2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 2022年10月16日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 729 43
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2021年7月工信部《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)(征求意見(jiàn)稿)》提出2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%;在需求釋放上，電信等重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達(dá)10%。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展如何？2021年7月工信部《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)(征求意見(jiàn)稿)》提出2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%;在需求釋放上，電信等重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達(dá)10%。

目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，上中下游都有相關(guān)企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工控機(jī)、服務(wù)器等硬件產(chǎn)品供應(yīng)商及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，下游主要為政府、金融、電信等政企用戶，以及交通、能源、教育、衛(wèi)生、企業(yè)等各領(lǐng)域，并逐漸應(yīng)用到云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用場(chǎng)景中。但我國(guó)在上游的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等技術(shù)基礎(chǔ)薄弱。在產(chǎn)業(yè)鏈上游其他部分及中游我國(guó)技術(shù)能力較為完善。因?yàn)樾畔踩耐度雽?duì)于公司而言并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，主要起到防御作用，所以在產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要為政府部門以及電信、金融、能源等信息化程度高且對(duì)信息較敏感的行業(yè)。

近年來(lái)，隨著我國(guó)信息化程度的不斷提高，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相對(duì)分散，但行業(yè)集中度保持提升的態(tài)勢(shì)。隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的升級(jí)，針對(duì)日趨復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和實(shí)際需求，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)正朝著更復(fù)雜化、多元化、個(gè)性化、智能化的方向發(fā)展，且技術(shù)迭代時(shí)間愈發(fā)縮短，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。網(wǎng)絡(luò)安全主要市場(chǎng)的份額開(kāi)始向具有一定技術(shù)實(shí)力和品牌知名度的廠商匯聚，市場(chǎng)集中度正逐步提高。

網(wǎng)絡(luò)安全主要是針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)及企業(yè)級(jí)用戶的提供的保障網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由安全軟件和工控機(jī)、交換機(jī)等設(shè)備載體構(gòu)成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產(chǎn)品發(fā)揮效能的核心。

伴隨著網(wǎng)絡(luò)空間安全形勢(shì)的復(fù)雜化，網(wǎng)絡(luò)武器、網(wǎng)絡(luò)間諜、網(wǎng)絡(luò)水軍、網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)政治動(dòng)員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)空間所面臨安全問(wèn)題的范圍由傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展至政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、國(guó)防等諸多領(lǐng)域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點(diǎn)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全主管部門不斷加大安全檢查與實(shí)網(wǎng)攻防演練的力度，使得關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者及全社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視與投入快速提升，政府部門和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用與數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)與管理的綜合性安全防護(hù)體系，以及具備全國(guó)性的服務(wù)支持與應(yīng)急響應(yīng)能力，所以具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)模化服務(wù)能力的綜合性安全廠商競(jìng)爭(zhēng)力將日益增強(qiáng)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第二節(jié) 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展分析

三、2019-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)供需分析

1、供給規(guī)模分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)共有3205家從事網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的企業(yè)，新增企業(yè)數(shù)量為217家，增長(zhǎng)率為8.09%，保持健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。從區(qū)域分布看，北京、廣東、上海依然位列前三，分別為975家、366家和288家。

從2016年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)陸續(xù)開(kāi)展了網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)戰(zhàn)演習(xí)活動(dòng)，組織社會(huì)力量對(duì)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全防御能力測(cè)試。在此背景下，市場(chǎng)上催生了一線安全保障服務(wù)。安全保障服務(wù)是一種臨時(shí)性、短時(shí)間、技術(shù)要求較高的安全服務(wù)類型，此類服務(wù)重點(diǎn)在于實(shí)戰(zhàn)演練組織，重視效果，不拘泥于流程、形式，但對(duì)于參與人員的能力、整體風(fēng)險(xiǎn)管控水平、技術(shù)平臺(tái)的成熟性等提出了更高要求。通過(guò)幾年的發(fā)展，已成為帶動(dòng)安全服務(wù)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的重要部分。

圖表：2019-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)供給規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、網(wǎng)絡(luò)安全需求規(guī)模分析

在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，正加速滲透到生產(chǎn)、消費(fèi)、安防和社會(huì)管理等各領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)趨勢(shì)，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代正在到來(lái)。物聯(lián)網(wǎng)給我們的工作和生活帶來(lái)便捷的同時(shí)，也帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)。物聯(lián)網(wǎng)安全事件從國(guó)家、社會(huì)、個(gè)人層出不窮，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用面臨嚴(yán)峻的安全挑戰(zhàn)。

在新場(chǎng)景及新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，防護(hù)對(duì) 象改變，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊界逐漸消失，政府和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)理念發(fā)生較大 變化，逐漸從“被動(dòng)安全”步入“主動(dòng)安全”時(shí)代。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)正在發(fā)生積極的變化，第一，商業(yè)模式正在重塑，逐漸從單純“產(chǎn)品”銷售 過(guò)渡到“產(chǎn)品+服務(wù)”模式;第二，隨著細(xì)分網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)需求涌現(xiàn)，渠道建設(shè)成為安全廠商在增量市場(chǎng)中跑馬圈地的重要武器;第三，國(guó)家隊(duì)紛紛進(jìn)軍網(wǎng) 安行業(yè)，一方面彰顯了其對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)前景的看好，另一方面也有望為網(wǎng)安 企業(yè)提供資源支持，推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

安全產(chǎn)品軟件硬件國(guó)產(chǎn)化推動(dòng)了更新?lián)Q代的需求信息安全核心軟硬件國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)自主可控的信息安全裝備平臺(tái)的巨大需求。信息安全已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，未來(lái)國(guó)家將通過(guò)政府采購(gòu)或政策扶持等方式實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)軟硬件和重要IT服務(wù)的國(guó)產(chǎn)化替代，國(guó)家也已經(jīng)明確，涉及國(guó)家信息安全產(chǎn)品必須采用國(guó)產(chǎn)芯片、軟件，實(shí)現(xiàn)自主可控，因此，信息安全核心軟硬件國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)自主可控的信息安全裝備平臺(tái)的巨大需求。

圖表：2019-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)需求規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模為532億元，約占全球市場(chǎng)規(guī)模6%左右。2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6501億元，同比增長(zhǎng)18.15%;從增速來(lái)看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)2017-2021年復(fù)合增速約18%，而全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模的增速僅在10%左右，我國(guó)增速較高且潛力巨大。

“云大物移”的發(fā)展將使得傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品不再能滿足客戶需求，從而迫使網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變安全理念，更加重視網(wǎng)絡(luò)安全中的主動(dòng)防御，進(jìn)行創(chuàng)新變革，提升網(wǎng)絡(luò)安全能力，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的市場(chǎng)空間也將隨之繼續(xù)擴(kuò)大，迎來(lái)新一波投資機(jī)會(huì)。

網(wǎng)安頂層政策架構(gòu)已成，政策執(zhí)行驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)加速。從頂層政策來(lái)看，近三年《數(shù)據(jù)安全法》、《密碼法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》與《網(wǎng)絡(luò)安全法》共同構(gòu)成了信息安全產(chǎn)業(yè)的頂層政策體系，使得企業(yè)在安全投入方面有法可依。此外，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》于2021年8月由國(guó)務(wù)院正式發(fā)布，明確了關(guān)基領(lǐng)域網(wǎng)安建設(shè)的重要性，強(qiáng)化了關(guān)基領(lǐng)域大型企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任意識(shí)，為網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)的需求拉動(dòng)帶來(lái)了實(shí)質(zhì)上的提振。從細(xì)分領(lǐng)域看，下游行業(yè)的實(shí)施細(xì)則也在逐漸發(fā)布，如《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《金融數(shù)據(jù)安全評(píng)估規(guī)范》、《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)。未來(lái)強(qiáng)合規(guī)要求仍會(huì)驅(qū)動(dòng)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

更多行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  近年來(lái)，隨著我國(guó)信息化程度的不斷提高，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相...

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