工程機(jī)械內(nèi)需回暖? 工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研2023

• 2022年11月4日 WuAoYan來源：中國工業(yè)報(bào) 人民日?qǐng)?bào)海外版 263 9
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中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) (以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì))最新數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)依然延續(xù)前幾月外需旺盛的態(tài)勢(shì)。雖然國內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)平平，但并沒有影響三一重工、徐工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)的盈利能力。近兩個(gè)月，挖掘機(jī)銷售出現(xiàn)回暖跡象，出口量大幅增長(zhǎng)，外銷量從1月到9月同比增加了70%以上

工程機(jī)械內(nèi)需回暖

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) (以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì))最新數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)依然延續(xù)前幾月外需旺盛的態(tài)勢(shì)。雖然國內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)平平，但并沒有影響三一重工、徐工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)的盈利能力。近兩個(gè)月，挖掘機(jī)銷售出現(xiàn)回暖跡象，出口量大幅增長(zhǎng)，外銷量從1月到9月同比增加了70%以上。龍頭企業(yè)已經(jīng)完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在海外市場(chǎng)打響了工程機(jī)械領(lǐng)域的 “中國制造”品牌。

工程機(jī)械行業(yè)即將開啟 “國四”時(shí)代，自12月1日起所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的560kW以下 (含560kW)非道路移動(dòng)機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)應(yīng)符合 “國四”標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)市場(chǎng)人士反饋，這一政策變動(dòng)將會(huì)對(duì)工程機(jī)械的短期銷售起到一定促進(jìn)作用。

為全面滿足國四標(biāo)準(zhǔn)的要求，目前港口建設(shè)、城市建設(shè)、礦山開采等工程機(jī)械設(shè)備的主流工程，已率先走向了電動(dòng)化發(fā)展，挖掘機(jī)等大型機(jī)械設(shè)備也都已經(jīng)開始進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，均已研發(fā)出了電動(dòng)型產(chǎn)品。

根據(jù)目前市場(chǎng)狀況，一些業(yè)界人士表示，預(yù)計(jì)國四產(chǎn)品比國三產(chǎn)品價(jià)格至少高出10%，甚至達(dá)到20%-30%。一般來說，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)時(shí)間節(jié)點(diǎn)來臨，各廠商也會(huì)對(duì)國三產(chǎn)品做降價(jià)促銷，加快庫存清除，此外，國四產(chǎn)品的提價(jià)也會(huì)同樣刺激用戶提前購置國三設(shè)備的需求，工程機(jī)械有望迎來新一輪的購機(jī)潮。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

工程機(jī)械，是指各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，是裝備工業(yè)的重要組成部分。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料的鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)等行業(yè);中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓縮機(jī)等類型的工程機(jī)械制造企業(yè);下游應(yīng)用廣闊，主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次邁上8000億元大關(guān)，我國工程機(jī)械行業(yè)在調(diào)整中迎來了自己的歷史性時(shí)刻,部分產(chǎn)品銷量屢創(chuàng)新高,行業(yè)也繼2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)到7751億元之后,迎來歷史性的8000億元。

工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研2023

黨的十八大以來，中國工程機(jī)械行業(yè)制造技術(shù)、工藝和裝備水平不斷提升，國內(nèi)市場(chǎng)滿足率達(dá)96%以上，有效支撐了國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域建設(shè)需要。

產(chǎn)品體系不斷豐富。中國已形成22大類工程機(jī)械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類別和品種最齊全的國家之一。工程機(jī)械國內(nèi)市場(chǎng)滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。

技術(shù)水平大幅提高。16米級(jí)超大直徑盾構(gòu)機(jī)、700噸挖掘機(jī)、4000噸級(jí)履帶起重機(jī)等一批重大裝備成功研制并實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。2米及以上大型全液壓旋挖鉆機(jī)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。掘進(jìn)機(jī)國內(nèi)市場(chǎng)占有率超過90%。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。10家企業(yè)進(jìn)入全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)，其中，徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科進(jìn)入前10強(qiáng)。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規(guī)模效應(yīng)明顯、產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)性強(qiáng)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群。

國際化發(fā)展提速。企業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從研發(fā)生產(chǎn)國際化到品牌和管理體系國際化的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品出口全球210多個(gè)國家和地區(qū)，出口及海外營(yíng)業(yè)收入占比超過30%。2021年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口總額377.5億美元，貿(mào)易順差303億美元。

今年工程機(jī)械海外市場(chǎng)一直保持著飛速的發(fā)展，這和多年企業(yè)積極轉(zhuǎn)型的努力分不開。國產(chǎn)工程機(jī)械產(chǎn)品深受非洲、中亞、中東、東南亞、南美等地區(qū)市場(chǎng)歡迎，并逐步向歐美國家和地區(qū)拓展。其中整機(jī)產(chǎn)品主要銷往發(fā)展中國家，零部件逐漸在歐美發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)打開局面。國際化拓展是行業(yè)頭部企業(yè)的重要戰(zhàn)略。

工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近些年，我國主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場(chǎng)運(yùn)行情況良好。以叉車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等重要品類為例，2021年，我國叉車銷量年銷售量達(dá)109.94萬輛，總比增長(zhǎng)37.38%;挖掘機(jī)銷量為34.28萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.63%;裝載機(jī)銷量14.05萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.11%。

工程機(jī)械行業(yè)投入高，市場(chǎng)集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等。數(shù)據(jù)顯示，2021年工程機(jī)械行業(yè)前十家企業(yè)市場(chǎng)份額總和為65.3%，其中，卡特皮勒以13%的市場(chǎng)份額排在首位，小松、徐工機(jī)械緊隨其后，市占率分別為10.4%、7.9%。

國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局劃分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)中，大型公司三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工形成四巨頭局面，企業(yè)營(yíng)收均高于100億以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平。第二梯隊(duì)為我國工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

作為工程機(jī)械龍頭企業(yè)，三一重工在半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告中透露，公司將持續(xù)加強(qiáng)工程機(jī)械產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件的研發(fā)投入，特別是加大數(shù)字化、電動(dòng)化、國際化產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)力度，推進(jìn)數(shù)字化、電動(dòng)化、國際化戰(zhàn)略。

工程機(jī)械租賃已成為需求規(guī)?？捎^的潛在市場(chǎng)。國內(nèi)主流廠諸如徐工、柳工、臨工等企業(yè)已經(jīng)通過自建、合作和收購的方式，構(gòu)建了租賃業(yè)務(wù)板塊。國外頭部企業(yè)卡特彼勒、日立建機(jī)也加碼布局租賃業(yè)務(wù)，并形成穩(wěn)定的影響力;宏信建發(fā)和眾能聯(lián)合在資本市場(chǎng)進(jìn)行上市申請(qǐng)、多輪融資等運(yùn)作;利星行、通冠等代理商也開始轉(zhuǎn)型做租賃等后市場(chǎng)服務(wù)。

在發(fā)達(dá)國家的工程機(jī)械租賃市場(chǎng)，租賃銷售占比高達(dá)65%，而據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械租賃分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前中國工程機(jī)械租賃市場(chǎng)綜合滲透率為30%左右，大有可為。

近幾年，隨著工程機(jī)械設(shè)備銷售屢創(chuàng)新高、保有數(shù)量的不斷增加，后市場(chǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)需求也逐漸擴(kuò)大。以挖掘機(jī)市場(chǎng)為例，在生命周期中的后市場(chǎng)維修和配件潛力與新設(shè)備價(jià)格之比幾乎達(dá)到1:1，后市場(chǎng)業(yè)務(wù)能給企業(yè)帶來設(shè)備銷售之外的營(yíng)業(yè)額，而且利潤(rùn)更高。當(dāng)前維修服務(wù)和配件的后市場(chǎng)有上千億元的規(guī)模，二手設(shè)備和租賃市場(chǎng)更是達(dá)到了萬億的規(guī)模。工程機(jī)械后市場(chǎng)已經(jīng)變成行業(yè)一個(gè)不容忽視的業(yè)務(wù)板塊，將對(duì)行業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

未來行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2027年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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