十年來全國完成水利建設(shè)投資達(dá)到6.66萬億元 水利行業(yè)市場深度分析

• 2022年9月13日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 728 43
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9月13日，在中共中央宣傳部舉行的“中國這十年”系列主題新聞發(fā)布會上，水利部部長李國英介紹：“河湖長制”是一項(xiàng)極具創(chuàng)新意義的制度。它從維護(hù)最廣大人民群眾的根本利益出發(fā)，以解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的河湖水災(zāi)害、水生態(tài)、水環(huán)境、水資源問題。因此，

十年來全國完成水利建設(shè)投資達(dá)到6.66萬億元

9月13日，在中共中央宣傳部舉行的“中國這十年”系列主題新聞發(fā)布會上，水利部部長李國英介紹：“河湖長制”是一項(xiàng)極具創(chuàng)新意義的制度。它從維護(hù)最廣大人民群眾的根本利益出發(fā)，以解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的河湖水災(zāi)害、水生態(tài)、水環(huán)境、水資源問題。因此，這項(xiàng)制度的設(shè)立和實(shí)施自始至終得到了各級黨委、政府、社會各界人民群眾的廣泛擁護(hù)和積極響應(yīng)。

黨的十八大以來，先后實(shí)施了172項(xiàng)、150項(xiàng)重大水利工程。十年來，全國完成水利建設(shè)投資達(dá)到6.66萬億元，是之前十年的5倍，這期間實(shí)施了長江流域重要蓄滯洪區(qū)建設(shè)、黃河下游防洪治理、西江大藤峽水利樞紐等一批流域防洪骨干工程，還開展了大規(guī)模中小河流治理、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固等工程建設(shè)，新增庫容1051億立方米，新增5級以上堤防5.65萬公里，大江大河基本形成河道及堤防、水庫、蓄滯洪區(qū)為主要組成的流域防洪工程體系，在保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和重大基礎(chǔ)設(shè)施安全方面發(fā)揮了重要作用。這十年來，還建設(shè)了南水北調(diào)中東線一期工程、引江濟(jì)淮、引漢濟(jì)渭、珠三角水資源配置等跨流域、跨區(qū)域引調(diào)水工程54處，設(shè)計(jì)年調(diào)水量647.9億立方米，我國的水資源統(tǒng)籌調(diào)配能力顯著提升。

水利行業(yè)市場深度分析

水利部副部長劉偉平10日表示，今年以來我國水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得重要進(jìn)展。截至7月底，完成水利建設(shè)投資5675億元，較去年同期增加71.4%。統(tǒng)計(jì)顯示，截至7月底，各地共完成農(nóng)村供水工程建設(shè)投資466億元，是去年同期的兩倍多；已開工農(nóng)村供水工程10905處，提升了2531萬農(nóng)村人口供水保障水平；農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)完成投資25.1億元，維修養(yǎng)護(hù)工程6.7萬處，服務(wù)農(nóng)村人口1.3億人。

水利工程是重要的民生福祉，在防洪安全、農(nóng)業(yè)灌溉、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面具有重要作用。

目前中國城市化率已超過64.72%，中國水利工程建設(shè)正處于由工業(yè)水利工程時(shí)代向水資源綜合開發(fā)時(shí)代過渡的階段。而水資源開發(fā)周期通常較長，這意味著未來5-10年將是中國水利工程建設(shè)的高峰期。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、數(shù)字視頻、云計(jì)算、移動互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不斷融入水利、水務(wù)、災(zāi)害、智慧城市等行業(yè)，“數(shù)字水利”、“智慧水利”正在不斷實(shí)現(xiàn)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國水利行業(yè)市場深度分析及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 水利產(chǎn)業(yè)鏈的分析

第一節(jié) 行業(yè)集中度

圖表：2021年水利行業(yè)集中度分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

我國的水力發(fā)電行業(yè)以國有壟斷為主，但是三峽集團(tuán)的長江電力卻是五大集團(tuán)以外的企業(yè)水電行業(yè)，同時(shí)是單體水電裝機(jī)容量最大的企業(yè)。按照水電裝機(jī)容量份額，我國水力發(fā)電行業(yè)競爭梯隊(duì)大致可以分為兩個(gè)梯隊(duì)，五大集團(tuán)及長江電力居于第一梯隊(duì)。

目前，中國水電行業(yè)六大龍頭企業(yè)分別是長江電力、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、國家電投、國家能源。根據(jù)企業(yè)的公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算，2020年，按在水電裝機(jī)總?cè)萘糠治?，長江電力的市場份額達(dá)12.32%，其余五大集團(tuán)的市占率均在5-7.5%之間。按照水電發(fā)電量分析，長江電力的市場份額達(dá)16.75%，其余五大集團(tuán)的市占率均在5.5-8.5%之間。

總體來看，我國水電行業(yè)的市場集中度較高，不論是從水電裝機(jī)總?cè)萘?，或是水電發(fā)電量，2020年，水電運(yùn)營市場CR6都高達(dá)45%以上，主要是因?yàn)樗娦袠I(yè)具有高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

2021年水利行業(yè)的變動情況非常小，以至于集中度變化是非常微細(xì)的，但是并不會影響到整體的行業(yè)集中度的分析和判斷。

第二節(jié) 主要環(huán)節(jié)的增值空間

技術(shù)和服務(wù)水平的大幅提高。隨著國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度的加大，水利行業(yè)項(xiàng)日型企業(yè)通過承擔(dān)大量的建設(shè)項(xiàng)日，積累了豐富的工程項(xiàng)日管理和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的新材料、新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)研發(fā)能力，已經(jīng)具備參與和完成諸如長江三峽樞紐工程、黃河小浪底水利樞紐、南水北調(diào)工程等舉世矚目的基礎(chǔ)建設(shè)工程的能力。

企業(yè)管理能力的明顯提升。在市場經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)下，在不斷建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度基礎(chǔ)上，水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)在成本控制、價(jià)格優(yōu)化、市場營銷、產(chǎn)值及效率、售后服務(wù)等方面能力均有明顯提升。

企業(yè)體制不斷完善且存在多元化。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入和現(xiàn)代企業(yè)制度的不斷建立健全，中央對國企基本按照"抓大放小"的政策，地方則側(cè)重加強(qiáng)對中小企業(yè)的扶持，導(dǎo)致國內(nèi)水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)多種所有制形式并存，且各種所有制所占比例在不斷變化，國企改制在不斷地摸索推進(jìn)，企業(yè)重組成為潮流和趨勢。

經(jīng)營及技術(shù)管理人才培育成果卓著。在建設(shè)市場逐步規(guī)范、現(xiàn)代企業(yè)制度不斷健全形勢下，大批水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)經(jīng)營管理人才及工程建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新人才脫穎而出，帶領(lǐng)企業(yè)攻克技術(shù)難題，提升工程項(xiàng)目管理、企業(yè)管理及生產(chǎn)技術(shù)水平，引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)入壁壘和驅(qū)動因素

從水利建設(shè)行業(yè)市場競爭情況來看，由于投資大，周期長等特點(diǎn)，水利建設(shè)行業(yè)的競爭主體主要集中于資金雄厚、管理先進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的大中型企業(yè)之間。相對于常規(guī)建筑業(yè)，水利建設(shè)行業(yè)的技術(shù)要求高，各類技術(shù)集成度大，施工技術(shù)裝備要求高，施工難度大，因此，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。

目前，國內(nèi)水利施工領(lǐng)域，主要參與競爭的公司有中國水利水電建設(shè)股份有限公司、中國葛洲壩集團(tuán)公司、安徽水利、錢江水利、三峽水利、中國安能建設(shè)總公司以及其他各省(區(qū))直屬水電工程局。

第四節(jié) 上下游行業(yè)影響及趨勢分析

(一)電力行業(yè)基本情況

2021年，我國政府繼續(xù)對清潔能源給予高度重視，在電源結(jié)構(gòu)、電力消納、電力市場等領(lǐng)域持續(xù)出臺政策，大力支持以水電、太陽能、風(fēng)電為代表的清潔能源行業(yè)發(fā)展。

電源結(jié)構(gòu)方面，鼓勵(lì)建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力，加快發(fā)展非化石能源，堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風(fēng)電，加快西南水電基地建設(shè)，建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地。

電力消納方面，持續(xù)加強(qiáng)“源網(wǎng)荷儲”銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。

電力市場方面，將持續(xù)推動全國統(tǒng)一的電力市場體系的建立，推進(jìn)跨省跨區(qū)資源市場化配置，提高綠色電力交易規(guī)模，形成新能源、儲能等發(fā)展的市場交易和價(jià)格機(jī)制，鼓勵(lì)新能源參與市場交易，市場主體平等競爭、自主選擇，電力資源在全國范圍內(nèi)將得到進(jìn)一步優(yōu)化配置。

(二)電力市場供需情況

2021年，國內(nèi)電力消費(fèi)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，裝機(jī)結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢。受電煤供應(yīng)緊張等因素影響，9、10月全國電力供需總體偏緊，國家高度重視并出臺一系列電力保供措施。

2021年，全社會用電量8.31萬億千瓦時(shí)，同比增長10.3%，用電量快速增長主要受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展、2020年同期低基數(shù)、外貿(mào)出口快速增長等因素拉動。

截至2021年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量23.8億千瓦，同比增長7.9%。其中全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量11.2億千瓦，同比增長13.4%，占總裝機(jī)容量比重為47.0%。

隨著各地?cái)?shù)字雙河流域建設(shè)試點(diǎn)的有序推進(jìn)，已初見成效，為智能水利建設(shè)帶來了新的機(jī)遇。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算，2022年中國水利信息化市場規(guī)模將達(dá)到368億元，主要來自數(shù)字雙流域建設(shè)。根據(jù)水利部規(guī)劃，2020-2022年將推進(jìn)150項(xiàng)重大水利工程，總投資1.29萬億元。數(shù)字結(jié)對+水利大有可為。

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  2022-2027年中國水利行業(yè)市場深度分析及投資價(jià)值評估研究報(bào)告

  隨著國家重大水利工程吳淞江整治工程（江蘇段）開工建設(shè)，2022年以來重大水利工程已經(jīng)開工10項(xiàng)。2022年1月至4月，全國水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加快，完成水利建設(shè)投資實(shí)現(xiàn)大幅增長，各地已完成近20...

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