第二批試點券商基金投顧業(yè)務相繼上線 基金行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 2021年12月2日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網 552 30
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日前，包括中信證券、招商證券、東方證券、國信證券在內的第二批基金投顧試點券商相繼上線了基金投顧業(yè)務。此前，共有20家券商獲批第二批基金投顧試點，預計未來將會陸續(xù)展業(yè)。

第二批試點券商基金投顧業(yè)務相繼上線

日前，包括中信證券、招商證券、東方證券、國信證券在內的第二批基金投顧試點券商相繼上線了基金投顧業(yè)務。此前，共有20家券商獲批第二批基金投顧試點，預計未來將會陸續(xù)展業(yè)。業(yè)內人士指出，隨著試點機構數(shù)量增長及投資者教育的普及和深入，投資者對新的買方投顧服務模式接受度增強，預計基金投顧業(yè)務將成為券商財富管理的重要抓手。

自11月以來，獲得試點資格的券商正在加速邁入基金投顧業(yè)務。11月8日，以“e招投”品牌進行命名的招商證券的基金投顧業(yè)務正式上線。11月10日，據(jù)中信證券執(zhí)行委員會委員、財富管理委員會主任李勇進介紹，公司基金投顧業(yè)務正式展業(yè)僅7個工作日，參與客戶9000戶、簽約資產突破3.6億元。11月22日，東方證券舉辦公募基金投資顧問業(yè)務發(fā)布儀式，首批上線“五大組合策略”。11月25日，國信證券也正式上線了基金投顧業(yè)務。

資本市場標準網信息顯示，截止9月30日，共計包括公募基金、證券公司、基金銷售機構在內的58家公司獲得了基金投資顧問業(yè)務編碼。加上此前獲批的工行、招行、平安3家銀行，也即是說已有61家機構已經獲得基金投顧業(yè)務試點資格。

據(jù)中研產業(yè)研究院報告《2022-2027年中國基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析

今年前三季度，2.35萬億新基金分屬45家托管機構，其中11家新基金托管規(guī)模超過1000億元。招商銀行前三季度托管的212只基金首募總規(guī)模3189.16億元，市場占比13.43%，蟬聯(lián)榜首;興業(yè)銀行超2700億元居于次席,占比11.4%;工商銀行以2337.97億元規(guī)模緊隨其后;中國銀行、建設銀行分列四、五位，托管規(guī)模均超過1800億元。

基金行業(yè)現(xiàn)狀分析

2020年有35家基金投資公司管理規(guī)模在1000億元以上，成功躋身“千億元俱樂部”，其中包括了4家管理規(guī)模在5000億元以上的機構。易方達以8100億元的最高紀錄位居全市場首位，匯添富、廣發(fā)基金和華夏基金管理規(guī)模保持在5000億元至6000億元之間。據(jù)不完全統(tǒng)計，去年成立的百億元級基金超過了40只，刷新歷年之最，其中，“一日售罄”的就超過了15只。

近年來，市場環(huán)境不斷變化，媒體發(fā)展多元化，信息傳播技術快速發(fā)展，境內外一些金融機構觸發(fā)聲譽事件，引發(fā)一定社會輿論，進而產生聲譽風險，受到各方廣泛關注。公募基金作為大眾理財工具，與社會公眾、媒體等聯(lián)系緊密，行業(yè)的發(fā)展依賴于持續(xù)良好的聲譽，行業(yè)輿情管理、聲譽風險防范亟待加強。

想要了解更多基金行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年中國基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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