居第一，市占率為51.7%，相比7月份的50.1%的市占率，又上升到一個(gè)新臺(tái)階。

寧德時(shí)代是2021年擴(kuò)張總量最猛的，2021上半年新增投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到了60GWh，預(yù)計(jì)在22-23年新增規(guī)劃產(chǎn)能240GWh，預(yù)計(jì)投入資金超過(guò)800億元，若以2020年31.79GWh裝機(jī)量的數(shù)據(jù)為基數(shù)，那么寧德時(shí)代2022-2023年的擴(kuò)張倍數(shù)為7.55倍。

動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的心臟，是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。自2016年以來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。2020-2025年，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)規(guī)模將增長(zhǎng)4倍，向萬(wàn)億市場(chǎng)沖刺。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池出貨量飆升，而帶動(dòng)全球動(dòng)力電池產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)充。預(yù)計(jì)2020-2025年，中國(guó)及全球動(dòng)力電池出貨量將增長(zhǎng)5倍。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動(dòng)力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市場(chǎng)集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止今年年底，磷酸鐵鋰電池在動(dòng)力市場(chǎng)的占比將超過(guò)40%，2021年出貨量同比增長(zhǎng)有望超200%。到2022年，磷酸鐵鋰電池的專(zhuān)利會(huì)更開(kāi)放，從而給磷酸鐵鋰電池提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到179.9萬(wàn)輛，滲透率已提升至11%。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉日前在百人會(huì)研討會(huì)上稱(chēng)，目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為國(guó)內(nèi)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)在250萬(wàn)-300萬(wàn)輛左右，明年有望達(dá)到500萬(wàn)輛的年銷(xiāo)規(guī)模。按照這樣的增速發(fā)展，關(guān)于新能源汽車(chē)20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)很有可能提前到2022年或是2023年實(shí)現(xiàn)。顯然，當(dāng)前新能源汽車(chē)市場(chǎng)的走勢(shì)已超出了業(yè)內(nèi)此前的預(yù)期。

在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的情況下，動(dòng)力電池的供應(yīng)存在缺口。蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新在今年成都車(chē)展期間透露，目前蜂巢能源的電池訂單已經(jīng)排到了明年，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)電池缺口在30%-50%左右，且每家企業(yè)的情況不一樣，供應(yīng)緊張的情況有可能會(huì)持續(xù)到2025年。

有分析認(rèn)為，面向TWh時(shí)代，頭部動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模普遍向100GWh體量邁進(jìn)，這意味著配套材料規(guī)模要向10萬(wàn)噸級(jí)別以上邁進(jìn)，而沿用之前上游供應(yīng)鏈的擴(kuò)張規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足需求，這對(duì)于資金投入、產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)線(xiàn)部署等都提出更高的要求，也由此倒逼動(dòng)力電池企業(yè)更深度地參與到上游的布局之中。

通過(guò)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能、布局上游資源等一系列動(dòng)作，不難看出動(dòng)力電池企業(yè)在加速布局未來(lái)，除彌補(bǔ)現(xiàn)有缺口以外，還力爭(zhēng)要保供未來(lái)幾年的電池需求。有觀(guān)點(diǎn)指出，產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、質(zhì)量、資金將成為未來(lái)5年動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，動(dòng)力電池企業(yè)市占率的排名也將出現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整。

想要了解更多動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2025年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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