中國(guó)大健康行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年11月16日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 375 17
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隨著十八屆五中全會(huì)公報(bào)將建設(shè)“健康中國(guó)”上升為國(guó)家戰(zhàn)略，“大健康”概念正融入到各級(jí)政府的執(zhí)政理念之中。在政策紅利的不斷釋放下，“大健康”產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，各方面資本積極涌入，市場(chǎng)潛力巨大。

中國(guó)大健康行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

隨著十八屆五中全會(huì)公報(bào)將建設(shè)“健康中國(guó)”上升為國(guó)家戰(zhàn)略，“大健康”概念正融入到各級(jí)政府的執(zhí)政理念之中。在政策紅利的不斷釋放下，“大健康”產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，各方面資本積極涌入，市場(chǎng)潛力巨大。現(xiàn)階段，我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)主要以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為主，市場(chǎng)占比分別達(dá)到50.05%、33.04%;健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)比重最小，只有2.71%。

2018-2019年中國(guó)醫(yī)療健康領(lǐng)域的融資與并購(gòu)事件數(shù)量居于第二位，超過(guò)一千件。而企業(yè)服務(wù)、硬件領(lǐng)域的項(xiàng)目融資與并購(gòu)事件數(shù)則分別位于第一、第三位。可見(jiàn)2018-2019年中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)的融資熱度處于較高水平。

受政策鼓勵(lì)和資本推動(dòng)的影響，2019年，大健康產(chǎn)業(yè)在患者服務(wù)類(lèi)領(lǐng)域、醫(yī)療服務(wù)類(lèi)領(lǐng)域、醫(yī)藥服務(wù)類(lèi)領(lǐng)域、醫(yī)療美容類(lèi)領(lǐng)域和醫(yī)療保健類(lèi)領(lǐng)域等細(xì)分場(chǎng)景快速發(fā)展。受負(fù)面輿情事件的影響，尤其是“黑天鵝”長(zhǎng)生假疫苗事件，2018年醫(yī)藥行業(yè)整體股市市值幾乎“腰斬”，并且這種不景氣的狀況持續(xù)到了2019年。2019年醫(yī)藥行業(yè)負(fù)面事件仍是層出不窮，多個(gè)白馬股爆雷，導(dǎo)致醫(yī)藥股處于萎靡狀態(tài)。目前，有部分醫(yī)藥企業(yè)正處于平穩(wěn)回升的狀態(tài)，但整體行情仍舊較差。

在政策支撐、人口老齡化帶來(lái)需求、健康意識(shí)提升刺激消費(fèi)等多重利好因素的推動(dòng)下，我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展。目前，雖然我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于初級(jí)階段，但市場(chǎng)潛力巨大，規(guī)模不斷增長(zhǎng)。根據(jù)核算，2018年全國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為6.42萬(wàn)億元，比2017年增長(zhǎng)12.43%，占GDP比重為7.08%，2019年全國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為7.25萬(wàn)億元，比2018年增長(zhǎng)12.93%。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年健康行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

保健食品在我國(guó)是指聲稱(chēng)具有特定保健功能或者補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的，并且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料制造商，中游為生產(chǎn)制造商，產(chǎn)業(yè)鏈下游為零售商、藥店、電商等

二、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，2019年我國(guó)保健品行業(yè)CR3為14.6%，CR5為19.8%，CR10為28.9%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

圖表：2019年中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)集中度情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、龍頭企業(yè)分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，湯臣倍健的市場(chǎng)份額從2009年0.8%提升至2019年5.9%，位于行業(yè)品牌首位;無(wú)極限雖然市場(chǎng)份額提高了，但從行業(yè)占比首位降至次位，相較湯臣倍健的市場(chǎng)份額低0.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖表：2019年中國(guó)保健品行業(yè)主要品牌市場(chǎng)份額情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、行業(yè)盈利性分析

中國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展空間大。中國(guó)消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)占其總支出的0.07%，而歐美國(guó)家的消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)占其總支出的25%，相差甚遠(yuǎn)，這充分說(shuō)明中國(guó)保健食品市場(chǎng)的可發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

1、人均可支配收入持續(xù)上升，對(duì)“大健康”理念提升導(dǎo)致的需求增加;

2、人口結(jié)構(gòu)老齡化上升，空巢孤獨(dú)是最主要原因，未來(lái)老齡化進(jìn)一步嚴(yán)重，預(yù)計(jì)至2020年占總?cè)藬?shù)17.6%。

據(jù)社科院研究所《老年保健品消費(fèi)調(diào)查報(bào)告》顯示，中國(guó)老人空巢率近些年明顯上升，哈爾濱達(dá)到71%，而保健品非理性消費(fèi)占比與子女關(guān)系親近而變化明顯：與子女親近的老年人非理性消費(fèi)保健品比例為27.8%;子女關(guān)系疏遠(yuǎn)消費(fèi)保健品比例均達(dá)100%。以直銷(xiāo)和藥店購(gòu)買(mǎi)為主途徑。

在購(gòu)買(mǎi)保健品費(fèi)用上面，據(jù)華西都市報(bào)調(diào)查結(jié)果顯示在購(gòu)買(mǎi)保健品老人中，47%老人年花費(fèi)超過(guò)1000元每年。

約40%的保健品消費(fèi)人群會(huì)在服用完后就購(gòu)買(mǎi)，其中56歲以上的老年人保健意識(shí)最強(qiáng)，對(duì)保健品的消費(fèi)頻次最高。

五、市場(chǎng)空間分析

我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，包括保健食品、特殊膳食用食品等多種類(lèi)型產(chǎn)品。其中，保健食品需要根據(jù)保健食品配方、生產(chǎn)工藝和標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)保健食品批準(zhǔn)證書(shū)或進(jìn)行備案取得保健食品備案憑證，獲得上述許可后方可進(jìn)行生產(chǎn)及銷(xiāo)售;特殊膳食用食品除特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和嬰幼兒配方乳粉需向主管部門(mén)申請(qǐng)注冊(cè)后方可生產(chǎn)及銷(xiāo)售外，其他如嬰幼兒輔助食品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品等也需要按照法定標(biāo)準(zhǔn)或備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。

2019年，我國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)2227億元，成為全球第二大保健品消費(fèi)市場(chǎng)。不過(guò)，從目前人均保健品消費(fèi)支出水平來(lái)看，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家人均支出水平仍有一定差距。2018年，中國(guó)人均保健品消費(fèi)支出為30美元，為美國(guó)同期的1/7左右。

2018年全球發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)中，美國(guó)、澳大利亞與新西蘭、日本及西歐的人均膳食補(bǔ)充劑消費(fèi)規(guī)模分別為140.6美元/人、95.81美元/人、87.81美元/人、61.68美元/人，同期我國(guó)的人均膳食補(bǔ)充劑消費(fèi)水平為14.4美元/人。

隨著人民健康意識(shí)的提高、需求多樣，健康產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展期。2019年《健康中國(guó)行動(dòng)(2019-2030年)》等相關(guān)文件出臺(tái)意味著健康中國(guó)戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)程加速，對(duì)加快完善健康產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)、提高社會(huì)健康意識(shí)、促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)投資均產(chǎn)生了極大的推動(dòng)作用。作為大健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，我國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅型M(jìn)一步得到擴(kuò)容。

六、投資前景分析

1、行業(yè)監(jiān)管力度加大，行業(yè)集中度提升

中國(guó)逐漸減少保健食品許可證的發(fā)放數(shù)量，營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)負(fù)面輿情爆發(fā)促使中國(guó)政府開(kāi)展一系列監(jiān)管行動(dòng)，頒布相關(guān)法律法規(guī)，行業(yè)監(jiān)管力度加大。另外，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，營(yíng)養(yǎng)保健品企業(yè)數(shù)量逐年遞減，而規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量卻穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)保健品行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

2、企業(yè)數(shù)量不斷減少，規(guī)模以上企業(yè)不斷增加

2000多家企業(yè)都在做保健品，保健品企業(yè)數(shù)量在減少，但是規(guī)模以上企業(yè)在增多。根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，保健品規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至近600家。

七、投資前景研究建議

中國(guó)保健食品產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，已經(jīng)逐漸壯大。雖然仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但在市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步和管理更新的推動(dòng)下，中國(guó)保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，市場(chǎng)前景較好。

目前中國(guó)保健食品的功能多集中在免疫調(diào)節(jié)、抗衰老、抗疲勞等領(lǐng)域，而未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)是產(chǎn)品功能分布將逐步發(fā)散，趨向合理，中藥保健食品、老年保健食品、職業(yè)保健食品、昆蟲(chóng)保健食品、海洋保健食品、第三代保健食品等是中國(guó)保健食品未來(lái)的發(fā)展方向。

整體來(lái)看，保健品發(fā)展的具體趨勢(shì)有四點(diǎn)：一是行業(yè)將持續(xù)高速成長(zhǎng)，主要是我國(guó)消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)占其總支出較低，發(fā)展?jié)摿薮?二是外資比例將一路升溫，保健品市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，將吸引更多外資企業(yè)前來(lái)布局;三是市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻將提高，為加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范，必然將進(jìn)一步提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，并推動(dòng)保健行業(yè)的良性發(fā)展;四是知識(shí)行銷(xiāo)將成為開(kāi)拓消費(fèi)市場(chǎng)的主要形式，隨著消費(fèi)者消費(fèi)心理逐漸成熟，對(duì)于能夠提供個(gè)性化服務(wù)、擁有良好口碑的保健品牌青睞有加，因此通過(guò)知識(shí)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)是未來(lái)的主要營(yíng)銷(xiāo)形式。

想要了解更多大健康行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年健康行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》

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  2021-2026年健康行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

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