中國天然氣行業(yè)市場調(diào)研與發(fā)展前景分析2022

• 陳觀秋 2022年12月26日 來源：中國能源報 百度 1012 64
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目前，我國多數(shù)LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國有大型石油企業(yè)采購天然氣，少數(shù)企業(yè)如首華燃?xì)?、申能股份依托自有天然氣開采業(yè)務(wù)實現(xiàn)天然氣液化、加工生產(chǎn)。

天然氣是埋藏在沉積巖內(nèi)的有機物，在長期的地質(zhì)條件作用下，經(jīng)過復(fù)雜的有機化學(xué)反應(yīng)而形成，是蘊藏在地層內(nèi)的優(yōu)質(zhì)可燃?xì)怏w，通過鉆井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。是一種清潔、低碳、高效的化石能源。

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分析

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運輸以及下游分銷，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司，其他油氣相關(guān)公司包括國新能源、藍(lán)焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進口管道氣，進口LNG部分;中游運輸包括通過長輸管網(wǎng)、省級運輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲運設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷主要由燃?xì)夤緩氖略擁棙I(yè)務(wù)，燃?xì)夥咒N公司主要有百川能源、深圳燃?xì)?、大眾公用、華潤燃?xì)?、中國燃?xì)獾?。除燃?xì)夥咒N以外，燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\營和燃?xì)庠O(shè)備代銷等，服務(wù)于居民、工商業(yè)等用戶。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國天然氣行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

目前，我國多數(shù)LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國有大型石油企業(yè)采購天然氣，少數(shù)企業(yè)如首華燃?xì)?、申能股份依托自有天然氣開采業(yè)務(wù)實現(xiàn)天然氣液化、加工生產(chǎn)。

近年來，國家相繼出臺和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年10月26日，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案的通知》(國發(fā)〔2021〕23號)，《方案》提出，要合理調(diào)控油氣消費，加快推進頁巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車船使用液化天然氣作為燃料。引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變用能方式，鼓勵以電力、天然氣等替代煤炭等。

“十三五”規(guī)劃期間中國天然氣消費量大幅增長

“十三五”規(guī)劃指出，中國天然氣消費水平明顯偏低與供應(yīng)能力階段性富余問題并存，需要盡快拓展新的消費市場并推進各行業(yè)“ 煤改氣” 工程。在政府政策和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施快速開發(fā)的支持下，中國天然氣需求從2015年的1930億立方米增至2020年的3260億立方米，年均增長11%。天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重從2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，達到了預(yù)先設(shè)定的8.3%-10%的目標(biāo)范圍。

中國的LNG接收站接卸能力從2015年的4200萬噸/年提高到了2020年的7900萬噸/年,2020年中國沿海地區(qū)有13座LNG接收站/擴建項目投運,包括年接卸能力600萬噸的中國石化天津LNG接收站、400萬噸/年的深圳迭福LNG接收站、300萬噸/年的上海洋山LNG接收站二期。這使“十三五”期間中國LNG進口量從1900萬噸/年增至6900萬噸/年。我們也注意到，LNG接收站平均利用率從2015年的46%大幅提高到了2020年的87%，這反映了中國為提高國內(nèi)天然氣需求和充分利用供應(yīng)能力所做的努力。

2015年-2020年，中國地下儲氣庫工作氣量從55億立方米增至210億立方米，比既定目標(biāo)148億立方米提高40%以上。地下儲氣能力占全國天然氣消費量的比重從不足3%升至2020年的6.4%，盡管與其他國家相比仍然較低。

天然氣管道總里程從6.4萬公里增加到近11萬公里(預(yù)定目標(biāo)為10.4萬公里)，加強了國內(nèi)區(qū)域管網(wǎng)互聯(lián)互通。跨境天然氣管道也取得了重大突破，帶來了更多進口天然氣，2014年，年輸氣能力250億立方米的中國-中亞天然氣管道C線在投產(chǎn);2019年，年輸氣能力380億立方米的“西伯利亞力量1號”管道(中俄東線天然氣管道)開通。

然而，與其他天然氣需求行業(yè)相比，氣電發(fā)展仍滯后，因為LNG成本高企抑制了燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)的盈利能力，并限制了產(chǎn)能擴張的激勵措施。“十三五”期間，中國氣電裝機規(guī)模從2015年的7000萬千瓦增至1.0億千瓦，低于1.1 億千瓦的目標(biāo)。

“十四五”能源規(guī)劃致力于保障國家能源安全

與上一個五年規(guī)劃不同，“十四五”能源規(guī)劃的重點是提升天然氣儲備和供應(yīng)能力，著眼于能源安全。對于增加天然氣消費或提高天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比并沒有明確的目標(biāo)。在電力方面，沒有針對氣電的單獨目標(biāo)，規(guī)劃中只提到要“推動氣電、太陽能熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯(lián)合運行”。LNG成本高企可能會繼續(xù)限制氣電實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。但隨著可再生能源發(fā)電(具有季節(jié)性和發(fā)電不穩(wěn)定等特點)比重不斷增加，天然氣可能是用于調(diào)峰和穩(wěn)定電力供應(yīng)的一個很好選擇。

“十四五”能源規(guī)劃中天然氣行業(yè)的主要目標(biāo)包括：

提高國內(nèi)天然氣產(chǎn)量，到2025年天然氣年產(chǎn)量達到2300億立方米以上，積極擴大非常規(guī)資源勘探開發(fā)。

統(tǒng)籌推進地下儲氣庫、液化天然氣(LNG)接收站等儲氣設(shè)施建設(shè)。到2025 年，全國集約布局的儲氣能力達到 550億-600億立方米，占天然氣消費量的比重約 13%。LNG接收站接卸能力沒有明確的目標(biāo)，如果所有計劃中的建設(shè)順利進行，預(yù)計到2025年將達到2.4億噸/年，年均增長可能高達25%，這可能高于實際需求的增長。

新增天然氣量優(yōu)先保障居民生活需要和北方地區(qū)冬季清潔取暖，這與能源安全一致。

加快天然氣長輸管道及區(qū)域天然氣管網(wǎng)建設(shè)，推進管網(wǎng)互聯(lián)互通。到2025 年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模從2020年的17.5萬公里增至21 萬公里左右。天然氣管道沒有單獨的目標(biāo)。

在進口方面，增強進口多元化和安全保障能力。鞏固和拓展與出口大國互利共贏合作。增強油氣國際貿(mào)易運營能力。加強跨國油氣通道運營與設(shè)施聯(lián)通。到2025年，另外兩條跨境管道中國-中亞天然氣管道D線和起自俄羅斯的遠(yuǎn)東管道可能會投運，這可能會使中國的管道氣進口量提高到近1450億立方米/年，并在選擇管道氣和海運LNG方面具有靈活性。

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  2022-2027年中國天然氣行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

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