健康保險產(chǎn)業(yè)調(diào)研及及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測

• 2022年10月16日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1052 67
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健康保險是以人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償?shù)囊环N人身保險。其本質(zhì)是一種解決醫(yī)療費用支付的融資方式，是風(fēng)險保障高、管理水平要求高的保險業(yè)務(wù)。也是我國當前醫(yī)療保險體系的重要補充。相較于傳統(tǒng)健康險行業(yè)

健康保險已成為國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，也是保險業(yè)服務(wù)民生的重要領(lǐng)域。隨著《健康保險管理辦法》和《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》等一系列政策文件的出臺，我國健康保險發(fā)展迎來全面規(guī)范化健康創(chuàng)新發(fā)展。自中國銀行保險監(jiān)督管理委員會成立，保險行業(yè)監(jiān)管升級。政策密集發(fā)布，對保險行業(yè)的產(chǎn)品設(shè)置、銷售環(huán)節(jié)、運營監(jiān)管等方面進行嚴格監(jiān)管，推動保險公司創(chuàng)新。并充分運用新理念、新思維、新技術(shù)，積極探索新產(chǎn)品、新渠道、新模式，加快形成以創(chuàng)新為主的保險業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)、新動力。

健康保險是以人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償?shù)囊环N人身保險。其本質(zhì)是一種解決醫(yī)療費用支付的融資方式，是風(fēng)險保障高、管理水平要求高的保險業(yè)務(wù)。也是我國當前醫(yī)療保險體系的重要補充。相較于傳統(tǒng)健康險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，在創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈中，以保險中介和TPA為主的參與者增加，企業(yè)所提供的服務(wù)內(nèi)容更為精細化，各類產(chǎn)業(yè)角色的收入來源更為豐富。

健康保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，健康險的原保費收入逐年上升，商業(yè)健康保險已經(jīng)成為我國構(gòu)建多層次社會醫(yī)療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補了基本醫(yī)療保險的不足。截至2020年保費收入已達8173億元，近10年年均增長率達到31.2%。其中，2016年前健康險保費增速較快，而由于2016年76號文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號文限制快速返還型產(chǎn)品，萬能險和投連險銷售受阻，導(dǎo)致健康險收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā)，促使人群健康險的投保意識提升。2020年健康險保費收入同比增幅明顯高于壽險，尤其在我國疫情最為嚴重的2月，壽險負向增長，而健康險卻逆勢上升。2021年由于部分重疾險、短期健康險產(chǎn)品調(diào)整，保費收入增速預(yù)計有所下降。

自2013年以來，我國健康險進入高增長階段，增速呈現(xiàn)遞增態(tài)勢，占壽險保費比重也在不斷增加。2019年，我國健康險原保險保費收入實現(xiàn)6520億元，同比增長20%，按照這個發(fā)展速度，預(yù)計2022年我國健康保險保費收入將達到9740億元。2021上半年，雖然健康保險同比增長依舊是人身險里增長最快的，增速達到7.9%，但遺憾的是，健康保險此前保持了多年兩位數(shù)增長，今年陡然減速。健康保險數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的另一個趨勢也非常值得關(guān)注，那就是健康險的保費收入與健康險理賠支出在同比增長方面形成明顯反差。

受區(qū)域間經(jīng)濟效應(yīng)明顯，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，健康險發(fā)展水平遠高于經(jīng)濟落后地區(qū)。2020年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省健康險保費收入694億元，廣東、山東、江蘇、河南和北京前五名地區(qū)保費收入占全國保費收入的35.07%。地區(qū)的健康險保費收入和當?shù)氐慕?jīng)濟水平直接決定該地區(qū)的的保險深度，二者決定了健康險保險深度，2020年黑龍江保險深度為1.69%，位于全國各省市健康險保險深度之首。而保險密度除了與健康險保費收入相關(guān)還取決與地區(qū)人口數(shù)量，2020年北京市以2110.25元/人的健康險密度在全國排名第一。具體人身險公司方面，中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等上市保險公司的健康險收入占比逐年增加，行業(yè)競爭加劇。第一梯隊原保費收入超2千億元，主要有中國平安、中國人壽、中國太保人壽;第二梯隊，保費收入在1000-2000億元之間，主要公司有中國平安、中國人壽、中國太保人壽;其余第三梯隊保費收入均在1000億元以下。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年健康保險產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示：

2021年由于部分重疾險、短期健康險產(chǎn)品調(diào)整，保費收入增速預(yù)計有所下降。未來隨著健康險改革與創(chuàng)新力度加強，市場進一步得到規(guī)范后，滿足多樣化需求的健康險產(chǎn)品出臺，保費收入也將迎來持續(xù)增長，預(yù)計到2026年，中國健康險保費收入將突破1.66萬億元。隨著市場環(huán)境的日趨完善以及消費群體的理性成長，健康保險需求將逐漸分化出三個層次：

一是高收入階層，比如效益較好的企事業(yè)單位、金融資產(chǎn)較高的家庭和追求高品質(zhì)服務(wù)感受的人群，購買商業(yè)健康保險的比例將越來越高。其中，住院醫(yī)療和重大疾病保險成為首選，占據(jù)主要的市場份額，而以高端醫(yī)療為代表的管理式醫(yī)療產(chǎn)品將嶄露頭角，成為成長最快的業(yè)務(wù)。

二是中等收入階層，比如已經(jīng)享受基本醫(yī)療保險的城鎮(zhèn)職工和部分富裕居民，隨著政府職能轉(zhuǎn)型，其“大病醫(yī)療”需求越來越多地通過商業(yè)機構(gòu)滿足，保險公司借助該類業(yè)務(wù)接觸到大量的中等收入人群。

三是低收入階層，比如針對流動人口、城鄉(xiāng)居民等的基本醫(yī)療保險結(jié)算服務(wù)也部分委托到商業(yè)機構(gòu)，保險公司以普惠保險方式提供服務(wù)，發(fā)揮社會管理功能。

隨著市場經(jīng)驗的積累和參與主體的增多，商業(yè)機構(gòu)可以提供的產(chǎn)品日益豐富，加上大健康產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境和政策法規(guī)體系的逐步完善，健康保險的產(chǎn)品種類將更加豐富。其中，醫(yī)療保險產(chǎn)品的主導(dǎo)地位進一步鞏固，保險責(zé)任將從住院門診等事后環(huán)節(jié)延伸到健康維護、健康促進等事前和事中環(huán)節(jié)，伴隨互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及，新型管理式醫(yī)療產(chǎn)品將會顯著增加。針對疾病保險的產(chǎn)品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，長期或終身重大疾病保險的占比將顯著降低，細分人群和特定疾病的保險產(chǎn)品成為主流。護理保險與養(yǎng)老養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)自然融合，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策和配套措施的實施，長期護理保險將成為健康保險規(guī)模發(fā)展的契機。失能收入損失保險的概念進一步規(guī)范，住院津貼、殘障失能津貼，以及原本屬于社保范疇的工傷保險等，有望從收入損失補償?shù)慕嵌冗M行整合。

健康保險對數(shù)據(jù)信息的依賴程度將進一步提高，尤其是針對細分人群的健康危險因素，區(qū)分生理、心理、行為等風(fēng)險要素，進行精細化定價和差異化開發(fā)的新型健康保險產(chǎn)品，除了需要滿足群體統(tǒng)計特征的歷史數(shù)據(jù)外，還需要海量、動態(tài)、及時的個人健康信息。目前，專業(yè)健康險公司推出的活力(Vitality)計劃保險方案，壽險公司為客戶提供的運動健身信息監(jiān)控服務(wù)，財險公司提供的海外救援以及健康管理服務(wù)等業(yè)務(wù)模式將得到快速發(fā)展。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)科技和健康醫(yī)療技術(shù)的進步，既往制約健康保險產(chǎn)品創(chuàng)新的數(shù)據(jù)障礙逐漸被打破，新型健康保險將與各種可穿戴設(shè)備、移動互聯(lián)工具、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的普及一起，相互促進、共同推動醫(yī)療和保險行業(yè)向前發(fā)展。

更多行業(yè)市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年健康保險產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。

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