打造風(fēng)光儲(chǔ)一體化微電網(wǎng) 推動(dòng)國(guó)內(nèi)風(fēng)光儲(chǔ)微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展

• 2021年10月13日 ZouJunRong來(lái)源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 917 57
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分布式能源是一種建在用戶(hù)端的能源供應(yīng)方式，可獨(dú)立運(yùn)行，也可并網(wǎng)運(yùn)行，是以資源、環(huán)境效益最大化確定方式和容量的系統(tǒng)，將用戶(hù)多種能源需求，以及資源配置狀況進(jìn)行系統(tǒng)整合優(yōu)化，采用需求應(yīng)對(duì)式設(shè)計(jì)和模塊化配置的新型能源系統(tǒng)，是相對(duì)于集中供能的分散式供能方式。新

打造風(fēng)光儲(chǔ)一體化微電網(wǎng)

分布式能源是一種建在用戶(hù)端的能源供應(yīng)方式，可獨(dú)立運(yùn)行，也可并網(wǎng)運(yùn)行，是以資源、環(huán)境效益最大化確定方式和容量的系統(tǒng)，將用戶(hù)多種能源需求，以及資源配置狀況進(jìn)行系統(tǒng)整合優(yōu)化，采用需求應(yīng)對(duì)式設(shè)計(jì)和模塊化配置的新型能源系統(tǒng)，是相對(duì)于集中供能的分散式供能方式。新能源和可再生能源多輪驅(qū)動(dòng)的多遠(yuǎn)供應(yīng)體系，我國(guó)已成為能源生產(chǎn)大國(guó)。2018-2020年，我國(guó)能源自給率一直保持在較高水平，2020年為82.85%。

推動(dòng)國(guó)內(nèi)風(fēng)光儲(chǔ)微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展

我國(guó)的主要城市正在逐漸形成分布式能源網(wǎng)絡(luò)，目的是將多種能源和信息網(wǎng)絡(luò)高度融合，形成新型智能化的能源網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。多能源作為能源互聯(lián)網(wǎng)的物理載體，需要對(duì)系統(tǒng)的模型、運(yùn)行特性、動(dòng)態(tài)行為和穩(wěn)定性等關(guān)鍵理論與技術(shù)進(jìn)行深入研究。通過(guò)將區(qū)域內(nèi)的多種可再生能源與天然氣以分布式能源的方式與終端用戶(hù)聯(lián)接，實(shí)現(xiàn)冷、熱、電即產(chǎn)即用和雙向傳輸，并通過(guò)物質(zhì)流、能量流和信息流的協(xié)同控制，實(shí)現(xiàn)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的有序化，從而構(gòu)建高效的分布式能源網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。這種新興的分布式能源網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是中國(guó)未來(lái)能源網(wǎng)絡(luò)的有效補(bǔ)充，也是中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)之一。分布式能源在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)具有數(shù)十年的歷史，在我國(guó)也已經(jīng)具有20多年的歷史。從早期新能源的簡(jiǎn)單利用，到提出系統(tǒng)的部署能源微網(wǎng)絡(luò)，世界各國(guó)正在積極尋求能源結(jié)構(gòu)最優(yōu)化的形式。我國(guó)也在近年來(lái)加快了分布式能源的發(fā)展步伐，通過(guò)出臺(tái)一系列國(guó)家及地方政策，扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國(guó)際能源署的研究，中國(guó)將會(huì)成為繼俄羅斯、德國(guó)之后分布式能源占比最高的國(guó)家，預(yù)計(jì)2030年可達(dá)到28%。與此同時(shí)，分布式能源的發(fā)展具有客觀的制約因素，包括能源利用穩(wěn)定性、安全性以及經(jīng)濟(jì)性等。解決制約因素，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)由粗放到精細(xì)化高質(zhì)量的發(fā)展，將是我國(guó)分布式能源行業(yè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展重點(diǎn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國(guó)風(fēng)光儲(chǔ)微電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》分析

第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

圖表：2018-2020年中國(guó)分布式能源行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年中國(guó)分布式能源行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量約有325家。其中國(guó)企占很大一部分比例。

圖表：中國(guó)分布式能源企業(yè)不同所有制分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、潛在進(jìn)入者分析

分布式能源投資作為一個(gè)系統(tǒng)工程，在投資建設(shè)階段和運(yùn)維階段所涉及到的相關(guān)市場(chǎng)主體主要有：政府部門(mén)、分布式能源系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商、分布式能源投資商、電網(wǎng)公司、節(jié)能服務(wù)公司、工程建設(shè)公司、專(zhuān)業(yè)運(yùn)維公司等，都可能成為分布式能源行業(yè)的潛在進(jìn)入者。

三、替代品威脅分析

分布式能源系統(tǒng)是一種建立在能量梯級(jí)利用和資源綜合利用概念基礎(chǔ)之上，分布安臵在需求側(cè)的能源供應(yīng)系統(tǒng)。它能滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)能源的不同需求，并大幅降低輸送環(huán)節(jié)能耗、提高能源使用效率，因此分布式能源系統(tǒng)目前可替代性較小。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

設(shè)備供應(yīng)商參與分布式能源系統(tǒng)資金籌集情況下，可采取以較低價(jià)格出售設(shè)備、以較低價(jià)格向設(shè)備采購(gòu)方提供租賃服務(wù)、無(wú)償提供設(shè)備，以及提供無(wú)償設(shè)備維護(hù)等形式參與分布式能源系統(tǒng)的資金募集;設(shè)備供應(yīng)商不參與分布式能源系統(tǒng)資金募集情況下，僅有償提供設(shè)備和維護(hù)服務(wù)，因此設(shè)備供應(yīng)商議價(jià)能力不算高。

五、客戶(hù)議價(jià)能力

目前國(guó)內(nèi)以天然氣為燃料的分布式能源情況如下：目前我國(guó)北京、上海、廣州等地已有一批以油、氣為燃料的分布式熱、電、冷工程投入運(yùn)行，取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會(huì)效益。分布式能源剛進(jìn)入起步階段，因此客戶(hù)議價(jià)能力較弱。

第二節(jié) 行業(yè)集中度分析

一、市場(chǎng)集中度分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，分布式能源中光伏占比最多，為40.1%，其次是天然氣，占比35.7%。

圖表：分布式能源各細(xì)分市場(chǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、企業(yè)集中度分析

天然氣分布式能源市場(chǎng)目前正處于藍(lán)海市場(chǎng)的萌芽期，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，目前參與分布式能源的公司主要包括投資公司、服務(wù)商和設(shè)備商。居于相對(duì)領(lǐng)先的公司如航天能源、華電、四川能投、北京燃?xì)?、中?guó)燃?xì)?、新奧能源，另外，上市公司中派思股份、迪森股份、廣州發(fā)展、大通燃?xì)?、重慶燃?xì)?、天壕環(huán)境都紛紛開(kāi)始布局。

天然氣分布式能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括設(shè)備制造、工程總承包EPC、投資運(yùn)營(yíng)。對(duì)于設(shè)備制造最核心的部件為燃?xì)廨啓C(jī)或者內(nèi)燃機(jī)，其投資成本占到總成本60-70%，燃?xì)廨啓C(jī)為稀缺性技術(shù)，除了收購(gòu)荷蘭OPRA的派思股份外，中國(guó)幾乎沒(méi)有企業(yè)有獨(dú)立自主的商用化小型燃?xì)廨啓C(jī)制造能力，主要通過(guò)國(guó)外進(jìn)口;EPC主要依托團(tuán)隊(duì)與經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)目前排名靠前的為航天能源(非上市公司);對(duì)于投資運(yùn)營(yíng)，主要的壁壘為氣源、項(xiàng)目源、資金等等，燃?xì)夤緭碛刑烊坏臍庠磧?yōu)勢(shì)，從天然氣銷(xiāo)售轉(zhuǎn)向分布式應(yīng)用是目前的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，目前包括天壕環(huán)境、廣州發(fā)展、大通燃?xì)獾缺姸嗳細(xì)夤径荚陂_(kāi)始布局。

三、區(qū)域集中度分析

目前國(guó)內(nèi)以天然氣為燃料的分布式能源情況如下：目前我國(guó)北京、上海、廣州等地已有一批以油、氣為燃料的分布式熱、電、冷工程投入運(yùn)行，取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會(huì)效益。其他的分布式光伏發(fā)電也是分布式能源供應(yīng)的重要領(lǐng)域之一。

圖表：分布式能源行業(yè)各地區(qū)分布

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

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  微電網(wǎng)是指由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控、保護(hù)裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng)，是能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護(hù)和管理的自治系統(tǒng)，既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，也可以孤立運(yùn)行...

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