民營(yíng)銀行行業(yè)報(bào)告 民營(yíng)銀行行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及現(xiàn)狀分析

• 2022年11月11日 WuAoYan來源：互聯(lián)網(wǎng) 百度百科 1211 78
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當(dāng)前學(xué)術(shù)界對(duì)民營(yíng)銀行的定義大致可分為產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)論、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)論和治理結(jié)構(gòu)論三種。產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)論認(rèn)為由民間資本控股的就是民營(yíng)銀行;資產(chǎn)結(jié)構(gòu)論認(rèn)為民營(yíng)銀行是主要為民營(yíng)企業(yè)提供資金支持和服務(wù)的銀行;治理結(jié)構(gòu)論則認(rèn)為凡是采用市場(chǎng)化運(yùn)作的銀行就是民營(yíng)銀行。

民營(yíng)銀行行業(yè)報(bào)告

從體量來看，截至去年末，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇寧銀行是3家資產(chǎn)破千億的民營(yíng)銀行，微眾銀行4387.48億元排第一。

第二梯隊(duì)中，武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、湖南三湘銀行、四川新網(wǎng)銀行、重慶富民銀行、北京中關(guān)村銀行、天津金城銀行幾家總資產(chǎn)超過了500億元。

第三梯隊(duì)中，上海華瑞銀行、山東藍(lán)海銀行、溫州民商銀行、遼寧振興銀行、無錫錫商銀行、梅州客商銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、江西裕民銀行幾家總資產(chǎn)在170億到460億不等。其中，江西裕民銀行173.86億元排名末尾。

近年來，隨著周期付息、靠檔計(jì)息等形式的高息攬儲(chǔ)被叫停、部分民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)存款異地?cái)埓媸芟?，部分民營(yíng)銀行負(fù)債端也面臨著一定的壓力，對(duì)于同業(yè)存單的發(fā)行需求也更為旺盛。

2021年1月15日，銀保監(jiān)會(huì)、央行發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)銀行不得通過非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)，此后銀行通過互聯(lián)網(wǎng)渠道開展存款業(yè)務(wù)受到限制。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)民營(yíng)銀行發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》顯示：

當(dāng)前學(xué)術(shù)界對(duì)民營(yíng)銀行的定義大致可分為產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)論、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)論和治理結(jié)構(gòu)論三種。產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)論認(rèn)為由民間資本控股的就是民營(yíng)銀行;資產(chǎn)結(jié)構(gòu)論認(rèn)為民營(yíng)銀行是主要為民營(yíng)企業(yè)提供資金支持和服務(wù)的銀行;治理結(jié)構(gòu)論則認(rèn)為凡是采用市場(chǎng)化運(yùn)作的銀行就是民營(yíng)銀行。

從2014年試點(diǎn)始，民營(yíng)銀行從1家到19家，隊(duì)伍逐漸壯大，但也面臨著越來越嚴(yán)厲的監(jiān)管，機(jī)構(gòu)發(fā)展已成分化趨勢(shì)。從數(shù)據(jù)來看，2021年，19家民營(yíng)銀行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)到1.64萬(wàn)億元。不過，19家民營(yíng)銀行的體量和一家頭部城商行相當(dāng)。截至去年末，有8家城商行的總資產(chǎn)超過了1萬(wàn)億元，其中北京銀行總資產(chǎn)超過3萬(wàn)億元。

從內(nèi)部來看，民營(yíng)銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)績(jī)發(fā)展分層。微眾銀行仍然是一家獨(dú)大。去年，微眾銀行凈利潤(rùn)68.84億元，占了19家民營(yíng)銀行總利潤(rùn)的50%以上。尾部民營(yíng)銀行的生存空間進(jìn)一步被擠壓。

民營(yíng)銀行行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及現(xiàn)狀分析

在銀行業(yè)加速洗牌的背景下，民營(yíng)銀行股權(quán)專人或?qū)⒊蔀槌B(tài)，尤其是內(nèi)控治理結(jié)構(gòu)不規(guī)范、經(jīng)營(yíng)定位模糊的民營(yíng)銀行，將成為浪潮退去的“裸泳者”。但對(duì)于經(jīng)營(yíng)特色鮮明、差異化競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)控管理得當(dāng)?shù)拿駹I(yíng)銀行而言，則是搶占領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、發(fā)展壯大的機(jī)遇。

實(shí)際上，民營(yíng)銀行管理層頻繁換血、股東治理問題頻出、業(yè)務(wù)接連被罰等一系列問題的背后，反映出民營(yíng)銀行在擴(kuò)張路途中遭遇監(jiān)管政策收緊，所面臨的業(yè)務(wù)拓展的尷尬境遇。

對(duì)于民營(yíng)銀行而言，由于成立時(shí)間較短、網(wǎng)點(diǎn)少、客戶基礎(chǔ)薄弱等限制性因素，借助互聯(lián)網(wǎng)渠道是一條迅速擴(kuò)張的捷徑。然而，由于互聯(lián)網(wǎng)存貸業(yè)務(wù)背后蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管部門也逐步收縮此領(lǐng)域的政策空間。

在2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)、央行發(fā)文要求，地方性法人商業(yè)銀行要堅(jiān)守發(fā)展定位，確保通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務(wù)，立足于服務(wù)已設(shè)立機(jī)構(gòu)所在區(qū)域的客戶。雖然監(jiān)管提及，無實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，業(yè)務(wù)主要在線上開展且符合銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的除外，但據(jù)悉，目前拿到可以異地展業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)的民營(yíng)銀行只有微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行4家，也就是說其他15家民營(yíng)銀行攬儲(chǔ)必須在注冊(cè)地轄區(qū)進(jìn)行。

民營(yíng)銀行起步晚、沒有實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)、社會(huì)公信度偏弱、客戶基礎(chǔ)薄弱，攬儲(chǔ)難度較大，而且2021年以來民營(yíng)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攬儲(chǔ)的渠道被切斷，只能從自有平臺(tái)攬儲(chǔ)，存款來源減少，攬儲(chǔ)難度進(jìn)一步加大。

未來，在異地展業(yè)、攬儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)不足的掣肘之下，民營(yíng)銀行如何加強(qiáng)自身渠道建設(shè)，開拓業(yè)績(jī)尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)?正如零壹研究院院長(zhǎng)于百程所言，在存款競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和同質(zhì)化的情況下，攬儲(chǔ)成本已經(jīng)很高，民營(yíng)銀行應(yīng)該強(qiáng)化多元化的資金獲取方式，比如通過金融市場(chǎng)和同業(yè)業(yè)務(wù)等方式獲取融資，來緩解負(fù)責(zé)端壓力。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)民營(yíng)銀行發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》。

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