中國工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年1月10日 來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會 791 48
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工程機械行業(yè)是國家裝備制造業(yè)的重點產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟現(xiàn)代化發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施水平息息相關(guān)。

工程機械行業(yè)是國家裝備制造業(yè)的重點產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟現(xiàn)代化發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施水平息息相關(guān)。

一、工程機械行業(yè)概述

工程機械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領(lǐng)域。

工程機械是中國裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過程機械化所應(yīng)用的機械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機械。它主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。

按具體功能劃分，工程機械主要分為二十大類，包括挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械、路面施工與養(yǎng)護機械、混凝土機械、掘進(jìn)機械、樁工機械、市政與環(huán)衛(wèi)機械、混凝土制品機械、高空作業(yè)機械、裝修機械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機械、鑿巖機械、氣動工具、軍用工程機械、電梯及扶梯、工程機械配套件和其他專用工程機械。

我國工程機械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達(dá)到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達(dá)5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實現(xiàn)收入9065，同比增長16.95%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》分析：

我國非道路移動機械領(lǐng)域作為環(huán)保管理的薄弱環(huán)節(jié)，大部分工程機械設(shè)備都處于無人監(jiān)管狀態(tài)，隨著近年來環(huán)保政策不斷升級，對于非道路移動機械的環(huán)保監(jiān)管正式進(jìn)入“高壓”時期。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國移動源環(huán)境管理年報(2021)》，從2020年各排放標(biāo)準(zhǔn)階段的工程機械排放量來看，國I前、國I和國II標(biāo)準(zhǔn)的工程機械合計所排放HC、NOX、PM占比分別為67.4%、64.8%和62.1%，其余部分為國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的工程機械所排放，表明行業(yè)內(nèi)仍有一定規(guī)模不滿足現(xiàn)有排放法規(guī)的老舊設(shè)備尚未淘汰。

二、工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

工程機械行業(yè)是國家裝備制造業(yè)的重點產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展與國民經(jīng)濟現(xiàn)代化發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施水平息息相關(guān)。自2020年3月以來，隨著國內(nèi)疫情得到有效控制后，工程機械設(shè)備的補償性需求開始快速釋放，疊加國家加大逆周期調(diào)節(jié)力度，基建投資持續(xù)上行，有效拉動了工程機械設(shè)備需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工程機械主要產(chǎn)品合計銷量153.27萬臺，同比增長30.14%。2021年我國工程機械主要產(chǎn)品合計銷量超過167萬臺，同比增長8.8%。

2020年中國工程機械產(chǎn)品中，挖掘機銷售數(shù)量為327605臺，同比增長39%;裝卸機銷量數(shù)量為131176臺，同比增長6.1%;平地機銷售數(shù)量為4483臺，同比增長3.1%;壓路機銷售數(shù)量為19479臺，同比增長14.7%;混凝土攪拌車銷售數(shù)量為105243臺，同比增長41%。

2022年上半年，受基建和房地產(chǎn)等領(lǐng)域項目開工下降及疫情沖擊影響明顯，我國工程機械行業(yè)景氣度較為低迷，“三巨頭”業(yè)績集體下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，三一重工實現(xiàn)收入400.72億元，同比下降40.63%，歸母凈利潤26.34億元，同比下降73.85%;徐工機械實現(xiàn)收入382.04億元，同比下降28.23%，歸母凈利潤23.21億元，同比下降38.98%;中聯(lián)重科實現(xiàn)收入212.99億元，同比下降49.82%，歸母凈利潤17.16億元，同比下降64.62%。

工程機械是中國的朝陽產(chǎn)業(yè)，一是工程機械產(chǎn)業(yè)擁有堅實的基礎(chǔ)，是在充分競爭環(huán)境中打拼出來的極具生命力的中國產(chǎn)業(yè);二是中國工程機械產(chǎn)業(yè)仍具有廣闊發(fā)展空間，國際市場、高端市場規(guī)模都相當(dāng)可觀。

三、工程機械行業(yè)市場競爭格局

我國工程機械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，經(jīng)過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平;

第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上擁有挖掘機業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量最多，高達(dá)25家;其次是裝載機和壓路機，分別由22家企業(yè)擁有其業(yè)務(wù)。而升降平臺和推土機只有10家規(guī)模以上的企業(yè)擁有該業(yè)務(wù)。

從市場份額來看，三一重工的市場份額從2015年的5.11%到2019年11.33%，其增加了6.22%的市場份額;其次是徐工集團，市場份額從2015年3.65%到2019年8.86%，上升了5.21%的市場份額。

《中國工程機械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計達(dá)9000億元顯然已經(jīng)提前完成，未來幾年增速仍有波動。

新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業(yè)出口將面臨嚴(yán)峻的考驗。電動化、智能化、節(jié)能環(huán)保將成為未來工程機械行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，工程機械行業(yè)也將致力于為碳排放清零做出巨大調(diào)整，未來，將會有更多的綠色環(huán)保的工程機械研發(fā)和生產(chǎn)出來。

想要了解更多工程機械行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》。報告根據(jù)工程機械相關(guān)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預(yù)測，是工程機械相關(guān)行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級報告。

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  2022-2026年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告

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