中國(guó)電視劇行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2022

• 陳觀秋 2022年12月28日 來(lái)源：國(guó)家廣電總局 703 41
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隨著國(guó)內(nèi)電視劇領(lǐng)域監(jiān)管細(xì)則逐步落實(shí)，行業(yè)趨向健康發(fā)展。2020年以來(lái)，包括國(guó)家廣播電視總局、中央宣傳部等多部門針對(duì)影視行業(yè)天價(jià)片酬、“陰陽(yáng)合同”、偷稅漏稅、內(nèi)容注水等亂象出臺(tái)了一系列監(jiān)管政策和指導(dǎo)意見(jiàn)?！丁笆奈濉敝袊?guó)電視劇發(fā)展規(guī)劃》亦強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)傳播正能量

隨著國(guó)內(nèi)電視劇領(lǐng)域監(jiān)管細(xì)則逐步落實(shí)，行業(yè)趨向健康發(fā)展。2020年以來(lái)，包括國(guó)家廣播電視總局、中央宣傳部等多部門針對(duì)影視行業(yè)天價(jià)片酬、“陰陽(yáng)合同”、偷稅漏稅、內(nèi)容注水等亂象出臺(tái)了一系列監(jiān)管政策和指導(dǎo)意見(jiàn)?！丁笆奈濉敝袊?guó)電視劇發(fā)展規(guī)劃》亦強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)傳播正能量，內(nèi)容創(chuàng)作圍繞主旋律，一定程度上導(dǎo)致電視劇整體產(chǎn)量下降。

電視劇以To B預(yù)售模式為主，在制作初期便與視頻平臺(tái)和衛(wèi)視推介洽談，簽署預(yù)售協(xié)議。一般收入確認(rèn)在取得發(fā)行許可證后，有的甚至需要等到約定上線時(shí)間才可確認(rèn)。高點(diǎn)擊/高收視的爆款劇對(duì)當(dāng)部銷售收入已較難產(chǎn)生影響，直接受益的是播出平臺(tái)方，對(duì)制作方來(lái)說(shuō)，更有利是的后續(xù)劇集價(jià)格談判。持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容輸出能力，才是電視劇制作方的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有助于其把握產(chǎn)業(yè)鏈談判話語(yǔ)權(quán)。

電視劇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

上游內(nèi)容方主要指電視劇制作公司，負(fù)責(zé)電視劇的拍攝、制作和發(fā)行。電視劇制作公司整合演員、導(dǎo)演、編劇、服化道等生產(chǎn)要素，投資方，以及與制作方展開(kāi)內(nèi)生營(yíng)銷合作的廣告營(yíng)銷公司等多方合作資源，遵從廣電總局監(jiān)管，有序開(kāi)展電視劇業(yè)務(wù)。下游渠道方主要指直接面向觀眾的電視臺(tái)、海內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)等媒介傳播渠道。

1958年第一部電視劇《一口菜餅子》，一直到70年代后期，行業(yè)實(shí)行的是電視臺(tái)自產(chǎn)自播的體制，且電視臺(tái)以播放電影為主，電視劇產(chǎn)量非常少。中國(guó)電視劇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期，現(xiàn)已進(jìn)入線上升級(jí)期，雖然整體電視劇發(fā)行量和備案量數(shù)量表現(xiàn)為下降趨勢(shì)，但網(wǎng)劇持續(xù)向好，逐步成為電視劇領(lǐng)域主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

電視劇行業(yè)現(xiàn)狀

就我國(guó)電視劇產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀而言，隨著網(wǎng)劇規(guī)模持續(xù)向好，加之制造成本的持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)電視劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)827億元，同比2019年增長(zhǎng)19.8%億元，預(yù)計(jì)隨著電視劇產(chǎn)業(yè)線上趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)，網(wǎng)劇規(guī)模的高速增長(zhǎng)將帶動(dòng)電視劇產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好。

就我國(guó)電視劇備案和制作發(fā)行情況而言，隨著智能手機(jī)滲透率持續(xù)提升，有限電視整體需求增長(zhǎng)放緩，尤其2017年以來(lái)，我國(guó)電視劇備案和制作發(fā)行數(shù)量出現(xiàn)較大下滑，數(shù)據(jù)顯示，截止2021年，單年我國(guó)制作發(fā)行數(shù)量?jī)H為194部，備案電視劇下降至498部，主要受有限電視用戶使用時(shí)長(zhǎng)影響。

2021年全年生產(chǎn)電視劇194部6736集，電視動(dòng)畫(huà)片78372分鐘。全年生產(chǎn)故事影片565部，科教、紀(jì)錄、動(dòng)畫(huà)和特種影片175部。

根據(jù)此前公報(bào)，2018年至2020年，全年生產(chǎn)電視劇依次為323部13726集、254部10646集、202部7476集。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電視劇產(chǎn)量連續(xù)四年下降。

細(xì)分題材來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流仍是以當(dāng)代電視劇為主，2022年1-7月當(dāng)代電視劇總備案數(shù)為222部，占比總電視劇備案數(shù)的80.4%,其中當(dāng)代都市為主流，其次為近年電視劇，1-7月總數(shù)量達(dá)32部，以近代傳奇和革命題材為主。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)電視劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去兩年來(lái)， “熱度”最高的100部影視劇中，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)改編的達(dá)42個(gè)，占比超四成，幾乎撐起了“半壁江山”。據(jù)前不久披露的《2019-2020年度網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP影視劇改編潛力評(píng)估報(bào)告》顯示，網(wǎng)文IP拉動(dòng)下游文化產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)超1萬(wàn)億元。有評(píng)論家認(rèn)為，從網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)到影視劇的“二度創(chuàng)作”與“再創(chuàng)造”，不光是情節(jié)篇幅上的取舍，也意味著價(jià)值引領(lǐng)的提升。

尤其是主打古風(fēng)、國(guó)風(fēng)的網(wǎng)文改編劇，正逐漸擺脫“網(wǎng)文大IP+頂流愛(ài)豆”的“一招鮮，吃遍天”簡(jiǎn)單粗暴模式，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樽鹬亍肮适聻橥酢⑶閼阎?、角色?dān)當(dāng)”的影視創(chuàng)作規(guī)律，文化氣息上更飽滿、更地道，與年輕受眾產(chǎn)生情感共振。

電視劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從事電視劇制作業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)需要取得《電視劇制作許可證》作為經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，其中“甲種”要求制作機(jī)構(gòu)在兩年內(nèi)完成6部以上單本劇/3部以上連續(xù)劇(每部3集以上)才可換發(fā)/申請(qǐng)。從持證機(jī)構(gòu)角度看行業(yè)出清明顯，據(jù)國(guó)家廣電總局披露，2021-2023年持證機(jī)構(gòu)僅41家，較2019年下滑44%，對(duì)比2010-2016年均在130家以上。

華策影視是國(guó)內(nèi)最大電視劇領(lǐng)頭企業(yè)之一，位列2021-2023年度41家具備《電視劇制作許可證(甲種)》的機(jī)構(gòu)之一，以劇集產(chǎn)出角度看，企業(yè)位居行業(yè)龍頭地位，18-20年取得電視劇發(fā)行許可證的部數(shù)穩(wěn)定在10部左右，而其他電視劇制作上市公司和頭部非上市公司，2018-2020年平均年取證數(shù)量?jī)H為1.4部，整體經(jīng)營(yíng)來(lái)看，華策影視銷售收入及毛利率近年來(lái)受限整體電視劇需求下降影響，電視劇銷售收入整體景氣度略低。

據(jù)悉，2月10日國(guó)家廣播電視總局印發(fā)《“十四五”中國(guó)電視劇發(fā)展規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)，從創(chuàng)作、生產(chǎn)、播出、國(guó)際傳播以及隊(duì)伍建設(shè)、秩序規(guī)范等方面，對(duì)電視劇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做了整體規(guī)劃，也針對(duì)諸如增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、推廣統(tǒng)一制式合同、防止資本無(wú)序擴(kuò)張、限制演員天價(jià)片酬、禁止違法失德藝人出鏡等行業(yè)具體問(wèn)題進(jìn)行了細(xì)致地要求和規(guī)范。

近十年，資本和平臺(tái)在不斷燒錢的過(guò)程中，助推了影視產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，也從另一方面導(dǎo)致行業(yè)盲目追逐IP、明星、流量，進(jìn)而產(chǎn)生了“天價(jià)片酬”、“唯流量論”、“陰陽(yáng)合同”等不合理甚至違法的亂象。

亂象顯現(xiàn)，國(guó)家勢(shì)必重拳監(jiān)管，行業(yè)也亟需刮骨療毒、破舊立新。上述《規(guī)劃》一經(jīng)發(fā)布，“演員總片酬不得超過(guò)制作成本40%”等話題就迅速引爆網(wǎng)絡(luò)，頻登熱搜高位。

實(shí)際上，關(guān)于“限酬”，早在2017年，四大協(xié)會(huì)就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于電視劇網(wǎng)絡(luò)劇制作成本配置比例的意見(jiàn)》，明確指出“全部演員總片酬不得超過(guò)制作總成本的40%”。2018年，三大平臺(tái)和六大公司也共同發(fā)布了《關(guān)于抑制不合理片酬，抵制行業(yè)不正之風(fēng)的聯(lián)合聲明》，除重申“不得超過(guò)40%的要求”外，還提出電視劇單個(gè)演員的單集片酬(含稅)不得超過(guò)100萬(wàn)元，其總片酬(含稅)不得超過(guò)5000萬(wàn)元。

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  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。電視劇行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的...

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