中國(guó)汽車零部件行業(yè)分析 我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口規(guī)模快速回升

• 2022年10月21日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 683 40
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隨著近 10 年來(lái)我國(guó)汽車零部件制造水平不斷提升，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，以新興市場(chǎng)及次發(fā)達(dá)國(guó)家為輔的基本格局。近年以來(lái)我國(guó)汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)汽車零部件出口金額達(dá) 756 億美3

在大型汽車集團(tuán)的推動(dòng)下，汽車零部件行業(yè)的諸多企業(yè)逐步從汽車整車制造商分離出來(lái)，汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商，邁向獨(dú)立化、專業(yè)化發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)分工專業(yè)化，汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)中的地位越來(lái)越重要，汽車零部件供應(yīng)商在整車開發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中的介入程度亦越來(lái)越深。

汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分。汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件生產(chǎn)主要作為汽車整車制造的附屬產(chǎn)業(yè)，由汽車整車廠的下屬部門或分公司完成。進(jìn)入 20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，世界汽車工業(yè)格局發(fā)生重大變化，全球汽車零部件工業(yè)獨(dú)立化生產(chǎn)趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

中國(guó)汽車零部件行業(yè)分析 我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口規(guī)模快速回升

隨著近 10 年來(lái)我國(guó)汽車零部件制造水平不斷提升，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，以新興市場(chǎng)及次發(fā)達(dá)國(guó)家為輔的基本格局。近年以來(lái)我國(guó)汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)汽車零部件出口金額達(dá) 756 億美元，同比增長(zhǎng) 33.7%。

在汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件采購(gòu)全球化趨勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場(chǎng)的局面，加大了對(duì)汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國(guó)家和地區(qū)。

在汽車零部件進(jìn)口方面，我國(guó)進(jìn)口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國(guó)內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進(jìn)口受到國(guó)際形勢(shì)以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進(jìn)口額呈現(xiàn)較大波動(dòng)。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國(guó)汽車零部件的進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但隨著國(guó)際防疫趨嚴(yán)，新冠疫情得到有效控制，帶動(dòng)我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口總額為 376 億美元，同比增長(zhǎng) 15.9%。2022年1-5月，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口金額147.9億美元，同比下降17.1%。

15家汽車零部件上市公司第三季度業(yè)績(jī)預(yù)喜 西上海雙輪驅(qū)動(dòng)前景可期

隨著利好政策頻出，今年下半年車市持續(xù)升溫，在此背景下，汽車零部件行業(yè)也加速回暖。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月20日，滬深兩市共計(jì)有17家汽車零部件上市公司發(fā)布了第三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中，15家業(yè)績(jī)預(yù)喜(含預(yù)增、略增、扭虧)。具體來(lái)看，凈利潤(rùn)預(yù)增的達(dá)9家，占比53%;略增、扭虧的為6家;預(yù)減和不確定的為2家。具體來(lái)看，在凈利潤(rùn)總額方面，拓普集團(tuán)一馬當(dāng)先，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)63%至12.28億元，遠(yuǎn)高于其他零部件企業(yè);模塑科技和雙環(huán)傳動(dòng)緊隨其后，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)分別達(dá)到4.5億元和4.11億元，同比增長(zhǎng)分別為295%和81%。

值得一提的是，科博達(dá)、模塑科技、文燦股份、拓普集團(tuán)等11家公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)在億元以上，占比達(dá)到64.7%。此外，光啟技術(shù)、邦德股份等5家公司預(yù)計(jì)2022年三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)最大變動(dòng)幅度在100%以上。業(yè)界人士表示，從長(zhǎng)期看，電動(dòng)化、智能化和全球化趨勢(shì)不改，零部件企業(yè)正加速回暖，有望重回快速增長(zhǎng)軌道。

受益于新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)的高景氣度，國(guó)內(nèi)有汽車零部件企業(yè)24小時(shí)全線生產(chǎn)，訂單已經(jīng)排到了明年，汽車零部件產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至10月19日，A股市場(chǎng)已有17家汽車零部件企業(yè)披露了2022年三季報(bào)或2022年三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中大多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，12家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)最大增幅超過(guò)50%。

作為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的全產(chǎn)業(yè)鏈零部件頭部上市公司，西上海 中報(bào)逆勢(shì)增長(zhǎng)，2022年上半年，西上海實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.55億元，比去年同期增長(zhǎng)5.15%，歸母扣非凈利潤(rùn)5,091.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.68%，尤其是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá)6,196.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.09%，價(jià)值創(chuàng)造能力進(jìn)一步提升。目前，該公司零部件產(chǎn)品及物流服務(wù)配套和覆蓋的新能源汽車品牌包括比亞迪、蔚來(lái)汽車、理想汽車、小鵬汽車、領(lǐng)克汽車、智己汽車、飛凡汽車等知名車企和頭部新造車企業(yè)。公司在包覆件領(lǐng)域已成為比亞迪的主要供應(yīng)商之一。隨著新能源汽車進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，西上海充分把握產(chǎn)業(yè)鏈上下游的新機(jī)遇，為未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升增添“新動(dòng)能”。

汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進(jìn)汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系?！秲?nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》提出，以顛覆性創(chuàng)新燃燒技術(shù)為目標(biāo)，開發(fā)新一代內(nèi)燃機(jī)高效清潔燃燒技術(shù);突破關(guān)鍵零部件技術(shù)，開發(fā)智能燃料噴射系統(tǒng)、高效增壓和電動(dòng)增壓及關(guān)鍵傳感器;開發(fā)新結(jié)構(gòu)、新材料和新工藝，實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)高強(qiáng)度、高效率、低噪音和輕量化。

2021年 2 月，商務(wù)部《商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知》中，就擴(kuò)大新車消費(fèi)、發(fā)展二手車消費(fèi)、促進(jìn)汽車更新消費(fèi)、培育汽車后市場(chǎng)等方面給出具體建議，提出要全面取消二手車限遷政策?！笆奈濉逼陂g隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量的不斷上升，汽車產(chǎn)業(yè)從增量市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，汽車后市場(chǎng)行業(yè)將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，2025 年我國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破 2.5 萬(wàn)億元，巨大的售后市場(chǎng)將成為汽車零部件行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

汽車再制造產(chǎn)業(yè)有望成為汽車后市場(chǎng)新藍(lán)海。2021 年 4 月，國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等八部委共同制定了《汽車零部件再制造規(guī)范管理暫行辦法》，對(duì)再制造企業(yè)規(guī)范條件、舊件回收管理、再制造生產(chǎn)管理、再制造產(chǎn)品管理、再制造市場(chǎng)管理等做出了明確規(guī)定，明確了國(guó)家對(duì)開展汽車零部件再制造業(yè)務(wù)的規(guī)范要求及產(chǎn)品質(zhì)量的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了汽車零部件再制造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，將有力推動(dòng)我國(guó)汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

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