茶葉市場(chǎng)銷(xiāo)量增價(jià)格穩(wěn) 中國(guó)茶葉市場(chǎng)規(guī)模增速研究報(bào)告

• 黃江 2023年1月31日 來(lái)源：新浪 651 37
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我國(guó)新茶飲市場(chǎng)規(guī)模從2017年的422億增長(zhǎng)至2021年的1003億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率一直超過(guò)20%。但2022年，新茶飲市場(chǎng)規(guī)模增速明顯放緩，最理想狀態(tài)大約為1040億元，僅僅能與2021年的水平持平。

2023年春節(jié)假期，線(xiàn)下消費(fèi)快速?gòu)?fù)蘇，茶葉消費(fèi)有所升溫，六堡茶作為黑茶中的一員，成為送禮的首選之一。在茶葉市場(chǎng)采訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，茶葉消費(fèi)量提升的同時(shí)，茶文化也不斷在提升，進(jìn)一步助力茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

茶葉市場(chǎng)銷(xiāo)量增價(jià)格穩(wěn)

今年元旦假期到春節(jié)假期，整體銷(xiāo)售穩(wěn)中有升。茶葉銷(xiāo)售方面，袋泡茶、老茶婆等產(chǎn)品銷(xiāo)售均有顯著提升。

經(jīng)濟(jì)預(yù)期較好，市場(chǎng)回暖，但經(jīng)濟(jì)很難再出現(xiàn)十幾年來(lái)的飛速發(fā)展。于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)中的茶產(chǎn)業(yè)：消費(fèi)市場(chǎng)回暖，但很難再出現(xiàn)龐大的增量市場(chǎng)。

而茶葉企業(yè)集中度在上漲。八馬茶業(yè)正在闖關(guān)深交所主板。春節(jié)前一個(gè)交易日，證監(jiān)會(huì)對(duì)八馬茶業(yè)IPO文件提出反饋意見(jiàn)，公司隨即更新了招股書(shū)。

令人驚喜的是，八馬茶業(yè)業(yè)績(jī)逆勢(shì)走高。2019年到2021年，公司營(yíng)業(yè)收入從10.23億元增長(zhǎng)到17.44億元，年均增速達(dá)到30%以上，2022年前三季度營(yíng)收達(dá)到14.06億元;同期歸母凈利潤(rùn)更是從9200萬(wàn)元增長(zhǎng)到1.63億元，年均增速達(dá)到25%，2022年前三季度凈利潤(rùn)達(dá)到1.43億元。

中國(guó)茶葉市場(chǎng)規(guī)模增速研究報(bào)告

茶葉消費(fèi)的一大增量是新茶飲。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022新茶飲研究報(bào)告》顯示，我國(guó)新茶飲市場(chǎng)規(guī)模從2017年的422億增長(zhǎng)至2021年的1003億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率一直超過(guò)20%。但2022年，新茶飲市場(chǎng)規(guī)模增速明顯放緩，最理想狀態(tài)大約為1040億元，僅僅能與2021年的水平持平。

行業(yè)的慢行讓茶飲品牌在潛移默化中發(fā)生轉(zhuǎn)變。一些頭部品牌一改往日的清高形象，主動(dòng)放低身段，換上更為親民的外衣;一些曾經(jīng)刻意與頭部品牌保持距離的腰部品牌，似乎變得更加驍勇，敢于與頭部品牌貼身“肉搏”;新晉品牌也在努力嘗試從浩蕩的隊(duì)伍里探出頭來(lái)。

新茶飲門(mén)店數(shù)不斷增長(zhǎng)，進(jìn)一步帶動(dòng)該細(xì)分品類(lèi)在我國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)中占據(jù)越來(lái)越重要的位置。從整個(gè)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)來(lái)看，2022年新茶飲門(mén)店數(shù)仍是我國(guó)現(xiàn)制飲品中門(mén)店數(shù)最多的一個(gè)細(xì)分品類(lèi)，其門(mén)店數(shù)占比高達(dá)61.9%。

然而，高歌猛進(jìn)的品牌中，早已不見(jiàn)頭部品牌的身影。

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2022年10月底，蜜雪冰城以23295家門(mén)店位居第一;古茗緊隨其后，門(mén)店數(shù)為6778家;排在第三、四位的的書(shū)亦燒仙草、茶百道門(mén)店數(shù)也均超過(guò)6000家。

具體到2022年的開(kāi)店數(shù)量，蜜雪冰城仍然以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)霸占榜首位置，截至2022年10月底共新開(kāi)門(mén)店約6221家，這一數(shù)字超過(guò)排在其身后的4家茶飲品牌新開(kāi)門(mén)店的總和，門(mén)店總量達(dá)到近23560家。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)茶葉行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

茶飲行業(yè)在2022年經(jīng)歷了巨大的變化，無(wú)論是融資次數(shù)還是融資總額，上半年和下半年的表現(xiàn)都呈現(xiàn)出明顯的分化。市場(chǎng)總量已經(jīng)見(jiàn)頂，往年20%的復(fù)合增長(zhǎng)率也成為了歷史，行業(yè)的一只腳已經(jīng)踏進(jìn)了存量時(shí)代。

2022年過(guò)去，企業(yè)的生存邏輯也變得清晰起來(lái)。采用加盟模式的企業(yè)，常常無(wú)需多輪融資就可以擴(kuò)張出數(shù)千家門(mén)店，行業(yè)中門(mén)店數(shù)量排名前三的企業(yè)均為加盟品牌。且在更上游的供應(yīng)鏈企業(yè)，大多盈利情況良好，今年有不少“奶茶店背后的企業(yè)”遞交了招股書(shū)。

在茶飲行業(yè)增量見(jiàn)頂?shù)谋尘跋?，不少企業(yè)正開(kāi)始著手尋找新品類(lèi)。蜜雪冰城的幸運(yùn)咖在低線(xiàn)城市的擴(kuò)張目前已經(jīng)初見(jiàn)規(guī)模，Manner、Seesaw、M Stand三家精品品牌正在一線(xiàn)城市打得有來(lái)有回，果咖賽道上涌現(xiàn)出不少新選手，糖水鋪在成都的發(fā)展也小有所成。存量時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，但機(jī)遇從未停止醞釀。

2022年上下半年，資本對(duì)茶飲行業(yè)的態(tài)度差異明顯。

觀(guān)研的報(bào)告顯示，2019-2021年，茶飲行業(yè)的投資事件數(shù)量一直呈上升態(tài)勢(shì)，分別有46、65、99起投資事件。2021年成為行業(yè)的“投資大年”，當(dāng)年7月發(fā)生13筆投資，行業(yè)披露的投資金額達(dá)到40.84億元。

但高峰到此卻戛然而止。到了8月，行業(yè)發(fā)生了11筆投資，披露的投資金額驟降至5.39億元。截至2022年12月6日，行業(yè)投資事件僅41起，甚至低于2019年的水平。

不難發(fā)現(xiàn)，2021年6月是一個(gè)明顯的分水嶺，時(shí)間上與奈雪的茶赴港上市的時(shí)間不謀而合。奈雪的茶用上市之后的業(yè)績(jī)、股價(jià)表現(xiàn)，喝退了一眾想要上市的同行，背后的投資機(jī)構(gòu)也用實(shí)際行動(dòng)，驗(yàn)證了茶飲行業(yè)投資的“正確打開(kāi)方式”。

盡管蜜雪冰城近期傳出上市不利的消息，但它靚麗的財(cái)報(bào)卻仍狠狠地傷到了同行們的心。2019-2022年前三個(gè)月(下稱(chēng)“報(bào)告期”)，它的營(yíng)收分別為25.66億元、46.8億元、103.51億元和24.34億元。三年時(shí)間過(guò)去，蜜雪冰城用一個(gè)季度賺到了接近三年前一年的營(yíng)收。

招股書(shū)中提到蜜雪冰城超過(guò)9成的收入都來(lái)自加盟商購(gòu)買(mǎi)的飲品原料，而在報(bào)告期內(nèi)，蜜雪冰城的加盟商數(shù)量增長(zhǎng)迅猛，歷年新增加盟店2998家、6088家、7643家、1772家。與奈雪的茶、喜茶等同行“越擴(kuò)張?jiān)教潛p”不同，蜜雪冰城的凈利潤(rùn)也隨著門(mén)店數(shù)量的增長(zhǎng)水漲船高，分別為4.42億元、6.31億元、19.12億元和3.91億元。

蜜雪冰城的成績(jī)，與“品牌+供應(yīng)鏈”分不開(kāi)。蜜雪冰城不參與門(mén)店日常經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)參與加盟商的利潤(rùn)分配，它只提供原材料和品牌本身。加盟商是否能夠盈利不會(huì)對(duì)蜜雪冰城造成直接影響，但在獨(dú)家供貨協(xié)議的限制下，加盟商只能從蜜雪冰城采購(gòu)原材料，這個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生的利潤(rùn)非常穩(wěn)定?？偨Y(jié)下來(lái)，蜜雪冰城實(shí)際上處于行業(yè)的中上游。

當(dāng)下茶飲行業(yè)最能賺到錢(qián)的位置，也正是中上游。在喜茶等直營(yíng)品牌在行業(yè)下游陷入內(nèi)卷焦慮、盈利焦慮、估值焦慮而對(duì)上市閉口不談的時(shí)候，位于行業(yè)中上游的品牌正在加速擴(kuò)張，甚至不少上游供應(yīng)鏈企業(yè)已經(jīng)在交易所門(mén)前躍躍欲試了。

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022新茶飲研究報(bào)告》顯示，2022年底在業(yè)的茶飲門(mén)店總數(shù)約48.6萬(wàn)家，蜜雪冰城以23295家門(mén)店數(shù)量位居第一。古茗、書(shū)亦燒仙草分列二三位，門(mén)店數(shù)量均超過(guò)6000家，且這兩家企業(yè)歷史上分別只進(jìn)行過(guò)2輪和1輪融資。

這類(lèi)品牌位于行業(yè)中下游，雖然仍采用加盟制，但在原料制造方面的能力不及蜜雪冰城，主要采購(gòu)自上游供應(yīng)鏈企業(yè)，產(chǎn)品價(jià)格大多在15元左右，屬中游水平。從擴(kuò)張速度上看，這類(lèi)企業(yè)可能具備一定的造血能力，能在保證盈利的同時(shí)擴(kuò)張規(guī)模。

《2023-2028年中國(guó)茶葉行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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